中国基建空间到底有多大？公路、铁路、航空、港口等综合对比分析

2019/02/14 09:16光大证券

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大部分的城市轨道交通设施也位于东部地区。根据中国城市轨道交通协会的数据，截至2017年末，中国内地共有34个城市开通轨道交通并投入运营，共有线路165条，运营里程达5033公里。2017年城市轨道交通运营线路网长度排名前三的是上海（732公里）、北京（685公里）、广州（365公里）。从图中也可以清楚地看出，中国的城市轨道交通线路集中在少数几个大城市，而绝大部分的城市是没有轨道交通的（图26）。

从世界范围内看，中国的轨道交通系统是发展最为迅速的。截至2018年6月，全球共有213个城市开通了轨道交通系统，总里程达到了14744公里，而中国的里程就占了三分之一。上海、北京、广州的地铁里程分别排名世界第一、第二、第四。2018年7月13日，《国务院办公厅关于进一步加强城市轨道交通规划建设管理的意见》发布，对城市轨道交通的申报标准进行了进一步明确：申报地铁的城市一般公共财政预算收入应在300亿元以上，地区生产总值在3000亿元以上，市区常住人口在300万人以上；申报轻轨的城市一般公共财政预算收入应在150亿元以上，地区生产总值在1500亿元以上，市区常住人口在150万人以上。

2018年8月12日，国家发改委批复了苏州市城市轨道交通第三期建设规划，正式重启了轨道交通的建设规划审批。2018年8-12月，国家发改委共批复了8个城市的轨道交通建设规划，总投资达9917亿元。

拟建地铁、轻轨线路初期客运强度分别不低于每日每公里0.7万人次、0.4万人次，远期客流规模分别达到单向高峰小时3万人次以上、1万人次以上。但是同时也强调了：“以上申报条件将根据经济社会发展情况按程序适时调整。”2016年，中国城市中市区常住人口在150万以上的城市共有111个，对比目前已经开通轨道交通的城市数量（34个），仍有一定的发展空间。而从国际上看，建设轨道交通的城市人口的起点[19]大约为100万（图27），如果长期内中国将建设轨道交通的人口标准下调至100万，那么将有225个城市符合标准（图28）。

铁路的情况与公路相似。总里程排名靠前的是内蒙古（12339公里）、河北（6956公里）、黑龙江（6234公里）。密度排名靠前的是辽宁（0.04公里/平方公里）、河北（0.04公里/平方公里）、山东（0.03公里/平方公里）（图29）；

人均里程排名靠前的是内蒙古（4.9公里/万人）、青海（4.0公里/万人）、新疆（2.4公里/人）（图30），而世界均值为3.4公里/人。

中国整体的铁路覆盖率已经较高。截至2018年10月底，在中国380个地区中，已经有306个地区有铁路覆盖，占比为80.5%。有铁路覆盖的地区每天经过的班次平均为133.3班，中位数为88班。排名前五的地区为广州（1173班）、北京（1014班）、上海（873班）、南京（818班）、郑州（709班）。一些西部地区，如四川、西藏的部分地区（例如雅安市、林芝地区等），至今尚未有铁路覆盖；东部地区中，张家口市、宿迁市等目前也尚未有火车班次覆盖（图31）。

分省来看，地级市平均每日火车途经班次排名前三的是江苏（254班）、浙江（242班）、河北（199班）；排名后三的是西藏（11班）、青海（30班）、宁夏（35班）（图32）。

但是高铁仍然呈现一定的稀缺性。截至2018年10月底，有高铁覆盖的地区为212个，占比为55.8%。有高铁覆盖的地级（以上）行政地区每天经过的班次平均为121.4班，中位数为77班。排名前五的地区为广州（979班）、上海（689班）、南京（660班）、北京（659班）、深圳（592班）（图33）。

分省来看，地级市平均每日高铁（含动车、城轨）途经班次排名前三的是浙江（197班）、江苏（185班）、福建（150班）；而宁夏、西藏还没有高铁覆盖（图34）。

能源基础设施方面，东部地区普遍高于中西部地区。2016年，燃气管道密度排名前三的是江苏（0.65公里/平方公里）、浙江（0.35公里/平方公里）、山东（0.31公里/平方公里）（图35）；人均燃气管道[22]排名前三的也是浙江（8.4公里/万人）、宁夏（7.5公里/万人）、重庆（7.2公里/万人）（图36）。

人均用电量则有所差异，部分西部资源输出省份较高。排名前三的是宁夏（1.3万千瓦时/人）、青海（1.1万千瓦时/人）、内蒙古（1.0万千瓦时/人）（图37），而世界均值为0.4万千瓦时/人。

中国能源资源在地区之间的不平衡分布带来了跨地区之间的能源输送需求，例如“西电东送”“西气东输”。以水力资源为例，中国西部12个省的水力资源约占全国总量的81.46%，特别是西南地区的云、贵、川、渝、藏5个省占全国总量的66.70%。风能、太阳能同样呈现西部多于东部的现象（图38、39）。

随着经济的不断增长，相关线路的容量约束越来越显著，需要进行进一步的基础设施投资。2018年9月，国家能源局印发了《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》，要求加快推进白鹤滩至江苏、白鹤滩至浙江特高压直流等9项重点输变电工程建设。项目包括了12条特高压工程，合计输电能力5700万千瓦，将于2018、2019年给予审核。

供水和排水管道方面，与燃气管道类似，东部地区的密度和人均水平要高于中西部地区。2016年，供水管道密度排名前三的省份是江苏（0.8公里/平方公里）、浙江（0.6公里/平方公里）、广东（0.6公里/平方公里）；排名倒数前三的省份是西藏（0.001公里/平方公里）、青海（0.003公里/平方公里）、新疆（0.006公里/平方公里）（图40）。

人均供水管道排名前三的省份是浙江（10.8公里/万人）、江苏（10.4公里/万人）、广东（9.3公里/万人）；排名倒数前三的是甘肃（2.0公里/万人）、陕西（2.2公里/万人）、河南（2.3公里/万人）（图41）。排水管道的情况与供水管道类似。

通信基础设施方面，东部地区的普及率也要高于中西部地区。2017年，电话普及率排名前三的省份为北京（203%）、上海（165%）、浙江（156%），排名倒数前三的省份为江西（85%）、安徽（87%）、湖南（93%）；移动电话普及率排名前三的省份为北京（173%）、上海（136%）、浙江（134%），排名倒数前三的省份为江西（75%）、安徽（78%）、湖南（83%），而世界平均水平为108%（图42）。

对地级市来说，由于缺乏省级以下的分行业固定资产投资数据，我们采用《中国城市建设统计年鉴》中的城市市政公用设施建设固定资产投资[25]数据来近似表示各个地级市的基础设施。

历史上城市市政公用设施投资增速与总体基础设施建设投资增速相关性较高，但近年来分化加大。而2014年开始实行的规范地方政府债务的一系列举措使得当年的城市市政公用设施投资增速转负，2014、2015年的增速分别为-0.63%、-0.25%，直到2016年才转正。而城市市政公用设施投资占总体基础设施建设投资的比例则不断下降，2016年仅为11.5%，较2003年的高点（32.6%）下降了21个百分点（图43）。

城市市政公用设施投资结构不断变化。随着中国城镇化的不断推进，2016年投资额达1.7万亿元的城市市政公用设施投资结构有了较大变化：1990年占据较大比重的燃气（16%）、供水（20%）随着渗透率触及“天花板[26]”后比重下降较快，两者2016年的比重分别为2%、3%；而更能体现城市功能升级的公共交通、道路桥梁等的比重上升较快，1990年两者的比重分别为8%、26%，2016年则分别为23%、43%；此外，许多新型的城市市政公用设施投资开始出现，例如地下综合管廊，2016年占比达到了1.7%（图44）。

东部和部分西部城市的市政公用设施水平较高。为了综合分析各个城市的市政公用设施水平，我们使用主成份分析法，选取人均日生活用水量、人均道路面积、人均公园绿地面积，对2016年中国各城市得出了综合的城市市政公用设施的总量[27]、密度（图45-46）和人均水平（图47-48）进行了比较。无论从总量、密度还是人均水平上来看，东部和部分西部城市都比较高，反而是一些中部和东北部城市的城市市政公用设施水平处于全国比较落后的状态。

农村基础设施有较大发展空间。交通方面已经基本实现了村村通公路。根据交通运输部披露的数据，截至2017年底，全国农村公路通车总里程已达到400.93万公里，乡镇和建制村通公路率分别达到99.99%和99.98%，通硬化路率分别达到99.39%和98.35%，通客车率分别达到99.12%和95.85%。

电力方面，虽然2017年乡村居民的人均生活用电量（599千瓦时）甚至要高于城镇居民（562千瓦时），但是地区之间的差异仍然明显（图49）。

卫生环境方面，农村的卫生厕所普及率较低，2016年仅为80.3%，地区之间的差异也十分明显（图50）。中央多次强调，随着农业现代化步伐加快，新农村建设也要不断推进，要来个“厕所革命”，让农村群众用上卫生的厕所。

从投资方向来看，近几年来区域下沉和领域优化是大势所趋。