中联重科关于收购子公司股权暨关联交易的公告

三、交易标的基本情况

（一）香港CIFA公司基本情况

名称： Zoomlion CIFA (H.K) Holdings Co.，Ltd

企业类型：有限责任公司

法定代表人：詹纯新

注册资本或授权资本：累计发行普通股2，741，000股，每股面值0.01欧元

住所：5/F，Lincoln House，Taikoo Place，979 King’s Road，Quarry Bay，Hong Kong.

历史沿革：2008年，中联重科联合共同投资人弘毅投资、高盛公司、曼达林基金成立了香港CIFA公司，完成了对意大利Compagnia Italiana Forme Acciaio S.p.A.（“CIFA 公司”）的100%股权收购。

2009年，CIFA 公司的5位管理层投资共计310万欧元，增资CIFA 公司的实际控制公司——香港CIFA公司。

本次交易完成前香港CIFA公司的股权投资结构如下：

■

审计情况： 公司聘请毕马威会计师事务所（以下简称“KPMG”）对香港CIFA公司报表（包括截至2011年12月31日年度以及2012 年1-6 月的合并财务报表）进行审计并出具审计报告。

合并报表情况如下：（单位：美元）

■

（二）交易标的

本次交易标的为上述交易对方直接和间接持有的香港CIFA公司40.68%的股权，包括:

1、曼达林基金持有的8.94% 股权；

2、弘毅投资持有的17.84% 股权；

3、高盛公司持有的12.77% 股权；

4、CIFA公司管理层持有的1.13%股权，包括： Maurizio Ferrair先生的0.57%股权、StefanoMarcon先生的0.29%股权、Eugenio Bertino先生的0.11%股权、Davide Cipolla先生的0.11%股权、Delfino Corti先生的0.05%股权。

本次交易的标的股权产权清晰，不存在抵押、质押或者其他任何限制转让的情况，亦不涉及任何重大争议、诉讼或仲裁、查封、冻结等司法措施。