2016年度工程机械附属工作装置行业运行情况分析报告

2.该产业的周期性、区域性和季节性特点

工程机械属具产业受下游挖掘机械等工程机械行业发展和工程施工需求影响，工程机械的市场需求和供需状况将直接影响本行业的景气度。由于工程机械行业与宏观经济关联度高，因此属具产业也受到国家宏观经济形势、调控措施、市场需求和产业政策等政治、经济因素的影响。

国内工程机械产业90%集中在东部沿海地区、湖南省及广西省，大型的工程机械配套件和属具企业也集中在这些地区。国内最大的工程机械产业集群为：湖南长沙产业集群、山东工程机械产业集群和长三角工程机械产业集群。近年来，长三角地区工程机械产业集群的规模不断扩大，也使长三角地区成为我国工程机械产品的重要集散地。

工程机械属具受到宏观经济、上下游供需等因素综合影响，正常情况下，二季度为全年相对销售旺季，但季节间差异并不明显。

3.行业竞争情况

中国工程机械属具市场上活跃着大量欧美、日本、韩国等进口品牌及大量国产品牌。不同品牌根据其技术水平和产品定位不同，占有相对独立市场。

欧美品牌依靠技术实力占据高端市场，但由于其价格十分高昂，不适合中国广大终端用户的需求，其产品销量和市场占有率在国内较低。为改变这一状况，一些欧美品牌近年来也开始考虑实施本土化战略，走相对中低端的产品路线。

日本品牌初期以原装进口销售为主，目前已实现本土组装，除核心零部件来自日本，其他部件均已实现本土采购，有效降低产品成本。基于其固有的性能及质量优势，其市场占有率相对稳健。

韩国品牌由于地域和价格优势，一度占有很大的市场份额，近年来随着国内市场竞争加剧及国产品牌的崛起，其占有率快速下降。

国产品牌由于起步晚，技术条件相对落后，主要集中在中低端品牌。据不完全统计，我国工程机械属具行业企业超过500家，按地域主要分布在山东、长三角和广西省等地区。但大部分企业规模小、品牌覆盖面窄，产品以组装为主，主要通过采购零部件组装生产，产品性能差、质量得不到保证。

工程机械属具企业可以分为主机厂商、专业配套厂商、OME厂商和组装厂商等。主机品牌以三一、卡特彼勒、徐工、小松、日立、柳工、临工、沃尔沃等品牌为代表，其依靠自身强大的技术实力及与主机良好的配套性占据部分属具市场。专业属具制造企业主要有：山特维克、Bobcat、米勒、Kenco、AMI、Amulet、烟台艾迪、金山重工、山东铭德、广东鸿荣等，这些企业依靠更广的产品线不断扩宽市场，是属具市场的重要力量。专业属具制造企业作为主机企业和终端市场的连接者，根据市场需求不断开发各类新型满足市场需求的属具，大大扩展挖掘机械主机的应用，并与主机厂商形成良好互动，共同推进挖掘机械行业的进步。国内OME厂商承担着主机厂属具的生产任务，其产品质量得到主机厂商和市场的认可，具备一定的技术实力，并且在代工过程中不断积累经验、培养人才，随着企业的发展壮大有望建立独立品牌。组装品牌产品缺乏科技含量，以低价、低质换取市场，随着市场的发展和不断规范化，组装品牌将被逐步淘汰。

属具行业目前缺乏统一的行业标准和规范，部分低技术企业存在恶性竞争情况。但随着行业发展、用户对产品认知提升和市场的逐步规范化，仅依靠低价战略再难以得到市场认可，未来技术领先企业将取得更大的竞争优势，行业市场集中度有望走高，结束无序竞争状态。短期内，市场将保持欧美品牌占据中高端市场、日韩品牌占领中端市场，国产品牌以低端市场为主的竞争格局。但随着国内企业技术水平的不断提高和国际品牌本土化战略的推进，长期来看，市场界限将逐渐模糊，不同品牌市场相互渗透，品牌间开展全面竞争。

4.市场需求分析

目前国内属具产品处于导入期和上升期，市场对属具产品的使用价值已有一定程度的了解，需求客户群不断扩大。随着人力成本上涨和对施工质量、效率要求的提高，“挖掘机械+属具”这一低成本、高效率、专业化的施工方式将得到越来越多终端用户的认可，因而，属具行业发展潜力大。

庞大的主机保有量基数，为属具发展提供了丰富的载体；施工领域对属具功能不断加深认识，也将促进属具市场的快速发展。随着前些年大量投入的基础设施逐步进入养护期，经济发达城市的基础设施建设逐渐由“大刀阔斧”式的建设期转入“精雕细琢”的养护期，小规模施工将逐渐成为市场主流，这也要求作业装置具备高效率、小型化、多功能的特点，而挖掘机械+多种属具的配置模式可以很好的满足这种新型施工需求。

4.1.挖掘机械行业发展趋势

近十年国内挖掘机械销量和同比涨幅见图2，经过四年的深度调整，2016年下半年起，挖掘机械行业再次迎来爆发式增长。据统计，2016年国内（大陆地区）挖掘机械销量62913台，同比涨幅19.0%，为2012以来首次实现上涨。2017年第一季度挖掘机械销量38442，同比涨幅105%。随着国内基础设施建设加码、城镇化建设水平提升及城镇化率提高、农业规模化及机械化发展，未来挖掘机械市场有望保持回暖趋势。挖掘机械行业的稳步发展，为工程机械属具行业的发展带来稳定的市场需求。

图2 近十年国内挖掘机械销量和同比涨幅

4.2.挖掘机属具配置率变化

近十年挖掘机械市场保有量变化情况见图3，2016年中国挖掘机械市场保有量达到130万台，属具配置率仅为25%。与国际成熟市场95%的配置率存在很大差距。随着施工要求提高、属具技术发展和应用范围扩展，一台主机+多台属具的配置模式将得到更多终端客户的认可。按照属具配置率每年提高5个百分点，每台配置3~5台属具估算，挖掘机械存量市场每年就将为属具行业带来20~30万台的市场需求。

图3 近十年挖掘机械市场保有量变化情况

随着国内挖掘机主机市场竞争的加剧，主机厂商开始将挖掘机的多功能性作为竞争点，液压属具因而得到主机厂商越来越多的重视，纷纷将属具作为配套供应的可选项，新机属具配置率有望得到提升，并为属具行业带来巨大市场需求。

责任编辑：Yaodl