2006-2016年 中国工程机械行业发展趋势及市场规模分析

2017/05/11 08:45中国产业信息

2015年除9月外,全年地产处于去库存阶段,新开工面积持续同比下降的趋势。国内房地产新开工面积增速均为负值,2016年上半年以来,房地产新开工面积持续走高,连续四个月增速保持在10%以上,进入2016年下半年,新开工面积增速保持波动中增长的趋势,虽然有个别月份有所回落,但整体来看2016年国内新开工面积增长8.0%。地产投资需求从2013年以来首次转正,下半年以来由于地产信贷政策收紧,部分城市地产销量开始下滑,但是地产投资目前并没有大幅度下滑。

2015-2016年月度新开工面积增速(图12)

2015-2016年月度新开工面积增速(图12)

房地产需求陆续释放。我国房地产市场的住宅需求来自两部分:(1)原有城镇居民的住宅更新,按20年更新周期计算,得到当年所需要更新住宅人口,目前更新住宅人口在3,800万人左右;(2)新增城镇人口的住宅需求,目前保持在每年2,000万人口左右。假设人均所需要的住宅面积为20平方米,则可以得到历年的模拟需求。结果显示,2011年以前,我国房地产市场处于“供不应求”的状态,对应房地产开发的“成长期”;而到了2015年,房地产市场已经通过低供给来消化历史库存了。以2016年住宅新开工面积(1-12月累计11.59亿平方米,同比增长8.6%)计算,按单年计算应在“供需平衡”附近。这种“变量过剩、存量消化”的格局,通过过剩的变量供给,使得以前压缩的需求陆续释放出来。

我国住宅新开工面积需求与供给(万平方米)(图13)

我国住宅新开工面积需求与供给(万平方米)(图13)

基建方面,2016年下半年开始发力。2016年基建规模仍然保持稳定增速,全年完成15万亿投资金额,同比增长16%。铁路、公路、轨道交通建设、农村基础设施建设是主要的投资方向。

PPP项目成为稳增长动力。截止2016年9月,全部入库PPP项目10471个,总投资额12.46万亿元,其中已进入执行阶段项目946个,总投资额1.56万亿元,落地率26%。从项目分布看,交通运输、市政工程、片区开发三块投资金额占全部PPP项目投资金额的68.02%。从地区分布看,贵州、山东、云南、河南、四川PPP项目投资额最高。由PPP推动的投资建设成为工程机械行业回暖的重要力量。

2016年PPP项目总投资金额(亿元)(图14)

2016年PPP项目总投资金额(亿元)(图14)

截止2016Q3各省市PPP项目投资额(亿元)(图15)

截止2016Q3各省市PPP项目投资额(亿元)(图15)

地产对挖机销量贡献逐步减弱。基建与地产是构成挖掘机销量最核心的需求来源,过去房地产投资占据了相对核心的贡献,但是从2013年以来,我们发现地产投资和基建投资二者存在一定的结构变化,地产投资需求在逐步降低,基建投资需求拉动作用再上升。我们以地产和基建投资完成金额作为衡量比率,地产和基建的贡献比例从0.93:1降低到0.67:1。

地产投资需求与基建投资需求的比例(图16)

地产投资需求与基建投资需求的比例(图16)

大挖份额恢复、小挖份额略有下滑、中挖份额持续萎缩。2016年大挖、中挖、小挖销量分别为8440、23412、38468台,同比增长66.40%、16.07%、23.67%。从份额来看,大挖份额12.00%,比上年提升3个百分点;小挖的份额在2011-2015年持续提升,2016年略有下滑,但仍达到54.70%;中挖市场份额从2011年持续萎缩,2016年占比33.29%,比2011年下滑15.61个百分点。2016年大挖份额恢复主要在于基建发力带动大挖销量大幅增长。

总体来看,2016年华东、西南、华中地区增长最快,2016年这三个地区的销量占比合计达70.41%,比2011年高13.72个百分点。其中西南地区的销量占比从2011年的17.26%持续提升至23.07%,2016年销量恢复至2011年的49.04%。华北、东北市场持续萎缩,两地区市场份额由2011年23.39%跌至10.07%,西北地区基本持平。

2011-2016年挖掘机分吨位销量结构(图17)

2011-2016年挖掘机分吨位销量结构(图17)

2011-2016年挖掘机分地区销量结构(图18)

2011-2016年挖掘机分地区销量结构(图18)

责任编辑:Yaodl

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徐工集团成立于1989年3月,成立21年来始终保持中国工程机械行业排头兵的地位,目前位居世界工程机械行业前10强,中国500强企业第125位,中国制造业500强第55位,是中国工程机械行业规模最大、产品品种与系列最齐全、最具竞争力和影响力的大型企业集团。  徐工集团年营业收入由成立时的3.86亿元,发展到2009年的505亿元,实现利税35亿元,在中国工程机械行业均位居首位。  徐工集团建立了以国家级技术中心和江苏徐州工程机械研究院为核心的研发体系,徐工技术中心在国家企业技术中心评价中持续名列工程机械行业首位,被国家发改委、科技部等五部委联合授予“国家技术中心成就奖”。建立了覆盖全国的营销网络,100多个国外徐工代理商为全球用户提供全方位营销服务,徐工产品已销售到世界130多个国家和地区。9类主机和3类关键零部件市场占有率居国内第1位。5类主机出口量和出口总额持续位居国内行业第1位。  徐工集团秉承“担大任、行大道、成大器”的核心价值观和“严格、踏实、上进、创新”的企业精神。先后获得“全国五一劳动奖状”、全国机械行业文明单位等荣誉。公司党委被中共中央组织部评为“全国先进基层党组织”。徐工集团已为抗震救灾、建设徐工希望小学等各类社会公益事业捐款6075万元,捐衣物14.9万余件,被国家民政部授予“中华慈善奖”,被中共中央、国务院、中央军委授予“全国抗震救灾英雄集体”。  徐工集团的企业愿景是成为一个极具国际竞争力、让国人为之骄傲的世界级企业。徐工集团的战略目标是,到2015年要实现营业收入超1000亿元,进入世界工程机械行业前5名。
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