新能源重卡4月实销4590辆翻倍涨!三一夺冠,江淮/重汽暴增,又现新玩家?

2024/05/14 10:24第一商用车网

2024年一季度,我国新能源重卡市场收获“3连增”,平均同比增速达到134%,其中2月份和3月份均是在重卡终端市场出现下滑的情况下保持逆势增长,展现出十足的韧性。3月过后,新能源重卡累计销量成功破万辆,累计增幅达到142%,可以说是新能源重卡有史以来表现最佳的一季度。

进入二季度,新能源重卡市场在2024年的梦幻之旅能否继续?答案是肯定的。

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4月实销4590辆,同比大涨102%,连续15个月实现增长

根据第一商用车网掌握的最新数据,2024年4月份,国内新能源重卡市场共计销售4590辆(注:本文数据来源为交强险实销口径,不含出口和军车,下同),环比3月份下降13%,同比则继续增长,增幅达到102%,这是新能源重卡市场连续第15个月保持增长。从数字上看,今年4月份新能源重卡市场102%的同比增幅虽然较3月份(+181%)有所缩窄,但仍保持翻倍增长(今年新能源重卡市场1月、3月和4月同比增速均破百),4月份4590辆的销量则是新能源重卡有史以来第5高单月销量(仅次于2023年12月、2022年12月、2024年3月份和2023年11月,如下图)。 

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上图可见,代表2024年的红色柱体非常显眼,不仅每月都比之前任何一年同期销量高出一大截,放到整个新能源重卡发展史上看也处于高位(尤其是最近的3月份和4月份,分别是史上第3高和史上第5高)。上图还可见,自2023年6月份起,新能源重卡市场一直保持较高位水准(6-12月平均月销量超3500辆),因此,新能源重卡市场接下来继续保持增长,尤其是继续以较大幅度增长的难度会越来越高,不过如果能保持最近两月的良好势头,本轮增长肯定不会止于“15连增”。

2024年4月份,国内重卡市场终端需求有所回暖,4月份重卡整体实销约6.5万辆,同比增速实现转正,增幅为17%。4月份新能源重卡102%的同比增速继续跑赢重卡市场整体“大盘”。根据第一商用车网掌握的数据,截止到今年4月份,新能源重卡已连续11个月跑赢行业“大盘”。值得一提的是,新能源重卡在今年1-4月均是大幅跑赢重卡市场“大盘”,至少比重卡市场整体增速高出85个百分点,其韧性远比我们想象中的要强。 

4月份,新能源重卡在重卡市场终端销量的占比达到7.1%,与上月占比基本持平;今年1-4月,新能源重卡在重卡市场终端销量的占比达到7.76%,较2023年全年占比(5.58%)提升不少,与去年同期相比更是高了一大截(去年同期占比约为3.1%)。客观地看,今年1-4月新能源重卡较高的渗透率有重卡市场整体表现疲软的“助攻”,但中国新能源重卡持续向好的发展势头却是肉眼可见和不容置疑的。 

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2024年1-4月,全国31个省(市、区)都有新能源重卡挂牌上路,实际上在2024年首月,新能源重卡在全国各地的渗透就已全面铺开。具体到城市来看,2024年1-4月,全国有226座城市有新能源重卡上牌(4月新增24城),其中上牌量超过100辆的城市达到32座,超过200辆的城市都有15座,成都、长沙、长治、石家庄等城市上牌量已超过800辆。

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三一超800辆摘月榜冠军,江淮/重汽/陕汽暴涨

2024年4月份,新能源重卡市场有12家企业销量超百辆,月销超百辆企业数较上月增加2家。在2024年新能源重卡月榜冠军第四轮争夺战中,三一以801辆的销量夺魁,斩获自己今年第二个新能源重卡月榜冠军;徐工以759辆紧随其后位列次席,两家企业相差不足50辆;陕汽以553辆的表现列月榜第3位,收获了自己今年在新能源重卡月榜上的最高排名;宇通、重汽和东风分别以378辆、368辆和331辆分列4-6位,相邻企业销量差距都不算大,重汽和宇通4月份销量仅相差了10辆;解放远程和福田三家企业4月份销量也超过200辆,分列7-9位。此外,江淮(含DeepWay.深向)、北奔和贵州长江4月份分别销售150辆、118辆和100辆,列10-12位。 

注:上图为新能源重卡底盘生产厂家销量,改装厂家销量未单独列出,下同。其中江淮4月销售的新能源重卡有132辆为DeepWay.深向新能源重卡

注:上图为新能源重卡底盘生产厂家销量,改装厂家销量未单独列出,下同。其中江淮4月销售的新能源重卡有132辆为DeepWay.深向新能源重卡

上图可见,主流新能源重卡企业今年4月份销量都高于去年同期,有多家企业实现肉眼可见的翻倍增长,其中重汽、陕汽和江淮(含DeepWay.深向)同比增幅达到暴涨级别,同比分别增长了300%、209%和4900%,新晋“玩家”贵州长江则是净增长。2023年全年,新能源重卡市场一共有20位累销超百辆“玩家”,2024年4月过后,超百辆“玩家”达到16位,要知道,这个数字在3月过后还只有12家,从这个角度也不难看出4月份的新能源重卡市场有多火。 

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2024年1-4月新能源重卡企业销量表(单位:辆)

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上表可见,2024年1-4月,新能源重卡市场累计销售1.55万辆,同比增长129%,累计销量增幅较3月过后(+142%)缩窄13个百分点。具体到主流新能源重卡企业来看,也几乎只有增长一种声音。这其中,重汽、陕汽、福田、解放和江淮等企业均跑赢新能源重卡市场整体增速,上述几家企业1-4月累计销量同比分别大增426%、408%、611%、178%和5922%,争相领涨市场;排名前两位的徐工和三一累计销量双双超过2500辆,同比分别增长107%和84%,两家企业均是在去年同期销量已经很高的情况下实现大幅增长,徐工和三一为今年1-4月新能源重卡市场分别贡献了1400余辆和接近1200辆的增量,因此,徐工和三一虽然跑输新能源重卡市场“大盘”,但两家企业今年1-4月的增长的含金量同样很高。

值得一提的是,江淮新能源重卡今年1-4月销量同比暴涨5922%,领涨行业。第一商用车网注意到,江淮今年销售的新能源重卡有超过90%来自DeepWay.深向纯电动牵引车。自去年10月份起,DeepWay.深向纯电动牵引车开始密集交付,助江淮屡屡“杀”进新能源重卡月榜前列,包括刚过去的4月份,江淮今年已三度进入新能源重卡月榜前十。

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从市场份额看,2024年1-4月,徐工新能源重卡累销2778辆暂列行业第一,累计份额达到17.87%;三一新能源重卡以2591辆的累计销量、16.67%的累计份额暂列第二位;中国重汽以1893辆排名累销榜第3位,市场份额为12.18%,较去年同期提升了6.88个百分点,提升最为明显。

陕汽、宇通和福田三家企业累计销量均超1000辆,分列4-6位,在2024年1-4月新能源重卡市场分别抢到8.87%、7.19%和6.59%的份额,其中陕汽和福田1-4月累计份额较去年同期分别提升了4.88个百分点和4.47个百分点;排名7、8位的东风和远程累计销量均超900辆,累计份额分别为6.34%和6.1%;解放以897辆的累计销量暂列行业第9位,累计份额达到5.77%,较去年同期提升1.02个百分点。

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此外,江淮、上汽红岩、大运和北奔累计销量分别达到542辆、277辆、198辆和198辆,分列10-12位(大运、北奔并列第12),其中江淮市场份额较去年同期提升了3.35个百分点。截止到4月份,新能源重卡市场相邻企业差距均不算大,多组“邻居”累计销量仅差几十辆,最接近的远程和东风累计销量相差不足40辆,2024年新能源重卡排位赛刚过4轮,你进我退的换位每月都在发生。 

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纯电车型占比近96%,氢能重卡首次跑赢“大盘”

据第一商用车网掌握的数据,2023年新能源重卡技术路线仍以纯电动(包括换电式纯电动)为主(全年占比为88.75%),进入2024年后,以纯电动为主要技术路线的这一特点还在继续:2024年1-4月,燃料电池重卡和混合动力重卡合计在新能源重卡市场仅占到4.09%的份额,余下95.91%均为纯电动车型(这一占比比去年同期以及2023年全年都高,如下图)。 

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与纯电动重卡占比上升相对应的是,燃料电池重卡和混合动力重卡“存在感”较去年同期均有所下降。2024年1-4月,燃料电池重卡和混合动力重卡分别累计销售573辆和62辆,同比分别增长93%和44%,累计增幅均低于新能源重卡整体增幅(+129%)。

4月份,燃料电池重卡实销214辆,同比增长116%,同比增速比新能源重卡市场整体增幅高出14个百分点(4月份新能源重卡市场同比增长102%),这是燃料电池重卡今年首次跑赢新能源重卡“大盘”。

注:上图为燃料电池重卡底盘生产厂家销量,改装厂家销量未单独列出

注:上图为燃料电池重卡底盘生产厂家销量,改装厂家销量未单独列出

今年1-4月,共有14家企业生产的燃料电池重卡实现销售(4月新增了北奔、厦门金龙、福田和徐工),其中大运、佛山飞驰、陕汽、苏州金龙、庆铃、上汽红岩和解放等企业生产的燃料电池重卡今年均已在两座或两座以上城市实现销售。最后来看混合动力重卡,截止到2024年4月份,该细分领域目前仅有北奔、三一、远程、福田和解放5家企业生产的混合动力重卡实现销售,车辆类型包括自卸车、牵引车、混凝土搅拌车、混凝土泵车等,已在长治、西安、太原、宁波、佛山、长沙、昆明、南宁、贵阳、重庆、石家庄等近20座城市挂牌上路。 

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结束语

4月份,新能源重卡市场交出整体实销超4500辆的史上第五高月销量、同比继续翻倍增长的“成绩单”,无论是从销量还是从增幅看,表现都可以说是持续亮眼。主流企业争相斩获超800辆、超700辆、超500辆的不错销量成绩,并且还有新“玩家”不断涌入,4月份新晋“玩家”贵州长江,一下场就以百辆表现引人注目,可以说从行业到企业,4月份的新能源重卡市场与3月份一样红火。具体到各细分市场来看,除今年首次跑赢新能源重卡市场“大盘”的燃料电池重卡外,换电重卡和充电重卡谁领风骚?新能源牵引车和新能源自卸车市场又有什么各自的看点?请关注本站后续报道。

责任编辑:LuYue

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