2016年度工程机械附属工作装置行业运行情况分析报告

4.3.装载机行业发展趋势

根据中国工程机械工业协会统计，截止2015年底，中国装载机保有量167.4~181.4万台。近十年国内装载机销量和同比涨幅见图4。装载机巨大的保有量市场也为工程机械属具提供了市场需求。但装载机在属具配置率和配置台数等方面的潜力远不及挖掘机械，因此装载机对属具的需求低于挖掘机械。

图4 近十年国内装载机销量和同比涨幅

4.4.出口市场

国内OEM厂商通过低成本优势得到大量国际品牌订单，而丰富的代工经验也为这些企业打开海外市场带来机会。在工程机械成熟市场，属具已经成为挖掘机械的标准配置附件，这一成熟市场对于成长期的中国企业既是挑战也是无限的机遇。随着国内企业产品质量的不断提升，中国制造将以更强的姿态进入国际市场。根据统计，2016年全球共销售挖掘机械40~50万台，以成熟市场90%属具配置率，每台挖掘机配套3~5种属具计算，该市场将远超国内市场规模，必将成为行业发展的“蓝海”。

5.进入本行业的主要障碍

工程机械属具行业为资本和技术密集型行业，进入本行业企业主要面临技术、资金、市场三个方面的准入门槛。

属具关键部件对可靠性要求高，对应于材料、加工、热处理、装配、测试等方面具有较高要求，需要生产企业有完善的工艺和长期的经验积累来保证质量和产品的可靠性。属具生产需要大规模的固定资产投入，特别是精密加工设备、热处理设备、铸件生产设备、检测设备等，需要较高的前期资本投入，因而对新进入本行业的企业形成一定的资金壁垒。对于新进入企业，市场亦需要较长时间的考察，才能对企业的产品质量、技术和服务产生认可，行业的市场准入难度大。

二、工程机械属具行业上下游发展对行业的影响

1.上游产业分析

工程机械属具制造加工上游主要为钢铁行业。钢铁行业是我国国民经济的支柱性产业。十多年来，钢铁行业总体维持快速增长，固定资产投资持续增加，在国民经济中占比逐渐提升。行业经过近几年低迷后，受宏观经济好转、资金面宽裕及基本面供需紧平衡、成本推动等因素综合影响，2016年钢材价格打破五年下跌趋势出现上涨。钢材价格的上涨并不代表行业企业转型结束，行业依旧面临“去产能”要求，钢铁企业转型升级仍是未来一段时间的发展趋势。

2.下游产业分析

工程机械属具行业下游为工程机械主机行业，主要涵盖：挖掘机、滑移装载机、挖掘装载机等，主要应用领域为农业、林牧业、城镇化建设、市政工程、基础设施建设、房地产投资和采矿业等。此外，部分属具直接在终端配件市场销售。

根据行业发展规律分析，未来挖掘机械市场有望保持回暖趋势。我国庞大的基础设施建设投资还处于发展期，城镇化建设、交通基础建设等基础设施建设将大力拉动工程机械的市场需求，工程机械行业的发展潜力值得期待。

3.上下游行业发展对本行业的影响

钢材作为工程机械属具行业的主要原料，其供求状况会对工程机械属具行业的成本有一定影响，进而影响整个行业的利润。但原材料供应不是限制行业发展的主要因素，属具产业受上游影响较小。

工程机械属具行业的发展与工程机械施工需求有较强的关联性，庞大的工程机械保有量为属具行业提供广阔的载体，因此短期内工程机械行业的波动不会对属具市场造成明显影响。但长期来看，属具行业的发展依赖于工程机械市场的稳健发展。

三、工程机械属具行业未来发展趋势

1.高端化、专业化、高技术附加值的发展方向

从挖掘机械产业升级的经验来看，属具产品高端化是重要发展方向之一。行业早期以满足功能需求为主，客户对价格非常敏感。随着行业发展和客户认知度提高，用户价格敏感度逐步降低，生产方式转变为市场导向，个性化需求加强，品牌附加值得到体现，售后服务亦成为客户的关注重点。

我国已经从挖掘机制造大国向制造强国迈进，但属具行业仍处于起步阶段，许多产品在生产、应用方面都处于空白，与国内主机发展水平极不相称。未来十年将是我国属具行业发展的黄金时期，新技术、新工艺、新结构的应用将带来属具产品的快速升级，掌握核心技术的行业企业将依靠“专、精、特、新”的发展道路，迎来高速发展时期。

2.竞争格局变化

随着我国属具行业整体实力的提升，处于行业发展前列国产品牌的产品品质将整体达到或接近国际水平，加之固有的成本、产品针对性等方面的比较优势，国产品牌市场占有率将进一步提高。长期以来，外资品牌坚守高端市场。2011年之后，越来越多的欧美日高端品牌在华加大投资、实施本地化战略，虽然短时间内完成“品牌下沉”、“渠道下沉”可能性不大，但在一定程度上会加剧中端市场的竞争态势。组装品牌由于缺乏明确的战略目标，产品质量和售后服务差，在市场竞争加剧后会逐步退出市场。

3.出口趋势日渐明显

国产挖掘机械的国际化路径为属具市场提供了良好的发展范本。中国高端装备制造业国际化战略布局已经开始，工程机械行业率先布局，挖掘机械成为“先锋兵”。虽然中国挖掘机械产量已经全球第一，但实际上中国挖掘机械制造业的国际化战略才刚刚开始。相比之下，国内属具企业整体实力较弱，国际化道路虽尚且遥远；但随着产品质量的提升和国际知名度的提高，拓展国际市场空间必将成为行业未来的发展方向。

四、工程机械属具行业发展的影响因素

1.有利因素

目前行业面临着诸多机遇与挑战，《中国制造2025》明确提及，到2020年，40%的核心基础零部件、关键基础材料实现自主保障。在国家大力鼓励装备制造业的背景下，挖掘机械属具行业也将迎来重要机遇期，并有望实现属具产品核心技术的国产化。

中国已提出“一带一路”、“京津冀一体化”和“长江经济带”等三大国家战略，相关投资的落实将拉动各行业投资，加之雄安新区建设规划的实施，未来交通运输、水利建设等基础建设将迎来新的发展期，并带动工程机械行业和属具行业的蓬勃发展。

自2003年首次提出城镇化建设以来，全国城镇化率已经从2003年的37.7%提高到2016年的57.4%。《国家新型城镇化规划（2014—2020年）》要求2020年常住人口城镇化率达到60%，户籍人口城镇化率达到45%。新型城镇化建设带来的轨道交通建设、棚户区改造、新房建设工程以及城镇配套设施建设都将带来工程机械及其附属属具的市场需求。

随着经济水平的提升，国内劳动力成本不断提高。据统计，自2012年起，中国劳动力成本已经与美国基本一致。由于国内劳动自动化程度低，导致中国单位劳动力生产效率较低，2016年国内劳动效率仅约为美国的10%。高劳动力成本和低劳动效率带来施工成本的急剧提高，因此国内“机器换人”需求量极大。“挖掘机械+属具”的应用模式可为雇主节省大量劳动力成本，并带来效率的提高。随着人工成本的进一步上涨，各类专业化属具的市场需求将会显著增加。

2.不利因素

工程机械属具行业的发展也面临着一定不利因素。高端市场依旧被国际品牌垄断，国产品牌处于起步阶段，市场认同度低，难以打入高端市场。属具行业属于技术密集型行业，从设计、研发、生产到装配、测试的整个过程都需要富有实践经验的专业人才，但国内相关领域人才匮乏，影响产品的研发进度和水平，并限制整个行业的健康发展。同时，生产成本的上升也给企业带来沉重压力，使行业企业面临严峻的挑战。

责任编辑：Yaodl