# 定向增发募资

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定向增发募资 工程机械企业发展的速成法

在发展前景光明和企业竞争加剧的双重影响下,我国工程机械行业里,无论是整机企业,还是配套件企业,越来越多的上市大户开展了融资,来获得更多的资金,以求得企业的快速发展和利润的快速提升,而这其中又以采用定向增发募资的方法居多。 为什么在我国工程机械行业,越来越多的上市企业这么急切的进行融资呢? 我国工程机械行业现状 中国工程机械行业在过去的5年(2006-2010年)完成了一次自我换血和提升,产业

山河智能为两中大型机械设备项目增发募资

山河智能4月6日发布修改版的定向增发方案,称公司通过调整定价基准日,将定增底价从10.66元/股下调到8.38元/股,相应的发行数量由不超过8500万股调整为不超过1.2亿股。 早在2011年11月30日,山河智能首次披露定增预案,拟募资不超过12亿元,用于两项中大型机械设备项目。其中,大型桩工机械重大技术改造项目总投资4.25亿元,预计达产可实现年销售收入10.6亿元、净利润1.19亿元;中大

柳工募资溢价五成增发 基金公司17亿热捧

      柳工30亿元再融资结果今日 (1月21日)落定。公司此次共增发1亿股,成功募得30亿元。发行价为30元/股,较预案中底价上浮45.6%。尽管这个价格较停牌前股价仅有8%的折幅,但仍然有4家基金公司投入超过17亿元资金认购了近六成增发股份。另一方面,柳工的定期报告显示,这4家基金公司里,有3家长期“驻守”该股。   柳工增发溢价五成

山河智能募资12亿非公开增发事件点评

事件: 山河智能 11 月 29 日晚间发布公告称,公司拟非公开增发不超过 8500 万股,不低于 10.66 元/股,募集资金总额不超过 120,000 万元,用于“大型桩工机械重大技术改造”、“中大型挖掘机重大技术改造”和“补充流动资金”3 个项目。 观点: 1.增发后将提升公司桩工机械与中大型挖掘机产能。 此次募集资金投资项目全部达产后,将新增公司桩工机械产能 500 台,中大型挖掘

厦工拟增发1.6亿股募资超10亿建两项目

厦工股份19日发布公告,该公司于昨日启动公开增发,拟6.42元/股发行1.6亿A股,募集资金10.27亿元,用于“挖掘机1.5万台生产能力技术改造项目”和“厦工机械(焦作)有限公司二期技改扩建项目”。 厦工股份本次公开增发得到公司控股股东海翼集团和战略合作伙伴风神股份的力挺。海翼集团宣布拟出资不少于1.20亿元参与此次公开增发,风神股份则承诺投入不超过5000万元认购。 厦工股份公告表示,本次发行

星马汽车增发募资19.7亿完善整车产业链

星马汽车今日公告了非公开发行股票预案。公司拟以不低于10.92元/股的价格,向不超过10名特定投资者发行不超过1.8亿股A股,募集资金总额不超过19.7亿元,用于年产3万台重型载货汽车项目和年产5万台重型车发动机项目。 根据公告,年产3万台重型载货汽车项目建成后,星马汽车将形成单班年产3万辆重型卡车底盘的生产能力,同时该项目设计10万根驱动桥、5万根支撑桥的生产能力与重卡底盘生产相配套。项目预计

    2012-02-22 09:11

襄阳轴承拟增发1.2亿股募资建工业园项目

9月27日起停牌的襄阳轴承10月10日晚间公布非公开发行A股股票预案,公司拟向包括三环集团公司在内的不超过10名的特定对象发行不超过1.2亿股,发行价格不低于5.72元/股。三环集团为公司控股股东襄阳汽车轴承集团公司的母公司,三环集团承诺以现金方式按照与其他发行对象相同的认购价格,认购不低于本次非公开发行股份总数的70%。 根据预案,本次非公开发行的募集资金项目用于三环襄轴工业园一期建设项目。

厦工股份:增发募资21亿投向挖掘机技改

厦工股份(600815)公告称,公司拟以不低于13.08元/股的价格,向包括控股股东海翼集团在内的特定对象非公开发行股票不超过1.66亿股,计划募集资金21.65亿元。募集资金拟投资挖掘机15000台生产能力技术改造项目和厦工机械(焦作)有限公司二期技改扩建项目,并补充流动资金。非公开发行前,海翼集团持有公司4.2亿股,占公司股权比例为53.82%。依照发行数量上限计算,发行后厦工股份总股本变为约

北京城建拟募资39亿元投资旧城改造等项目

北京城建8月8日晚间发布非公开发行股票预案,公司拟以不低于9.38元/股的价格,向控股股东城建集团在内的特定对象非公开发行不超过4.16亿股,募资总额不超过39亿元,将全部投入北京世华龙樾项目、北京海梓府项目、北京上河湾项目、北京平各庄土地一级开发项目以及补充流动资金。根据预案显示,北京世华龙樾项目预计总投资56.18亿元,拟投入募集资金11亿元。项目位于中关村高科技园区核心区、奥林匹克中心区、上

民营铁路引入上市公司成烂尾工程 6亿募资成谜

国内首条民营铁路——罗岑铁路通车遥遥无期。国恒铁路募投进展显示,累计投入建设资金9.09亿元,而罗定市政府资料表明,截至2012年10月底,罗岑铁路完成投资仅3.42亿元,近6亿元巨额募集资金去向成谜。 国内首条民营铁路——罗岑铁路,被罗定人视为经济发展的 “生命线”,在国恒铁路手中却成了一项“半拉子”工程,何时通车遥遥无期。这条连通粤桂两省(区)的交通纽带早于2001年就获批立项,并于2006年

山河智能12亿再融资遭质疑 募资目临两风险

尽管A股跌跌不休,工程机械业2011年下半年开始步入寒冬,但并未阻挡山河智能(002097.SZ)逆市再融资的步伐。 山河智能在2011年12月15日通过定向增发8500万股,募集不超过12亿元的再融资方案,并将在未来一年内择机发行。 山河智能董秘蔡光云对《投资者报》表示,此次再融资有利于解决公司中大型工程机械产品的产能瓶颈问题,并增强公司中大型挖机的生产和销售能力。 但从宏观形势看,山河智

山河智能拟募资12亿元 公司股票30日复牌

29日晚,湘股山河智能(002097)发布公告,公司拟向不超过10名特定的投资者,非公开发行8500万股公司股票,募集资金12亿元投向3个项目,公司股票30日复牌。 记者从公告中获悉,山河智能本次非公开发行价格将不低于定价基准日前二十个交易日平均价(11.84元/股)的90%,即10.66元/股。对于不超过10名的特定投资者,公司在公告中没有说明是哪些战略投资者,但值得注意的是,公司的控股股东、

国恒铁路募资使用乱象丛生 多笔糊涂账悬疑待解

10月20日本是国恒铁路(000594)公布三季报的日期,而投资者等到的却是一份延迟披露三季报的公告。公司表示由于有关文件准备工作尚未完成,特将三季报披露时间延迟到10月26日。就在投资者纷纷猜测公司推迟披露三季报的原因时,国恒铁路一笔4.28亿元的募集资金不翼而飞。记者调查采访发现,国恒铁路2009年增发募集的资金在使用的过程中存在多笔糊涂账。 “钱多”和“钱荒”并存 今年7月19日,主营业

中国重工披露定向增发案 第二轮资产注入

中国重工(601989)今日披露定向增发预案,公司拟向包括控股股东中船重工集团在内的投资者,以不低于12.44元/股的价格发行10亿股股份,计划募集资金不超过125亿元。 预计本次增发募资中不超过53.6亿元收购中船重工集团所持有的武船重工、河柴重工、平阳重工、中南装备、江峡船机、衡山机械6家公司100%的股权及民船设计中心29.41%的股权。投资41.4亿元用于渤船重工和北船重工的舰船及海洋工

银轮股份募资4.89亿用于工程机械冷却模块项目

中国汽车零部件散热器行业龙头企业银轮股份(002126)今日披露非公开发行预案。公司拟向不超10名特定投资者定向发行不超过3000万股,募集资金约4.89亿元以扩大公司营业规模和范围,增强盈利能力。银轮股份主导产品为机油冷却器、中冷器、EGR冷却器。此次募资投入项目具体包括:年产6万套商用车冷却模块及年产4万套工程机械冷却模块生产建设项目,年产1万套SCR系统及年产8万套SCR转化器生产建设项目,

常林股份募资5亿发展主业 有望新增逾亿利润

11月22日停牌一天的常林股份今日发布定向增发公告,公司拟募集资金5亿用于3个项目建设。 公告显示,公司拟以10.46元/股向特定对象非公开发行不超过7000万股,募集资金5亿用于9系列高性能装载机及高档传动件产业化、市政专用车产业基地建设和海外营销平台建设等3个项目,前两个项目建成有望为公司新增净利润1.19亿元。三大募投项目中,9系列高性能装载机及高档传动件产业化项目为重头戏。该项目建成后可形

临工重机预披露招股书,拟募资15亿

临工重机股份有限公司(简称:“临工重机”)日前预披露招股书,准备在上交所上市。 临工重机计划募资15亿元,其中,5.15亿元用于新能源矿山成套设备数字化工厂项目,2.6亿元用于临工中租智能工业园项目,4.25亿元用于临工重机股份有限公司研究员项目,3亿元用于补充流动资金。 新能源矿山成套设备数字化工厂项目拟在购置的地块上新建厂房,并新增智能化的生产设备,打造数字化的新能源矿山

《故事中联》:2010年,中联重科H股上市,募资达150亿港元

2010年,对于中联重科来说是极其重要的一年。这一年,我们不仅完成了A股定向增发,还实现了H股的成功上市,一个全新的、更加国际化、更富创新力的中联重科呈现在全球投资者的面前,让更多的投资者分享价值。 2010年,中联重科H股上市 12月23日上午10时,在欢乐的圣诞节日氛围里,中联重科成功登陆香港联交所挂牌交易:开盘报15.26港元,高于上市价1.87%,募集资金达150亿港

恒立液压拟定增募资不超50亿元,加码扩充油缸、泵阀产能开拓北美市场

9月1日,恒立液压披露非公开发行预案,拟定增募资不超过50亿元,扣除发行费用后,募资净额将用于投资恒立墨西哥项目、线性驱动器项目、恒立国际研发中心项目、通用液压泵技改项目、超大重型油缸项目及补充流动资金。 恒立液压拟定增募资不超50亿元,加码扩充产能开拓北美市场 有券商分析师透漏:“自去年新冠疫情威胁全球供应链,国内主机厂(工程机械、造船、航空航天、工业制造等)对国产液压件产品的需求急速上升

华铁应急拟募资10亿元加码高空作业平台项目和偿还贷款

华铁应急12月4日晚间公告,拟非公开发行股票募集资金总额不超过10亿元,用于高空作业平台租赁服务能力升级扩建项目(以下简称“高空作业平台升级项目”)、偿还公司及子公司银行贷款。其中,拟投入高空作业平台升级项目7亿元,偿还银行贷款3亿元。 募资10亿元加码高空作业平台租赁 本次拟投入7亿元的高空作业平台升级项目总投资为7.2亿元,建设期12个月,项目达产后,预计每年实现营业收入2.14亿元,年

徐工机械定增募资41.6亿元加码“智造出海”

12月27日,徐工机械发布公告,称公司非公开发行A股股票的申请获得审核通过。根据公告,公司此次定增规模不超过41.6亿元,锁定期为3年,发行价格为3.12元/股。业内人士认为,通过此次定增,徐工机械将在高端装备智能化制造等发面持续发力,并以“智造出海”的发展新模式,打造中国制造新名片。 新兴业务提供增长动力 2017年三季度以来,工程机械行业需求呈现“淡季不淡”的特征,以挖掘机为代表的工程机械产品

核电企业抓机遇争上市 中国核建拟募资27亿

又一家核电企业在更新上市申报材料。 5月22日晚间,证监会在官网“预先披露”一栏中公布了中国核工业建设股份有限公司(下称“中国核建”)拟上市的申报材料。这已经是2015年第二个申请在A股上市的核电企业。 《第一财经日报》记者注意到,随着国内核电项目建设的提速,核电企业正在加快上市步伐。 拟募资27亿元 中国核建此次拟发行不超过5.25亿股,发行后总股本不超过26.25亿股,拟募集资金27亿元。 中

中国重工募资引爆市场 军品生产引入民间资本

中国重工10日晚发布公告,拟向不超过10家特定对象发行不超过22.08亿股,共募资84.8亿元,注入超大型水面舰船、大中型水面舰船、常规潜艇、大型登陆舰等军工重大装备总装的生产设计及总装业务及相关资产。该公司称,本次发行相关事宜仍有待监管机构和股东批准。“此举将开创军工重大总装资产证券化的先河。”路透社评论称。香港《商报》12日认为,中国资本市场迎来“标志性事件”。 这一利好消息立即受到市场追捧:

中国重工募资引爆市场 西媒称中国海军强力扩张

中国重工10日晚发布公告,拟向不超过10家特定对象发行不超过22.08亿股,共募资84.8亿元,注入超大型水面舰船、大中型水面舰船、常规潜艇、大型登陆舰等军工重大装备总装的生产设计及总装业务及相关资产。该公司称,本次发行相关事宜仍有待监管机构和股东批准。“此举将开创军工重大总装资产证券化的先河。”路透社评论称。香港《商报》12日认为,中国资本市场迎来“标志性事件”。“谜题”揭晓后,“中国海军强力扩

新筑股份拟定增募资12亿 进军有轨电车有备而来

拟定增募资12亿元进军有轨电车制造领域,这对于去年营收规模不足8亿元的新筑股份来说,实为一个大动作。不过,公司此番是有备而来:早在2011年,其就与中国北车旗下核心企业成立合资公司以储备技术,日前又公告中标西南地区首条现代有轨电车建设项目——新津示范线,为后续获取订单打下基础。 据新筑股份发布的非公开发行预案,拟向包括公司控股股东新筑投资在内的不超过十名特定对象,发行不超过8500万股股票,发行价

建设机械拟定增募资还债 大股东全额输血

在主营业务亏损、负债率高企的情况下,建设机械(600984.SH)拟通过定向增发募集资金来偿还债务,这一次,控股股东陕西建设机械(集团)有限公司(下称建机集团)将全额包揽,向上市公司输血。 建设机械12月10日晚发布非公开发行股票预拟以5.23元/股的价格向建机集团非公开发行1亿股,共募集资金5.23亿元。发行完成后,建机集团的持股比例将从此前的24.95%上升至56.02%。 此次增发价格与市价

中国建材募资规模或将缩水 拟缩至100亿

去年7月宣布回归A股市场的中国建材股份有限公司(中国建材,03323.HK)募资规模或将缩水。 中国建材董秘办工作人员昨日向记者表示,其原定150亿元募资规模必然要根据发行时的资本市场情况来调整。上述董秘办工作人员并表示,受今年上半年宏观经济不理想影响,整个水泥行业的业绩增速都在放缓,而中国建材主要通过并购战略保持业绩增长,回归A股市场的主要目的正是为了募资助力并购。 IPO审核已过初审 从证监会

浙江双飞轴承拟IPO 募资2亿扩大产能六成

虽然现有的产能已经“开足马力”,但是浙江双飞无油轴承股份有限公司近年来的销售增长似乎更快一步,根据浙江省环保厅的核查公示,公司目前正打算驶入资本市场的“快车道”,计划IPO募资2亿元,将产能大幅提升六成以上。 据浙江省环保厅公示,经核查,双飞轴承基本符合上市公司环保核查有关要求,3月16日至25日进行公示。本次核查时段为2009年1月至2011年12月,核查范围包括双飞轴承和子公司嘉善双飞润滑材料

定增募资大幅缩水 厦工拟再发债募资15亿元

不久前完成定向增发募得2.5亿元的厦工股份(600815.SH)再次推出融资计划。公司3月9日晚公告称,拟发行不超过15亿元公司债券,期限不超过10年。本次发行债券不向公司原有股东配售。募集资金将用于置换银行贷款,优化债务结构或补充流动资金。 厦工股份去年2月推出定增计划,拟发行不超过1.66亿股、募集21.65亿元,用于挖掘机15000台生产能力技术改造项目、厦工机械(焦作)有限公司二期技改扩建

星马汽车拟募资19亿元 拟扩产并自造发动机

2月15日起停牌的星马汽车今公布非公开发行预案:计划以不低于10.92元/股的发行价格,向特定投资者发行不超过1.8亿股,募集资金总额不超过19.7亿元。停牌前星马汽车收于12.91元/股。 扣除发行费用后的19.1亿元实际募集资金将投入合计总投资29.1亿元的两大项目中,其中,5.9亿元募资用于总投资约需11.8亿元的年产3万台重型载货汽车项目;余下13.2亿元募资则将用于总投资约17.3亿元

山河智能:募资12亿 扩大桩机挖掘机产能

事件: 山河智能 11 月 29 日晚间发布公告称,公司拟非公开增发不超过 8500 万股,不低于 10.66 元/股,募集资金总额不超过 120,000 万元,用于“大型桩工机械重大技术改造”、“中大型挖掘机重大技术改造”和“补充流动资金”3 个项目。观点: 1.增发后将提升公司桩工机械与中大型挖掘机产能。此次募集资金投资项目全部达产后,将新增公司桩工机械产能 500 台,中大型挖掘机产能 3

徐工机械26日开始香港上市路演 募资15亿美元

据汤森路透旗下IFR报导,市况波动下,中国重型机械公司--徐工机械决定仍按原计划,于9月26日(下周一)开始香港上市路演,募集资金15亿美元。 定价日初步定在10月4日。而徐工的竞争对手三一重工则继续进行路演,计划募资高达260亿港元(33亿美元)。而在9月19日,知情人士曾透露,徐工集团工程机械股份有限公司因因市场人气疲软因素,推迟香港首次公开募股(IPO)的巡回推介活动。此次徐工IPO计划规

三一重工拟6月在港首次公开募股 募资30亿美元

据汤森路透旗下IFR报导,上海上市的工程机械制造商三一重工(600031.SS: 行情)将于5月底参加港交所聆讯,计划于6月在港上市募资30亿美元。该公司早前宣布,上市发行H股股数占发行後总股本不低于15%,募资将用于海外扩张计划。 美银美林、花旗(C.N: 行情)和中信证券国际负责安排是次交易。 三一重工高层预计,未来三到五年公司净利增长速度将与过去十年大致相当,并致力于将出口占总收入比重提

常林股份:无条件审核通过定向增发(图)

常林股份2010年定向增发在今天召开的中国证券监督管理委员会发行审核委员会会议上获得无条件审核通过,图为吴培国董事长等公司领导在中国证券监督管理委员会门前合影。(供稿来源:常林股份) 吴培国董事长等公司领导在中国证券监督管理委员会门前合影

中国北车拟募资百亿 投向高铁等30子项目

中国北车22日晚间公告称,公司拟向不超过10名特定对象发行不超过15亿股,募资资金不超过107.39亿元。 本次非公开发行股票的价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。 中国北车本次募资资金主要投向“高铁车辆装备技术研发与提能改造”等五大板块近30个子项目。该股最新收报于7.91元。以此计算,本次募资总额约占公司目前市值(655亿)的16%。 值得注意的是,公告指出,本

上柴股份募资10亿建设柴油机项目 拓展产品线

2日,上柴股份披露公司非公开发行预案,公司将向包括大股东上海汽车在内的十名机构投资者,非公开发行不超过7000万股,募集资金不超过10亿元。 点评:上柴股份是中国最老的柴油机企业之一,有着很强的技术积淀,在行业也有一定的竞争实力,并且行业增长良好,公司目前仍处在转型阶段。公司本次发行募集资金10亿元将用于建设重型车用柴油机项目、中轻型柴油机项目和开发制造轻型柴油机项目。公司目前的产品以中等动力高

徐工机械香港IPO料下半年将募资10-15亿美元

2月10日,据汤森路透旗下IFR报导,中国徐工集团工程机械股份有限公司(000425.SZ: 行情)在香港IPO(首次公开发行)预计于今年下半年进行,计划募资10-15亿美元。 法国巴黎银行(BNPP.PA: 行情)已加入徐工机械香港上市交易的承销团。该次发行的H股股数将不超过发行後总股本的20%,并附有15%的超额配售权。中金、瑞信、汇丰证券、麦格理和摩根士丹利(MS.N: 行情)之前已获委任。

三一定向增发承诺:利润不达标 大股东买单

三一重工对定向增发再作业绩承诺:利润不达标,大股东“买单” 若收购的资产五年赚不回23.3亿元,十位股东赔偿1.18亿股 7月31日,三一重工发布公告,承诺为定向增发购买资产的利润进行“保底”。这种由大股东对所收购资产效益作出“保底”承诺的做法,在资本市场尚属首次。 大股东自掏腰包补偿 根据公告,被收购的三一重机未来五年平均利润低于4.66亿元,且梁稳根等十位股东的现金不足补偿时,梁稳根等十

浙江鼎力拟定增募资不超15亿元,用于年产4千台大型智能高空平台项目

浙江鼎力5月28日发布定增预案,拟向不超过 35 名特定对象非公开发行股票,募集资金总额不超过 15.0 亿元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于年产 4,000 台大型智能高位高空平台项目。 产品方案 项目计划总投资 220,000 万元,建设期为 36 个月。建设场地位于浙江省德清县临杭工业区,拟新征土地 365.7 亩。通过新建原材料及下料厂房、焊接厂房、机加工厂房

引进非公战投、募资156亿元 徐工混改背后的资本博弈

徐工混改“金帆计划”正迎来临门一脚的时刻。 6月28日,徐工集团工程机械股份有限公司(以下简称“徐工机械”,000425.SZ)发布公告称,收到控股股东徐工集团工程机械有限公司(以下简称“徐工有限”)通知,徐工有限混合所有制改革涉及的增资项目已于6月24日在江苏省产权交易所公开挂牌,拟向战略投资者、员工持股平台合计募集156.56亿元,用于智能制造转型升级、新产业发展、国际化拓展、并购与合资合作、

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