# 债券募集

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2021年绿色债券发行近6000亿元,融资租赁占一成

2015年9月,中共中央在发布的《生态文明体制改革总体方案》中,首次提出建立绿色金融体系,研究银行和企业发行绿色债券,鼓励对绿色信贷资产实行证券化,自此,我国的绿色债券发展拉开序幕。今年4月,人民银行、发改委、证监会联合发布《绿色债券支持项目目录(2021 年版)》,实现了国内绿色债券市场目录的统一,也缩小了与国际主流绿色债券标准的差距。 什么是绿色债券 2015年12月,发改委在颁布

中国石化发行国内油气业首支碳中和债,募集11亿元用于新能源项目

近日,中国石油化工集团有限公司,首次成功发行“绿色债券”,发行规模11亿元,发行期限3年,募集资金将用于公司光伏、风电、地热等绿色项目。这是国内油气企业发行的第一支碳中和债。 中国石化胜利油田的光伏项目 此次“绿色债券”募投项目包括中国石化前期在全国各地布局的光伏发电、风力发电、地热供暖等新能源项目70余项,可实现每年减排二氧化碳36.28万吨,节约标准煤15.62万吨,减排二氧化硫93.3

总额8亿元!徐工租赁非公开公司债券项目实现全额发行!

11月21日,伴随着徐工租赁二期非公开发行公司债券(简称:17徐工02)1.8亿元资金到账,历时18个月、总额8亿元的徐工租赁公司债券项目实现全额发行! 总额8亿元!徐工租赁非公开公司债券项目实现全额发行! 资源联动,精心策划 早在2016年5月项目启动以来,徐工租赁就对该项目十足重视,充分利用各方资源,精心策划。 初期同相关机构及投资人密切沟通,细致论证,深入分析资本市场变化及监管趋势。 期

徐工机械15亿元公司债券成功发行

2016年10月26日,徐工机械2016年公司债券(第二期)发行工作圆满完成,本次募集资金15亿元,期限为5年(3+2),发行利率为3.10%,这是继公司2016年1月成功发行15亿元5年期公司债(第一期)利率3.54%,创当时同期地方国有企业债券利率新低后,再创我公司发行公司债券利率新低。 在徐工机械2016年公司债券(第一期)成功发行后,公司证券部联合主承销商密切关注研判债券市场形势与公司资金

三一重工募集45亿用于投资研发 站在寒冬仰望暖春

2015年12月30日,三一重工股份有限公司披露公开发行45亿元可转换公司债券发行公告。根据公告内容,三一重工本次发行可转债募集的资金拟将用于:海外产业园投资建设、工程机械产品研发、国内装备制造与住工公司股权收购等重大项目。三一重工可转债初始转股价格定为7.50元/股,初始转股价格的定价也体现了公司对未来转型经营发展的信心,据2015年12月18日《三一重工关于公开发行可转债会后事项告知函回复的进

徐工机械借力债券市场 发债有道做强做优

高度重视借力债券市场,徐工机械董事会审时度势推出公司债,做到方案完备、选时精准、规模合适、操作周期短、发行利率较低。这种发债有道助推了企业做强做优。 2015年11月17日,徐工集团工程机械股份有限公司(000425)的股东大会以99.98%的同意通过公司发行公司债、短期融资券的议案。此前的2011年、2013年,徐工机械两次成功发行了公司债——高度重视借力债券市场,徐工机械董事会审时度势推出公司

徐工集团25亿元可转换公司债券获成功发行

2013年10月25日,徐工25亿元可转债逆势实现了成功发行,锁定认购金额789.5亿元,吸引了超过200家机构400支产品的踊跃认购,再次彰显了徐工强大的资本市场影响力。本次转债发行的成功,为徐工机械通过资本市场增强公司实力,进而提升公司的整体竞争力,抵御内外部风险,迎接未来新一轮增长机遇奠定了坚实后盾。2012年10月公司债券(二期)发行成功后,徐工证券部经过近五个月的反复分析和市场走势研判,

徐工可转换公司债券成功发行 认购金额789.5亿

2013年10月25日,徐工25亿元可转债逆势实现了成功发行,锁定认购金额789.5亿元,吸引了超过200家机构400支产品的踊跃认购,再次彰显了徐工强大的资本市场影响力。本次转债发行的成功,为徐工机械通过资本市场增强公司实力,进而提升公司的整体竞争力,抵御内外部风险,迎接未来新一轮增长机遇奠定了坚实后盾。2012年10月公司债券(二期)发行成功后,徐工证券部经过近五个月的反复分析和市场走势研判,

铁道部周五将发行250亿第六期铁路建设债券

10月10日,铁道部宣布,将于周五发行250亿第六期铁路建设债券。本期债券的募集说明书显示,铁道部将年内投资计划再次上调,总规模达到6300亿元。 当天,铁道部还公布了今年前9个月全国铁路主要指标完成情况:1~9月铁路固定资产投资为3441.56亿元。这意味着,铁道部要完成全年投资计划,在后3个月必须完成投资近3000亿元,这比前9个月的平均水平超出一倍还多。 第六期债券本周发行 铁道部第六期铁路

铁道部今年债券融资880亿 每年利息超287亿

再发180亿元铁路建设债券;经计算,目前铁道部未到期债务每年利息就达287亿元 铁道部昨天发布公告称,将于今天招标发行180亿元10年期固息中国铁路建设债券,这是铁道部本年度第2期建设债券。 据记者初步统计,今年以来,铁道部通过发行债券融资共计880亿元,而大量未到期的债务每年利息就超过287亿元。 本期铁路建设债券起息日为7月5日,按年付息,到期兑付日为2022年7月5日。中标利率为拆借基准利率

柳工股份发行二期公司债成功募集13亿元

继2010年12月底完成定向增发募集资金30亿元、2011年7月份完成柳工股份公司债一期发行并募集资金20亿元之后,3月16日,柳工股份公司又成功完成了公司二期债券发行,再次募集资金13亿元人民币。 2011年以来国家银根政策紧缩,国内市场总体需求出现疲软下滑趋势,导致行业企业现金流紧张。柳工已连续三年大规模募集资金,累计成功融资63亿元,为柳工实现2015年500亿发展战略提供了强有力的资金支持

铁道部发行2011年度第三期中国铁路建设债券

2011年11月8日,铁道部在银行间市场公开招标发行2011年度第三期中国铁路建设债券。 本期债券发行规模为300亿元,其中,7年期品种为150亿元,招标利率区间为4.63%至5.63%,最终中标利率为4.63%,共有20家机构参与投标,有效投标总量为2048亿元,认购倍数为13.65倍;20年期品种为150亿元,招标利率区间为5.03%至6.03%,最终中标利率为 5.22%,共有19家机构参

铁路建设深陷缺钱泥潭 新募集资金未开工先还债

总额为200亿元人民币的铁道部第二期铁路建设债券10月26日顺利发行,对铁道部来说,终于可以大大松一口气了。 造成全国1万公里以上铁路停工的资金问题暂时得以缓解,对已经普遍停工的铁路建设来说不无裨益。不过,让铁道部始料未及的是,募集到的资金并没有顺利地投入到已停工项目的复工建设中。对铁路公司来说,铁道部下拨的款项已经成为新的压力。 “上游供货商带队来谈判,认为既然已经有偿还能力,应该先把拖欠的

中联重科召开董事会拟首发境外美元债券

8月25日,中联重科召开董事会,拟在境外首次发行美元债券。根据公告内容,公司将以在境外设立的间接全资控股子公司作为发行人,对外发行不超过15亿美元的美元债券,发行期限不超过十年,发行利率为固定利率,最终依询价确定,募集资金将用于一般性企业用途,中联重科将为此次发债提供担保。本次发行的美元债券将申请在新加坡交易所有限公司上市。市场人士分析认为,美国国债利率正处于相对历史低点,公司此次发行美元债可以以

龙工通过国际权威机构评级成功发行国际债券

5月26日龙工首次通过国际市场公开发行3.5亿美元公司债券,并于当日在新加坡挂牌交易。发行债券,利用合理的财务杠杆,有利于实现企业利润最大化。3.5亿美元债券的成功发行,进一步拓宽了龙工在国际资本市场的融资渠道,与股权融资相结合,实现了“两条腿走路”,优化了债务结构,极大地提升了龙工财务融资的灵活性。这一举措,将对龙工“二轮创业”发展纲要和“二五”发展规划的顺利实现提供强有力的资金保障,必将推动企

“3.9+1万亿债券”+“重大工程”助力今年砂石行业高质量发展!

2024年3月5日上午9时,十四届全国人大二次会议在人民大会堂举行开幕会。 十四届全国人大二次会议在人民大会堂举行开幕会 一年一度的政府工作报告是展望全年经济的风向标,2024年两会将勾勒出怎样的发展蓝图?备受砂石行业关注的是: ◆ 拟安排地方政府专项债券3.9万亿元、比上年增加1000亿元。为系统解决强国建设、民族复兴进程中一些重大项目建设的资金问题,从今年

成功募集6.3亿元!宏信建发举办首单外资银团贷款答谢会

10月13日晚,宏信建发在上海远东宏信广场举办“宏信建发首单外资银团贷款答谢会”。宏信建发首席执行官章春雨出席,首席财务官唐立发表感谢致辞。恒生银行中国区首席风控官曹国鸿,富邦华一银行总行营业部总经理张台玮,招商永隆银行上海分行行长辛海燕,国泰世华银行中国区行长彭昱兴、上海分行行长陈伟智,韩亚银行上海分行副行长李龙学,开泰银行上海分行行长吴旭明出席此次答谢会。 首席财务官唐立致感谢

3.65万亿专项债券,6100亿中央预算 2021年砂石行业开启“黄金时代”

2021年3月5日上午9时,十三届全国人大四次会议在人民大会堂开幕,会议听取了国务院总理李克强关于政府工作的报告。总理指出,今年拟安排地方政府专项债券3.65万亿元,优先支持在建工程,合理扩大使用范围。中央预算内投资安排6100亿元。 备受砂石行业关注的是,由于地方政府专项债券的重点流入基建领域,加上撬动的基建投资,这意味着我国基础设施建设的投资金额将大幅提升,根据往年撬动比例,基建投资总规模将达

中联重科完成票据发行募集资金90亿 利率5.8%

中联重科(01157.HK)宣布,完成发行中期票据,募集资金90亿人民币已全部到账,期限五年;票面利率5.8%。本期募集资金主要用於补充流动资金、置换银行贷款和公司的项目建设。

补血动作频繁 熔盛重工再发10亿港元债券

中国熔盛重工集团控股有限公司(简称“熔盛重工”)近期发债券补血动作较为频繁,继去年末发10亿港元债券后刚过两个月,近日,该公司发公告称,拟向博大宏易(一期)基金及宏易胜利投资有限公司分别发行本金额总额为4.7亿港元和5.3亿港元可换股债券。和上次发行债券一样,本次所得款项净额估计9.93亿港元同样将会用做营运资金、一般企业用途及清偿集团贷款。 熔盛重工董事会认为,发行可换股债券可改善集团的流动资金

铁总发200亿元债券 拟投资建39个项目

昨日中国铁路总公司招标发行2013年第六期铁路建设债券,合计规模为200亿元,中国铁路总公司计划将所募资金用于新建哈尔滨至齐齐哈尔铁路客运专线等39个项目。下半年以来铁路基建提速进行,相关上市公司业绩受提振,前三季业绩环比改善。有券商人士指出,随着招标订单落地,预计4季度将是利润集中期,相关企业的业绩将快速回升,动车组和城轨交通将是明年增长亮点。铁路基建提速拉动企业业绩 下半年以来,铁路基建逐渐提

西轴再次募集非公开发行股票缓解经营压力

获悉,西轴将通过非公开发行A股股票5412万股,每股价格为5.11元,募集资金为2.77亿元,扣除发行费用后用于补充营运资金,缓解短期资金压力,为西轴的长期稳健发展打下坚实的基础。根据有关法律法规的规定,本次非公开发行方案需经中国证监会核准后方可实施。 西轴是我国轴承行业A股第一家上市公司,自1998年以来未能进行市场融资,仅去年定向大股东宝塔石化增发1.78亿元补充营运资金。近年来,西轴一直处于

山推机械与海通证券签订募集资金三方监管协议

日前,山推工程机械股份有限公司(以下简称山推)发布公告:为规范募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定,公司在中国工商银行股份有限公司济宁分行(以下简称“开户银行”)开设募集资金专项账户(以下简称“专户”)。2013年9月16日,山推与上述开户银行及保荐机构海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)签订了《募集资金三方监管协议》(以下

广东省一万套保障房被闲置 逾10亿债券资金沉睡

逾10亿地方政府债券资金“沉睡”,广东省11464套保障性住房处于闲置,珠三角城轨虚报工程量1.16亿,1.38亿专项资金违规用于放贷还债,广梧高速公路二期建设项目多计建设成本1.56亿元,扶贫济困日认捐款物超三成未到账……29日下午,《关于广东省2012年度省级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》提交省人大常委会会议审议。省审计厅厅长蓝佛安在报告中披露了上述问题。 审计署查地方债务 广东将分四

铁路总公司1500亿债券获批 73条铁路解渴

73个铁路建设项目获得铁路建设债券的支持。 《每日经济新闻》记者7月23日从中央国债登记结算有限责任公司获悉,国家发改委已下发批复文件,同意中国铁路总公司(以下简称铁总)2013年分期发行中国铁路建设债券1500亿元,所筹资金全部用于哈尔滨至齐齐哈尔铁路客运专线等73个铁路建设项目。与此同时,铁总昨日招标发行了200亿元的 “2013年第一期中国铁路建设债券”。 此前,多条高铁线路因资金紧张出现施

新筑股份定增不超过8500万股 募集资金12亿

新筑股份13日公告称,公司拟以不低于14.12元/股的发行价格,非公开发行不超过8500万股,其中,控股股东新筑投资承诺以现金方式认购本次非公开发行股份,认购金额不低于8000万元,不超过10000万元。募集资金12亿元,建设年产300辆城市低地板车辆建设项目。据介绍,项目达产后,公司将形成年产300辆城市低地板车辆的生产能力。1辆车为1模块,即通常所谓的“节”,本项目主要生产制造3模块、5模块等

兰州新区募集500亿元用于城市基础设施建设

5月7日上午,兰州新区管委会与百瑞信托有限责任公司签订战略合作框架协议。根据协议,双方将发起设立“百瑞富诚兰州新区城市投资发展基金”,基金总规模为500亿元,所募集的资金将用于兰州新区综合基础设施建设、民生工程、城建项目及其他投资项目。据悉,百瑞信托有限责任公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构,注册资本12亿元。 建设中的兰州新区

方圆支承拟4000万闲置募集资金投资理财

方圆支承周三(3月20日)晚间发布公告,公司拟使用不超过4000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期(不超过一年)保本型银行理财产品。公告称,在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用。上述投资理财不存在变相改变募集资金用途的行为,且不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用。

中联重科为境外子公司发行美元债券提供担保

根据中联重科股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年3月29日公告的《中联重科股份有限公司关于为境外子公司发行美元债券提供担保的公告》(2012-017号),公司、境外全资子公司Zoomlion H.K. SPV Co., Limited(作为发行人)与债券托管人The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited于2012年3月28日就2

中联重科拟在境外发美元债券 新加坡上市

中联重科周(12月12日)三晚间公告称,公司拟通过中联香港发行并由公司提供担保的,并以机构和专业投资者为对象的国际债券。 中联重科已委任高盛为本次发债之独家全球协调人兼账簿管理人。债券的定价条款(包括本金总额、发售价和债息率)尚待确定,并可能会更改。债券已获新交所原则上批准上市。 如债券获准发行,中联重科拟将本次发债所得之资金用于公司及子公司的境外扩展计划,包括提升销售和服务网络、建立研发中心和生

铁道部发债200亿筹钱 债券余额破40%红线

20日铁道部发布公告称,将于8月22日发行今年第四期200亿中国铁路建设债券。债券说明书显示,目前铁道部债券余额高达6320亿,按照一季度的净资产计算,则突破了40%的净资产红线。数据显示,铁路建设正在提速进行,7月份铁路固定资产投资同比增加8.3%,增速首次转正,铁路招标逐渐恢复。 20日的数据显示,截至本期债券发行前,中国铁路建设债券共发行5537亿元,已兑付167亿元,尚未到期5370亿元;

温州铁路半数股份公开募集 部分民资拟认购

日前,“温州造铁路一半股份公开募集”的消息引起社会的广泛关注。有报道称,温州通过了《温州幸福轨道交通股份有限公司设立与增资扩股方案》,规划将市域铁路S1项目引入35亿元民间资本,占项目资本金的50%。温州幸福轨道交通股份有限公司是温州市域铁路S1线项目法人和融资平台,于今年4月注册成立。 该公司相关负责人张经理在接受《每日经济新闻》采访时证实了这点,不过他表示,目前方案已经出台,但还没有获得国家发

宁波发行9亿地方政府债券建设轨道交通

今年宁波市地方政府债券发行规模为17亿元。债券资金将主要用于重点基础设施建设、教育、水利、保障房建设等,其中9亿元都将用于轨道交通建设上。债券的发行期限为3年期和5年期,规模各占一半。昨天下午,宁波市十四届人大常委会第二次会议第二次全体会议,通过了《关于2012年宁波市地方政府债券收支安排及预算调整方案的报告》,同意市政府提出的财政部代发地方政府债券资金使用的方案,决定批准市级预算调整。17亿债券

卡特彼勒计划在港发行基准规模人民币债券

据媒体周二(3月6日)报道,卡特彼勒公司计划发行基准规模点心债,并已聘请花旗集团和高盛集团在本周晚些时候进行路演。 道琼斯通讯社周二援引知情人士的话报道称,重工程机械制造商卡特皮勒计划通过子公司卡特彼勒金融服务公司在港发行人民币债券。该公司从周二开始在香港与债券投资者见面。

铁道部今发债150亿 扩大铁路建设债券规模

2012年2月22日,铁道部融资大幕今天拉起,根据中国债券信息网公告,铁道部将于今天公开招标发行150亿元中期票据,本期中期票据信用级别AAA级,这是铁道部今年首次在银行间债券市场融资。 另外昨天有传言称,铁道部还拟发行总额约1500亿元的企业债,以填补资金缺口。不过这一消息并未获得官方证实。 利率或低于市场水平 公开资料显示,铁道部今天发行的150亿元中期票据期限为5年。经联合资信评估有限

徐工集团工程机械股份有限公司发行债券

证券代码:000425证券简称:徐工机械公告编号:2011-76 徐工集团工程机械股份有限公司关于发行公司债券申请获得中国证券监督委员会发行审核委员会审核通过的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2011年12月 5 日,经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核,公司发行公司债券申请获得通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会书面核

4亿铁路债券急解津保线之渴 90%工程处停工状态

因资金短缺,大面积停工的津保铁路近期有望重启建设步伐。26日,铁道部发行2011年第二期铁路建设债券,总计200亿的发行额度中4亿将属于这条连接保定与天津的省际铁路。“对铁路建设来讲,这属于杯水车薪”中国工程院院士王梦恕表示:“但这代表了铁道部的态度——可以放缓建设速度,但绝不会停止建设,其余资金到位只是时间问题而已。” 津保铁路河北境内90%的工程都处于停工状态,而这是整个国内铁路建设施工的一

三丰智能:募集资金 定位成套设备高端市场

三丰智能(300276)26日起招股。公司拟公开发行1500万股,占发行后总股本的25%,募集资金将主要投向智能输送成套设备改扩建以及企业技术中心建设等项目。 三丰智能是国内最早从事智能输送成套设备研发制造、安装调试与技术服务的企业之一。公司智能输送成套设备涵盖空中、地面两大类别,共11大系列、120余种规格,主要应用于汽车及工程机械行业的焊装、涂装和总装等自动化生产线。 此前,曾有质疑称三丰

铁道部200亿债券高利率发行 全额利息加重负担

昨日(10月12日),今年第一期200亿元中国铁路建设债券公开发行。与2010年发行的15年期品种最高票面利率为4.39%、10年期品种的最高票面利率为4.35%相比,此次7年期品种中标利率为5.59%,20年期品种中标利率更高达6%。 在此前的10月10日,财政部、国家税务总局曾联合发布 “特急”文件,宣布对企业持有的2011~2013年发行的中国铁路建设债券利息收入减半征收所得税。分析人士认

第一期200亿中国铁路建设债券今日首发

昨(10月11日)天,铁道部发布公告称,将于今(10月12日)日发行今年第一期200亿中国铁路建设债券。而就在前(10月10日)天,财政部宣布铁路建设债券利息收入减半征所得税,力挺铁路建设债。 发行两度推迟 铁道部公告显示,在今天即将发行的铁路建设债发行总规模200亿元中,7年期品种和20年期品种发行规模各100亿。7年期品种的招标利率区间为5.13%-6.13%;20年期品种的招标利率区间为

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