我国盾构机行业：掌握核心技术之路任重道远

盾构机作为装备制造业标志产品，当今世界最先进的隧道掘进超大型专用设备。近几年，随着我国城市轨道交通建设的持续升温，对盾构机的需求也日益增长。

据统计，截止2010年5月，我国大城市地铁运营总里程为1039公里，已批复获准兴建的27座城市，2016年年底前拟建92条线路，总长度为2677公里，总投资达到10734亿元。其中北京2010年地铁通车里程为330公里，2015年规划580公里，2020年年规划1000公里：上海2010年通车里程为420公里，2015年将超过620公里。据预测，2020年，我国将有36个城市拥有地铁，城市轨道交通累计营业里程达到11042公里。可见，未来5至10年，将迎来地铁的发展高峰期，这将给盾构市场带来无限商机。

可以预测，如果按照一台盾构机使用寿命为掘进机10千米~15千米计算，中国大陆盾构市场每年的需求量增加100台左右。另外，中国企业每年出口到印度、美国等国家有30台左右。这样看来，我国市场盾构机保有量约为300台。而目前，国内铁路建设规模将比原定规划增加90%，预计“十二五”期间我国铁路规划的规模将进一步提高，高速客运专线、城市地铁建设将步入高速发展时期。届时，对轨道建设施工设备的需求将迎来高峰。伴随着国家新一轮的地铁建设热潮的到来，初步估算，至2015年，需要约600台盾构机。而面对广大的市场应用前景，盾构机国产化替代进口是未来的目标和主要任务。

骨感的现实

据了解，我国大约有85%的盾构掘进机依赖进口，欧洲和日本等公司的地盾构机在中国的盾构掘进机市场上占主导地位。其中，以产量1670台居世界首位的三菱重工、占据欧洲大半市场份额的海瑞克、以及拥有多个品牌的德国维尔特的表现最为抢眼，光德国的海瑞克就占据国内盾构机市场的70%以上。

近年来，我国地铁、水利工程、过江隧道等众多工程纷纷上马，国内各重型机械制造企业纷纷通过与国外盾构机制造商合作、合资或自主研发及并购国外公司，开始进入盾构机制造领域，中国制造的盾构机产品开始在市场上显现。目前，国内已有近30家企业进入盾构机行业，打破了国外盾构机独占市场的局面。有些企业已可单独承接项目，具有自主开发、设计、制造、成套以及施工的能力和水平，正逐步实现自主化、本土化、产业化、市场化。

但是，盾构机关键部件技术一直被少数几家企业高度垄断，而国内众多地方企业与国外企业合作，实际上成为承担配件制造和组装的代工车间。由于盾构机的‘定制化’特点，其制造需要根据不同的地质条件，对盾构机进行不一样的配置，而且自动化、智能化程度非常高，这些核心技术都牢牢掌握在外资企业手里。

根据具体情况分析，我国盾构机行业凸显的问题主要表现在以下几个方面：

第一，国内企业产品和设计领域依赖和差距明显。盾构机制造与国外的差距主要在设计技术上，即各种技术设计集成的掌握，归根到底是在设计人才的差距上。尤其是国内企业目前普遍缺乏盾构机设计的优秀人才，造成绝大多数公司都是为国外公司贴牌制造生产，来图制造加工，缺乏自有的核心自主创新技术能力。

第二，在关键零部件领域存在潜在隐患。制造工艺技术也有明显差距，但主要体现在一些零部件制造行业的制造差距，尽管目前不是制约国产盾构机制造业发展的最主要因素。但关键零部件如主驱动部件等需要从国外进口，为未来市场的长远发展形成了一个重要的潜在隐患。新能力和研发投入有待进一步加强和提高。

第三，市场缺乏科学全面的调研，对市场的变化和需求存在滞后空间，对国内企业应对市场变化造成信息阻碍。政府为盾构机行业的发展软环境建设上尚需一定的提高。加强市场的监管和服务体系建设。

第四，盾构机行业目前的发展状况存在无序和行业不规范状态。有与其应用范围广泛，涉及的上级管理部门分散，导致其市场需求的真实具体数据难以统计，行业出现了一拥而上的局面。

第五，国内行业企业开始较多，存在一定的无序竞争状态，市场尚没健全集中，不稳定的企业竞争秩序对市场内企业稳定健康竞争存在阻碍。产业结构不尽合理，企业趋多，规模偏小，多而不强，大而不精，缺少市场竞争力和长远发展动力，市场的竞争环境有待完善，监管不到位。