解放/重汽份额超20%，三一/徐工进前七，牵引车上半年实销增4%

2024年上半年，国内重卡市场终端需求一直不算理想，重卡实销有3个月出现同比下滑，上半年销量同比下降了6%。

这其中，作为重卡市场占比最大，也最受关注的细分领域，牵引车市场在上半年跑出一个增-降-增-增-增-增的曲线，上半年销量小幅增长了4%。

6月实销2.54万辆，环比下降12%，同比增长4%

根据第一商用车网最新掌握的终端销量数据，2024年6月份，国内牵引车共计销售2.54万辆（交强险口径，不含出口和军品，下同），环比今年5月份下滑12%，同比增长4%。与前几月一样，牵引车市场增长的动力仍主要来自于燃气车和新能源车（6月份燃气牵引车和新能源牵引车同比分别增长27%和250%）。6月份，牵引车市场4%的同比增幅较上月（+16%）缩窄12个百分点，仅比去年6月份多销售约900辆。

上图可见，从2021年下半年起，牵引车终端销量进入了相当长时间的低谷期，代表2022年的绿色线条始终处于低位水平，2023年全年收获“12连增”，但月销量始终没有超过4万辆。2024年1月和2月，牵引车终端销量也都只有1.5万辆左右水平，尤其是2月份同比还下降了50%，让人不禁为今年牵引车市场前景担忧。所幸的是，今年的“金三银四”旺季非常给力，3月份和4月份分别实现超2成和近4成的增长，为低迷市场连续注入强心剂，3月份的增长让今年牵引车市场累计降幅从2月过后的下降33%大幅缩窄23个百分点；4月份的增长则进一步把累计销量增幅拉回至上升区间；5月份和6月份销量虽也保持超2.5万辆水平，但同比增速呈逐月缩窄态势，6月份销量已接近2023年同期水平， 6月过后，牵引车终端销量累计增幅未能进一步扩大（如下图）。

解放/重汽超5000东风超3000，徐工/宇通等翻倍涨

2024年6月份，牵引车终端市场没有企业销量破万，解放以6590辆的销量蝉联牵引车终端销量榜冠军；重汽以接近6000辆的销量位列次席；东风、陕汽和福田等3家企业销量均超过2000辆，分别为3334辆、2871辆和2833辆。 

上图可见，6月份的牵引车终端市场仍然分成了三级：稳居前两位的解放和重汽；激烈拼抢更高名次的东风、陕汽和福田（今年上半年，排名3-5位的企业固定，但名次经常变化，差距也非常小），以及苦苦追赶的其他企业。6月份，牵引车终端实销同比增长4%，主流企业有增有降。

2024年6月份牵引车终端销量一览（单位：辆）

上表可见，6月份牵引车销量前12企业7增5降，重汽、徐工、三一重卡、宇通、北汽重卡和远程商用车同比分别增长31%、214%、76%、480%、277%和11%，实现增长的同时也跑赢6月份牵引车市场“大盘”，其中徐工、宇通和北汽重卡6月份销量至少翻了2倍，争相领涨；福田则实现增长，但同比增幅低于市场整体增幅。与此同时，有5家企业6月份销量同比出现下滑，下滑最严重的企业同比下降41%。 

从市场份额看，6月份牵引车终端销量前十企业占据了整个市场95.02%的份额。其中，排名前两位的解放和重汽月度份额均超过20%，分别达到25.9%和22.57%；排名3-5位的东风、陕汽和福田6月份份额也均超过10%，分别为13.1%、11.28%和11.13%；排名前五的企业6月份合计份额超过80%，达到83.98%，虽较上月（89.18%）有所下降，但领先优势仍然堪称巨大。

2024年6月份，牵引车终端销量排名前十成员与上月不同，排名也出现不小变化：排名月榜前5位的解放、重汽、东风、陕汽和福田，以及排名月榜第9位的大运重卡排名保持不变，三一重卡上升3位至6月份月榜第7位（三一5月份列月榜第10位）；宇通上升5位至6月份月榜第8位（宇通5月份列月榜第13位）；十名开外的企业中，远程从上月第12位上升一位至月榜第11位，与此同时，也有不止一家企业排名较上月出现下滑，甚至被挤出月榜前十。 

上半年，新能源/燃气车双双翻倍涨，柴油车独降

2024年上半年，牵引车终端市场累计实销16.21万辆，同比增长4%，累计销量增幅与5月过后（+4%）持平，主流企业有增有降。

2024年1-6月牵引车终端销量前十排行（单位：辆）

上表可见，2024年上半年，牵引车累计销量前十企业4增6降。重汽、徐工、三一重卡和北汽重卡上半年销量同比分别增长了42%、82%、32%和1640%，其他企业均出现不同程度下滑。第一商用车网还注意到，除销量前十外的其他企业今年上半年合计实销6440辆，同比增长28%，合计份额较去年同期提升了0.73个百分点（这个数字在5月过后是0.48个百分点），这其中，江淮、宇通、广汽日野今年上半年销量同比分别增长了73%、256%和268%，正在加速追赶（宇通和广汽日野累计增幅较5月过后均大幅扩大）。

从市场份额看，今年上半年，牵引车终端销量前十企业合计份额高达96.03%，其中排名前五的企业市场份额均超过10%，排名前两位的解放和重汽市场份额双双超过20%，分别达到29.14%和22.7%。与2023年上半年相比，有4家企业份额实现提升，其中重汽和北汽重卡分别提升了5.97个百分点和1.37个百分点，徐工和三一两家企业市场份额也小幅提升。 

第一商用车网分析认为，出现这样的情况，除了牵引车市场的竞争从来就十分激烈外，与牵引车市场燃料类型变化也有一定相关性。下图可见，作为曾经牵引车市场占比最大的车型，柴油牵引车占比与去年同期相比大幅下降了接近40个百分点（与2023年全年47.21%的占比相比同样下降明显），与之对应的是，天然气牵引车占比较去年同期提升了32.6个百分点（比2023年全年46.64%的占比也高出不少），此外，纯电动牵引车、甲醇牵引车和燃料电池牵引车，就连混合动力牵引车占比也均有不同程度提升。6月份，牵引车终端销量柴油车和燃气车占比分别为20.14%和61.85%，新能源车型占比接近18%，这是一组过去根本不敢想象的占比。 

再看一组对比：2024年上半年，柴油牵引车销量同比下降61%，是主要燃料类别牵引车中唯一出现下滑的细分车型；与之对应的是，新能源牵引车上半年销量同比大增了189%（纯电动牵引车同比增长198%，燃料电池牵引车同比增长97%，混合动力牵引车同比增长280%），天然气牵引车和甲醇牵引车上半年销量同比也分别增长了106%和117%。 

2024年上半年，新能源牵引车（包括纯电动、燃料电池和混合动力）在牵引车终端销量中合计占比达到9.87%，远高于去年同期的3.56%，也高于上半年新能源重卡在重卡终端销量中9.21%的占比，离渗透率10%的“爆发点”仅一步之遥。就这个角度而言，新能源牵引车在2024年一直处于持续发力的状态，用“火爆”来形容也毫不夸张。

根据第一商用车网的观察，目前牵引车销量前12企业中，仅有北汽重卡尚没有新能源车型实现销售，而三一、徐工、远程商用车等企业，早已把新能源车型作为其牵引车的销量担当，上图可见，上述三家企业今年上半年所售牵引车的新能源车型占比分别达到95.46%、84.61%和52.38%，此外，江淮今年以来在新能源牵引车领域也表现突出，上半年江淮所售牵引车新能源车型占比高达58.89%，成为目前牵引车新能源车型占比第三高的企业；红岩和大运两家企业新能源牵引车占比也高于行业整体占比，分别达到19.73%和9.96%。上述企业中，三一、徐工和江淮今年上半年市场份额较去年同期均有所提升。

不用怀疑，新能源牵引车正在持续撬动牵引车市场的行业格局，徐工和三一两家企业就是凭借6月份新能源牵引车的优秀表现，在半年销量榜上双双上升了一位（5月过后徐工和三一列累计销量榜第7、8位，徐工和三一6月份销售的牵引车新能源车型分别占99.5%和92.3%）。 

结束语

3-6月，得益于燃气车和新能源车出色表现，牵引车终端市场收获“4连增”，上半年销量实现4%的增长，成功跑赢重卡市场大盘。第一商用车网分析认为，下半年，燃气车在牵引车市场的比重将保持高位，新能源牵引车的热度也没有下降的趋势，这两个细分车型的表现仍将继续影响牵引车市场的未来走势和行业格局，请关注本站的后续报道。

责任编辑：LuYue