重型自卸车2021年销量超24万辆小降!五强破3万 谁是销冠?

2022/01/26 17:20第一商用车网

2021年下半年,重卡市场受“全面国六”和需求乏力的双重影响,不少细分领域接连交出“大降”的成绩单,重型自卸车这一细分领域已连续五个月交出超5成下滑的成绩单,7-11月五个月的平均降幅达到56%。

2021年12月份,重卡市场终端销量整体表现仍显疲软,重型自卸车这一细分领域12月份的表现又是如何的呢?请看第一商用车网带来的分析报道。

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12月销7632辆降61% 下半年平均月销量仅9200辆

根据第一商用车网掌握的终端销量数据(交强险口径,不包含出口和军车),2021年12月份,国内重型自卸车市场共计销售7632辆,环比下降17%,同比大降61%。从近两年的市场来看,2021年12月份7632辆的表现仍处“谷底”水平(如下图)。2021年下半年,最近六个月平均月销量不足万辆(仅有9200余辆),平均降幅达到57%。要知道,2021年上半年重型自卸车市场的平均月销量达到3.15万辆。与重卡市场的整体走势一样,重型自卸车市场在2021年上、下半年也表现出两种截然不同的状态。

2021年国内重型自卸车月度走势

2021年国内重型自卸车月度走势

从累计销量看,2021年,国内重型自卸车市场累计实销24.44万辆,比2020年的26.03万辆下降6%,比2020全年累计少销售约1.6万辆。值得一提的是,重型自卸车累计销量是在11月过后步入下降区间的,2021年上半年,重型自卸车市场累计销量比上年同期高出5.65万辆,经过下半年的连续大降,使重型车自卸车终端销量从累计超4成(+43%)的增长转为6%的下滑,在最后两个月“晚节不保”,十分可惜。

上图还可见,下半年的前4个月,重型自卸车市场一路下探(即环比下降),在11月份出现短暂上扬(即环比增长,其中一个重要原因是多地国五重型车延迟上牌政策的最后期限将至,国五库存车“被迫”上牌)。单从数字上看,2021年下半年重型自卸车终端市场的表现,无论是同比2020年同期的稳定表现,还是相较于2021年上半年的火爆,都显得很惨淡。

2021年重型自卸车终端销量及累计增幅走势图

2021年重型自卸车终端销量及累计增幅走势图

根据第一商用车网此前的分析,从二季度开始,各地基建项目开工情况不及预期,房地产项目开工建设也比较惨淡,导致重型自卸车终端需求明显放缓,5月份便出现下滑,6月份因“国五车提前上牌”透支未来所带来的增长更使下半年的市场前景黯淡;2021年下半年,终端需求乏力的情况也未得到有效缓解,上图可见,2021年上半年,重型自卸车平均销量达到3.15万辆,上半年积累了超4成的累计增幅;下半年,重型自卸车终端市场画风突变,月平均销量仅有9200辆,8月份销量跌破万辆后,再也没能重回月销万辆的水平。 

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东风年内首登月榜首位 宇通空降前七 徐工逆增进前六

2021年12月,国内重型自卸车终端市场同比下降61%,重型自卸车市场主流企业(销量前10)合计分食了整个市场87.89%的份额。

2021年12月国内重型自卸车市场销量一览(单位:辆)

2021年12月国内重型自卸车市场销量一览(单位:辆)

2021年12月,重型自卸车市场继续遭遇大降,但相比前两月仅一家企业实现增长的窘况,12月实现增长的企业达到3家,其中徐工重卡以597辆,同比增长356%的表现跻身月榜前六,创造了自己2021年在自卸车市场的最好成绩;宇通则以537辆,7.04%的月度份额空降重型自卸车月榜前七,值得一提的是,宇通12月挂牌上路的537辆自卸车均为纯电动车型;三一集团12月销量继续实现增长,同比增幅为12%,三一收获了2021年重型自卸车终端市场唯一的“12连涨”,算得上是连续大降的自卸车市场里为数不多的亮点;12月份遭遇下降的企业降幅均为两位数,多家企业继续遭遇超5成大降,月销量前十企业有5家降幅超过市场整体的61%,其中下滑最严重的企业降幅达到80%。

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2021年12月,重型自卸车市场仅有一家企业销量破千,较11月份减少2家,这个数字在8月份是4家,7月份是6家,6月份则还有8家。12月份,东风公司以1590辆、月度份额20.83%的表现,2021年内首次摘得这一细分领域的月销量冠军;重汽以941辆,12.33%的月度份额位列12月销量榜次席,排名较11月上升一位;解放以766辆的表现从11月的月榜第5升至第三位,月度份额为10.04%;红岩和陕汽分列4、5位,12月份实销重型自卸车713辆和681辆,月度份额分别为9.34%和8.92%。12月份,重型自卸车市场的五强选手合计份额为61.46%,较11月(77.19%)有所缩窄。

2021年12月重型自卸车市场终端销售占比

2021年12月重型自卸车市场终端销售占比

2021年累销24.44万辆 陕汽超4万夺冠 重汽、徐工等份额增长

2021年全年,国内重型自卸车市场共计实销24.44万辆,同比下降6%,累计降幅较前11月(-3%)扩大3个百分点,较2020年全年约减少1.6万辆。

2021年重型自卸车市场终端销量排行榜(单位:辆)

2021年重型自卸车市场终端销量排行榜(单位:辆)

2021年,重型自卸车市场由陕汽、东风、重汽、红岩、解放等企业组成的第一集团5家企业累计销量均超过3万辆,其中排名第一的陕汽累计销量超4万辆,达到4.14万辆,累计份额达到16.94%;东风、重汽、上汽红岩和一汽解放2021年自卸车终端实销分别达到3.75万辆、3.67万辆、3.41万辆和3万辆,是另外四家累计销量超过3万辆的企业,2021年在重型自卸车市场的份额分别为15.36%、15.03%、13.96%和12.26%,东风和重汽累计份额差距仅有0.33%,重汽与红岩的份额差也仅有1.07%,相邻企业间差距并未拉大。

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2021年,重型自卸车销量前十企业仅有2家企业实现同比增长,又有不止一家企业在2021年最后一个月累计销量步入下降区间,非常可惜。实现增长的是徐工重卡和四川南骏,2021年全年销量分别同比增长52%和36%;如果把范围再扩大一点,年终销量排名第12位的三一集团在2021年也实现增长,增幅达到82%。

2021年1-12月重型自卸车市场终端销售占比

2021年1-12月重型自卸车市场终端销售占比

与2020年相比,2021年的重型自卸车竞争格局变化不小,主流企业中重汽、红岩、解放、福田和大运保持了自己2020年同期的行业排名;陕汽则从2020年同期的行业第2升至第一,四川南骏从第10上升两位至第8,徐工从2020年的行业第11上升一位至行业前十,三一则从2020年的行业14升至第12。陕汽、重汽、四川南骏、徐工等企业2021年在重型自卸车市场的占有率较2020年均有明显提升,其中陕汽份额提升了0.99个百分点,重汽份额提升了0.31个百分点;四川南骏和徐工重卡分别提升了0.67个百分点和0.70个百分点。

有升就有降,2021年,也有不止一家企业的行业排名低于2020年,重型自卸车市场的竞争格局并不十分稳定,单看11月与12月的月度排名都有不小变化,12月份“空降”月销量榜前7的宇通就是很好的例子。

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结束语

2021年下半年,受“全面国六”和需求乏力的双重影响,重型自卸车终端市场的连续下滑实际上是意料之中,2021年重型自卸车市场最终以“6连降”收官也符合业内的预期。

2022年1月,全国迎来了基建项目开工的利好预期,这无疑给自卸车需求添了一把火,但需求到底有多旺?足不足以支撑起重型自卸车久违了的“增长”?市场很快就会给出答案。

责任编辑:LuYue

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