【数说“十三五”】工程起重机：23万台，优等生遭遇滑铁卢后的翻身仗

“十三五”收官，经历了上一轮蛰伏和调整，作为中国工程机械行业增速名列前茅的子行业，工程起重机终于扬眉吐气，提交了一份名副其实的“优等生”答卷。在基建需求增加、出口拉动和环保趋严的叠加影响下，起重机产品推陈出新、企业加速变化，销量再创历史新高。5年间，工程起重机总销售量约为23.1万台，相比“十二五”的15.5万台，增幅近50%。

【图1：2011-2020年中国工程起重机总销量对比】

从2011-2020年工程起重机总销量对比(见图1，文中所有关于2020年的数据均为1-11月，下同)可以看出，10年来工程起重机总销量曲线呈左低右高的“V”型：经历过“十二五”期间的最高点(2011年销量46792台)后，从2012年起一路下滑，于2016年到达谷底(18549台)，之后再次一路飙升，连续4年(2017-2020年)保持高速增长，同比增长率均超过了25%，分别为78.19%、46.43%、25.93%和25.56%，2020年1-11月销量达到峰值(70412台)，预计全年销量将创下7.5万台左右的新高。

相对挖掘机和装载机等土方机械来说，工程起重机在施工顺序和更新节奏上相对滞后，因此“十三五”的拉动因素在中期才开始显现，逐渐接力挖掘机成为带动工程机械行业持续复苏的动力源之一。

【图2：2019-2020年中国工程起重机各月销量对比】

从2019-2020年的单月销售数据来看(见图2)，2020年除了2月和3月因为新冠疫情的影响，销量低于2019年同期(其中2月同比下降45.93%，仅2451台，为全年各月的最低值)，其余各月均保持不成程度的同比增长，且整体趋势与上年保持基本一致。其中4月和5月超过8000台，分别达到9133台和8598台;3月同比虽然下降2.83%，但仍然以8471台冲进销量榜前三。

市场总体快速攀升，主要机种保持不同增幅上扬

根据中国工程机械工业协会的数据统计，2020年1-11月，汽车起重机(含全地面起重机)依然是各机种销量魁首，贡献了超过七成的销量，占比70.39%(其中全地面起重机贡献1.20%);紧随其后的是随车起重机，25.14%的占比稳居第二;履带起重机占比4.09%，轮胎起重机占比仅为0.38%，具体见图3。

【图3：2020年1-11月中国工程起重机主要产品销量占比】

如图4所示，把时间拉长到5年来看，2016-2020年我国工程起重机各机种销售占比呈现“一升一降双平稳”的变化：汽车起重机一马当先，销量占比从51.51%上升至70.39%，而随车起重机的销量占比出现了比较明显的下降(随车起重机的销量5年来一直看涨，但增幅小于汽车起重机，因此影响了占比)，从42.47%降至25.14%，履带起重机(含强夯机)和轮胎起重机占比则相对稳定，始终分别保持在4.0%和0.5%上下。

【图4：2016-2020年各机种销售占比变化】

再从图5的具体的销量来看，汽车起重机、履带起重机(含强夯机)和随车起重机5年来销量均稳步上升，更有意思的是，三者的同比增长率曲线也很接近，同为“波谷-波峰-逐渐趋稳”的变化趋势，三者的平均增幅关系为汽车起重机>履带起重机>随车起重机。

【图5：2016-2020年中国工程起重机各机种销售对比】

汽车起重机：市场销量的绝对主力机种

五年累计销售160000+台

从销量维度来看，如果说工程起重机是工程机械各产品中的优等生，那么汽车起重机绝对算得上优等生中的“尖刀班”，2020年1-11月为工程起重机行业贡献了7成的销量，且5年来销量占比均在50%以上，是当之无愧的主力选手。2016年，我国汽车起重机销量跌至低谷，近年来受“一带一路”战略的影响，大型工程建设需要增加，汽车起重机销量迅速反弹，增长率从2016年低谷的2.43%跃升至2017年的115.22%，此后三年增幅均超过30%(具体参见图5)，保持高位增长，2020年1-11月销量达到49565台，5年(不含2020年12月)累计销售164472台。

从逐月销量来看，2016-2020年汽车起重机的销量曲线(见图6，不含2020年12月数据)基本与全行业吻合，农历春节后的3月和4月一般为全年的销售波峰，10月前后继续迎来另一波小高潮。

【图6：2016-2020年各月汽车起重机总销量对比】

行业集中度高，CR4超过96%

如图7所示，5年来，汽车起重机的市场集中度进一步提高，CR4由2016年的90.91%上升到2020年(1-11月)的96.74%。政策原因、产品生命周期、差异化程度、行业进入门槛、行业特质等因素都是影响市场集中度因素。我国的工程起重机行业(尤其是汽车起重机、履带重机和随车起重机)已经跨越成长期，来到了相对成熟期，因此较高的市场集中度也不足为奇。

【图7：2016-2020年工程起重机各机种市场集中度变化】

25吨及以下产品销量占比超72%

从主要机型销量来看(见图8)，2020年1-11月，25吨及以下汽车起重机销量最大，为7617台，占比72.09%，仅25吨一个机型销量就达到28111台，占比56.72%，是汽车起重机市场的绝对主力机型;紧随其后的是30~50吨汽车起重机，销量达到7415台，占比为14.96%;全地面起重机销量为848台，占比1.71%。

【图8：2020年1-11月汽车起重机主要机型销量占比】

虽然全地面起重机目前占比很小，但由于其出色的性能特点和广泛的适应性，市场前景十分广阔。目前，国内最大吨位的全地面起重机已突破1600吨级：如徐工XCA1600是全球首款完成140m风电安装的千吨级全地面起重机，最大额定起重量1600吨;中联重科ZAT18000H753是目前全球量产的最大吨位全地面起重机，最大额定总起重量1800吨。

履带起重机：风电“抢装潮”拉动销量递增

累计销售9200+台，CR4高达99%

“十三五”期间，我国履带式起重机依然呈现快速稳步上升态势，从2016年的861台增长到2020年(1-11月)的2880台，5年(不含2020年12月)累计销售9282台，具体参见图5。

回到图7来看履带起重机的市场集中度，CR4从2016年的89.15%，一路飙升到2020年(1-11月)的99.41%，很显然，留给其他品牌发挥的空间实在不大。

55吨仍然热销，80吨及大吨位产品抢风头

按主要机型销量来看(见图9)，2020年1-11月，60~100吨履带起重机销量最大，为1085台，占比37.67%，其中80吨机型贡献了402台销量，占比13.96%;55吨级以下机型销售688台，占比23.89%，其中55吨机型销量为344台，占比贡献了11.94%;400吨及以上机型销量为532台，占比18.47%。

【图9：2020年1-11月履带起重机主要机型销量占比】

风电“抢装潮”催生了大量风电施工订单，同时也直接带动了大吨位履带起重机和汽车起重机销量的大幅攀升。由于更多80吨的产品被用于风电吊装现场的辅助吊装等作业，因此以往爆款——55吨机型的销量霸主地位被取代，而被80吨的产品稍占上风。另外，400吨及以上大吨位的产品占比也达到23.89%，与汽车起重机等众多产品一样，大型化是必然的趋势之一。2020年，全球最大吨位的4000吨履带起重机，就在国内频频露脸：7月5日，浙江三一SCC40000A结束首吊;12月22日，徐工XGC88000三号车在连云港盛虹炼化一体化项目中完成首秀。同年，国内起重量最大的电动臂塔机XGL1800在徐工荣耀问世……作为风电发展极其重要的支柱产业，风电吊装领域从不缺创新和突破，这些优秀的企业和产品，尽显大国重器风范。从国际市场的动态来看，近日利勃海尔推出电动履带式起重机，加速电动化产品布局，也为起重机行业开拓了新的发展方向。

狂风之下不忘安全着陆

2020年，风电行业的利好为大吨位起重机创造了极大的市场利好，但超火热发展态势同样引起业内人士的隐忧，并呼吁业内同仁理性发展。很多业内人士认为这是近20年来我国风电吊装最火爆的时候，起重机租赁价格翻了一倍甚至更多，而且都是先打款才进场，各项目组连续高负荷运转带来不少隐患。风电吊装用的都是至少600t以上大吨位起重机，吊装高度、高空风速、吊装重量等细微变化就可能对作业过程产生极大影响，这对驾驶员的技能要求非常高，一般仅驾驶中小吨位起重机的司机非常缺乏处理这些问题的经验，稍有不慎，就会酿成严重事故。从主机制造商和配套件企业的角度来看，急剧增加的订货量和对市场的渴望，无疑会加大制造商的采购、生产、管理等各项成本，同时压缩产品产出周期，可靠性问题存在隐患。

站在风口上，猪都可以飞起来，这的确没错，但机遇总是可遇而不可求。归根结底，还要看自己是否有一双小翅膀，这双翅膀不仅可以让自己飞得更高，还可以安全着陆。

随车起重机：五年销量65000+，直臂式为主流

5年来，随车起重机在各机种的销量占比中虽然不断减少，但总销量依然逐年增加，增幅相较于其他两个机种稍显平稳，2016-2020年(数据仅统计到2020年11月)每年的同比增长率分别为-4.86%、37.97%、29.60% 、9.78% 和24.45%，2020年(1-11月)的销量来到17699台，其中整机销售8766台，同比增长37.80%，上车销售8933台，同比增长13.60%，5年累计销量为65989台(不含2020年12月)。

再次回到图7来看随车起重机的市场集中度，CR4从2016年的87.31%，爬升到2019年的91.56%，小幅回落到2020年(1-11月)的89.47%。

【图10：2020年1-10月国内履带起重机企业TOP10销量占比】

从市场总销量TOP10的企业占比来看(见图10)，徐随以61.55%一骑绝尘，拔得头筹，份额是第二名三一帕尔菲格(15.77%)的4倍左右，石煤机排名第三，占比6.8%，宏昌天马占比5.35%，位列第四，剩下6品牌总共占比10.53%。

从随车起重机的结构类型来看，由于亚洲人的使用习惯，国内随车起重机以直臂式随车起重机为主流产品，约占90%以上的市场份额，且生产企业多为国内本土企业。折臂式随车起重机因为技术含量相对较高，制造精度要求也较直臂式更高，当然价格也较高，市场规模较小，主要以合资公司或者技术源自国外的企业为主，三一帕尔菲格、上海希尔博及海沃机械等企业是典型代表。

出口量三降一升：轮胎起重机成绩斐然

与国内销售全线飘红的形势有所差异，受到全球新冠疫情的影响，2020年我国工程起重机的出口差强人意。根据中国工程机械工业协会的数据统计，2020年1-11月，工程起重机总出口量为3429台，同比下降21.34%。分机种来看，汽车起重机出口1856台，同比下降22.57%;履带起重机出口414台，同比下降23.33%;随车起重机出口941台，同比下跌23.50%;出口正增长的只有轮胎起重机(218台)，同比增幅为1.4%，出口比例进一步增加，高达81.34%。2016-2020年各机种出口销量及增幅变化见图11。

【图11：2016-2020年工程起重机主要机种出口销量对比】

轮胎起重机虽然在工程起重机的总销量中占比很少(不足1%)，但是近年来在海外市场的表现较为活跃，也是工程机械各子行业和机种里面为数不多的出口远超内销的产品。近5年的出口比率一直在60%左右，其中2019年和2020年均超过80%，见图12。

【图12：2016-2020年轮胎起重机出口量对比】

工程起重机械属于工程机械的后周期产品，寿命大概10年左右，上一轮周期中销售的大量起重机械会在2018-2021年迎来更新换代的高峰期;另一方面，环保政策的趋严，不符合排放标准的落后机型有望加速出清，也将有力推动替换潮;再加上“十三五”利好效应的短期延续，以及风电“抢装潮”进入最后疯狂期，预计“十四五”的开局，工程起重机市场还将持续走高，大型化(两极化)、多元化、智能化、电动化(环保需求)仍将是下阶段行业的发展方向。

责任编辑：Zeshuai