国内装载机及挖掘机行业竞争格局分析

15日，山东临工工程机械有限公司发布公告，公司拟发行3.7亿元中期票据。其募集说明书对公司所处的装载机、挖掘机等工程机械行业的现状及竞争格局进行了分析。

1、行业现状

工程机械行业是中国机械工业的主要支柱产业之一。按照中国工程机械工业协会统计，工程机械可以分成铲土运输机械、挖掘机械、工程起重机械、工业车辆、路面机械、压实机械、凿岩机械、气动工具、混凝土机械、桩工机械、市政工程与环卫机械、装修机械、钢筋及预应力机械、线路机械、军用工程机械、电梯与扶梯、专用工程机械、工程机械专用零部件等十八大类。

工程机械行业的生产特点是多品种、小批量，属于技术密集、劳动密集、资本密集型行业。经过50多年的发展，中国工程机械行业已基本形成了一个完整的体系，能生产18大类、4,500多种规格型号的产品，并已经具备自主创新、对产品进行升级换代的能力。目前，中国已成为世界工程机械生产大国和主要市场之一，工程机械产量仅次于美国、日本，位居全球第三位，国内市场总量占世界市场近1/6。但由于国家产业政策调整和行业对外开放步伐的加快，工程机械行业已成为完全竞争性行业，民营企业和外资企业纷纷进入该领域，部分工程机械产品如装载机和叉车的市场竞争压力加大。

2001年以来，随着中国GDP、固定资产投资、基础建设投资的持续增长，中国工程机械行业实现了快速发展。据中国工程机械工业协会统计，2007年工程机械行业实现销售收入2,268亿元，同比增长40%。2008年以来，工程机械行业呈现前高后低的发展势态，前三季度保持高速增长，第四季度则受国际金融危机及房地产市场低迷的影响，产品销售收入和主要产品销量均明显下滑。2008年，全行业实现销售收入2,773亿元，同比增长22%，其中推土机和挖掘机销量增幅处于前列。2009年为应对全球金融危机带来的不利影响和严峻挑战，国家出台了一系列扩大内需、促进经济增长的重大举措，国家4万亿投资及装备制造业振兴规划的实施，重大工程及项目的相继开工和深入推进，国内需求增加弥补了海外需求的不足，工程机械行业呈现明显回暖趋势。据中国工程机械工业协会初步统计，2009年工程机械行业实现销售额约为3,100亿元，同比增长12%。

2011年，我国工程机械行业以发展方式转变为中心，以调整转型、创新升级为主线，全国20大类工程机械产品的销售收入突破5,000亿元，同比增长17%以上。目前，不仅全行业产销数额双双排名世界第一，而且满足了中国近90%的市场需求。2011年12月，全国工程机械行业完成工业总产值513.71亿元，同比增长24.02%；环比增长0.34%；实现销售产值497.21亿元，同比增长23.87%；环比增长1.07%。11月产销率为96.08%，比上月增长了0.98个百分点。12月工程机械行业下属2个子行业的工业总产值、工业销售产值增速有一定差距。建筑材料生产专用机械制造行业增幅大于建筑工程用机械制造行业20%左右。2011年1-12月，全国工程机械行业累计完成工业总产值5,968.87亿元，同比增长35.73%；实现销售产值5,792.26亿元，同比增长34.56%。1-12月产销率为97.04%。2011年12月，全国工程机械行业完成出口交货值37.42亿元，同比增长了118.69%，环比增长了43%。其中，建筑材料生产专用机械制造行业同比有大幅增长达到212.22%，而建筑工程用机械制造同比增长也达到了95.97%，两子行业环比也都有大幅增长。2011年1-12月，全国工程机械行业累计完成出口交货值307.49亿元，累计同比增长73.17%。2011年12月，在工程机械行业8种主要产品中，多半产品达到同比正增长。其中，压实机械同比增幅较大达到37.21%，而挖掘机械出现了43.04%的同比负增长。1-12月，工程机械行业累计产品产量持续增长。除水泥专用设备以及压实机械产量同比出现不同程度的下滑外，其余产品均保持增长，以混凝土机械和内燃叉车产品增长最为明显达到了29.97%及31.28%。