10月工程机械流通市场监测:渠道库存量增幅近三成,挖机台班费同环比降低

2022/11/22 09:34今日工程机械闫晗

本次中国工程机械流通领域市场调研时间为2022年10月10-16日,其中报告下文中挖掘机各机型范围为:小型挖掘机≤18.5t,中型挖掘机为18.5t~28.5t,大型挖掘机为≥28.5t;各区域涵盖省份为:华东地区(安徽、山东、江苏、浙江、江西、福建、上海),华南地区(广西、广东、海南),华中地区(湖北、湖南、河南),华北地区(北京、天津、河北、山西、内蒙),西南地区(四川、重庆、云南、贵州、西藏),西北地区(陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆),东北地区(辽宁、吉林、黑龙江)。

10月工程机械流通市场监测:渠道库存量增幅近三成,挖机台班费同环比降低

10月工程机械流通市场监测:渠道库存量增幅近三成,挖机台班费同环比降低

2022年10月国内挖掘机市场预期反馈

1.整体销量同比增速预期

95%的被调研代理商均预计10月国内挖机市场同比出现不同程度的下滑,有22.50%的代理商预计下滑幅度超过50%,比上月比重减少1.64个百分点;分别有23.75%、17.50%、11.25%和20.00%的代理商预计同比下滑41%-50%、31%-40%、21%-30%和0%-20%。分别仅有2.50%的代理商预计同比持平和增长,整体而言10月的市场预期稍好于9月。

图1 2022年10月挖掘机整体销量同比增速预期

图1 2022年10月挖掘机整体销量同比增速预期

2.小型挖掘机销量同比增速预期

有95 %的被调研代理商预计10月国内小挖市场同比出现不同程度的下滑。有17.50%的代理商预计同比下滑幅度超过50%,分别有20%、17.50%、20%和20%的代理商预计同比下滑41%-50%、31%-40%、21%-30%和0%-20%。有3.75%的代理商预计10月小挖市场同比持平,还有1.25%的代理商预计增长。

图2 2022年10月小型挖掘机整体销量同比增速预期

图2 2022年10月小型挖掘机整体销量同比增速预期

3.中型挖掘机销量同比增速预期

有95%的被调研代理商预计2022年10月国内中挖市场同比出现不同程度的下滑。有28.75%的代理商预计同比下滑幅度超过50%,有15%、17.50%、15%和18.75%的代理商预计同比下滑41%-50%、31%-40%、21%-30%和0%-20%。有1.25%的代理商预计同比持平,还有3.75%的代理商预计增长,后者比9月增加3.75个百分点。

图3 2022年10月中型挖掘机整体销量同比增速预期

图3 2022年10月中型挖掘机整体销量同比增速预期

4.大型挖掘机销量同比增速预期

有96.25%的被调研代理商预计2022年10月国内大挖市场同比出现不同程度的下滑。有26.25%的代理商预计下滑幅度超过50%,有20%、12.50%、16.25%和21.25%的代理商预计同比下滑41%-50%、31%-40%、21%-30%和0%-20%。各有2.50%和1.25%的代理商预计同比持平或者小幅增长。

图4 2022年10月大型挖掘机整体销量同比增速预期

图4 2022年10月大型挖掘机整体销量同比增速预期

5.2022年10月,客户设备开工率情况统计

2022年10月上旬,受多方面因素影响,有43.75%的被调研客户的设备开工率低于40%,比9月底恶化了20个百分点;有8.75%的客户的设备开工率超过60%;50%~60%开工率的客户比重为23.75%。从趋势上来说,10月上旬比9月,各地客户设备的开工率都在恶化,我们期望设备开工率到10月中旬到下旬,各方政策明朗之后,会得到进一步的改善。

图5 2022年10月上旬客户设备开工率情况统计

图5 2022年10月上旬客户设备开工率情况统计

6.2022年10月,整机销售新订单量同比变化预期

有88.75%的被调研代理商预计2022年10月整机销售新订单量同比会减少,减少幅度比上月小幅改善3.19个百分点,有11.25%的被调研代理商预计整机新订单量会同比增加。

图6 2022年10月,整机销售新订单量预期

图6 2022年10月,整机销售新订单量预期

2022年9月国内挖掘机市场价格监测反馈

2022年9月份,国内挖掘机的销售成交价格环比变化

2022年9月,国内挖掘机市场,大型挖掘机销售成交价格环比8月降低3.34%,比上月恶化0.93个百分点;中挖销售成交价格环比8月降低3.23%,恶化0.68个百分点;小挖销售成交价格环比降低0.88%,降幅扩大0.63个百分点。

图7 2022年9月末挖掘机销售成交价格环比变化

图7 2022年9月末挖掘机销售成交价格环比变化

2022年9月末国内挖掘机市场库存情况反馈

2022年9月末,国内市场,被调研代理商平均库存量比上月同期增加27.27%。其中30T以上大型挖掘机平均库存量比上期减少1台,19-30T中型挖掘机平均库存量环比增加5台,19T以下小型挖掘机平均库存量环比增加6台。

2022年9-10月国内工程机械市场风险情况反馈

1.2022年9月,客户融资、按揭或者分期还款的逾期率情况统计

2022年9月末,国内市场,被调研客户融资、按揭或者分期还款的1期逾期率、2期逾期率和3期逾期率分别平均为6.95%、5.46%和4.92%,分别比上月底减少0.35、1.17和2.00个百分点,整体逾期情况小幅改善。从逾期面来说,大挖的情况最差,小挖的情况最好。与8月底相比,吉林、天津、河北、福建、上海、广东、海南、新疆和云南等地,出现了部分逾期率加剧的高危险情况。

2.2022年10月,客户还款逾期率预期判断

2022年10月,71.25%的被调研代理商预计客户还款逾期率较9月份会增加,另有28.75%的被调研代理商预计客户还款逾期率环比会减少,前者比上月占比增加3.51个百分点。

图9 2022年10月客户还款逾期率环比预期

图9 2022年10月客户还款逾期率环比预期

3.2022年9月,客户设备工程款回款率统计

2022年9月末,客户设备工程回款率的平均值是53.87%,比上月同期改善2.36个百分点,最大值是95%,最低值是0%,分别降低1个百分点和持平。客户的回款情况短期呈现小幅改善的局面。

图10 2022年9月末,客户设备工程款回款率统计

图10 2022年9月末,客户设备工程款回款率统计

对比8月底,2022年10月上旬,华东、华中和西北的回款情况有所好转。具体省份来看,江西、上海、很那、湖南、甘肃、宁夏和陕西则有所改善,而黑龙江、吉林、北京、内蒙古、广西和新疆客户设备回款率的情况恶化较为明显。

4.2022年9-10月,客户设备台班费变化统计

2022年9月,客户设备的台班费收益,大型挖掘机同比降低4.82%,中挖同比降低3.56%,小挖同比降低2.12%,分别比上月恶化0.47、0.85和改善0.46个百分点,中大挖的台班费收益降幅有微幅恶化。整体而言,9-10月份,终端挖掘机出租市场的竞争环境有所恶化,设备出租价格同环比均有所降低。

图11 2022年9月,客户分机型设备台班费环比预期

图11 2022年9月,客户分机型设备台班费环比预期

责任编辑:Zeshuai

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