杭州前进齿轮箱集团2012年实现净利润5976万

行业竞争格局和发展趋势

近年来，与下游需求密切相关的传动装置行业随着市场格局发生很大变化，主要表现为：总体产能过剩，市场竞争日趋加剧。优胜劣汰导致行业集中度上升，龙头企业的优势地位仍然明显；中低档产品同质化现象十分严重，价格几乎作为唯一的竞争手段；成本费用上升演变为长期压力；日益加剧的贸易摩擦，扩大出口的难度正在急剧加大。

1、船用齿轮箱

2012年，公司保持了超过4万台的年销售规模，牢牢占据着国内市场份额第一的位置。从细分市场竞争格局来来看，大功率齿轮箱市场主要竞争者为重庆齿轮箱有限责任公司，重庆齿轮箱有限责任公司由于得益于中国船舶重工股份有限公司所在中船系统的支持，在大功率船用齿轮箱市场和高端、特种产品市场占有传统优势；另外，南京高精齿轮集团有限公司作为行业新加入者，近二年来逐步挤入船用齿轮箱市场。轻型高速齿轮箱主要用于公务船和高速客船市场，主要竞争者是德国采埃孚公司等国外知名企业。中小功率齿轮箱市场主要竞争者为一些民营企业，其依靠低价竞争策略，在低端市场有一定的占有率。

由于公司具有始终保持行业第一地位的知名度、成熟且型谱齐全的产品、合适的价格，因此产品被市场接受程度高，保持了很高的市场占有率。随着公司产品型谱的进一步完善，更高的质量稳定性以及具有优势的产品售价，公司在大功率齿轮箱、中小功率齿轮箱市场将继续保持市场占有率第一的地位；在舰船和特种船舶市场、海油工程(6.58,0.11,1.70%)船及其它高附加值产品上，近两年公司通过武器装备资格认证、加快技术进步，加大设备投入，加强与院校、总装研究所合作，建立了与重点客户良好的沟通平台和战略合作机制，得到了总装及国内骨干造船厂的认可，预计该类产品2013也会比2012年有所增长。轻型高速齿轮箱，广泛应用于港监、海监、消防、缉私、巡逻艇等公务艇和高速客船。近几年我公司轻型产品的型谱逐渐完善，已经开发出与2000KW主机配套的高速船用齿轮箱，并已被市场认可形成批量供货。

2、工程机械变速箱

工程机械变速箱在结构上主要分为电控型和机械传动型。电控箱属于工程变速箱的高端机型，主要用于高端装载机、平地机和压路机等，公司的主要竞争者是柳州采埃孚机械有限公司，柳州采埃孚凭借品牌优势在电控箱的市场占有率与公司相当。在机械传动箱方面公司目前仍是国内最大的专业配套制造商，国内各工程机械主机厂主要的几家如徐工集团、临工集团虽然都拥有一定的其传统产品品种的机械传动型变速箱的产能，但公司是填补其产能空缺的主要选择，而对其非传统产品和新领域产品的变速箱，公司是其主要的专业配套供应商；对没有变速箱生产的工程机械主机厂，公司保持了首位变速箱供货合作关系；国内市场上，公司作为最大的专业配套制造商将继续保持较高的占有率。

3、风电增速箱

目前国内具有量产能力的风电增速箱生产制造企业主要有南京高精齿轮集团有限公司、重庆齿轮箱有限责任公司、大连华锐重工集团股份有限公司和本公司等企业，其中南京高精齿轮集团有限公司、重庆齿轮箱有限责任公司目前在兆瓦级主流产品的市场销售规模上占优。

公司通过与国外公司的技术合作，建立了柔性技术产品平台，产品型谱已经覆盖至1.5 MW-5MW。公司2010年10月在某风场并网运行的24 台2 MW风电增速箱机组无故障运行至今，表明了公司采用的柔性技术对中国风况的高适应和产品质量的高可靠性。公司在风电齿轮箱募投项目的完成的基础上，新增了大型试验装备和检验手段，产能的形成和装备的先进使公司产品按时交付能力加强。同时公司利用产品的技术领先优势，增加数家新配套用户并实现了样机的供货，样机装机运行考核结束后，有望给公司带来新的订单增量。

4、汽车变速器

国内商用车汽车变速器主要生产厂家，卡车系列和客车系列分别以陕西法士特集团公司和綦江齿轮传动有限公司为龙头。陕西法士特的重型变速器产品被国内多家主机厂车型选用，8吨以上重型汽车市场占有率高居国内第一；綦江齿轮传动的綦江牌变速器在我国大型高档豪华客车市场和大中型客车市场总体占有率均为第一。公司近年来通过积极的市场分析，找准市场薄弱产品的切入点，通过差异化的方式参与汽车变速箱产品的市场竞争，客车变速箱的配套客户不断增加，特别在新能源客车市场，新推出5TAMT控制系统产品公交变速器，4档混合动力、纯电动等电机-变速器一体产品，目前已受到市场认可，有着较广阔的推广前景，公司将继续以领先的技术和个性化的产品在市场中占领一定的份额。