2006-2016年 中国工程机械行业发展趋势及市场规模分析

2017/05/11 08:45中国产业信息

与2011年相比,市场重心有所调整。结合产品吨位及地区分析,大挖产品的重心由由东北、华北转向西南、华南,大挖在东北+华北、西南+华南地区的销量分别由2011年的9887、4265台变动至1234、2752台,对应市场份额由2011年42%、18%变动为15%、33%。主要原因是包括东北、华北省市大挖占比较高,但基建投资相对恢复较弱,而四川、贵州等西南地区大挖占比也较大,并且PPP投资支持大,使得大挖产品的重心发生转移。但下半年,内蒙古的大挖份额大幅提升,可能是由于PPP项目的带动。

2016年各省市大挖销量及PPP投资额(图19)

2016年各省市大挖销量及PPP投资额(图19)

小挖的重点市场比较稳定,集中在华东、华中和西南地区,2016年市场份额分别为32%、17%、19%。东北地区在小挖的销量上由2011年9.70%降至2016年的2.45%。

2016年各省市小挖销量及PPP投资额(图20)

2016年各省市小挖销量及PPP投资额(图20)

2016年,受基建投资增速、房地产投资增速短期上升影响,工程机械主要企业销售收入累计同比、挖掘机销量同比持续回升。自9月开始,挖掘机销量实现连续4个月单月销量同比增速70%以上。2016年全年挖掘机销量70,320台,同比增长24.79%,为近五年来首度转正。其中大挖(≥30t)、中挖(13t<a<30t)、小挖(≤13t)分别同比增长23.67%、16.07%、66.04%。从绝对销量来看,2016年的7万台仍仅为2011年顶点的42.53%,绝对销量处于2007-2008年间的水平。

2013-2016年挖掘机单月销量(台)及2016年月销量增速(图21)

2013-2016年挖掘机单月销量(台)及2016年月销量增速(图21)

2013-2016年挖掘机年度销量(台)(图22)

2013-2016年挖掘机年度销量(台)(图22)

伴随着挖掘机销量回暖,存量挖掘机工作利用小时数也持续攀升,小松挖机开机小时数是衡量挖掘机下游工作量情况的先行指标,从2016年小松开机小时数来看,大部分月份的工作小时数都是正增长的,而且普遍在120个小时以上。良好的开机状况,对终端用户来讲会提升其投资回收期,盘活现金流,增强整个产业链条的资金偿付能力,也有助于盘活主机厂的资金情况。

2014-2016挖掘机开机小时数(小松)(图23)

2014-2016挖掘机开机小时数(小松)(图23)

从终端来看,挖掘机开机小时数的提升,有助于客户缩短投资回收周期,根据我们草根调研了解的情况来看,目前以30吨左右的中大挖为例,购机价格在100万元左右,扣除油费、司机工资和维修保养费后,全款回收周期约为3年,即便是采用30%首付+3年分期的方式,其回收周期也仅为3.3年。同样市场热销的小挖也是如此,大致回收周期在3年左右。

本轮需求复苏,并不仅仅是挖掘机的单点复苏,进入到9月份以后,工程机械行业的其他类型例如起重机、推土机装载机都在不同程度上复苏。2016年11月汽车起重机销量为731台,同比增速达44.47%,连续两个月突破30%。推土机销量287台,连续七个月增长60%以上。11月装载机销量5548台,同步增速进一步上升至30.60%。进一步表明,紧随着挖掘机销量回暖的大势,工程机械的其他产品陆续表现出明显的回暖迹象,说明行业景气回升,已由点向面逐渐扩展。

其他工程机械产品销量(台)(图24)

其他工程机械产品销量(台)(图24)

其他工程机械产品同比增速(图25)

其他工程机械产品同比增速(图25)

工程机械经历了黄金十年后,逐步买入了设备存量阶段,以挖掘机为例,根据工程机械行业协会的数据口径,2015年我国挖掘机保有量约为131万台左右,相比2014年增加2万台,保有量增量已经逐步坍缩到了10年来最低的水平(2011年最高峰时期保有量增量可以达到20万台)。

责任编辑:Yaodl

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徐工集团成立于1989年3月,成立21年来始终保持中国工程机械行业排头兵的地位,目前位居世界工程机械行业前10强,中国500强企业第125位,中国制造业500强第55位,是中国工程机械行业规模最大、产品品种与系列最齐全、最具竞争力和影响力的大型企业集团。  徐工集团年营业收入由成立时的3.86亿元,发展到2009年的505亿元,实现利税35亿元,在中国工程机械行业均位居首位。  徐工集团建立了以国家级技术中心和江苏徐州工程机械研究院为核心的研发体系,徐工技术中心在国家企业技术中心评价中持续名列工程机械行业首位,被国家发改委、科技部等五部委联合授予“国家技术中心成就奖”。建立了覆盖全国的营销网络,100多个国外徐工代理商为全球用户提供全方位营销服务,徐工产品已销售到世界130多个国家和地区。9类主机和3类关键零部件市场占有率居国内第1位。5类主机出口量和出口总额持续位居国内行业第1位。  徐工集团秉承“担大任、行大道、成大器”的核心价值观和“严格、踏实、上进、创新”的企业精神。先后获得“全国五一劳动奖状”、全国机械行业文明单位等荣誉。公司党委被中共中央组织部评为“全国先进基层党组织”。徐工集团已为抗震救灾、建设徐工希望小学等各类社会公益事业捐款6075万元,捐衣物14.9万余件,被国家民政部授予“中华慈善奖”,被中共中央、国务院、中央军委授予“全国抗震救灾英雄集体”。  徐工集团的企业愿景是成为一个极具国际竞争力、让国人为之骄傲的世界级企业。徐工集团的战略目标是,到2015年要实现营业收入超1000亿元,进入世界工程机械行业前5名。
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