2019年中国装配式建筑行业发展概况、未来发展趋势及发展前景分析

三、从这个时点起，我们看好钢构长期成长性

1、装配式建筑行业将保持成长性

考虑到我国装配式建筑还有巨大提升空间，国家对装配式建筑行业发展政策持续加码，产业扶持力度及针对性逐渐加大，同时装配式建筑相较现浇模式造价优势将逐渐显现，我们认为未来装配式建筑行业值得期待。

根据政策要求，预计我国2020年新建装配式建筑占新建建筑比例达到15%，2025年进一步达到30%。参考住建部2016年11月发布的《装配式建筑工程消耗量定额》(征求意见稿)，每平方米装配式建筑造价取不同类建筑之中位数2,231元/平方米，考虑到人工成本逐年上升，规模效应致材料费用下降，我们假设中短期单位成本装配式建筑平均价格维持2,231元/平方米。据此测算，我们预计装配式建筑行业规模2020年、2025年将分别达到7,006、14,011亿元，2017-2020年装配式建筑行业规模Cagr为27.9%，2017-2025年Cagr为19.6%，装配式建筑行业未来将保持高速成长。

装配式建筑行业规模测算

2、受益政策倾斜，预计钢结构行业将提速

对比国外，钢结构建筑占比有巨大提升空间。从三个角度可以直观感受我国钢结构装配式建筑与国外美日为代表的发达国家差距：1)2017年，中国建筑用钢量占钢材总消耗量比例约22-26%，发达国家普遍在50%以上;中国建筑钢结构用钢量占钢材总产量比例不足2%，发达国家则普遍为30%以上;

2)2017年，中国使用钢结构住宅占比不足5%，发达国家则普遍在20%，日本高达50%。参照发达国家建筑现代化发展路径，我国钢结构建筑占比仍有巨大提升空间。

我国建筑钢结构用钢量较发达国家差距明显（2017年）

我国使用钢结构住宅占比较发达国家差距明显（2017年）

考虑到：1)我国装配式建筑行业规模持续高增长;2)政策推动钢结构装配式建筑试点部分地区保障性住房建设，短期有望推进钢构快速应用;3)长期来看钢结构装配式建筑造价劣势将逐渐消失，短期价格劣势可通过政府补贴弥补;4)对比发达国家，我国钢结构建筑占比提升空间大;我们认为钢结构装配式建筑空间广阔，发展将提速，看好行业长期成长性。

四、钢结构装配式建筑市场迎来快速增长阶段

1、装配式是建筑业未来发展方向，渗透率远低于发达国家

装配式建筑是指由预制部品部件在工地装配而成的建筑，预置混凝土结构(PC)，钢结构(PS)，木结构是装配式建筑的主要三大形式。装配式建筑采用的标准化设计→工厂化生产→装配式施工的形势，决定了它在很多方面优于传统建筑施工，解决及避免了当前传统建造的施工现场面临的许多难点面临的许多难点。与现浇式建筑相比，装配式建筑的主要优点是组装效率高、精度高、绿色环保(建筑垃圾较少)、可大幅降低人工依赖。

装配式建筑较传统现浇方式优势明显，是建筑业未来必然发展方向

装配式建筑与传统建筑相比较更环保

近年我国装配式建筑进入快速发展阶段，新建装配式建筑面积占城镇新建建筑面积比例由2015年的2.7%快速提升至2018年9%，但仍与世界主要国家70%以上的装配化率具有较大差距，美国，日本的现有装配式建筑占比高达90%，法国、丹麦、瑞典、新加坡的装配式建筑占比分别为85%、80%、80%、70%。

2018年中国新建装配式建筑面积约1.9亿平方米，占城镇新建建筑面积比例约为9%

中国建筑装配化率远低于世界主要国家成熟市场

2、政策临近检验年行业加快发展，钢结构装配式推广力度加大

我国装配式建筑经历过尝试、低谷阶段，现在随着劳动力成本增加、技术得到完善与发展、国家政策大力扶持，其进入快速发展阶段。近几年国家政策向装配式建筑倾斜，出台相关政策越发频繁与实际。最早2012年财政部、住建部提出力争2020年绿色建筑占新建建筑比重超过30%;2017年1月发布装配式建筑三大体系技术标准;2017年3月出台《“十三五”装配式建筑行动方案》及配套管理办法，将装配式建筑的促进落至实际行动方案，明确提出2020年装配式建筑在新建建筑中的占比达15%以上，其中重点推进地区20%以上，2025年装配式建筑在新建建筑中的占比达30%。

我国装配式发展历史

装配式建筑顶层政策逐步明确

责任编辑：leo