徐工近4000辆夺冠 重汽/陕汽拼前二 江淮大涨12倍,前9月换电重卡增9成

2024/10/29 15:06第一商用车网

2024年,备受关注的换电重卡市场用了8个月时间超过了去年全年销量。

9月份,新能源重卡整体销量再创新高,劲销近8000辆,纯电动重卡(包括换电+充电)市场同步创造史上最高月销量,换电重卡表现如何?2024年前三季度走完,换电重卡市场的行业格局有何新变化?

9月实销2621辆,同比增长144%,创年内最高销量

根据第一商用车网掌握的最新数据,2024年9月份,国内新能源重卡市场共计销售7883辆(注:本文数据来源为交强险实销口径,不含出口和军车,下同),环比8月份增长25%,同比也继续增长,增幅达到148%。9月份,纯电动重卡(包括换电重卡和充电重卡)销售7596辆,占比达到96.02%,较上月(90.24%)有明显提升。这其中,换电重卡销售2621辆,环比增长18%,同比也继续实现增长,增幅达到144%,同比增幅较上月(+67%)大幅扩大,收获 “9连增”。

9月份,换电重卡144%的同比增幅比新能源重卡市场整体增速(+148%)低了4个百分点,这是换电重卡市场连续第13个月跑输“大盘”。9月份,换电重卡在纯电动重卡销量中的占比为34.63%,较上月(38.89%)有所下降(如上图)。今年1-9月,换电重卡在纯电动重卡销量中的占比为38.42%,与去年全年占比(48.43%)相比缩窄不少,与去年同期(50.28%)相比,则缩窄了接近12个百分点。  

由2021年-2024年换电重卡月销量走势图可见,换电重卡在2022年12月曾创造过超3000辆的销量,之后再也未能达到这一高度。如果只看9月份销量,今年9月份换电重卡2621辆的销量不仅是最高的9月份,也是2024年以来最高月销量,放在整个换电重卡发展史上看,则是史上第2高月销量,从这一角度看,9月份换电重卡市场表现还是很不错的。 

从细分车型来看,2024年1-9月挂牌上路的换电重卡以牵引车自卸车,以及混凝土搅拌车为主,分别达到1.24万辆、3640辆和1423辆,占比分别达到70.90%、20.87%和8.16%。 

2024年1-9月,全国31个省(市、区)都有新能源重卡挂牌上路,换电重卡进入了其中30个省(市、区)。具体到城市来看,今年1-9月,全国已有226座城市有换电重卡上牌(9月新增18城),上牌量达到两位数的城市已有160座,上牌量超百辆的城市都有43座,石家庄、昌吉、西安、唐山、徐州、深圳、临汾、成都、长治等9市上牌量已超过500辆。

徐工超600辆重返月榜第一,重汽/陕汽累销仅差53辆

9月份,换电重卡市场实销2621辆,徐工以662辆的销量斩获换电重卡月榜冠军,收获自己今年在换电重卡市场的第8个月榜冠军;重汽和陕汽分别以347辆和317辆排名2、3位;东风、远程三一解放9月份销量也均超过200辆,分别达到254辆、234辆、231辆和209辆,排名4-7位;排名月榜第8位的江淮9月份销量也超过100辆,达到156辆;福田和红岩排名9月份换电重卡月榜第9、10位。 

上图可见,9月份,主流企业换电重卡销量同比有增有降,大多数企业都实现增长,多数企业9月份同比增幅高于换电重卡市场整体144%的增幅,包括徐工、重汽、陕汽、东风、三一和江淮等企业在内,9月份销量同比至少增长了两倍,市场之火由此也可见一斑。

2024年1-9月,换电重卡累计实销1.74万辆,同比增长93%,累计销量增幅较8月过后(+86%)扩大7个百分点,但仍明显低于1-9月新能源重卡市场整体增幅(+143%),以及纯电动重卡整体增速(153%)。

2024年1-9月换电重卡企业销量表(单位:辆)

今年1-9月,换电重卡市场整体销量接近翻倍增长,主流企业同比均实现增长,销量前12企业有10家同比增幅达到(超过)两位数,其中徐工、重汽、陕汽、解放、东风、江淮和福田等企业1-9月销量同比分别增长了95%、231%、111%、133%、155%、1197%和275%,实现增长的同时也跑赢换电重卡市场整体增速。 

从市场份额看,2024年1-9月,换电重卡市场有3家企业市场份额超过10%,排名首位的徐工累销换电重卡3896辆,市场份额达到22.34%,徐工也是目前换电重卡市场唯一累计销量超3000辆、市场份额超过20%的企业;重汽和陕汽分列2、3位,今年1-9月分别累计实销换电重卡1868辆和1815辆,市场份额分别为10.71%和10.41%,两家企业累计销量仅相差53辆;排名第4、5位的是解放和远程,1-9月分别累计实销换电重卡1658辆和1571辆,市场份额分别为9.51%和9.01%。

三一、东风和江淮今年1-9月换电重卡销量也超过1000辆,分别达到1276辆、1204辆和1154辆,暂列换电重卡行业第6-8位,市场份额分别为7.32%、6.90%和6.62%;排名第9位的福田累计销量也超过800辆,达到884辆,市场份额为5.07%;排名第10、11位的红岩和宇通1-9月分别销售换电重卡591辆和426辆,市场份额分别为3.39%和2.44%;暂列累销榜第12位的是河北长征,1-9月累计销售178辆,市场份额为1.02%。 

换电牵引车大增120%,换电自卸车增66%

根据第一商用车网掌握的数据,今年1-9月换电重卡累计销售1.74万辆,其中换电牵引车和换电自卸车分别占到70.90%和20.87%的份额。与去年年终占比相比,换电牵引车占比有所扩大,换电自卸车占比有所缩窄(2023年全年,换电牵引车和换电自卸车分别占换电重卡总销量的64.25%和24.41%)。作为换电重卡中最重要的细分车型,换电牵引车今年1-9月累计销售1.24万辆,同比增长120%,增幅高于换电重卡市场整体增幅(+93%)。 

今年1-9月,徐工以销售2071辆换电牵引车位列第一,市场份额为16.75%;重汽和解放分别以累销1489辆和1388辆排名2、3位,市场份额分别为11.97%和11.22%,徐工、重汽和解放也是目前换电牵引车市场仅有的三家市场份额超过10%的企业;陕汽、远程、江淮和东风等四家企业1-9月累计销量也超过1000辆,排名4-7位,市场份额分别为9.47%、9.20%、9.14%和8.22%;三一和福田1-9月销量均超过600辆,排名8、9位,市场份额分别为7.57%和5.30%;此外,排名10-12位的红岩、宇通和长征目前累计销量也超过140辆。

截止到2024年9月,换电牵引车市场相邻企业销量差距非常小,目前重汽领先解放不足百辆,东风领先三一81辆,远程比陕汽累计少销售33辆,江淮更是仅比远程累计少销售8辆,“换位”随时都在发生:陕汽在9月过后一举超过远程和江淮跻身换电牵引车行业前四(陕汽在8月过后排换电牵引车第6);东风则超过三一来到换电牵引车第7(东风在8月过后排换电牵引车第8)。 

与换电牵引车翻倍增长的火红景象有所不同,换电重卡另一个重要细分车型——换电自卸车2024年表现一般,直到3月过后才步入上升区间。今年1-9月,换电自卸车累计实销3640辆,同比增长66%,累计销量增幅较8月过后(+60%)扩大6个百分点。

2024年1-9月,换电自卸车市场有20家企业实现销售,销量超过100辆的企业有9家。徐工以1102辆的销量位列榜首,市场份额达到30.27%;陕汽以586辆的销量排名次席,市场份额达到16.10%;排名3-5位重汽、远程和红岩目前累计销量均超过240辆,分别达到314辆、245辆和243辆,市场份额分别为8.63%、6.73%和6.68%;排名6-8位的解放、福田和三一今年1-9月累计销量也均超200辆,分别达到211辆、208辆和204辆,市场份额分别为5.80%、5.71%和5.60%;东风以累销185辆排名第9位,市场份额为5.08%。 

结束语

9月过后,2024年换电重卡累计销量达到1.74万辆。最近的3-9月,换电重卡平均月销量超过2000辆,9月份的2621辆更是创造了年内最高销量。与此同时,换电重卡市场排位赛也极其精彩,无论是换电重卡,还是换电牵引车和换电自卸车等小细分市场,换位每月都在发生……今年的换电重卡最终的行业格局还有非常大的变数,请与本站一起持续关注。

责任编辑:LuYue

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徐工集团成立于1989年3月,成立21年来始终保持中国工程机械行业排头兵的地位,目前位居世界工程机械行业前10强,中国500强企业第125位,中国制造业500强第55位,是中国工程机械行业规模最大、产品品种与系列最齐全、最具竞争力和影响力的大型企业集团。  徐工集团年营业收入由成立时的3.86亿元,发展到2009年的505亿元,实现利税35亿元,在中国工程机械行业均位居首位。  徐工集团建立了以国家级技术中心和江苏徐州工程机械研究院为核心的研发体系,徐工技术中心在国家企业技术中心评价中持续名列工程机械行业首位,被国家发改委、科技部等五部委联合授予“国家技术中心成就奖”。建立了覆盖全国的营销网络,100多个国外徐工代理商为全球用户提供全方位营销服务,徐工产品已销售到世界130多个国家和地区。9类主机和3类关键零部件市场占有率居国内第1位。5类主机出口量和出口总额持续位居国内行业第1位。  徐工集团秉承“担大任、行大道、成大器”的核心价值观和“严格、踏实、上进、创新”的企业精神。先后获得“全国五一劳动奖状”、全国机械行业文明单位等荣誉。公司党委被中共中央组织部评为“全国先进基层党组织”。徐工集团已为抗震救灾、建设徐工希望小学等各类社会公益事业捐款6075万元,捐衣物14.9万余件,被国家民政部授予“中华慈善奖”,被中共中央、国务院、中央军委授予“全国抗震救灾英雄集体”。  徐工集团的企业愿景是成为一个极具国际竞争力、让国人为之骄傲的世界级企业。徐工集团的战略目标是,到2015年要实现营业收入超1000亿元,进入世界工程机械行业前5名。
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