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三一股份公告收购境外企业短期内对公司盈利贡献有限，而且由于经营现金流恶化和投资大幅上升，债务负担尤其是短期偿债压力明显加大。本次收购资金超过26亿元，可能进一步加大公司资金压力。三一集团的流动性压力相比股份公司更甚，不过考虑到公司盈利和规模实力的高速增长，暂时维持3-评分，但提示投资者关注其流动性变化。三一的现金流恶化具有一定的行业共性，即业绩高增长背后部分来源于激进销售策略推动，应收账款大幅上升
子行业景气变动及评级变动 预计航天军工景气度往上；铁路投资今年将正常化，铁路设备景气度今年二季度将向好，中期仍然向下；政府经济政策定调稳增长，工程机械预计今年二季销量将改善。 投资组合及调整 大(中联重科/三一重工、中国重工、航天信息、天地科技)、中(杭氧股份、盾安环境、上海机电、中国卫星、中航光电)、小(南风股份、安凯客车、高陶、蓝科高新、中鼎、机器人、张化机)，中期看好转型新兴产业装备、
中国工程机械工业协会统计数据显示，2011年，我国挖掘机销量将达到16万台以上，同比增幅达60%左右。挖掘机的市场需求与国家的固定资产投资息息相关。不可否认，随着我国城镇化步伐的加快以及中、西部开发进程的提速，挖掘机行业在"十二五"期间仍会有较好的市场潜力，但风险往往与机遇同行，在市场预期良好的表面下，挖掘机行业可能暗藏着产量过剩的陷阱。 目前，除斗山重工、卡特彼勒、日立建机、神钢、沃尔沃等
总体观点： 铁路设备：2011年，预计全国铁路完成旅客发送量18.5亿人，同比增长10.4%；货物发送量39.1亿吨，同比增长7.7%。对于2012年运输经营目标确定为，2012年全国铁路要完成旅客发送量20.2亿人、货物发送量41.6亿吨，同比分别增长9.1%、6.4%；国铁及控股企业完成运输收入5548亿元，同比增长10.6%；多元化经营总收入9548亿元。确保实现收支平衡。 中国铁道部部
2000-2010年我国固定资产投资年均23.6%的速度增长，行业销售收入由480亿元增加到2010年的4，367亿元， 较2000年增长了8倍，复合增长率为24.7%。未来行业规划到2015年，销售收入有望达到9000亿元，五年间复合增长率为17%，行业增速长期放缓。 行业景气度逐步回落，销售收入增速逐步放缓。伴随着行业销量增速的持续下滑，行业收入及利润总额增速逐月放缓，2011年1-9月，规
周期行业看工程机械预期修复。新开工计划投资额仍保持高位、政府投资即将走出低谷，意味着潜在需求仍然旺盛；在定向宽松的背景下，代表实体经济流动性的6个月票据直贴利率开始回落，工程机械的潜在需求有望转化为实际需求。从8月份开始，工程机械代表性品种挖掘机、汽车起重机、装载机已经呈现季节性特征，后期在定向宽松政策刺激下，2012年上半年行业有望迎来预期修复。 工程机械潜在需求仍然旺盛。新开工计划投资额增速
转型背景下，城市化、消费升级、进口替代成为主旋律转型产业蓄势待发，景气度中期不断上升，看好成长周期长、空间大、进入壁垒高的子行业。传统产业景气度不断下移，但是景气犹在，这些子行业我们关注行业竞争格局不断改善、具备强护城河及估值优势公司。航空航天、能源化工装备、智能装备、海工装备孕育高成长中国经济依赖高投资带来的高增长面临增长困境。内外因素促使中国经济转型。航空、航天、能源化工装备（煤化工装备、天然
研究结论 行业销售持续大幅下降。根据中国工程机械商贸网统计，2011年10月21家主要压路机制造商共销售压路机1198台，同比下滑27.79%，环比下滑16.92%。1—10 月累计销售19502台，同比下滑8.17%。4月份开始压路机销量环比以及同比出现连续下滑，近四月同比跌幅均达25%左右，四季度初预计的小阳春回暖行情并未出现，本月环比销量亦大幅下滑。由于作为下游最大需求的公路投资的减速，且根
海洋工程是指以开发、利用、保护、恢复海洋资源为目的，并且工程主体位于海岸线向海一侧的新建、改建、扩建工程。具体包括：围填海、海上堤坝工程，人工岛、海上和海底物资储藏设施、跨海桥梁、海底隧道工程，海底管道、海底电(光)缆工程，海洋矿产资源勘探开发及其附属工程，海上潮汐电站、波浪电站、温差电站等海洋能源开发利用工程，大型海水养殖场、人工鱼礁工程，盐田、海水淡化等海水综合利用工程，以及国家海洋主管部门会
本周关注: 1)《高端装备制造业“十二五”规划》近期发布，建议重点关注:工信部装备司司长张相木近日透露，高端装备“十二五”规划已编制完毕，将于近期发布，内容主要包括航空装备、卫星制造与应用、轨道交通设备制造、海洋工程装备制造和智能制造装备五大领域；其中对智能制造装备、卫星制造装备及应用方面的专项资金已得到落实，对航空装备、海洋工程装备等的财政支持正在落实中；另外相关部门还将出台一系列措施在金融信
行业销售持续大幅下降。根据统计，2011 年10 月21 家主要压路机制造商共销售压路机1198 台，同比下滑27.79%，环比下滑16.92%。1—10 月累计销售19502 台，同比下滑8.17%。4 月份开始压路机销量环比以及同比出现连续下滑，近四月同比跌幅均达25%左右，四季度初预计的小阳春回暖行情并未出现，本月环比销量亦大幅下滑。由于作为下游最大需求的公路投资的减速，且根据以往经验，压路
国民经济“十一五”计划的全面完成，导致经济发展的主导行业——能源行业需求大幅增长。我国煤炭开发投资剧增，矿山规模不断扩大，生产效率迅速提高。近10年来，我国煤炭产量平均年增长率为13%，2010年的总产量已达32.4亿t，约占世界产量的48%。“十一五”期间，我国能源消耗总量同比增长118%；其中煤炭消耗量在一次能源生产中约占73%，我国已成为名副其实的煤炭生产和煤炭消费大国。煤炭开采的高速发展，
尾矿处理是指将选矿厂排出的尾矿送往指定地点堆存或利用的技术。近些年来，随着国家加大环保力度以及环保理念不断深入人心，如何妥善处理矿产资源开发过程产生的尾矿，进而实现资源综合利用是摆在矿山企业面前的一个首要问题，传统的尾矿直排工艺已跟不上时代的步伐，与此同时，在第一代直排法、第二代初期坝（岩石）法以及第三代尾矿库法的基础上，诞生了一系列尾矿处理工艺技术，国内大中型矿山的尾矿处理和利用技术概括起来主要
研究结论 10月销量同比增幅超10%。根据统计，2011年10月份25 家主要装载机制造商共销售装载机16935台，同比增长10.81%，环比下滑6.16%。1—10月累计销售209035 台，同比增长14.48%。在去年高基数上的基础上，本月销量同比仍有较大幅度增长，也体现了行业需求的稳定性。由于装载机在矿山以及码头物流领域的需求占比较大，而这些区域的需求又比较稳定，因此即使在基建投资减速的情
基于徐工超级履带起重机的超群性能和卓越表现，国家工程院院士闻邦椿先生认为，徐工建机当前生产的1000吨级、2000吨级履带起重机，解决了我们国家当前急需的一些任务。太原科技大学副校长徐格宁表示，徐工在履带起重机领域取得的成就，已经成为中国履带起重机行业打破垄断的一个标志性成果。
徐工超级履带起重机正在受到越来越多专业施工单位的关注和认可，在前不久中石化第十建设公司吊装项目现场，施工方确定吊装用的主力设备为徐工1000吨履带式起重机，同时徐工现场配备的人员与他们的组织经验、技术水平为本次两台反应器的顺利吊装成功奠定了基础，用户认为徐工产品值得信赖。
在一个又一个看得见、摸得着的市场热点作用下，业内预计今年我国工程机械业的营业收入有望同比增长17%，达到5000亿元左右达到了工程机械“十二五”规划设定的增长目标。 有业内人士乐观预计，保障性住房集中发力，4万亿水利投资再掀波澜，再算上继续推进的轨交建设，今年工程机械业的营业收入有望同比增长17%，达到5000亿元左右。更令人欣喜的是，以中联重科、三一重工为首的民族企业正在力拓海外市场，增长
各有关单位： 当前，随着我国经济政策宏观调控的推进，国内市场持续收缩；加之国际市场仍处在全球金融危机之后的动荡中，我国路面与压实机械市场结束了前两年迅猛增长的势头，负增长开始抬头，市场进入调整时期。在市场形势发生较大变化的背景下，为了促进行业企业更好地“调结构、转方式”，加强技术创新，应对市场变化，保证行业和企业持续发展，中国工程机械工业协会路面与压实机械分会定于2011年11月9～11
我们将2012 年工程机械板块增速假设从17%下调至8% 继我们的全球经济、商品和策略团队将2012 年中国GDP 增速预测从9.2%下调至 8.6%后，我们将2012年工程机械板块的增速假设从 17%下调至8%，以体现：1) 2012 年预期房地产固定资产投资增速从年初以来的29%大幅放缓至9% （基于商品房固定资产投资增速为5%，而历史低点为18%；保障房固定资产投资增速为33%，假设201
细心的用户可能已经感觉到了，在工程机械领域，各厂家正悄然开展一系列的服务活动，大打感恩客户、回馈客户服务牌。 就此进行搜索，扑捉到如下信息： 5月10日，龙工挖掘机“效率100感恩中国行”大型客户回访活动全面展开。 5月20日，雷沃挖掘机“清凉之夏”大型客户走访活动在全国范围内火热进行。 5月28日，力士德“感恩客户•感动市场”服务万里行走访活动在武汉隆重举行。 6月8日，三一起重机万里
工程机械：预计9月份挖掘机销售环比略有提升。电话调研全国挖掘机代理商反馈，9月份挖机销售预计8500-9000台，环比回升10%-15%，但由于去年基数过高的原因，本月行业同比数据预计负增长20%以上。从代理商反馈的10月份预期情况来看，10月份环比继续回升的概率较大。目前资金仍然制约工程机械潜在需求向真实需求转化，代表民间资金紧张程度的6个月票据贴现率维持在13%的历史高位。虽然工程机械回升幅度
10月7日，中铁五新重工出口至印度的4台港机进入交货倒计时，敞亮的B1车间内热火朝天。 上午，中铁五新重工总经理张维友头戴蓝色安全帽再次出现在车间，在其前方约30米处，员工薛哲正在埋头焊接；在其左侧的车间外，车间负责人正在交流技术问题。 指着眼前一个个钢铁物什，张维友说，随着支腿、上横梁、主梁陆续完工，港机的主体构造早已成型。 随着物流业的发展，港机市场将逐渐扩大，与此同时，产品市场也出现了
此次铁路建设规划的调整，标志着更大规模的铁路建设即将到来，由于工程建设期较长，目前已累计批复的2万多亿总投资规模中将有一部分投资转到"十二五"完成。 据铁道部预计，明后两年约2万亿元的批复投资也大多在"十二五"期间完成，所以预计今后数年铁路建设投资的规模将出现迅猛增长，铁路行业的高景气度也将相应延长，将会覆盖整个"十二五"，以及"十三五"的前期。此次规划调整不仅是处于"保障内需增长"的考虑，也是
8月销量稳中有升。据统计，2011年8月份24家主要装载机制造商共销售装载机16972台，同比增长9.77%，环比增长4.98%，近5个月首次实现环比正增长。1—8月累计销售174054台，同比增长16.32%。4月份开始的装载机销量环比连续下滑趋势得以在本月企稳，由于9月份开始，工程机械将逐步进入全年的一个小旺季，我们预计接下去几月环比销量仍将有所增长，但是考虑到去年的高销量基数，我们预计装载机
根据前程无忧无忧指数的统计数据显示，2011年7月份长沙市的网上发布职位数为23443个，与6月相比，职位数保持平稳，仅减少了147个，与2010年同期相比则增长了24.1%。再对比2010年和2011年1月—7月长沙的网上发布职位数，我们可以看出，2011年长沙的招聘需求与往年相比更加旺盛。 从无忧指数的统计数据来看，7月份长沙机械/设备/重工行业的网上发布职位数为1706个，比6月增长了7%
资金仍紧，经济趋弱。从订单和成本分项看，我国PMI指数相对偏弱，且大宗原材料价格高位略有回落，验证经济趋于弱势，后续机械以寻找个股机会为主；水泥、有色和原油天胶价格下滑；本周银行间7天债券质押式回购折年率继续下行到3.085%，高于长期均值2.245%，资金面仍较紧。 工程机械：房地产相关工程机械机会或更好。7月全国商品房新开工面积YOY34.04%、创出年内新高，而7月商品房销售面积YOY17
日本5月机械订单月比上涨3%，创四个月内最快增速。该结果符合预期，表明企业正增加开支以恢复生产，灾后重建计划正在刺激机械需求。 数据显示，日本5月机械订单月比上涨3%，这一结果符合此前经济学家的平均预期。该指标是衡量企业未来3-6个月资本支出的领先指标。 日本各企业预计利润将在2011年晚些时候恢复，并正在提高支出计划，各制造商正在恢复生产设施，日本政府正开展刺激措施已进行灾后重建。全球第二大
趋势一：数字化 1.矿山机械产品开发数字化 目前像挖掘机，装载机等矿山机械产品的开发呈现数字化、并行化、集成化和知识化的趋势。其中数字已成为实现快速创新开发的核心技术。产品开发数字化的基本构思是利用数字对产品开发过程中的各种信息，包括图形、数据、知识、技能等，进行定量表达、存储、处和控制，从而实现以快速市场响应和创新开发为目标的全局优化运算。除传统的CAD/CAE/CAPP/CAM等计
事件： 中联重科近日发布半年业绩预告，1-6月实现归属于母公司的净利润人民币约40亿元-46亿元较去年同期增长约80%-110%，实现摊薄后基本每股收益人民币约0.68元-0.78元，同比增长约45%—66%，基本符合我们此前预期。 5月工程机械销量和6月挖掘机数据发布。 点评： 混凝土机械需求依然稳固。工程机械从最新统计出的5月工程机械销量数据看，混凝土机械继续保持同比45%，环比22%
投资观点：关注保障房水利受益股和成长性确定的军工股 我们认为，未来十年水利投资将达到 4 万亿元，年均达到4000 亿元。我们看好水利节水设备供应商新界泵业和利欧股份，以及受益于水利建设的土方机械，建议关注挖掘机和装载机业务占比较高的三一重工、柳工等上市公司。 另外， 下半年保障房的大量开工将拉动工程机械的需求。我们看好与地产开发关联度较高的塔机、混凝土泵车生产商三一重工和中联重科以及保障房电
虽有压力，但相对平稳。根据中国工程机械商贸网统计，2011年6月份24家主要装载机制造商共销售装载机19240台，同比增长10.23%，环比下滑14.75%。1—6月累计销售140915台，同比增长19.07%。4月份开始装载机销量环比出现连续下滑，但从5月份开始，同比销量稳中有升。虽然三季度是行业传统淡季，但考虑到装载机行业发展相对成熟，下游需求广泛，以及中西部需求拉动，因此判断三季度装载机销量
5月装载机销量同比上升0.9%，汽车起重机销量同比下降9.7%，推土机销量同比下降34.2%，压路机销量同比下降27.8%，叉车销量同比上升38.8%。工程机械销量呈现按产品分化的格局。虽然行业整体回落，但细化来看仍有亮点：挖掘机外资厂商销量大幅回落，但国内厂商销量同比仍有增长；装载机和推土机出口大幅增长，减轻了国内需求下滑带来的销售压力。加之水利建设和保障房建设的拉动，下半年工程机械需求有望回暖
行业近况： 2011年6月，挖掘机行业销量达1.06万台，单月同比下降11.8%，相比5月增速（-15.4%）回升3.6个百分点；1-6月挖掘机行业累计销量达12.5万台，同比增长29.5%，相比于1-5月累计增速（35.3%）放缓5.8个百分点。 评论： 1）销量下滑幅度企稳，符合预期：6月份挖掘机销量同比下降11.8%，虽然仍未实现正增长，但下降幅度较5月份已经减少3.6个百分点，下滑幅
行业需求持续大幅下降。 2011 年6 月12 家主要推土机制造商共销售推土机1021 台，同比下滑28.40%，环比下滑14.49%。1—6 月累计销售8817 台，同比增长12.40%。4 月份开始推土机销量环比出现连续大幅下滑，本月虽然有所收窄，但下滑幅度仍超过两位数。5 月份开始推土机销量同比出现大幅的下滑，本月下滑幅度虽有变小，但仍接近30%。三季度是行业传统淡季，加之去年基数较高因素
喜：半年度预计行业整体偏乐观，工程机械、数控机床、化工专用设备、农业机械景气度高。鉴于整个工程机械上半年的销售情况，行业半年报偏为乐观。机床行业做为应用领域最广的工业资本品，销售显示出较快增长的同时，盈利质量(产品附加值)提升较快。同时，炼油、冶金设备与石油钻井设备产量在3 月创出历史新高，半年同比增长有望超过30%。 综合来看，大市值子行业景气度偏为乐观，整体行业增速有望明显高于GDP 的增长
连续两个月压力，行业拐点正在确认 根据统计，2011 年6 月25 家主要挖掘机制造商共销售挖掘机10277台，同比下滑12.47%，环比下滑28.07%。1—6 月累计销售 125430 台，同比增长27.71%。4 月份开始挖掘机销量环比出现大幅下滑，本月虽然有所收窄，但下滑幅度仍在大幅下滑之中。5 月份开始挖掘机销量同比出现两位数的下滑，本月下滑幅度基本持平。 三季度是行业传统淡季，加之
1.事件 中央水利工作会议将在7月8日至9日召开， 鉴于近年来时旱时涝的严重局面，给经济和社会稳定带来极大问题，引起高层重视，本次会议重要落实中央一号文件，真金白银投资水利工程建设。 2.我们的分析与判断 (一)、水利投资之前局限于口号、本次水利工作会议或将改变现状 2011年一号文件《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》于1月30日公布。文件提出要把水利作为国家基础设施建设的优先领
本周关注:震荡上行,逢低买入——工程机械下半年投资策略:尽管一季度高增长、二季度大幅下降,全年上看,工程机械2011年销量仍有望保持15%的平均增长水平,行业龙头公司更是有望实现40%以上的高增长。我们看好三季度保障性住房及水利建设加速等政策推动下的行情表现,建议配置业绩有保障、资金实力雄厚、综合竞争力较强的行业龙头公司。主要理由包括:1)工程机械季度增速表现呈波浪型,全年仍将维持15%的平均增长
行业趋势兼顾估值 景气下行时，只有估值低，且小周期相上时推荐；景气上行，持续推荐，除非估值高或者小周期下降。未来5年是传统产业向新兴产业过渡期 未来5年是中国经济转型期，转型期间，经济"棘轮"效应导致增长方式惯性依赖投资，同时转型新型产业处于孕育过程。在过渡期，传统周期产业和后劲依旧，景气虽回落，但仍在高位；新转型新型产业需要依赖宏观政策、中观产业集群及产业链支持、下游需求支撑，导致转型新型产业
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