解放第一,福田跃居前二,新能源占比超25%:牵引车10月实销2.4万辆

2024/11/25 15:08第一商用车网

2024年以来,国内重卡市场持续乏力,前三季度有6个月终端实销不足5万辆。牵引车方面,得益于燃气车和新能源车出色表现,牵引车终端实销在3-7月曾收获“5连增”,但由于燃气车自8月份起接连“哑火”,牵引车市场开启了连降模式。

10月份,牵引车市场的连降还在继续。

10月实销2.37万辆,环比增长5%、同比下降31%

根据第一商用车网最新掌握的终端销量数据,2024年10月份,国内牵引车共计销售2.37万辆(交强险口径,不含出口和军品,下同),环比今年9月小幅增长5%,同比则继续出现下滑,降幅达到31%,同比降幅较上月(-38%)有所缩窄。 

上图可见,从2021年下半年起,牵引车终端销量进入了相当长时间的低谷期,代表2022年的绿色线条始终处于低位水平,2023年全年收获“12连增”,但月销量始终没有超过4万辆。2024年,牵引车市场从3月份开始发力,尤其是“金三银四”旺季非常给力,3月份和4月份分别实现超2成和近4成的增长;5-7月销量也保持超2.5万辆水平,但同比增速呈逐月缩窄态势;8月份,牵引车终端市场遭遇了2024年以来的第2次下滑,并在9月份和10月份遭遇“连降”,10月份2.37万辆的水平不仅低于去年同期,放在最近五年里也仅能排倒数第二。在连续三个月遭遇超3成下降后,2024年牵引车终端市场累计销量降幅已达到8%(如下图)。 

解放超6000辆蝉联榜首,福田第二,徐工/三一等逆增

2024年10月份,牵引车终端市场仍然没有企业销量破万,解放以6020辆的销量蝉联牵引车终端销量榜冠军;排名月榜第2、3位的福田和重汽销量均超过3000辆,分别达到3658辆和3427辆;东风和陕汽排名月榜第4、5位,分别销售2880辆和2619辆。

上图可见,10月份的牵引车终端市场仍然分成了明显的三级:稳居首位的解放;激烈拼抢更高名次的福田、重汽、东风和陕汽,以及苦苦追赶的其他企业。10月份,牵引车终端实销同比下降31%,主流企业有增有降。 

2024年10月份牵引车终端销量一览(单位:辆)

上表可见,半数牵引车生产企业10月份销量同比出现下滑,其中销量前5企业有4家出现超4成下滑;10月份销量前12企业中实现增长的有6家,徐工、远程、三一重卡、北汽重卡、江淮和宇通同比分别增长了263%、98%、187%、185%、157%和112%,其中有5家企业同比增速破百,在牵引车市场整体出现超3成下滑的情况下逆势实现翻倍增长。 

从市场份额看,10月份牵引车终端销量前十企业占据了整个市场95.52%的份额。其中,排名首位的解放月度份额继续超过20%,达到25.44%;排名2-5位的福田、重汽、东风和陕汽10月份份额也均超过10%,分别达到15.46%、14.48%、12.17%和11.07%。排名前五的企业10月份合计份额接近80%,达到78.61%,较上月(78.56%)略有提升。

2024年10月份,牵引车终端销量排名前十成员与上月有所不同,排名也发生了很大变化:排名首位的解放、排名第5位的陕汽,以及排名月榜第9位的北汽重卡排名保持不变;江淮重返月榜前十(江淮9月份排名第11位);福田上升2位至月榜次席(福田9月份排名第4位);徐工和远程双双上升1位,排名月榜第6、7位(徐工和远程9月份排名第7、8位);相对应的,也有企业较9月份出现下滑,甚至被挤出月榜前十。 

1-10月,累计销量同比下降8%,燃气车占比逐月缩窄

2024年1-10月,牵引车终端市场累计实销25.66万辆,同比下降8%,累计销量降幅较9月过后(-5%)扩大3个百分点,主流企业有增有降。 

2024年1-10月牵引车终端销量前十排行(单位:辆)

上表可见,2024年1-10月,牵引车累计销量前十企业5增5降。重汽、徐工、三一重卡、北汽重卡和远程商用车1-10月销量同比分别增长了11%、119%、88%、416%和30%,其他企业均出现不同程度下滑。第一商用车网还注意到,除销量前十外的其他企业今年1-10月合计实销达到1.13万辆,同比增长15%,合计份额较去年同期提升了0.88个百分点。 

从市场份额看,今年1-10月,牵引车终端销量前十企业合计份额高达95.58%,其中排名前五的企业市场份额均超过10%,排名前两位的解放和重汽市场份额双双超过20%,分别达到27.71%和20.80%。与2023年1-10月相比,有5家企业份额实现提升,其中重汽和北汽重卡分别提升了3.57个百分点和1.55个百分点,徐工、三一和远程的市场份额分别提升了1.48个百分点、1.15个百分点和0.47个百分点。 

第一商用车网分析认为,出现这样的情况,除了牵引车市场的竞争从来就十分激烈外,与牵引车市场燃料类型变化也有一定相关性。下图可见,作为曾经牵引车市场占比最大的车型,柴油牵引车今年1-10月在牵引车终端销量中的占比仅有25.00%,几乎仅有去年同期份额的一半(与2023年全年47.21%的占比相比同样下降明显),与之对应的是,天然气牵引车占比较去年同期提升了13.89个百分点,纯电动牵引车、甲醇牵引车和燃料电池牵引车也有不同程度提升。

需要注意的是,燃气重卡在今年8月份销量结束了长达20个月的增长,并在9月份和10月份遭遇连降,燃气车在牵引车市场的占比也应声出现下滑,目前59.94%的占比较上半年的66.00%缩窄不少。10月份,牵引车终端销量柴油车和燃气车占比分别为35.36%和36.25%,新能源车型占比达到25.80%。与9月份相比,柴油车和新能源车占比有所提升,燃气车占比则有所下降(9月份,新能源牵引车、柴油牵引车和燃气牵引车占比分别为25.07%、32.89%和39.34%)。

再看一组对比:2024年1-10月,柴油牵引车销量同比下降53%(但降幅较9月过后有所缩窄);与之对应的是,新能源牵引车1-10月销量同比大增了199%(纯电动牵引车同比增长210%,燃料电池牵引车同比增长127%,混合动力牵引车同比下降5%),天然气牵引车和甲醇牵引车1-10月销量同比也分别增长了20%和129%(燃气牵引车累计增幅较7月过后大幅缩窄了80个百分点)。

根据第一商用车网掌握的数据,2024年1-10月,新能源牵引车(包括纯电动、燃料电池和混合动力)在牵引车终端销量中合计占比达到14.25%,远高于去年同期的4.38%,也高于1-10月新能源重卡在重卡终端销量中11.93%的占比。相比燃气牵引车在8-10月份的连续“哑火”,新能源牵引车在2024年仍保持“全胜”,最近8个月销量同比均实现翻倍增长,用“火爆”来形容一点都不夸张。 

据第一商用车网观察,目前牵引车销量前12企业中,仅有北汽重卡尚没有新能源车型实现销售,而宇通、三一、徐工、远程等企业,早已把新能源车型作为其牵引车的销量担当,上图可见,上述四家企业今年1-10月所售牵引车的新能源车型占比分别达到100%、97.19%、89.96%和47.29%,此外,江淮今年以来在新能源牵引车领域也表现突出,1-10月江淮所售牵引车新能源车型占比达到59.93%(江淮目前排名行业第13位);上汽红岩新能源牵引车占比也高于行业整体占比,达到18.98%。

上述企业中,三一、徐工、宇通和远程今年1-10月市场份额较去年同期均有所提升,行业排名较去年年终排名也均有所提升(徐工和三一均上升了3位,宇通上升了2位);远程则凭借最近几月新能源牵引车的良好表现,在8月过后重返牵引车累销榜前十,9月过后再升一位来到第9位,10月过后更是把与第10名企业的领先优势进一步扩大,新能源牵引车正在持续撬动牵引车市场的行业格局。

结束语

9月份和10月份,牵引车终端市场在本该“旺季”的时节接连遭遇了超3成下滑,目前累计销量降幅已达到8%。2024年仅剩最后2个月,虽然有“以旧换新”补贴政策的刺激,但面对当前乏力的终端需求,今年牵引车终端销量最终以下降收官的可能性越来越大了。

责任编辑:LuYue

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