2019年全国内燃机销量4712.30万台 同比增长-8.09%

根据中国内燃机工业协会《中国内燃机工业销售月报》数据, 2019年全国内燃机销量呈前低后高、降幅逐月收窄走势,销量(按可比口径)为4712.3万台,自2013年以来首次跌入5000万台之内。全年销量同比增长-8%,但降幅已从跌幅最深的-20%明显收窄;因大环境逐渐回暖,9月之后内燃机行业也发生明显变化,出现了连续几个月回升走势。分类别看,占比最大的汽油机全年增长-9%,与整体走势基本类似,降幅从-22%明显收窄;柴油机好于汽油机,也好于整体销量水平,全年销量同比增长0.35%,这个微弱的增长也还是内燃机全部销量的唯一亮点。内燃机销量的变化是随着终端市场变化而变化的。终端市场中乘用车、摩托车市场前三季度销量下降较大,虽四季度开始陆续回升,但全年总量仍为负增长,使得占总量3/4的乘用车用、摩托车用内燃机销量也呈负增长态势;在基建平稳增长及一带一路战略带动下,商用车、工程机械市场保持良好增长势头,但因只占其总量的8%,影响较小;农机及发电机组等全年一直低谷运行,销量下降明显使其配套的内燃机没有大的起色。贸易摩擦的持续影响,行业进出口形势仍较为严峻;国家支持实体经济,为企业减负的政策对全行业经济总体平稳运行起到了关键作用。行业集中度不断提升,龙头企业优势明显。

销量总体概述

12月,内燃机销量466.59万台,环比增长-0.75%,同比增长8.21%;功率完成24507.41万千瓦,环比增长-3.57%,同比增长13.12%;

内燃机全年销量4712.30万台,同比增长-8.09%。全年功率完成243701.45万千瓦,同比增长-5.29%。

2019年全国内燃机销量走势

2019年全国内燃机销量走势

分燃料类型情况:12月,在分柴、汽油大类中,柴油机、汽油机环比销量均小幅下降,柴油机降幅略大于汽油机;与上年同期相比,柴油机、汽油机增幅在8%左右。具体为:与上月比,柴油机增长-2.95%,汽油机增长-0.53%;与上年同期比,柴油机同比增长9.35%,汽油机同比增长7.96%。12月,柴油内燃机销售51.56万台,汽油内燃机414.22万台。

柴油机全年销量535.78万台,同比增长0.35%;汽油机全年销量4173.31万台,同比增长-9.10%。

分市场用途情况:12月,在分用途市场可比口径中,与上月比,乘用车用、工程机械用、发电机组用、摩托车用内燃机环比下降,其他均出现不同程度增长。具体为:园林机械用增长-12.27%,工程机械用增长-5.22%,乘用车用增长-2.25%,摩托车用增长-1.63%,发电机组用增长3.66%,商用车用增长4.25%,农用机械用增长10.91%,船用增长18.06%,通机用增长121.88%。

与上年同期比,园林机械用、通机用同比下降,其他各分类用途同比增长。具体为:园林机械用增长-1.91%,通机用增长-0.41%,摩托车用增长1.43%,农业机械用增长8.56%,发电机组用增长12.11%,乘用车用增长13.71%,商用车用增长15.85%,工程机械用增长16.12%,船用增长16.33%。12月,乘用车用销售196.59万台,商用车用34.71万台,工程机械用7.79万台,农业机械用36.35万台,船用0.25万台,发电机组用11.37万台,园林机械用22.39万台,摩托车用154.09万台,通机用3.05万台。

全年销量各分类用途除商用车用、船用外均为同比负增长。具体为:商用车用增长6.56%;船用增长1.98%;工程机械用增长-1.15%,摩托车用增长-5.88,园林机械用增长-6.45%,农业机械用增长-7.83%,乘用车用增长-9.75%、发电机组用增长-36.40%,通机用增长-43.90%。1-12月,乘用车用全年销量1920.87万台、商用车全年销量323.65万台、工程机械用全年销量82.28万台、农业机械用全年销量343.22万台、船用全年销量2.65万台、发电机组用全年销量104.27万台、园林机械用全年销量228.36万台、摩托车用全年销量1686.08万台、通机用全年销量20.92万台。

主要品种按单、多缸分用途情况

单缸柴油机主要配套农业机械领域,12月市场销量环比下降,同比增长,全年销量同比小幅下降。12月,单缸柴油机销售8.62万台,环比增长22.46%,同比增长-5.71%;全年销量92.18万台,同比增长-5.71%。排名靠前的五家企业为:常柴、智慧农业、三环、四方、金飞鱼。其中配套于农业机械的12月销量8.37万台,环比增长-15.40%,同比增长22.66%,全年销量89.18万台,同比增长-5.64%。

12月商用车产销继续保持较好的增长势头,受其影响,配套商用车市场达62%的多缸柴油机销量有所改善。12月多缸柴油机市场销量环比基本持平,同比小幅增长,全年销量较上年略有增长。12月,多缸柴油机企业共销售43.29万台,环比增长0.77%,同比增长7.92%,全年销量446.92万台,同比增长2.47%。分企业看,潍柴、玉柴、云内、全柴、江铃、锡柴、福康、新柴、东康、蜂巢动力前十名销量占总销量的73.65%;市场份额占比中:潍柴17.13%、玉柴9.77%、云内9.44%、全柴7.47%、江铃6.56%、锡柴6.21%、福康5.24%、新柴4.96%、东康4.18%、蜂巢动力2.69%。

2019年多缸柴油机企业市场分布

2019年多缸柴油机企业市场分布

12月,商用车用多缸柴油机销量28.54万台,环比增长0.39%,同比增长6.76%,全年销量277.42万台,同比增长2.07%。销量前十的为潍柴、江铃、玉柴、云内、福康、锡柴、全柴、东康、重汽、杭发,其前十名销量占总销量82.15%;潍柴在商用车用多缸柴油机市场份额中领先,占比18.61%,其后依次为江铃10.56%,玉柴10.28%,云内、福康、锡柴占比为8.03%~9.89%;全柴、东康、重汽、杭发占比为2.59%~5.37%。

基础建设平稳增长,拉动了工程机械持续向好。用于工程机械(21家)配套的多缸柴油机占比17.60%, 12月销量7.23万台,环比增长-0.61%,同比增长19.77%,全年销量78.65万台,同比增长3.57%。销量前十的为新柴、潍柴、云内、全柴、玉柴、卡特彼勒、东康、广康、锡柴、上柴。其前十名销量占其总销量95.29%。

12月,乘用车市场产销继续小幅回暖,同比降幅继续收窄。主要配套乘用车市场的多缸汽油机市场下行压力仍较大。受其影响多缸汽油机12月销量环比小幅下降、同比增长,累计降幅继续缩小。12月销售200.44万台,环比增长-1.76%,同比增长14.83%,全年销量1949.28万台,同比增长-9.05%。在55家多缸汽油机企业中一汽大众、上通五菱、上海大众动力总成等十家销量排在前列,其总体销量占行业销量的59.13%。全年销量前十的企业中,上通武汉、东本汽车、蜂巢动力、东本发动机同比为正增长,其余均呈现不同程度降幅。乘用车用在多缸汽油机占比为97.65%,12月销售194.75万台,环比增长-2.31%,同比增长13.63%,全年销量1903.57万台,同比增长-9.80%。

贸易摩擦影响持续,主要做进出口贸易的小汽油机形势严峻。在可比较的口径中(注:不含小汽油机分会数据),12月销量环比增长、同比均小幅增长,全年销量同比降幅仍较大。12月销售73.15万台,环比增长7.50%,同比增长13.21%;全年销量642.85万台,同比增长-14.06%。销量前五名企业为隆鑫、华盛、润通、力帆内燃机、双马机电。在园林机械配套中,12月,销售22.39万台,环比增长-12.27%,同比增长-1.91%。全年销量228.36万台,同比增长-6.45%;在农业机械中,12月销量24.54万台,环比增长25.02%,同比增长7.28%;全年销量206.19万台,同比增长-10.71%。

责任编辑:leo

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