开工率不断提升 工程机械行业形势看涨

复工加速,工程机械无须悲观,基建龙头渐起势。根据调研情况,工程机械开工率以及挖机的销量都不错,甚至四、五月份的销量都会比较乐观,现在应该是工程机械好的配置时点。

开工率:两个开工率数据都显示开工在明显好转,一个是15分钟开工率,从今年3月初截止到目前提升了12个百分点;3小时开工率也从月初提升了16个百分点。以3小时开工率为例,目前水平跟去年月100小时开工率相比,大体处于相平的水平,证明下游的基建与市政工程开工情况已经到了一个相对的正常点,销售旺季马上就要来临。

分区域来看,以最近几天的平均开工率为例,四川、浙江、河南、山东、安徽比较理想,经济大省目前北京、江苏、广东都不太理想,东北与西北因天气原因处于正常的开工率低点。此外,湖北的开工率也在迅速攀升,目前的值只比正常值低11个百分点。

销售情况:挖机三月的国内销售情况应该是会超预期,市场普遍预估应该同比会下降的,甚至下降8-15%左右;从最近来看,国内三月有可能与去年同期能够持平,但结构上小挖销售很火,部分区域库存已经紧张,大挖相对一般。结合开工率,预计基建市场正在启动。

从这个销售数据来判断,四、五月份的销售数据会比较乐观。(文章来源于网络)

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疫情全球化,是否阻碍工程机械全球化步伐?

“春节之后即旺季”,对于工程机械行业而言,今年要失约延后了。该行业2月销售数据落地,国内市场挖掘机等销量大幅下滑,海外市场出口表现较好。 在有“工程机械之都”之称的长沙,几家行业规模居前的工程机械上市公司均表示,由于自身在海外有基地,海外销售没什么影响,目前还都维持全年目标不变。但如果全球疫情时间持续时间过长,导致部分海外国家原材料、零配件厂家停工的话,供应链可能会有影响。 海外基地直供 海外市场逆势增长 “挖掘机指数”是工程机械行业的风向标。2月国内市场挖掘机受疫情冲击销量大幅下滑,海外市场出口表现亮眼。公开财报显示,2018年三一重工境外收入占比25.08%;中联重科境外收入占比12.51%;山河智能国际市场收入占比11.32%。 “出口没问题,中联自身在海外有基地。‘本土化’一直是公司国际化之路的核心战略,我们在白俄罗斯、哈萨克斯坦、印度等‘一带一路’沿线国家拥有多个工业园或生产基地,很大一部分需求可以由海外基地直接供货。另外,在疫情期间,陆路交通受阻,海运还是畅通的。”中联重科内部人士告诉记者。 三一重工内部人士亦表示:“人员出国可能没以前那么方便,但是目前海外销售没有什么影响。公司海外有基地,欧洲方面的需求,德国大象就可以直供。另外,公司在国际市场率先推广O2O电商模式,对销售也会有所拉动”。 据记者向上述业内人士了解,三一、中联都存在要面对全球供应链的问题,中国企业采购的欧洲主要原材料及零部件包括车底盘、发动机等,一般都是提前半年下单备货的,短期供货基本没有问题。但如果全球疫情影响持续时间长达数月,导致德国等欧洲国家后续也停工的话,则可能导致供应链受影响。“如果出现那样的情形,那也是全球同行都需要面对的现实”,上述中联重科内部人士直言。 除了三一、中联外,已进入全球工程机械制造商前50强的同城一家公司内部人士表示,公司近年来不断加强海外建点、海外常驻与本地化的力度,春节期间公司紧急成立临时工作小组,将各驻外员工的机票改签,驻外员工迅速到岗。国际营销管理部提早发邮件给各国客户告知真正状况,并向全球客户展示公司有序复工场面,以此消除他们对公司年后复工、订单交付等业务方面的担忧,今年前两个月在欧洲的销售收入都保持了逆势增长。 根据中国工程机械工业协会行业统计数据,2020年1—2月纳入统计的24家主机制造企业,共计销售各类挖掘机械产品19222台,同比涨幅-37.0%。国内市场销量14667台,同比涨幅-46.5%。出口销量4555台,同比涨幅48.2%。 今年2月,共计销售各类挖掘机械产品9280台,同比涨幅-50.5%。国内市场销量6909台,同比涨幅-60.0%。出口销量2371台,同比涨幅62.5%。 订单风险可控 现金流优势服务客户 世界卫生组织已经宣布新型冠状病毒肺炎疫情已构成国际关注的突发公共卫生事件。据中国机械工业联合会的调研,受此影响,有部分机械企业收到了延期提货或取消订单的通知,但目前此类事件尚不普遍。 “这对中小厂商冲击更大,国产龙头市场份额将进一步提升,中小厂商相比行业龙头在产品、服务、现金流等各方面都有明显差距,整体抗风险能力也更弱,” 中银国际证券机械行业研究员分析称。 对于出口占比较高的机械行业上市公司而言,海外市场最大的信用风险源自交易对手违约。三一重工有关人士透露:“近两个月,公司国际订单持续走高,加之国内重点工程陆续开工,需求量将逐渐上升。疫情之下,海外客户以分期方式购机的话还款压力会较大,由于公司现金流充裕,可以为优质客户延长展期,进一步增强客户黏性。此外,公司给上游供应商回款较好,因此大多数供应商与公司有签订战略协议,会优先保供,供应链配套问题影响也不大。” 他并说,以融资销售为例,公司一般与金融机构单独签订协议,作为卖方,如果海外客户未能偿还贷款,公司确实有责任向银行偿付未偿还贷款,但公司也可收回抵押设备并转售。公开财报显示,截至2019年6月30日,三一重工未使用的银行借款授信额度为429.09亿元。 有业内人士分析称,全球疫情仍在延续,全面恢复到正常的生产经营状态还需要一定的时间,加之前期停工停产已造成的损失,预计一季度机械工业主要经济指标将出现较大程度的回落。面对部分中小企业短期经营困难,有关部门集中发布了多项扶持政策,预计2020年机械工业经济运行将呈现前低后高、逐步回升的走势,如疫情能早日结束,龙头企业的经营指标仍将保持小幅增长。 上述看法和中联重科一位高管的判断类似:“预计3月份开工率将逐步复苏至正常旺季水平,需求延后并不代表需求损失,公司对2020年全年工程机械行业的前景依然看好。” 东兴证券分析认为,随着三一、中联、徐工等国产品牌的崛起,日系、韩系品牌份额被大幅压缩。此次疫情过程中,龙头主机厂和零部件企业的复工情况好于行业平均水平,有助于市占率进一步提升。短期要密切关注疫情在日、韩、欧美等外围市场的扩散情况,国产挖掘机品牌具备较大服务和产品优势,未来市占率有望继续提升。 德邦证券分析认为,龙头公司经过多年的海外布局,借助“一带一路”的东风, 海外收入成为收入重要组成,能够烫平周期波动。(文章来源于网络)[详细]2020-03-25 09:39

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