工程机械后市场艰难前行

2013/07/22 08:20第一工程机械网《今日工程机械》

租赁业务集中度逐渐提升

工程机械产业链至上而下形成了零部件供应商—品牌制造商—品牌代理商—设备租赁商(机主)—终端使用客户的模式。目前制造商和代理商相对比较集中,而机主和终端客户非常分散,其中,大部分机主都是个体户。

2011年以来,市场需求增长达不到设备存量增长的速度,导致很多机主无力偿还货款,大量设备被拖回。据市场反应,目前正常年份销量达到10亿元以上的挖掘机代理商因为设备拖回和以旧换新积压在手上的设备资金达到5000万~6000万元,甚至更高。这样的结果使得存量设备集中度自然提高,迫使代理商寻求将存量设备变为经济效益的路径。一些代理商不得不选择与客户争利的租赁业务。

20世纪90年代初期,工程机械行业曾经是一机难求,面对商机企业扩大生产,恰逢1993年国家宏观调控,市场库存突然增加,工程机械代理商也应运而生。而此轮经济高速增长形成了大量的社会库存,2011年以来的经济调整出现的大量设备闲置必然导致大量机主放弃设备,分散的租赁业务趋于集中,除一部分代理商被迫“沦落”为租赁商外,也将产生一批以企业经营模式为主的专业的租赁公司。

二手设备拍卖引发关注

2012年11月18日,几个在工程机械领域名不见经传的年轻人引发了行业的高度关注,这一天,河北徐水突然聚集了500名来自工程机械制造商、代理商、机主以及相关媒体的行业人士,由易极拍卖公司举办的中国首场工程机械无底价拍卖会在这里举行,当天48台设备全部拍出,2013年易极在徐水举行第二次拍卖会,再次吸引了业内的300余人。迄今为止,易极已经在国内举办了5场拍卖会,其中3场是品牌企业的专场。

就在易极的创业者们为拍卖会的形式寻求与市场和专业客户更加贴近的商业模式时,观察中国二手设备10年、全球最大的工程机械拍卖公司利氏兄弟终于于2013年4月18日在北京天竺落下了他们的拍卖槌,当天160台工程机械全部成交,参加人数超过1000人。

不过无论是易极还是利氏兄弟的拍卖会,目前都还没有找到真正的买卖平衡点,易极首场拍卖的价格平均低于市场零售价的20%~30%,利氏兄弟在国内首场拍卖的价格则低于市场零售价的30%~50%。易极后续几场的拍卖会价格逐步在提升,第二到第五场平均成交价接近市场二手设备成交价,部分拍品还高出市场价销售,但3场专场拍卖会都没有实现全部成交。

易极五次拍卖会记录

易极五次拍卖会记录

易极收取设备出让方10%的手续费用,利氏兄弟则是向购买方和出售方两边收取中介费。考虑运输费用和手续费以及远低于市场的成交价格,出售人参与的兴趣没有被调动起来,拍卖货品来源必然经受考验,这还需要拍卖公司继续寻求买卖双方都可以接受的平衡点。

无论是再制造、租赁业务集中提高还是二手设备拍卖会都是在寻求存量市场的聚集渠道,这些路径虽然艰辛,但设备拥有者寻求利益最大化的需求必然导致这些聚集模式越来越清晰,也越来越成熟,与之抗衡的是新设备的巨大产能和同质化竞争的压力。中国工业产品价格低、工程项目暴利是当前的一个现状,落实到工程机械行业就是设备价格便宜,而在工程中的租金比较高,机主可以在短期内收回投资,这样累积了大量的存量设备,设备低价与租金的高价还使得客户对代表“循环经济”的二手设备不积极,预计在未来相当长的时间内,二手设备与新设备彼此制约和消耗的现实还将会继续。(作者:郑贤玲 鼎晖投资资深董事,机械行业研究员,经济学博士。)

责任编辑:Daisy

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中联重工科技发展股份有限公司创建于1992年,2000年10月在深交所上市(简称“中联重科”,股票代码000157),是中国工程机械装备制造领军企业,全国首批创新型企业之一。主要从事建筑工程、能源工程、交通工程等国家重点基础设施建设工程所需重大高新技术装备的研发制造。公司注册资本19.71亿元,员工20000多人。2009年,中联重科下属各经营单元实现产值337亿元,利税超过42.52亿元。中联重科秉承“至诚无息博厚悠远”的企业文化理念,内源式发展与外延式发展并重。目前,生产经营基地分布于中国湖南、上海、陕西、广东以及意大利米兰等地,已形成中联科技园、麓谷工业园、泉塘工业园、常德灌溪工业园、望城工业园、益阳沅江工业园、上海工业园、陕西渭南工业园、意大利CIFA工业园等产业园区,总面积近300万平方米。拥有国际一流的超大型钢结构厂房、现代化的加工设备和自动化生产线,拥有覆盖全国、延伸海外的完备销售网络,强大服务体系。公司质量、环境和职业健康安全一体化管理体系获得德国莱茵TÜV认证,在国内建筑机械行业率先按照欧盟标准推行产品CE认证,并获得俄罗斯GOST认证、韩国安全认证。中联重科继承了国家建设部长沙建设机械研究院的技术优势,建有国家级技术中心,是中国工程机械协会8个专业分会会长及秘书长单位,混凝土机械标准化分技术委员会秘书处单位。先后完成重大科研课题670多项,负责制(修)订国家行业标准300多项,目前是187项有效标准的制、修订归口单位,行业技术覆盖率75%以上。中联重科先后完成了90多项国家“九五”、“十五”、“863”等国家重大装备开发、科技攻关课题和专项,被科技部确定为“十一五”三项国家科技支撑计划的承担单位。是国际标准化组织ISO投票P成员单位(ParticipatingMember),每年销售收入的50%来自于新产品开发。中联重科自成立以来年均增长速度超过60%,目前生产具有完全自主知识产权的13大类别、28个系列,450多个品种的主导产品,是全球产品链最齐备的工程机械企业。其中,2008年收购意大利CIFA公司后,混凝土机械产品市场占有率跃居全球第一。塔式起重机年产量2000台、环卫机械产量3000台,市场占有率均居国内第一。汽车起重机年产5000台以上,市场占有率国内第二位。中英文商标——“中联”与“ZOOMLION”均获认定为“中国驰名商标”,多个系列产品获中国免检产品、中国名牌产品称号。畅销包含港澳地区的国内市场,并远销海外,深受用户青睐。2009年中联重科在全球工程机械行业排名第10位;在中国机械工业100强排名第六位。全国工程机械行业利润排名第一位,上海、深圳上市公司综合绩效排名前列;进入“中国企业500强”,“中国机械工业50强”;连续多年被评为“最具成长性”企业、最具影响力企业、全国用户满意企业;被评为中国机械工业现代化管理进步示范企业;获得全国五一劳动奖状、中国自主创新能力十强、中国最具影响力品牌、中华慈善事业突出贡献奖、全国抗震救灾英雄集体等奖项和荣誉。全球经济一体化的趋势下,中联重科以产品系列分类,形成混凝土机械、工程起重机械、城市环卫机械、建筑起重机械、路面施工养护机械、基础施工机械、土方机械、专用车辆、液压元器件、工程机械薄板覆盖件、消防设备、专用车桥等多个专业分、子公司,打造一个国际化工程机械产业集群,朝着年销售收入千亿目标进军!
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