长沙市发布工程机械产业“十二五”发展规划

工程机械产业主要是指用于各类基本建设、工程施工作业的机械和设备，广泛用于建筑、水利、电力、道路、矿山、港口和国防等领域。按产品用途及制造体系通常分为工程起重机械、桩工机械、市政工程与环卫机械、气动机械、装修机械、混凝土机械等18大类，包括4500多种型号的产品。工程机械产业是装备工业的重要组成部分，具有经济拉动力强、产业关联度高、技术含量高等特征，对国家经济发展和社会就业贡献较大。

一、国内外的背景与现状分析

1、国外工程机械产业发展趋势及特点

从区域市场结构看，北美、西欧、日本仍为国际工程机械三大主要市场。北美、西欧、日本是国际工程机械产业的三大传统市场，一直占全球同类产品销售份额50%以上。“2009全球工程机械50强排行榜”中，美国、西欧、日本的企业占据了37个席位，包揽了世界前10强，销售额占50强企业总销售额的88%，其中美国销售额所占比重接近40%。北美、西欧、日本三大传统市场所占份额正逐步下降，中国、印度逐渐成为国际工程机械的新兴市场。2008年按销售额计算的工程机械产业市场份额，中国已在2006年9.58%的基础上提高了近7个百分点，印度也由2006年的1.81%上升为2008年的2.28%，且2009年两国的发展形势均好于世界工程机械市场平均水平。

从企业竞争格局看，全球工程机械企业巨头聚集于美国、日本、瑞典和德国。全球按销售量排名的工程机械销售厂商主要集中在美国、日本、瑞典、德国等发达国家，如卡特彼勒、小松、特雷克斯、沃尔沃、山特维克、利勃海尔、日立建机、约翰迪尔、马尼托瓦克、JLG、神户制钢所等企业。2008年市场份额最高的是卡特彼勒，占比为20.0%，2009年销售总额达318.04亿美元，雄居首位。日本的小松2009年以192.17亿美元销售额仍屈居第二。

中国、印度等新兴市场的企业登上新一层台阶。受益于直接的经济刺激计划及快速的整体经济回升。2009年中国的徐工集团、中联重科凭借34.85亿美元和30.41亿美元的销售收入，跻身全球10强。印度在新一轮的市场格局调整中同样不甘落后，BEML由2009年的42位上升为2010年的37位，前进了6位。

在产品需求结构方面，欧洲是工程机械的主要生产和销售区域，主要需求产品包括小型挖掘机、履带式挖掘机、可伸缩臂叉车等，但2008年如挖掘机、滑移转向装载机、小型铰接式装载机、小型土方机械的需求明显下降。而北美主要需求产品滑移装载机、小型挖掘机、履带式挖掘机、轮式装载机、挖掘装载机，是全球最大的滑移装载机市场。日本则是履带式挖掘机、小型挖掘机、装载机的主要需求市场。2009年销售额最大的三类工程机械产品是液压挖掘机、拖拉机和建筑用起重机，但受内外部经济因素影响，这三类产品的销售额同比分别下降了65%、68%和44%。中国是轮式装载机、履带式挖掘机的主要需求市场，2009年进口量分别为23314台和294台，装载机的进口也达到5605.95万美元。

在行业发展趋势方面，呈现以下特点：（1）市场规模不断回升。1999年至2007年，全球工程机械市场销售量翻了一番。2008下半年受金融危机影响，市场出现明显衰退。而2009年全球金融危机得到控制，全球需求出现触底反弹。未来工程机械产业市场规模将持续回升，加上工程机械产业重要原材料钢材价格会有所下调，更有利于工程机械产业发展。（2）市场格局稳中有变。目前，国际工程机械市场的基本格局仍未发生根本性改变，北美、欧洲、中国和日本四大市场仍旧占据70%的市场份额和80%的生产份额，但20世纪90年代以来欧美工程机械市场竞争加剧，北美地区市场在2007年就已经进入下滑区间，新兴市场如印度、俄罗斯、墨西哥等市场需求潜力巨大。（3）国际产业转移步伐加快。在发达国家市场饱和、劳动力成本日益上升的情况下，发达国家工程机械制造业将加工组装等环节向劳动力成本较低、市场需求大的发展中国家转移，以提高市场占有率和获取更多利润，且覆盖范围日益深化和广化，未来几年中国工程机械产业的发展速度将明显高于工业发达国家。（4）产品结构日益丰富。2008年全球范围内起重机、矿山机械、高空作业平台等增幅较为突出，功率小于100马力以下的挖掘装载机、小型液压挖掘机、伸缩臂叉装机等小型工程机械的市场将持续看好，环保型、多功能化及满足个性化需要的产品将更受欢迎。

2、国内工程机械产业发展趋势及主要特点

从生产规模方面，国内工程机械行业产值增长稳定，行业利润大幅提升。中国工程机械行业的工业总产值增幅在2007、2008年持续超过40%的基础上，2009年全年仍保持了较快速度的增长。工业产值占GDP的比重也逐年增加，由2005年的0.40%增至2009年的0.84%。2009年盈利能力相比2008年大幅改善，其中湖南省工程机械行业的资产、销售收入、利润比重均居全国首位。

从区域布局来看，十大工程机械产业基地已基本成形。国内各区域通过实施产业化发展战略，逐渐形成了各具特色的工程机械产业集群基地，包括江苏徐州、广西柳州、湖南长沙、江苏常州、福建厦门、山东济宁、安徽合肥、四川成都、陕西西安、河南郑州十大生产基地，徐州、济宁、常州、长沙更是我国著名的“工程机械重镇”。其中，江苏徐州的产值约占全国同行业的80%。山东济宁以山推集团为依托，形成以大功率推土机、吊管机、液压式铲运机等为主的工程机械生产基地；江苏常州则主要生产装载机、摊铺车、运输车、拌和机等；湖南长沙的混凝泵送机械和多功能小型挖掘机在国内外驰名。

湖南工程机械产业行业地位显著。湖南工程机械产业在中联重科、三一集团、山河智能等工程机械龙头企业的带动下，产业规模一直呈扩张趋势，行业整体经济绩效均强于全国平均水平。销售利润率、资产报酬率分别高出全国平均水平3.30个百分点和2.38个百分点。尽管2009年的负债率有所提高，但亏损面有所下降，小于全国水平9.02个百分点。2009年利润增长率达到113.18%，高于全国的平均水平49.41%。

从企业竞争状况来看，徐工集团等8家企业为国内工程机械的主要生产企业。国内工程机械企业众多，但规模小而全。近几年，随着全球工程机械行业的高速发展，国内工程机械行业培育出一批优质企业。徐工、三一集团、柳工集团、中联重科、龙工、厦工机械、山推股份和国机集团，在2008年和2009年世界工程机械50强名单上均榜上有名。在2010年世界工程机械50强名单上的排名更是全速前进。分别为徐工集团（9位）、中联重科（10位）、三一重工（12位）、广西柳工（20位）、龙工（26位）、山推（30位）、厦工（35位）、国机集团（43位）、福田普沃重工（45位）。

在产品结构方面，国内工程机械出口主要以装载机、推土机、叉车和压路机等低附加值产品为主，高附加值的挖掘机等产品市场份额主要由外资品牌占领。整体销售方面，工程起重机、液压挖掘机、轮式装载机、推土机、压路机、平地机、矿用翻斗车、叉车等28种主要产品销售量增长6.58%；塔式起重机下降10%；轮式起重机销售总量下降，但大吨位起重机比例上升；内燃叉车销售量下降3.10%，但电动叉车、堆垛机销售量有较大幅度增长；液压挖掘机特别是小型挖掘机销售量上升。

在配套生产方面，我国主要配套企业区域布局已经基本形成，但配套件行业整体薄弱。主要配套企业分布于广西玉林、贵阳、杭州、济宁、上海和北京等地，主要生产企业包括玉柴机器股份有限公司、潍柴动力股份有限公司、济宁山推石油化工有限公司等。

从行业发展趋势来看：我国基建投资如地铁、高铁和房地产建设等将带动挖掘机、装载机、旋挖钻机以及地下施工设备、混凝土机械、起重机等产品需求的稳定增长。未来中国工程机械市场份额的增加将促进对关键零部件的大量需求，资源紧缺及油价上升将增加节能减排型工程机械产品的需求；各国对全球能源与环境危机的重视，使低排放、低污染等绿色制造成为工程机械制造业发展的重要趋势。国内十大产业调整振兴规划对钢铁、有色金属、轻工、纺织等行业提出3年淘汰落后产能的要求，也使国内开始重视工程机械节能减排，环保化、人性化的工程机械产品未来的市场需求巨大。

责任编辑：Daisy