厦工机械股份有限公司增发A股网上路演公告

债券代码：122156 债券简称：12厦工债

厦门厦工机械股份有限公司增发A股网上路演公告

保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“发行人”）公开增发方案已获中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2012]1351号文）。为了便于投资者更详细地了解本次发行和发行人的有关情况，发行人和保荐人（主承销商）兴业证券股份有限公司定于2012 年12月20日（星期四）9:30—11:30 在中证网（http://www.cs.com.cn）进行网上路演，敬请广大投资者关注。

一、网上路演网址：中证网（http://www.cs.com.cn）；

二、路演时间：2012年12月20日（星期四）9:30—11:30；

三、参加人员：厦门厦工机械股份有限公司董事会及管理层主要成员和本次发行保荐机构（主承销商）相关人员。

特此公告。

发行人：厦门厦工机械股份有限公司

保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

2012年12月19日

四、公司财务状况和盈利能力的未来发展趋势

厦工股份作为老牌的重点国有工程机械企业，近年来发展迅速，装载机业务继续稳居行业前列，挖掘机和叉车业务发展势头迅猛，市场占有率不断提升，逐渐在行业排名中占据有利地位。

公司将立足以装载机、挖掘机等产品作为核心产品，形成竞争优势，尽快确立公司在中国装载机行业的领导地位，同时加快发展挖掘机等具有良好市场前景的工程机械产品，使之成为公司新的支柱产品的发展战略，充分整合公司内外资源，通过产品创新、规模提升、结构调整、区域布局、工艺改进和营销管理等措施来改善财务状况和提高盈利能力。本次发行募集资金约15亿元有利于公司改善财务状况，降低资产负债率，一定程度解决公司业务发展资金瓶颈问题。而本次募投项目“挖掘机15,000台生产能力技术改造项目”和“厦工机械（焦作）有限公司二期技改扩建项目”的实施一方面将提高附加值高、市场前景良好的挖掘机业务占比，使公司业务结构更合理，盈力能力得到提高。另一方面将有利于公司贴近原材料、零部件采购和产品销售市场，形成合理区域布局，进一步发挥规模经济，提升市场竞争力。

第五节 本次募集资金运用

一、募集资金运用概况

（一）本次发行募集资金数额

根据公司 2012 年4 月23 日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司公开增发A股股票方案的议案》，本次发行的股票数量合计不超过20,000万股，募集资金总额预计为人民币150,000万元。

（二）本次募集资金使用计划

本次公开发行募集资金将按轻重缓急顺序用于“挖掘机15,000台生产能力技术改造项目”和“厦工机械（焦作）有限公司二期技改扩建项目”，具体如下：

单位：万元

董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金具体投入顺序和金额进行适当调整。本次增发募集资金到位之前，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，待募集资金到位后，再以募集资金予以置换。

根据公司2011年2月22日公告的《非公开发行A股股票预案》，挖掘机15,000台生产能力技术改造项目总投资中的120,669万元资本金和厦工机械（焦作）有限公司二期技改扩建项目总投资中的65,832万元资本金计划通过2011年度非公开发行股票募集资金解决。但由于二级市场影响，公司2011年度非公开发行募集资金净额为仅为 24,421.85万元，其中投入挖掘机15,000台生产能力技术改造项目18,258.02万元，投入厦工机械（焦作）有限公司二期技改扩建项目6,163.83万元，均远低于原计划水平。由于公司自有资金紧张，截至本次董事会召开日，挖掘机15,000台生产能力技术改造项目仅完成投入18,424万元，尚有资本金缺口102,245万元，厦工机械（焦作）有限公司二期技改扩建项目仅完成投入9,750.79万元，尚有资本金缺口56,081.21万元，建设进度均比原定计划延缓，尚未形成新的产能。

基于公司管理层对工程机械市场前景的判断和公司总体发展战略规划的需要，公司管理层决定继续实施上述两个项目，两个项目的投资总额和建设内容均不变，根据项目建设进度延缓的事实对两个项目的投入进度和经济效益重新进行审慎测算，制定了上述公开增发A股股票募集资金使用计划。

该等项目已经公司第六届董事会第二十八次会议（2012 年4月5日）和2012年第1次临时股东大会（2012 年4 月23 日）重新审议通过。

二、挖掘机15,000台生产能力技术改造项目

（一）项目基本情况

2011年2月22日，公司第六届董事会第十四次会议通过《关于公司2011年非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》，决定实施挖掘机15,000台生产能力技术改造项目，通过该项目提高挖掘机产品的产量和品质，更加合理地进行生产组织、形成完整的挖掘机生产能力。本项目计划在原厂区扩建挖掘机装配车间，同时拟新征建设用地200亩，用于建设挖掘机整机涂装车间、挖掘机调试返修间、产品出厂试验场、产品停放场，并对生产辅助设施进行部分改造。

2012年4月份，由于2011年非公开发行股票募集资金未能及时、足额到位，公司根据工程机械市场的变化和项目的实际推进情况，对项目发展的产品型号和建设周期进行了合理调整，项目整体的生产规模、投资规模和建设内容均没有发生改变，仅根据项目建设进度延缓的事实，对项目的投入进度安排和经济效益分析重新进行了审慎测算。

本项目计划发展的产品为XG806、XG822、XG833系列履带液压挖掘机，项目建设期为4年。项目完工后，公司将形成挖掘机15,000台的生产能力，挖掘机年销售收入超过80亿元。