2024年,中国工程机械市场将如何?

2023/12/15 21:04今日工程机械闫晗

摄影 易华秀

摄影 易华秀

12月7日,中国工程机械工业协会发布了11月的挖掘机装载机销量,其中国内挖掘机市场的销量分别为7484台,同比下降48%,出口7440台,同比下降19.8%;国内装载机市场的销量分别为5200台,同比下降48.4%,出口3673台,同比下降4.73%。

近十三年来,2023年11月份国内的挖掘机销量仅高于2012、2014、2015年和2016年。

国内挖掘机和装载机的同比增速分别环比恶化7.9和17.2个百分点,超出很多人的意料,让一些业内同仁遭受打击,对于市场悲观的预期态度显著加重。

然而笔者认为,其实数据非常自然,甚至并不反常,我们去年在国三切换国四之前,冲得有多么凶狠,那么今年10月份和11月份的落差就会有多大,其实去年此时就应该想到今年此刻。这就是典型的因果不虚了。高基数是今年10-11月份,非道路土方工程机械增速大幅恶化的的核心原因。

在今年的年度中国工程机械营销&后市场大会、挖掘机协会年会等行业重要会议上,业内大咖纷纷对2024年的挖掘机市场做出了预判。很有意思的是,普遍制造商要比代理商乐观,与一线市场更接近的人愈加悲观。

每年的预测都是测不准,但是每年我们各自都要做出预测,因为制造商要依据预测做采购、生产和销售计划,代理商也要依据预测做预算和销售计划。所以无论是否公布自己的预测,实际上每个相关的企业都会自己预判。测不准,也要测。

市场信心的普遍低迷很大程度上是受市场环境影响的主观预期,这种预期虽然是主观情绪的表达,但是会反过来影响客观市场的企业行为。

所以如何部分程度地克服主观预期是非常重要的,君不见,虽然国内挖掘机市场连续下滑,但也有个别品牌市场占有率连续上扬突破。

那么2024年的中国工程机械市场究竟会怎么样?背后的大逻辑是什么。一个非常典型的结论就是会继续分化。

即便是市场感受最差的此刻,中国工程机械行业的细分领域,履带式起重机、随车起重机、工业车辆、高空作业平台和高空作业车今年前10月也实现了率先复苏,实现了同比正增长。而这些细分领域既与新兴市场需求相关,如风电、光伏等新能源领域的持续升温,也与整体国内实体经济复苏带来的物流复苏相关。

所以这些细分领域会引领国内工程机械市场的复苏进程,但是国内以挖掘机为主的土方工程机械会随之复苏吗?

这两者背后的逻辑当然有着显著的差异。土方工程机械与宏观经济环境的复苏虽然相关,但是关联度并不紧密,它却与另外几个因素密切相关,分别是露天采矿业、铁路公路水利市政等基础设施建设、房地产等关键需求领域的景气度,以及建筑业劳动力人工的供需变化。

采矿业将在中期内保持在一个稳定的需求空间内,在某种程度上保证了大挖以及其他矿山机械的基本面。然而基础设施建设投资的增速与整体的固定资产投资一样,会回落到一个低位,2023年以来,1-10月固定资产投资累计同比已经连续8个月回落,降至2.9%。2024年即便有所恢复,也很难回到两位数的增速。但是另外一面,整体的投资额度将继续维持在一个高位,而额度才是需求本身的转化之源。

压力最大的是,房地产的下行趋势仍未扭转。2023年前10月,房地产的累计同比增速仍然低到-23.2%,仅比前9月恢复0.2个百分点,这个降幅受限于房地产价跌、销售弱,回款弱进而影响到拿地量下降、投资额下滑,最后导致新开工面积也起不来。所以24年的房地产将是一个关键变量,如果真正筑底,那么土方工程机械乃至混凝土机械,都会迎来真正的筑底拐点。

人口的老龄化,造成建筑业劳动力人工逐步短缺,这个关键因素将在中长期支撑所有中小型工程机械,特别是小微挖、高空作业平台等产品的稳定需求。

所以归纳起来,2024年,采矿业、基础设施建设等需求领域趋稳,地产可能筑底,这是相对偏稳的大基本面,决定了国内工程机械市场很难继续大幅下滑,而是分产品不同节奏的筑底和回暖。

另外两个关键变量分别是真正下游客户的资金到位情况和国家逆周期和跨周期调节可能带来的提前的工程量,如果这两点短期内得不到改善,那么市场情绪仍将是悲观的。如果在24年2季度前后有了大幅改善,那么我们就很有可能迎来更加乐观的预期。

近几个月来,很多业内外人士关注到中国工程机械工业协会公布的出口挖掘机销量的负增长,进而对于海外工程机械市场的增长持续性存有疑虑。然而,协会公布的出口挖掘机销量仅为我国主要企业的新机出口销量,仅占总出口量的六成左右。总的出口量实际还是温和增长的。由于后疫情时代投资的持续性,以及我国工程机械产品高性价比的相对竞争优势,我们有理由相信2024年的出口仍将保持一个稳定的发展态势。

此外,2023年11月电动化装载机的国内市场渗透率已超过了12%,以此来看,2024年的一个显而易见的趋势是中国工程机械产品的电动化进程将继续加速,电装的渗透率将很大概率上突破20%。

2023年12月11至12日,中央经济工作会议在京举行。会议明确了“明年要坚持稳中求进,以进促稳,先立后破”的主基调。“用发展的办法来解决发展中的问题,以培育壮大增量来调整优化存量。”

对于会议内容的解读有很多,然而,最重要的是,中国经济仍然是全球最大最重要的经济体之一,而与其一致的是,中国工程机械行业进入所谓的“存量市场”,也仍然是一个动态的全球最大最重要的市场之一。

这可能是我们拥有一些信心或者判断一些关键问题的基点。笔者撰写本文的时候,窗外继续飘着鹅毛大雪,北京成了北平。

岁末之时,祝福所有的本刊读者,瑞雪兆丰年。

责任编辑:Tracy Wang

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总书记谈到建设城市地下管网,强调这是城市的“里子”工程。“咱们中国传统都是要面子,实际面子里子要一起要,要更重里子。这个工程投资潜力大,带动能力强。” 还有加强教育高质量供给、将农民工纳入城镇住房保障范围、增加医疗服务供给、增加养老服务供给……习近平总书记指明方向。 既要挖掘潜在需求,也要培育壮大新型消费。 会议作出进一步部署:大力发展数字消费、绿色消费、健康消费,积极培育智能家居、文娱旅游、体育赛事、国货“潮品”等新的消费增长点,同时带动相关领域投资。 “总的看,明年世界经济增长和贸易动能依然不足。所以我们要更加重视扩大内需,增强国内大循环的内生动力和可靠性。”习近平总书记阐明深意。 做好明年经济工作,还要正确把握“立”和“破”的内在逻辑。 2022年全国两会上,习近平总书记在谈到实现“双碳”目标时,强调“要先立后破,而不能未立先破”,并打了一个比方——“不能把手里吃饭的家伙先扔了,结果新的吃饭家伙还没拿到手,这不行。” 坚持先立后破,关键要做好新旧模式之间的衔接和切换。这尤其体现在“深化重点领域改革”重点任务中。 要不断完善落实“两个毫不动摇”的体制机制,加快全国统一大市场建设,着力破除各种形式的地方保护和市场分割…… 只有打破制度掣肘、疏通断点堵点,才能让经济要素充分涌流,激发出澎湃活力。 “扩大高水平对外开放”“持续有效防范化解重点领域风险”“坚持不懈抓好‘三农’工作”“推动城乡融合、区域协调发展”“深入推进生态文明建设和绿色低碳发展”“切实保障和改善民生”……一系列重点任务充分体现“稳中求进、以进促稳、先立后破”的发展智慧。 分组讨论中,与会同志表示,习近平总书记部署九项重点任务,绘就了明年经济工作的施工图。只要坚持正确工作策略和方法,坚定不移推进高质量发展,加快构建新发展格局,就一定能牢牢掌握战略主动权,把党中央的战略意图贯彻到位。 “完整准确全面落实,不能变形走样、把好经念歪” “这里我着重强调一下抓落实问题。” 望向会场上各地区各部门负责同志,习近平总书记强调:“坚持和加强党的全面领导是做好经济工作的根本保证,是高质量发展的必然要求。各级党委党组要切实履行落实党中央关于经济工作的重大决策部署的责任。” 即将开启的2024年,是中华人民共和国成立75周年,也是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。新征程上推进高质量发展,需要高质量落实好党中央对经济工作的重大决策部署。 围绕“抓落实”,习近平总书记从四个方面给出行动指南。 “要不折不扣抓落实”—— 讲话中,总书记谈到了一些领导干部汇报过的实际感受。“选择正确方法做好工作,一个很深的体会就是不折不扣落实党中央重大决策部署。紧扣党中央重大决策部署,就不会走偏,都会取得成效。” “党中央对经济工作的重大决策部署,需要各级领导干部心领神会,完整准确全面落实,不能变形走样、把好经念歪。” 全场凝神倾听,总书记语气加重:“打折扣是变形走样,层层加码也是变形走样。关键是最终效果要符合党中央决策意图。” “要雷厉风行抓落实”—— 总书记突出强调:“要有马上就办的意识”“不能有拖延症,把小事拖大、大事拖炸”。 总书记明确要求:“抓落实的前提是把党中央决策部署意图和落实举措搞清楚。” 雷厉风行不是一味求快,更不能流于形式。总书记更关注的,是“能否真正领会精神”“是否有实招真招”。 “我就看落实效果怎么样,能不能达到预期。”总书记点明要旨。 “要求真务实抓落实”—— 谈到这一点,总书记语气坚定:“形式主义、官僚主义是顽瘴痼疾啊,就像‘牛皮癣’,必须下大力气坚决纠治,坚持为基层、企业减负,让干部群众的精力真正花在干实事上。” 总书记关注到了形式主义、官僚主义的一些新变种、新现象:一些基层干部疲于在各类应用软件、公号上打卡、“留痕”;各种论坛过多过滥,既浪费钱又浪费时间…… “坚决纠治形式主义、官僚主义。”习近平总书记谆谆告诫:各地情况千差万别,抓落实务必实事求是、因地制宜,“一把钥匙开一把锁”。 “要敢作善为抓落实”—— 干部是抓落实的关键。高质量落实,靠的是千千万万勇于担当、本领高强的好干部。 总书记明确指出:“干事是非常重要的。干部除了忠诚、干净,还要干事。”要坚持正确用人导向,落实细化“三个区分开来”,准确把握亲清统一的新型政商关系,让各级领导干部轻装上阵干事创业,充分发挥抓落实的积极性主动性创造性。 一分部署,九分落实。 全面落实促进民营经济发展壮大意见,落实金融体制改革,抓好支持高质量共建“一带一路”八项行动的落实落地,落实集体林权制度改革……“落实”二字,贯穿在对明年经济工作各项部署要求中。 办好中国的事,关键在党,关键在人。 加强党对经济工作的全面领导,必须推动各方面统筹协调、齐抓共管,形成共促高质量发展的合力。 与会同志一致表示,要更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围,坚定信心、开拓奋进,努力实现经济社会发展各项目标任务,以高质量发展的实际行动和成效,确保把中国式现代化宏伟蓝图一步步变成美好现实。[详细]2023-12-14 14:04

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