柳工股份发行二期公司债成功募集13亿元

继2010年12月底完成定向增发募集资金30亿元、2011年7月份完成柳工股份公司债一期发行并募集资金20亿元之后，3月16日，柳工股份公司又成功完成了公司二期债券发行，再次募集资金13亿元人民币。

2011年以来国家银根政策紧缩，国内市场总体需求出现疲软下滑趋势，导致行业企业现金流紧张。柳工已连续三年大规模募集资金，累计成功融资63亿元，为柳工实现2015年500亿发展战略提供了强有力的资金支持，使柳工整体实力大幅度提升，同时也为柳工节约了大量的财务费用。

此次柳工公司债选择在央行下调存款准备金率后，市场资金面得到缓解，债券市场利率趋稳的情况下进行发行，争取到了较满意的低利率。发行时间从2月8日项目正式了启动到3月19日募集资金到位，历时仅40天。

本次柳工二期公司债为5年期固定利率债券，发行利率属于同期同级较低水平，且大大低于银行贷款利率，同期银行三至五年期贷款利率达到6.90%，一年期基准利率也达6.56%。本次债券与同期银行贷款基准利率相比，低了1.7个点的利差，约为柳工每年节约2,000万元的利息费用。本次发行受益于柳工完整的价值链体系、领先的研发实力、良好的品牌认知度，以及稳健的财务政策，柳工的主体评级和债券项目评级均为AAA。

根据柳工2015年发展战略，柳工主营收入规模将达到500亿元，根据柳工市值管理战略，柳工在重视产品市场发展的同时，也十分注重资本市场的经营。柳工产品市场的快速增长将为柳工在资本市场树立绩优股的形象，从而提升柳工价值和市值规模。与此同时，柳工产品市场规模的快速发展需要资产规模的相应提升，需要得到资本市场的有力支持，产品与资本两大市场的发展，相辅相成。柳工近年来以高效的资本运作有力地支持了柳工主营业务的发展。本次通过发行公司债券募集资金，将用于偿还公司债务和补充流动资金，对柳工显着改善负债结构、降低财务成本并增加财务安全性、促进业务发展具有积极意义。

本次公司债发行完成后，柳工将及时办理债券的上市工作和债券存续期间的管理工作，加强募集资金项目管理，树立资本市场良好形象，为下次再融资打下良好基础。