2016年度工程机械附属工作装置行业运行情况分析报告

一、工程机械属具行业发展概况

1.行业现状及特点

工程机械附属工作装置（简称属具）的应用可实现工程机械的“一机多用、一机多能”，大幅扩展主机的应用领域，进而替代各种功能单一、价格昂贵的专用机械。属具的推广应用，使工程施工具备节能、环保、高效、便捷和低成本等优势，满足未来多样化施工需求，其市场潜力大、应用前景好。

据统计，2016年中国工程机械属具市场达到百亿元规模。伴随着属具行业的快速发展和产品的推广应用，中国已经成为世界最大的属具市场，市场份额达到28%，世界主要地区工程机械属具市场份额见图1。

图1 世界主要地区工程机械属具市场份额

2013~2016年，中国工程机械行业进入调整期，主机销售下滑明显。在主机市场低迷的大背景下，属具市场保持稳健增长，属具行业的发展成为行业的一大亮点。属具的使用可提高施工效率，大幅降低施工成本，在投资更趋理性的今天，属具因其低投入、高回报的特点而广受施工单位的欢迎。2013-2016年工程机械属具行业经营状况见表1。

表1 2013-2016年工程机械数据行业经营状况

工程机械属具种类繁多，根据使用范围不同可分为基本附属装置、专业附属装置和全面解决方案装置等品类。具体来看，中国工程机械属具市场主要包括快速连接器、铲斗、液压锤、夹持器、振动夯、螺旋钻、液压剪、松土器等产品，属具主要与挖掘机、滑移装载机、挖掘装载机等工程机械配套使用，其中挖掘机是工程机械属具最重要的应用主机。

中国挖掘机械属具市场应用情况与成熟市场比较见表2，国际成熟市场的挖掘机械属具配置率达到95%，快速连接器等属具已成为挖掘机械的标准配套产品，并得到广泛应用。国际属具市场向着一台挖掘机械+多台属具的方向发展，多台属具的配置模式，可以进一步丰富挖掘机械功能和应用领域。

中国属具市场由于起步晚，对属具认知不足，市场相比发达国家还有很大差距，目前国内挖掘机械属具配置率仅为25%。截至2016年底，中国挖掘机械市场保有量达130万台，未来按照80%主机配备属具，平均每台挖掘机械配置3~5种属具测算，仅挖掘机械存量市场就可为属具提供数百万台（套）的市场需求，中国工程机械属具市场具备广阔的市场潜力。

表2 中国挖掘机械属具市场应用情况与成熟市场比较

从国际成熟工程机械市场发展规律看，工程机械市场将向着“单台主机+多种属具”的市场方向发展，随着我国工程机械市场的不断发展，未来“小属具”也具备“大市场”。属具是挖掘机械后市场发展的重要组成部分，既能帮助主机扩宽市场应用和产品线宽度，也是用户终端产业链转型的最终选择。主机和属具市场的良性互动，将共同推动行业进步。

我国属具市场在发展过程中尚面临很多困境。国外成熟工程机械市场，属具厂商能够为主机企业提供系统解决方案，属具行业与主机行业形成了相辅相成的共赢关系。但国内属具行业尚处于导入期和上升期，大部分主机厂没有专门的多功能技术开发部门和技术人员，在主机设计上，缺乏与属具和加装特种工作装置的设计接口和参数匹配，导致下游属具市场研发难度大，新产品研制周期长且应用范围窄，提高了产品的研发成本。而国内属具厂商也多为中小规模企业，生产规模小，产量低，行业鱼龙混杂，缺乏实力强大的领先企业。

我国属具行业企业的发展存在诸多问题，产品质量上，低水平跟进，低研发、低价、低利润，软服务冲盈市场；经营战略上，大部分企业奉行低成本战略，以降价商务条件换市场，不注重品牌价值和产品质量；技术研发上，企业开发能力弱，产品可靠性、耐久性有待提高，与主机厂的配套性差；营销渠道上，挖掘机属具主要是配件经销商、修理厂和部分主机经销商兼营销售，主机厂和大型主机经销商还没有将属具系列产品和特种工作装置纳入主要业务范围，属具的独立营销渠道也尚未建立。

针对属具市场发展问题，国家在工程机械“十二五”规划中明确提出了属具行业的发展目标：“要重点支持研发生产的新产品，加快工程机械各类配附件、专用属具的研发制造，培育属具制造基地”。“十二五”期间，国内企业在属具研发上取得一定成就，部分产品质量已与韩国进口品牌质量接近，在五年的发展历程中也涌现出一批行业优质企业。

烟台艾迪精密机械股份有限公司主要从事液压破碎锤、快速连接器、高频震动破碎锤、抓石器、抓木器、振动夯等工程机械属具的研发、生产与销售。公司创建于2003年，注册资本为人民币13200万元。产品已出口到全球50多个国家及地区，烟台艾迪于2017年1月在A股上市，成为国内首家工程机械属具行业上市公司。

鸿荣重工成立于2008年，是专业的工程机械配件生产企业，经过多年发展已经成长为一家集工程机械基础零配件研发、设计、生产制造、销售、技术咨询及服务为一体的专业机械制造企业，并成为全球著名工程机械企业的合格供应商。已经形成21个产品系列，3000多个品种规格，涵盖抓斗、松土器、抓夹、快速连接器、夯实机、耙、压实轮、货叉等多个大类。公司在工程机械属具开发、应用方面处于行业领先位置，其中研发、生产的连杆式快速连接器填补国内空白。

山东铭德机械有限公司（山东铭德港城机械有限公司）成立于2008年，生产各种工程机械斗类、耐磨件及结构钢。产品涵盖：挖掘机挖斗、松土器、液压夹木器、快速连接器、液压剪、破碎钳、振动夯、破碎器、高频破碎器、铣挖机、破碎筛分斗、大小臂、推土机推铲、推土机松土器、装载机铲斗等20多个系列近1000余种产品，形成了规模化、系列化和专业化的产品格局，规格型号适用于小松、日立、卡特、神钢、沃尔沃、洋马、柳工、三一、山推等众多品牌。产品远销美国、日本等世界40多个国家和地区。

烟台金山重工机械设备有限公司研发、生产挖掘机械各类配套作业装置，是中国最早生产多功能属具的厂家，也是国内最大的连接器生产商。公司主要生产：破碎锤、连接器、松土器、夯实机、抓木器、液压剪、高频锤、打桩机、莲花抓等上百种挖掘机前端装置产品。下设有金山和迪林科两个系列品牌，产品包含上百种各型号属具。

责任编辑：Yaodl