全球租赁百强榜！2019年全球租赁百强的营收增长了10%

导语：北美公司以雷霆之势占据全球租赁百强榜(IRN100)榜单，2019年全球租赁百强企业的营业收入增长了10%。

除却榜中前10排名一些显著的变化，今年“全球租赁百强榜”榜单（IRN100） – 全球最大租赁公司排名中大概最引人入胜的变化是许多北美公司名次的提升，以及多家新的北美公司的入榜。

北美市场的持续强劲势头被反映在美国租赁协会（ARA）最新发表的数据中。他们认为2018至2019年度北美租赁渗透率的增长由55.9%上升至56.7%。助长这一因素的原因是：总统大选带来的不确定性；技术的发展使机械的使用复杂化；以及租赁公司逐渐演化成为 “解决问题” 公司。

在美国租赁协会最新的数据中，2019年北美租赁市场增长了5.5%。如果我们把前百强企业看成一个整体，那么2019年入榜的北美租赁公司的增长是11.9%，这表明了在这个广阔的市场，大公司是以二倍速增长。

由于新冠疫情的影响，美国租赁协会最新预测2020年租赁营业收入会下降16.6%。

IRN100 - 全球租赁百强榜

同时，榜中的欧洲租赁公司的增长是7.6%。对比欧洲租赁协会预测的2019年欧洲整个设备租赁行业4.4%增长，这是在2018年行业4.4%增长基础之上。这再次表明，领先的租赁公司的增长几乎二倍于整个行业的水平。

据欧洲租赁协会报道，欧洲的租赁渗透率也在持续不断地增长，2018年设备租赁行业的增长率跑赢国内生产总值和建筑行业的增长。

欧洲租赁协会曾预测2020年的行业增长为3.2%, 但是这预测被新冠疫情给打乱了。

表 一：IRN100 - 营收一览

纵观北美和欧洲市场在2020年伊始都抱着谨慎的态度，这首先是对于经济下滑影响的预期 – 在并未意识到新冠疫情之前。

这反映在2019年以欧元为单位的总资本支出表中较之于前一年同比下降2%达100亿欧元。尽管资本支出一直保持在一个相对平平的水平上，但已在其高点。United Rental (美国联合租赁)以19亿欧元的投入高居榜首，紧随其后的是Ashtead为18.7亿欧元以及Kanamoto (卡那磨拓)为17.6亿欧元。

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看一下全球租赁百强榜中的前十名，United Rental依旧保持其榜首的位置，其2019年的营业收入为83亿欧元；Ashtead Group依然紧随其后，年营业收入为53亿欧元；接下来是Aktio Gorp, 年营业收入23亿欧元。Loxam跃升二位排在第四，2019年这家法国公司的年营业收入增长几乎快达到23亿欧元，基于去年公司收购了Ramirent – 这是有史以来欧洲租赁市场上最大的一次并购。

然后来看Boels，跃升前10强在排行榜中居第8位，并将Nikken Corp挤出前10 - 由之前的第10落次至第12位。这是因为我们将Cramo的营业收入并入了Boels - 缘起最近的一次并购。因此，Boels的营业收入由2018年的5.79亿欧元升至2019年的近13亿欧元。

表二：IRN100 - 地区趋势

在之后的排名中亦有很多的变动，在最大的榜单攀升的名单中亦不乏众多的北美公司。

在高居榜前的名单中，北美的模块化建筑专业公司Willscot攀升6位至第11位，报道的2019年的营业收入为9.46亿欧元，较之于2018年6.56亿欧元的收入同比上涨42%。该公司去年收购了二家美国模块空间公司：ModSpace，收购价格11亿美金（9.40亿欧元）以及Tyson Onsite, 收购价格并未公布。

表三：IRN100 - 出榜名单（出榜原因：被收购或合并）

这里有一家新入局者，美国公司BrandSafway, 2019年排名第15位，营业收入为7.65亿欧元。2019年，这家公司收购了加拿大公司AGF Access Group，一家主营施工升降平台和吊篮租赁的企业；以及收购了美国公司Bowline, 一家施工升降机和电气化高空作业机械租赁商。此外，BrandSafway在2019年同时收购了Sheedy Drayage公司的子公司Sheedy Hoist – 主营施工升降机租赁。Sheedy Drayage公司的业务还包括起重机和特种运输业务。

越过边境进入加拿大，Toromont Industries上升4位排在第42位。这家公司的营业收入由2018年的2.49亿欧元上升至2019的2.88亿欧元。

今年上升最快的公司是Renta Group, 在榜中攀升24位排名第63位。这家快速增长的芬兰租赁公司去年的营业收入几乎翻了一番，由2018年的1.08亿欧元增长至2019年的1.92亿欧元，同比增长78%。2018年底，Renta收购了挪威租赁公司Flexleie，并未透露收购价格，这个集团最近在波兰的第一家租赁点开始营业。

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前五强

让我们细看这些排在榜前的企业，并不奇怪United Rentals以非常显著的业绩远超紧随其后的竞争公司。这家美国的巨型公司2019年贡献了前百强榜单租赁总营业额的15.6% - 超过了其2018年14.8%的战绩。该公司对于新设备的投资超过19亿欧元，资本开支同比较2018年增长1%，其在资本开支排行榜亦稳居榜首。

排在第2位的Ashtead公司2019年的营业收入为53亿欧元，占据百强榜10%的营收份额。这家英国租赁公司增加其在新设备上的投入由2018年的16亿欧元多点，增加到2019年的超过18亿欧元 – 与UnitedRental相差无几。这使Ashtead在资本支出排行榜中位列第2，超过Kanamoto – 其在资本支出排行榜中名列第3位，在全球租赁百强榜中名列第7位。Kanamoto 2019年在新设备上的投入为超过17亿欧元。

表六：IRN100 - 资本支出榜（25强）

今年全球租赁百强榜的第3位仍由Aktio Corp占据。这家日本公司2019年的租赁营收超过23亿欧元，在2019年百强营收中占据4.3%的份额。Aktio Corp的业务分布在日本，泰国，新加坡，马来西亚，中国台湾地区，印尼，孟加拉国和缅甸。

Loxam升至第4位，紧随Aktio Corp之后，在收购了Ramirent之后其营收由2018年的近15亿欧元增长至2019年近23亿欧元。在收购前，Rmirent2018年的总营收为7.74亿欧元。以欧洲租赁市场266亿欧元的营收总值，Loxam占据欧洲市场8.6%的份额，2019年其营收占据百强榜4.3%的份额。Loxam在2019年对新设备投入为3.45亿欧元，较之上一年同比下降了16%，在资本支出排行榜中居第8位。

Aggreko凭借2019年营收19亿欧元位列百强排行榜第5位。这家公司较上一年度营收同比下降8%，在百强榜中的营收贡献是3.6%。公司2019年在设备上的投资为2.23亿欧元，较之于2018年同比下降3%，使其在资本支出排行榜中位列第10。

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增长排名

Boels在增长排行榜中居首位（表五）， 此前提到这家荷兰公司在收购了芬兰公司Cramo之后营业收入几乎翻番。这次收购为Boels的运营增加了2,500员工以及近300个租赁点，目前该公司员工总数为7,000名以及750个租赁网点。

另外一个已经提到的公司是Renta Group, 获得了2019年增长排名第2的高位。其在2018年末收购的挪威租赁公司Flexleie标志着该公司进入挪威市场，同时在其租赁网络里增加了6个租赁点。Renta的雄心并不只在于将其经营范围扩张至挪威这个国家，而是要在波罗地海地区成为领先的租赁公司。公司成立于2016年，目前有近80个租赁点遍布芬兰、瑞典、挪威、以及近期进入波兰。

表五：增长排名

在今年的排行榜上有二家值得注意的中国租赁公司。上海庞源，建筑机械租赁公司，其营业收入在2018年2.56亿欧元的基础上增长56%，排行榜中位列第31。经营覆盖中国，马来西亚，菲律宾，柬埔寨，其拥有一个包括近6,000台塔式起重机的设备库。上海宏信其营业收入在2018年1.95亿欧元的基础上增长55%，排名第39位，租赁网点达到170个。

Vp plc的增长是根据该公司的到2019年3月31日的营业财年计算，因此这是自2017年收购以来首次将Brandon Hire作为其公司的一部分被纳入整个财年。

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欧洲前50强

全球租赁百强榜的前身是欧洲租赁50强，我们仍保留着针对欧洲的排行榜（表七），今年荣登榜首的依然是Loxam。这家法国的企业在欧洲大陆的营收几乎是其紧随其后的竞争公司Boels的二倍，Boels业已完成了对Cramo的收购。

欧洲50强除前二名之外的企业，之前我们谈到过，Kiloutou在2019年以欧洲营收 7.37亿欧元排在第3位。这家法国公司最近一直大手大脚地花钱，这与一系列在德国的并购方案联系在一起，同时意在发展其轻便式住宿板块 – Kiloutou模块。

2018年该公司在德国收购了高空作业的租赁公司Butsch &Meier以及GL Verleih NRW Cologne，继而在2019年在德国收购了其它三家高空作业租赁企业，7月份收购M+S Arbeitsbühnen，为租赁设备库增加了一个租赁点和110台高空作业平台；11月收购了Werner Middeke Arbeitsbühnenvermietung，增加了三个租赁点和超过530台高空作业平台；最近，在2020年3月收购Wiesecker Werkzeugvermietung，为设备库增容2,500台量。

去年的收购还包括意大利公司Sticar，以及法国Comte Materiels (FCM)和Locamodul。

表七：欧洲租赁前50强 - 2019 注：表中数据仅显示其在欧洲市场的营收

英国公司A-Plant在欧洲租赁50强中排在第5位，2019年营收达到5.60亿欧元，在公司此前描述的富有挑战的市场取得成绩，这些都促使公司采取战略决策重新聚焦其业务。这些决策包括着眼于高效运营以及提高回报。这家由Ashtead控股的公司开始减重，出售了未被充分利用的以及低盈利的设备，使用Sunbelt Rentals重塑品牌以期与其北美的兄弟企业达成一致。同时，Andy Wright被任命为新的首席执行官。

另一家欧洲租赁50强中需要强调的公司是Zeppelline 租赁，排名第6。公司是Zeppelin 集团旗下的租赁业务，Zeppelin 集团是卡特彼勒最大的分销商和服务商。集团接管了卡特彼勒工程机械和矿机的在瑞典、丹麦以及格陵兰岛地区的分销和服务。Zeppelin租赁也着手接手其在新地区的租赁业务。

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新入局者

之前提到，2019年新入榜者中有很大比例是来自于北美，十有八九都居于榜前位置。排在全球租赁百强第15位的是美国公司BrandSafway, 前面说过，2019年收购了若干家美国和加拿大的公司。

排在第65位的新公司Nesco Specialty Rentals与Capital Partners IV合并成为一家上市公司。公司开始对其配件，属具和零件服务服务点进行投资，正逐步从其油汽板块中剥离出来。

表四：新入局者

2019年4月，Onsite Rentals在澳大利亚昆士兰收购了Prime Rental ，收购价格未对外披露。这次收购加强了公司在该地区的运营，同时拓宽了Onsite Rentals 租赁系列。公司声称收购使其抓住了拓展机会。Onsite Rental在2019年5月于澳大利亚西部的米卡萨拉开辟了一个新的租赁点，这是继2018年11月份之后于昆士兰穆兰巴赫之后的又一网点。公司30周年庆将于今年举行。

2019年法国公司Salti也新开了三个租赁点，新近的这间位于法国的Dijion，使其拥有遍布全法的41个租赁点。Salti在今年的全球租赁百强榜中名列第96位，提供一系列的工程和会议所需机械设备和属具。

失之交臂

今年有9家公司没能入选全球租赁百强榜，与年营收9,800万欧元并列今年排行榜第100位的Prangl Gesellschaft和Korea Rental Corp仅差毫厘的是巴西公司Mills Solaris, 去年营收9,700万欧元。这家公司是Mills ruturas e Servi?os deEngenhariaand和Solaris Equipamentos e Servico合并后的新公司。

另一家值得一提的公司是Avesco Rent, 与百强榜失之交臂排在第109位，2019年的营业收入为8,500万欧元。Avesco Rent 是Avesco旗下的租赁业务，Avesco是卡特彼勒在瑞士的代理商。尽管Avesco的核心营运地区是在瑞士，但是其最近几年已开始扩张，将其营业范围扩大至波罗地海诸国的立陶宛，爱沙尼亚，拉脱维亚，以及芬兰。

表九：失之交臂

另外有三家北美公司竞相想进入百强。这其中包括Stephenson’s Rental Services，公司位于加拿大，2019年营收为8,800万欧元。公司的扩展有赖于其不断扩大的客户群以及多样化的设备来满足承包商所需的供应和服务。公司将举行65年庆。

痛苦的增长经历

全球租赁百强榜显示2019年的租赁市场是健康和有活力的，较之上一年显得更稳健，租赁渗透率不断增长以及市场不断合并。

有趣的一点是，百强榜后50强的公司的平均增长率差不多是前50强的一半，平均增长率为8%。这是因为其较低的合并影响力。

表八：“全球”租赁前10强 注：“全球”在这里是指那些租赁公司，其业务跨越一个大洲以上

增长并不仅只是北美和欧洲地区，主要由中国公司和日本公司为代表的一些亚洲的地区在排行榜中也呈现增长势头。举个例子，百强榜中日本公司的营收较之上一年增长4.9%。虽然百强榜中没有南美的企业入榜，但是巴西公司Mills Solaris和智利公司SK Rental Group几近入榜。

放眼未来，租赁公司在进入2020年后都会担心经济萎缩而产生更多限制，但是没有人会对新冠疫情产生的危机进行预测。以往的痛苦经历对大多数的公司而言，对于长期的发展抱有希望，租赁行业也许会像上次经历了2008/9年金融危机之后而获益，在那之后租赁渗透率的增长得益于承包商更多的风险规避意识。也许，明年的全球租赁百强榜我们可能会开始看到影响：新的公司开始采用租赁的模式。

IRN100 - 全球租赁百强榜

（文章来源：英国KHL集团）

责任编辑：Shine