长沙市发布工程机械产业“十二五”发展规划

二、长沙市工程机械产业现状及SWOT分析

1、长沙市工程机械产业发展现状分析

从1968年组建浦沅工程机械厂到1992年中联重科成立，长沙工程机械经过了起步及快速发展阶段，至今长沙市已有工程机械主机制造及配套企业数百家，其中规模企业30多家，主要分布在长沙经济开发区、高新技术开发区、宁乡经济开发区、浏阳制造园内（如图1）。其发展呈现以下基本特征。

（1）行业集中度相对较高

2009年企业个数处于全国第12位的湖南省工程机械产业的资产总计和销售收入都居于全国首位，其中长沙市的工程机械企业功不可没，龙头企业三一重工、中联重科、山河智能的市值就超过了全国工程机械上市企业市值的2/3。三一重工：2009年实现销售收入306亿元，利税总额40亿元，挖掘机国内市场占有率超过世界第一品牌卡特彼勒。中联重科：自成立以来年均增长速度超过60%，2009年总产值达338亿元，是全球产品链最齐备的工程机械企业。山河智能：自1999年创立以来主营收入年均增长超过70%，2009年产值过20亿元，利税比上年增长127%；总资产从零开始，现已超过30亿元。

（2）生产规模优势逐步稳固

长沙市工程机械产业已成为长沙市工业领域中最具优势产业，2009年工业总产值占全市工业总产值比重上升了近10个百分点，工程机械工业增加值占全市工业增加值的比重也由2008年的13.26%上升为2009年的15.33%。2009年工程机械产业集群占六大产业集群总产值的48.5%。

（3）国际经济业务基本呈上升趋势

出口业务不断扩大，但09年受金融危机影响较大。“十一五”期间，长沙工程机械产业的对外贸易量得到较大幅度的提高。2008年中联重科、三一重工、山河智能三家龙头企业出口总额达646415.9万元，比2007年增长118.7%，远远高出全国工程机械平均增长率。2009年，由于受金融危机影响，出口业务均有所下滑，截至10月份三家企业总出口额为200352.5万元，仅为2008年的31%。

国际投资不断升级，品牌国际化力度不断加大。长沙工程机械龙头企业均瞄准国际市场进行了较大规模的跨国直接投资和收购。2008年，中联重科收购了全球第三大混凝土机械制造商意大利CIFA公司，使中联重科成为全球混凝土机械的最大制造商。三一重工在巴西圣保罗州投资2亿美元建设工程机械生产基地，成为中国第一家在南美洲建立工厂的机械制造企业。

2、长沙市工程机械产业发展的SWOT分析

（1）优势（Strength）

产业集群优势。长沙工程机械产业已拥有较为完整的产业链，区域内配套企业较为齐全且分工明确。从企业结构看，长沙现有中联重科、三一重工、山河智能等工程机械生产核心企业和中立机械、中巨机械等一大批配套企业，具有先进的生产技术和较强的科研能力。

要素成本优势。长沙市地处东南腹地，风、水、电资源丰富，具有明显的电力成本、土地成本和劳动力成本优势。

产学研优势。长沙工程机械产业依托中南大学、国防科技大学、湖南大学等专业名牌学校及知名专家，产学研基础雄厚，科技成果率相对较高。

（2）劣势（Weak）

产品结构不优。主要体现在：①大部分工程机械产品为低附加值产品，高新技术产业产值比重仅占全市工业总产值在30%左右；②工程机械骨干企业产品雷同、资源浪费严重；③单个企业产品结构过于追求全面，造成全而不精的生产格局。

配套能力不强。与工程机械主机产品的发展水平相比，专业化配套严重滞后。2009年，三一重工和中联重科的本地配套率只有20%和10.3%。

（3）机遇（Opportunity）

国际产业结构的调整。全球掀起的第三次产业结构调整，发达国家在继续向发展中国家转移劳动密集型产业的同时，开始向发展中国家转移资本密集型和资本技术双密集型产业，国内产业结构调整也使在土地、政策、生产成本等方面具有优势的长沙成为工程机械产业转移的主要目的地。

国内相关扶植政策的颁布和实施。国务院审议并通过的《工程机械制造业振兴规划》（简称《规划》）提出，高速铁路、城市轨道交通建设、煤矿采掘等领域的重点工程要逐步实现重点产品国内制造，要求尽快提升基础部件、大型铸锻件及特种原材料等配套产品的技术水平，这必将加大对工程机械行业上下游产品的需求。

（4）威胁（Threat）

国内外竞争日趋激烈。一是国际竞争激烈。我国主要竞争对手如越南、泰国和印度等东南亚国家具有优越的地理位置、较低的生产成本和许多优惠政策，对全球工程机械投资商具有较强的吸引力。二是国内企业竞争激烈。国内大型制造企业缺乏高端产品，产品结构雷同，竞争异常激烈，而且各省为扩大承接国际机械产业转移规模出现恶性竞争，竞争趋向白热化。

产业承载能力相对较弱。一是物流成本相对偏高。长沙发展工程机械、承接产业转移的突出瓶颈是离出海口比较远，交货周期较长，这对于对运输要求较高的工程机械来说直接导致运输成本偏高。二是高素质人才匮乏。长沙劳动力资源丰富，但高技能、高素质、替代弹性小的高端人才匮乏，这将降低工程机械产业的吸收能力和承载能力。

责任编辑：Daisy