出口生拉,内销硬拽,挖掘机市场拐点何时现?

据中国工程机械工业协会最新统计数据显示,2022年6月共计销售各类挖掘机械产品20761台,同比下降10.1%,挖掘机销量同比降速连续3个月放缓,市场需求持续改善。而上半年累计销量143094台,较2021年同期相比下降36.1%,仅占2021年全年挖掘机总销量的4成(41.7%)。

图1:2021与2022年1-6月挖掘机市场销量变化

图1:2021与2022年1-6月挖掘机市场销量变化

国内市场

“起死回生”,向好态势显现

2022年1-6月,国内市场挖掘机销量为91124台,同比下降52.9%。其中,第一季度销售51890台,同比下降54.3%;第二季度销售39238台,同比下降51.0%。

图2:2021与2022年1-6月国内挖掘机市场销量变化

图2:2021与2022年1-6月国内挖掘机市场销量变化

从单月销量情况来看,由于今年上半年国内疫情多发多散,不利影响明显加大,经济发展极不寻常,超预期突发因素给挖掘机销售带来严重冲击,加之2021年同期高基数因素导致挖掘机市场下游需求低迷。尽管3月挖掘机销量为2022上半年最高,但同比63.6%的降幅,同样为上半年最大,甚至超过2020年受疫情初期影响最为严重的2月(-60.0%),成为近两年来同比降幅最大的月份。

4月,我国经济新的下行压力加大,致使挖掘机销量依旧深度下跌,同比降幅仍超过60.0%。5月,在各地区各部门高效统筹疫情防控和经济社会发展的努力下,产业链供应链逐步疏通,企业开工率和产能利用率不断提升,当月国内挖掘机销量跌幅收窄(-44.8%)。6月,多项与工程机械相关的稳经济一揽子政策有效实施,基建项目持续落地,对国内挖掘机销量产生了积极影响,该月国内挖掘机销量企稳回升(-35.0%)。

出口市场

单月最高销量超万,展现较强韧性

图3:2021与2022年1-6月挖掘机出口销量变化

图3:2021与2022年1-6月挖掘机出口销量变化

2022年上半年共计出口挖掘机51970台,同比涨幅72.2%,累计出口销量占总销量的36.3%,比2021年同期(13.5%)高出两倍有余,并达到2021年全年挖掘机出口总销量的75.9%,出口市场无疑成为当下挖掘机行业的重要增长点。

一季度,尽管出口增速有所收窄,但整体平稳开局,3月10529台的出口销量,更是成为了近两年来出口销量最高且唯一过万的月份。二季度,受到疫情带来的物流干扰,4月挖掘机出口销量受到影响,但5月份以来,随着国内疫情防控形势总体向好,各项稳增长政策效应逐渐显现,企业复工复产有序推进,特别是长三角等地区进出口快速恢复,带动挖掘机出口贸易整体增速回升,迅速扭转了4月份增速下滑的趋势,为全年挖掘机出口保稳提质打下了坚实的基础。

出口市场无疑成为当下挖掘机行业的重要增长点

出口市场无疑成为当下挖掘机行业的重要增长点

2022年以来,新冠疫情和国际形势等因素导致外部环境风险挑战增多。全球产业链供应链堵点断点仍然存在,能源、原材料等大宗商品持续高位运行,特别是美欧等全球主要经济体通胀压力居高不下,进一步压缩需求。在此背景下,我国挖掘机出口克服疫情短期冲击、外部环境趋紧等不利影响,保持较快增长,体现出我国挖掘机外贸的强大韧性。

吨位结构

大挖销量占比渐升,小挖继续领跑市场

图4:2021与2022年1-6月大、中、小吨位挖掘机销量同比变化

图4:2021与2022年1-6月大、中、小吨位挖掘机销量同比变化

在吨位结构方面,2022年1-6月国内市场大挖(≥28.5t)销量10341台,同比下降52.7%;中挖(18.5~28.5t)销量20589台,同比下降63.8%;小挖(<18.5t)销量60194台,同比下降47.6%。大中小挖销量同比增长均为负,其中,中挖同比降幅最大,超过60%。

图5:2022年1-6月国内市场大、中、小挖销量占比

图5:2022年1-6月国内市场大、中、小挖销量占比

市场占比方面,2021年1-6月国内市场大挖、中挖、小挖累计销量占比分别为11%、23%、66%,与2021年同期相比(大:14%、中:25%、小:61%),小挖占比变化最大,浮动达到5%,同时,小挖继续以大占比领跑市场。

单月来看,2022上半年中挖销量占比波动较小,浮动保持在1%左右;大挖销量占比自2月份以来始终呈上升趋势,而小挖则随大挖需求的回暖有所降低。

我国挖掘机行业韧性强、潜力足、长期向好的基本面没有改变

我国挖掘机行业韧性强、潜力足、长期向好的基本面没有改变

2022年上半年,国际环境复杂严峻,叠加世纪疫情,全球化发展遭遇逆流,国内经济结构调整转型处于关键时期,我国经济增长达到潜在水平的难度在加大。

在此背景下,我国工程机械行业也遭遇了国内需求收缩、供给冲击、预期转弱等多重压力,这些影响也反映在了近期多家工程机械上市公司披露的半年度业绩预告中——三一重工、中联重科、中国龙工山河智能净利润皆大幅预降,降幅均超过60%。其中,三一重工跌幅预计高达70%以上,为2018年以来最低,而山河智能更是预计跌幅将高达85%~100%。值得注意的是,尽管净利润下滑,但主要上市公司上半年海外业绩依旧延续高增长。

综合上半年情况来看,我国挖掘机行业实现全年增长预期目标有挑战,但也要看到,整个行业韧性强、潜力足、长期向好的基本面没有改变。

挖掘机出口贸易发展依然有着较为明显的竞争优势,应对不确定性的能力不断增强。从下半年情况看,随着高效统筹疫情防控和经济社会发展,有力推进稳经济的各项政策措施效应不断显现,我国挖掘机市场有望继续回暖,使销量保持在合理区间。

责任编辑:Keyi

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中联重科股份有限公司

中联重工科技发展股份有限公司创建于1992年,2000年10月在深交所上市(简称“中联重科”,股票代码000157),是中国工程机械装备制造领军企业,全国首批创新型企业之一。主要从事建筑工程、能源工程、交通工程等国家重点基础设施建设工程所需重大高新技术装备的研发制造。公司注册资本19.71亿元,员工20000多人。2009年,中联重科下属各经营单元实现产值337亿元,利税超过42.52亿元。中联重科秉承“至诚无息博厚悠远”的企业文化理念,内源式发展与外延式发展并重。目前,生产经营基地分布于中国湖南、上海、陕西、广东以及意大利米兰等地,已形成中联科技园、麓谷工业园、泉塘工业园、常德灌溪工业园、望城工业园、益阳沅江工业园、上海工业园、陕西渭南工业园、意大利CIFA工业园等产业园区,总面积近300万平方米。拥有国际一流的超大型钢结构厂房、现代化的加工设备和自动化生产线,拥有覆盖全国、延伸海外的完备销售网络,强大服务体系。公司质量、环境和职业健康安全一体化管理体系获得德国莱茵TÜV认证,在国内建筑机械行业率先按照欧盟标准推行产品CE认证,并获得俄罗斯GOST认证、韩国安全认证。中联重科继承了国家建设部长沙建设机械研究院的技术优势,建有国家级技术中心,是中国工程机械协会8个专业分会会长及秘书长单位,混凝土机械标准化分技术委员会秘书处单位。先后完成重大科研课题670多项,负责制(修)订国家行业标准300多项,目前是187项有效标准的制、修订归口单位,行业技术覆盖率75%以上。中联重科先后完成了90多项国家“九五”、“十五”、“863”等国家重大装备开发、科技攻关课题和专项,被科技部确定为“十一五”三项国家科技支撑计划的承担单位。是国际标准化组织ISO投票P成员单位(ParticipatingMember),每年销售收入的50%来自于新产品开发。中联重科自成立以来年均增长速度超过60%,目前生产具有完全自主知识产权的13大类别、28个系列,450多个品种的主导产品,是全球产品链最齐备的工程机械企业。其中,2008年收购意大利CIFA公司后,混凝土机械产品市场占有率跃居全球第一。塔式起重机年产量2000台、环卫机械产量3000台,市场占有率均居国内第一。汽车起重机年产5000台以上,市场占有率国内第二位。中英文商标——“中联”与“ZOOMLION”均获认定为“中国驰名商标”,多个系列产品获中国免检产品、中国名牌产品称号。畅销包含港澳地区的国内市场,并远销海外,深受用户青睐。2009年中联重科在全球工程机械行业排名第10位;在中国机械工业100强排名第六位。全国工程机械行业利润排名第一位,上海、深圳上市公司综合绩效排名前列;进入“中国企业500强”,“中国机械工业50强”;连续多年被评为“最具成长性”企业、最具影响力企业、全国用户满意企业;被评为中国机械工业现代化管理进步示范企业;获得全国五一劳动奖状、中国自主创新能力十强、中国最具影响力品牌、中华慈善事业突出贡献奖、全国抗震救灾英雄集体等奖项和荣誉。全球经济一体化的趋势下,中联重科以产品系列分类,形成混凝土机械、工程起重机械、城市环卫机械、建筑起重机械、路面施工养护机械、基础施工机械、土方机械、专用车辆、液压元器件、工程机械薄板覆盖件、消防设备、专用车桥等多个专业分、子公司,打造一个国际化工程机械产业集群,朝着年销售收入千亿目标进军!
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