2019年中国装配式建筑行业发展概况、未来发展趋势及发展前景分析

2、若政策支持加码，钢构成本并非关键制约

平均成本方面，钢结构>PC结构>现浇。据住建部住宅产业化促进中心测算，现浇混凝土房屋造价约2,000元/平米;据住建部《装配式建筑工程消耗量定额》(征求意见稿)，PC结构小高层住宅、高层住宅(装配率20%-60%)平均造价分别为2,151、2,416元/平米，分别较现浇造价高7.6%、20.8%，钢结构高层住宅平均造价为2,777元/平米，较PC结构高层住宅高约8.5%-27.4%。

每平米装配式住宅投资造价估算（元/平方米）

中长期钢结构成本劣势将逐渐消失，短期大规模推广仍需政府补贴。根据住建部《装配式建筑工程消耗量定额》(征求意见稿)，装配式建筑的造价成本中85%为建安成本，建安成本包括人工费、材料费和其他费用;随着装配式建筑装配率提高，人工费用占比逐渐降低(绝对金额亦降低)，主要费用材料费用逐渐提升，其中钢结构装配式建筑人工费用占比最低(8.2%)，材料费用占比最高(72.0%)。考虑到建筑业人工成本逐渐走高，随着应用规模扩大规模效应体现，材料费用将逐渐下降。中长期来看，我们认为钢结构装配式建筑相对现浇建筑、PC结构装配式建筑的成本劣势将逐渐消失。短期来看，成本劣势可由中央政府和地方政府税收优惠、补贴及其他政策支持所抹平。

装配式建筑成本构成

装配式建筑中人工费、材料费分别占建安费比例

尽管PC结构成本较现浇高，但过去数年其依旧能够迎来快速发展，核心原因在于政策支持。因此我们认为，若政策加大对钢构的支持力度，目前钢构的成本劣势并不会成为其快速推广的绊脚石。

3、保障房等项目，政策可操作性高

保障性住房建设是我国房建市场重要组成部分，预计住房保障相关支出将维持较高水平。我国房建约70%左右为住宅建设，保障性住房开工面积占住宅新开工面积比例近年来处于40-50%区间(2017年测算占比为44%，“十二五”期间测算占比为49%)。受益于民生工程重要性凸显，国家推进保障性住房支持力度大，2017年全国用于住房保障的公共财政支出(包括廉租住房、棚户区改造、农村危房改造等)达到6,552亿元，2010-2017住房保障公共财政支出Cagr增速为16.7%，根据住建部建设事业“十三五规划”，将持续推进城镇保障性安居工程建设持续、加快农村危房改造力度，我们预计住房保障财政支出仍将维持较高水平。

我国住宅建设面积（万平方米）占房屋新开工面积（万平方米）比例维持在70%附近

测算2017年保障性住房开工面积占全国新建住宅面积比例约44%

住房保障公共财政支出规模大，短期依旧维持高位（亿元）

保障住房是推进装配式建筑的重要抓手，过去装配式建筑以PC结构为主。过去中央政策并未明确规定保障性住房建设强制或推广装配式住宅建设，但考虑到装配式住房具备安全性好/工期较短/环保节能表现好等优势，结合政府提出的装配式建筑占比目标(表2)，保障性住房采用装配式建筑助政府实现一石多鸟效果。在此背景下，部分地方政府明确发文大力推进保障性住房采用装配式建筑。过去采用装配式建筑的保障性住房大多已PC结构为主，主要源于施工企业更熟悉混凝土工艺、成本优势及钢结构人才较紧缺。

部分地方政府推广保障性住房建设采用装配式建筑

政策引导采用钢结构装配式住宅将使行业发展提速。我们认为3月27日住建部建设市场监管司首次单独提出试点地区保障性住房、装配式住宅建设、农村危房改造和易地扶贫搬迁中明确一定比例工程项目采用钢结构装配式住宅有几方面重要意义：1)突破钢结构应用领域，考虑到保障性住房为房建领域重要组成部分，钢结构需求空间被打开;2)试点应用范围明确，路径清晰，有利于顺利实现钢结构推广;3)钢结构装配式推广有利于放大钢结构装配式规模，有利于进一步降低成本;4)中央政策引导有望带动更多地方政府发布配套政策推动保障性住房采用钢结构。

责任编辑：leo