柳工曾光安：打造工程机械可持续发展竞争力

二、中国和全球工程机械发展趋势

从2001年到2011年，中国工程机械行业持续高速增长，主要是为了拉动挽救中国经济受到全球金融危机的影响，有了4万亿元的投资，我们看到中国工程机械处在增长的通道上。未来的两年，中国的工程机械行业处在缓慢的增长阶段，当然变化会有比较大的差异。

中国行业走出负增长步入稳健时期

刺激政策退出后的中国市场原貌

我们可以看到，中国工程机械行业理论上的回归，实际上工程机械行业的主要销量有两个点是比较偏低的，一个是在2003年，二是在2009年、2010年、2011年。2003年是中国经济比较狂热的时候，2004年做了一次比较大的调整，大概有半年的时间，从此之后，中国的经济处在相对比较平稳的阶段，一直到2009年4万亿元的投资开始，中国的工程机械行业又进入一个高速的增长阶段。中国工程机械行业未来还会处在比较平稳的状况，我们可以看到，2011年中国工程机械占到全球销量的50%，这个是不可思议的。未来，中国的工程机械行业在全球整体上讲占30%。从销售收入来看，因为我们的产品价格偏低，品种结构偏小，收入比例比销量低一些，整体上预测在1/4左右。

我们的结论是，不管是现在还是未来，中国工程机械依然是全球最核心、最重要的市场。中国市场是一个高度的国际化市场，这一点大家应该深刻地体会到了。从美国到日本到韩国、到欧洲，全球能够制造工程机械的国家和地区的主要厂商，基本上在中国至少也有自己的营销机构和办事处，强者有卡特彼勒、沃尔沃、小松等全球三大巨头，从研发、制造一系列的体系全面地在中国，也就是说，这些企业已经把它完全中国化。我们谈中国工程机械行业的时候，千万不能把它自己定义为“中国的企业”才叫“中国工程机械行业”，中国工程机械行业意味着是完全全球化的行业，包括全球最优秀的制造商和来自全球各地的企业。

中国市场是高度国际化竞争的市场

全球行业销量有望持续小幅回升

国际化程度低者竞争力受到考验

全球的销量预测方面，2008年、2009年全球的金融危机对全球市场影响比较大，呈V字型反弹。2012年、2013年受到中国的影响，有所下降。整体上讲，全球的工程机械行业还处在相对增长的状态，意味着全球在未来突破100万台还是有可能的。

我们看到，中国企业和美国企业TOP50榜单，2004年当时中国的企业规模偏小，再者说中国的企业没有参与排名。所以从2004年开始，中国企业占全球50强中逐步增加，到2012年前10名企业有两家，前50名企业从7家增长到9家。2012年全球前10名工程机械企业的销售额集中度达到了66%，也就是全球2/3的销售额都集中在这些巨头中，而最集中的有两个中国工程机械企业。

不管中国的产品销量有多大，从价值和销售额来讲，中国依然是一个小国。美国的企业占到了全球35%的销售额，日本的企业占到全球23%的销售额，中国的企业到去年只是占到15%的销售额。2011年是中国企业最好的一年，也只占到了全球了17%，剩下的是越南、德国、韩国等企业。美国、日本、中国、瑞典、德国加上韩国，这6个国家是全球真正的工程机械制造的主流地区和国家。

中国行业厂商的国际化之路

由此我们得出一个结论，中国工程机械的本土品牌依然处在大海中游泳的状态，我们绝对没有企业会躺在沙滩里，也甚至没有企业在沙滩的附近可以漫步，没有企业能够在浅水区，我们中国现在所有的企业面临的是一个深水区的深层发展状况。这是柳工对行业的理解，也是目前经过去年今年调整之后，中国企业的生存状态依然没有发生变化。