牵引车11月实销仅1.33万辆 解放居首 重汽/东风拼前二

2022年11月，牵引车市场仍然没有盼来今年的首次增长，连降还在继续。那么，在2022年已“11连降”的牵引车市场除了下降，还有其他值得关注的看点吗？

牵引车11月实销1.33万辆 环比、同比双降

根据最新掌握的终端销量数据，2022年11月份，国内牵引车销售1.33万辆（交强险口径，不含出口和军品，下同），环比下降12%，同比下降58%，同比降幅较上月（-37%）扩大21百分点，58%的同比降幅也是今年下半年牵引车终端市场的最大降幅。与去年同期相比，今年11月份1.33万辆的终端销量减少约1.8万辆，约为去年同期销量的42%，牵引车终端销量在2022年已遭遇“11连降”。

单从数字上看，去年同期销量并不高（3.13万辆），但这并不高的同期销量对目前的市场行情来说仍然是“高”得难以战胜（今年1-10月牵引车平均实销仅1.74万辆）；另一方面，也是最主要的原因——需求，2022年以来，物流运输市场始终未见实质性利好，实在是难以激发出太大的终端需求，下滑也实属正常。 

从近3年牵引车终端销量月度走势图可见，今年的牵引车市场几乎可以用“贴着地面”来形容，今年1-11月牵引车市场的销量曲线仅高于遭受疫情暴击的2020年2月份。今年11月份，牵引车1.33万辆的销量在整个重卡市场终端销量的占比约为39.82%，牵引车在重卡终端销量占比今年第二次低于40%，今年1-11月，牵引车在整个重卡市场终端销量占比约为42.35%。

1.33万辆，这个月销量放在任何年份都难言优秀。今年1-11月，牵引车终端市场平均月销量仅有1.7万辆，要知道，去年下半年重卡市场受“国六”法规切换影响“6连降”的时候，牵引车终端市场月平均销量也接近3万辆，可见如今的终端需求有多乏力。上图可见，最近几月牵引车终端市场累计销量降幅呈逐月缩窄态势，11月市场虽遭遇近6成大降，但累计降幅没有进一步扩大，11月过后过后累计降幅较4月过后缩窄了10个百分点，但1-11月高达70%的累计降幅仍是“触目惊心”。 

解放居首 重汽/东风拼前二 宇通/飞驰暴涨

作为重卡市场中竞争最激烈的细分领域，牵引车市场的“拼杀”最为精彩，在行业整体下行的时候，各家企业对市场的拼抢更积极，月榜排名每月也都有新变化。

11月份，牵引车终端市场继续没有一家企业销量破万辆，排名前五的解放、重汽、东风、福田和陕汽5家企业销量均超千辆，分别实销3575辆、2565辆、2202辆、1786辆和1728辆。

2022年11月份牵引车终端销量一览

上表可见，虽然牵引车市场整体继续遭遇下滑，但具体到牵引车生产企业来看仍有企业实现增长。11月份终端销量前12中有两家企业实现增长，实现增长的企业数较10月份减少一家，排名11月销量榜第11位和12位的宇通和佛山飞驰11月份销量同比分别暴涨了1090%和3333%；下滑的企业降幅均达到两位数，仍有多家企业降幅超过6成，销量前十强中下滑最严重的企业11月份销量同比下降了89%；但也有重汽、东风、大运、汉马科技等多家企业11月份同比降幅低于行业整体降幅，跑赢“大盘”。值得一提的是，汉马科技今年以来连续11个月都跑赢了牵引车市场“大盘”。 

注意到，与牵引车市场11月份环比下滑的步调相同，牵引车市场半数企业11月份销量环比出现下滑。三一、大运、汉马科技、红岩、宇通和佛山飞驰等企业11月份表现好于10月份，宇通还收获了自己今年在牵引车终端市场的最高月榜排名——第11位。 

从市场份额看，11月份牵引车终端销量前十企业占据了整个市场96.63%的份额，10名之后的企业仅合计销售仅400余辆。其中，排名首位的一汽解放11月份实销牵引车3575辆，月度份额达到26.94%，继续在牵引车市场独食超1/4的份额，今年1-11月解放在牵引车终端市场的累计份额已达到28.88%；11月份，重汽和东风分别实销牵引车2565辆和2202辆，月度份额分别为19.33%和16.56%，份额差距不足3%；排名4、5位的福田和陕汽差距更小，它们分别实销牵引车1786辆和1728辆，月度份额分别为13.46%和13.02%，相差不过58辆；排名前五的企业11月份合计份额达到89.33%，虽较上月有所缩窄（10月合计份额达到92.79%），但牵引车行业TOP5仍继续以较大优势领先大部队。

前11月：排名月月变 新能源继续“搅局”

今年1-11月，牵引车终端市场累计实销仅18.71万辆，同比大降70%，净减少约43万辆，仅相当于去年同期累计销量的30%。今年1-11月牵引车终端销量排名与2021年年终排名相比有很大的变化：2021年终排名第5位的福田汽车，11月份过后暂列行业第4；三一和大运分别从2021年终第7和第8上升一位至目前的行业第6和第7位；去年在年终排行前十功亏一篑的汉马科技连续11个月跑赢“大盘”，目前排名行业第9。 

2022年1-11月牵引车终端销量前十排行

从市场份额看，与去年同期相比，今年1-11月累计销量前十企业有7家的份额实现增长，增长最明显的是福田和东风，分别增长了2.32个百分点和1.36个百分点，解放较去年同期也增长了接近1个百分点，增长了0.84%；汉马科技、大运、徐工和三一累计份额分别增长了0.61%、0.45%、0.24%和0.02%。

变化也体现在排名上，与去年同期相比，今年1-11月累计销量前十企业中仅有解放、重汽、东风和徐工四家企业保持不变；福田、三一、大运和汉马科技4家企业排名上升，其中，汉马科技从去年同期的行业第12上升至目前的行业第9，福田上升一位至行业第4，三一和大运较去年同期也双双上升一位。当然，有升就有降，也有多家企业今年1-11月的行业排名较去年同期出现下滑。

注意到，今年1-11月，新能源重卡在重卡终端销量占比已达到4.3%，而在牵引车领域，这个比例达到5.73%，今年全国挂牌的18.71万辆牵引车中有1.07万辆为新能源牵引车。据第一商用车网观察，今年1-11月，主流牵引车企业都有新能源牵引车挂牌上路，截止到11月份，已有三家企业牵引车终端销量的新能源比例超过60%，徐工、汉马科技和北奔今年所销售的牵引车中，新能源牵引车占比分别达到75.79%、69.65%和60.41%；此外，三一和上汽红岩两家企业新能源牵引车占比也分别达到37.74%和27.36%。 

牵引车行业TOP5企业中，福田新能源牵引车占比最高，达到3.41%，东风新能源牵引车占比也超过3%，达到3.05%；陕汽和重汽今年所售牵引车新能源车型占比也分别达到1.21%和1.02%。

今年1-11月，牵引车销量中新能源占比较高的企业大多实现了行业排名或市场份额的提升。以汉马科技为例，今年1-11月，汉马科技累计实销牵引车2260辆，同比累计下降38%（是今年主流企业中唯一一家累计降幅低于40%的企业），累计份额较去年同期提升0.61%，行业排名从去年同期的第12提升三位至行业第9，汉马科技今年实销的牵引车新能源占比达到69.65%，新能源牵引车显然为汉马科技上述“提升”助力不小。

结束语

2022年，牵引车领域的竞争从一开年就异常激烈，各家企业完成了11轮你追我赶的激烈拼抢后，市场格局已然“生变”；另一方面，今年牵引车市场的争夺不只存在于传统车型的竞争，新能源车型的竞争也越来越好看，汉马科技等目前新能源牵引车领域的“优势”企业，甚至以前牵引车并不占优势的宇通（11月宇通正是凭借新能源牵引车“杀”入月榜第11位）等企业，正在不断搅动国内牵引车行业格局。

2022年还有最后一个月，面对2.68万辆的同期销量，结合目前重卡市场迟迟不见起色的需求，牵引车终端市场在2022年以“12连降”收官大概率是无法避免了。

责任编辑：LuYue