新华财经调查丨5月销量几乎腰斩,工程机械行业持续承压

2022/06/20 14:48新华财经

“5月国内市场的销量几乎腰斩。”一名头部工程机械企业负责人近期对新华财经记者表示,受疫情因素冲击供应链、原材料价格上涨、行业仍处下行周期等多重因素影响,以挖掘机为代表的工程机械行业产销下滑较为明显。

尽管随着疫情防控形势好转、地方投资力度不断加大,行业从业者信心逐步恢复,但由于投资传导周期较长,工程机械行业短期仍将承压。从长期来看,积极开拓国际市场,通过国际化对抗行业周期性因素仍是企业面临的一道“必答题”。

“产能一度滑落至10%”

上海自贸区临港新片区重装备产业区集聚了三一重机、卡特彼勒等多家工程机械企业,是观察行业走势的一个窗口。

受今年3月初开始的新一轮新冠肺炎疫情影响,多家企业生产经营都不同程度停摆,部分企业供应链终端、产能滑落明显。随着6月1日上海全面恢复正常的生产生活秩序,包括工程机械企业在内的众多企业,供应、生产逐步恢复。

上海三一重机股份有限公司生产车间。记者杨有宗 摄

上海三一重机股份有限公司生产车间。记者杨有宗 摄

明黄色的机械手臂上下挥舞,灵活地焊接着挖掘机的零部件。6月中旬,记者在上海三一重机股份有限公司生产车间看到,约300台机器人正在进行作业,现场一派繁忙景象。

“疫情之前,工厂每月生产中型挖掘机约3000台,三四月份,产能只有之前平均水平的10%-20%左右。”上海三一重机股份有限公司副总经理张彪说。

三一中型挖掘机每台平均售价约60万元,按每月3000台产量计算,每月产值约18亿元。保守估计,上海此轮疫情导致三一重机上海工厂产值受损至少25亿元。

针对疫情对工程机械行业的冲击,张彪说,“一方面在于部分零部件运输不畅,工厂出现零部件短缺;另一方面,生产的产品运不出去,也迫使企业减产。”

5月国内销量接近腰斩 行业整体下行

尽管产能已经恢复,但以上海三一重机工厂为例,进入6月后,工厂并非满产运行。“随着智能制造水平提高,我们还可以进一步提升效率,把疫情耽误的时间抢回来。”张彪坦言,但由于市场需求不足,目前工厂维持在月产2000台左右的水平。

行业整体需求不足,这是挖掘机、装载机等销量下滑的重要原因。中国工程机械工业协会对26家挖掘机制造企业统计显示,今年5月,26家企业销售各类挖掘机20624台,同比下降24.2%;其中国内12179台,同比下降44.8%。国内市场销量近乎腰斩。从22家装载机制造企业来看,5月销售各类装载机11059台,同比下降27%。

2022年1月至5月,共销售挖掘机122333台,同比下降39.1%;其中国内80097台,同比下降54.7%。

行业下行,也造成部分相关企业利润萎缩。统计显示,今年一季度机械行业收入同比小幅下滑,归母净利润在去年高基数下回落明显。以恒立液压为例,今年一季度,该企业营收和净利润分别下降22.97%和32.56%。

上海三一重机股份有限公司生产车间,一名工人在进行焊接作业。记者杨有宗 摄

上海三一重机股份有限公司生产车间,一名工人在进行焊接作业。记者杨有宗 摄

市场整体下行,一个重要因素是行业还未走出这一轮周期影响。工程机械行业从2021年开始进入下行周期,从历史经验看,每轮周期持续时间约三年到五年,这让市场对该行业近期前景较为不看好。

三一重工董事长向文波说,“工程机械行业从2016年到2021年经历了长达五年的高速增长,增长适度的回落甚至出现负增长都在我们预期之中,这是行业特点。”

工程机械行业产品主要应用场景为基础设施建设、房地产建设和矿山作业,其中,基础设施建设领域是重中之重,消化了大部分行业产品。今年年初,从中央到地方都在基础设施建设领域公布了众多投资计划,但行业普遍认为,项目落地需要一定周期,这也是今年上半年行业面临压力较大的原因。“从项目公布,到资金到位,再到采购建筑材料、租赁机械设备,这个周期不会短。”一位工程机械设备租赁商告诉记者。

钢材等成本上涨,也让工程机械行业面临较大压力。中联重科方面表示,大宗原材料价格和运输费用明显上升,让行业毛利率和净利率面临较大压力。不过,在连续上涨4个月后,钢材价格在5月份出现回落,这对行业来说是个利好消息。

中国钢铁工业协会6月17日消息称,5月份,我国经济呈现恢复向好势头,国内市场钢材需求虽有所启动,但仍不及预期;受原材料价格回落影响,钢材价格也有所下降。随着稳增长政策措施陆续落地,疫情防控形势持续好转,后期下游行业钢材需求将进一步释放,钢材市场供需有望保持平稳,钢价将呈小幅波动走势。

开拓国际市场成为“必答题”

在国内市场面临较大下行压力的同时,部分工程机械行业企业上半年国际市场表现亮眼。中国工程机械工业协会数据显示,5月,26家主要挖掘机企业出口8445台,同比增长63.9%。1月到5月,26家企业出口42236台,同比增长75.7%。

4月底,上海三一重机就进入当时上海市的复工复产“白名单”,随后产能逐步恢复,数据显示,5月当月,工厂挖掘机产量达到3300台,超过了疫情前水平,其中约50%用于出口。

上海三一重机股份有限公司生产车间。记者杨有宗 摄

上海三一重机股份有限公司生产车间。记者杨有宗 摄

行业普遍认为,相比于国内市场体量,国际市场尽管增速较快,但体量相差一个数量级,对行业企业的业绩难以起到具体的支撑作用。开拓国际市场是一道“必答题”,但更需要久久为功。

随着各地投资计划陆续落地及传导到工程机械行业,市场乐观预期,行业全年会走出“前低后高”态势。徐工机械在5月中旬的业绩说明会上表示,国内疫情波动对上半年有一定影响,但公司预计基建投资、重大项目只会延后不会减少,甚至还会增加。

太平洋证券研究报告指出,在稳增长的主线下,基建项目会大批量落地,房地产企稳回升预期也十分明显,工程机械行业需求会逐步释放。

东莞证券研究报告表示,全国财政支持稳住经济大盘工作视频会议中提出将实施33条措施稳经济,要求各省级财政部需调整专项债发行计划,需确保6月底将新增专项债基本发行完毕,8月底基本使用完毕。这将助力基建行业景气度回升,有望拉动工程机械需求。

责任编辑:Jefon

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徐工集团成立于1989年3月,成立21年来始终保持中国工程机械行业排头兵的地位,目前位居世界工程机械行业前10强,中国500强企业第125位,中国制造业500强第55位,是中国工程机械行业规模最大、产品品种与系列最齐全、最具竞争力和影响力的大型企业集团。  徐工集团年营业收入由成立时的3.86亿元,发展到2009年的505亿元,实现利税35亿元,在中国工程机械行业均位居首位。  徐工集团建立了以国家级技术中心和江苏徐州工程机械研究院为核心的研发体系,徐工技术中心在国家企业技术中心评价中持续名列工程机械行业首位,被国家发改委、科技部等五部委联合授予“国家技术中心成就奖”。建立了覆盖全国的营销网络,100多个国外徐工代理商为全球用户提供全方位营销服务,徐工产品已销售到世界130多个国家和地区。9类主机和3类关键零部件市场占有率居国内第1位。5类主机出口量和出口总额持续位居国内行业第1位。  徐工集团秉承“担大任、行大道、成大器”的核心价值观和“严格、踏实、上进、创新”的企业精神。先后获得“全国五一劳动奖状”、全国机械行业文明单位等荣誉。公司党委被中共中央组织部评为“全国先进基层党组织”。徐工集团已为抗震救灾、建设徐工希望小学等各类社会公益事业捐款6075万元,捐衣物14.9万余件,被国家民政部授予“中华慈善奖”,被中共中央、国务院、中央军委授予“全国抗震救灾英雄集体”。  徐工集团的企业愿景是成为一个极具国际竞争力、让国人为之骄傲的世界级企业。徐工集团的战略目标是,到2015年要实现营业收入超1000亿元,进入世界工程机械行业前5名。
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