新格局 盘点2017年工程机械行业十大并购案

2018/01/04 10:49《今日工程机械》

 

2017工程机械行业并购盘点

2017工程机械行业并购盘点

  1、科尼集团与特雷克斯物料搬运与港口解决方案正式完成收购合并

2017年1月4日,特雷克斯公司宣布已完成旗下物料搬运及港口解决方案事业部的剥离,该业务被出售给芬兰科尼起重机公司,转让价格为5.95亿美元加2亿欧元,再加上相当于科尼起重机25%股东权益的1960万股新增科尼起重机B级股票。

对于科尼集团,此次并购将在工业起重领域和港口解决方案市场全面提升科尼作为全球领先者的市场地位。

特雷克斯公司一方则表示,相关事业部的剥离将有利于公司聚焦核心业务板块,在全公司范围内提高利润和投资回报率。

2、法亚集团正式宣布收购戴纳派克

2017年1月20日,法亚集团议定收购阿特拉斯·科普柯集团旗下的道路设备事业部,包括其全系用于建造沥青路面及路基所用的压实设备、摊铺设备及铣刨设备产品,上述系列产品商标均为业内知名品牌戴纳派克。

并购协议涵盖了戴纳派克全球范围内在37个国家的销售和服务体系及位于瑞典、德国、巴西、印度和中国的生产基地。资料显示,2016年,戴纳派克员工人数为1265名,年度总营业收入约为29亿瑞典克朗(3.09亿欧元)。

2017年10月3日,法亚集团正式完成对戴纳派克的全部收购。收购戴纳派克,是法亚集团继收购宝马格玛连尼百灵等道路设备品牌后的又一大手笔,使其进一步加强了在道路建设和维护设备领域的战略地位。

而阿特拉斯·科普柯集团决定转让道路设备部(戴纳派克)的原因在于该部门的规模经济未能在其所属领域奠定数一数二的优势,希望为这一业务找到更好的下家,这也促成了戴纳派克的再度易主。

3、小松收购久益环球,完善采矿领域产品布局

2017年4月5日,小松发布消息,声称完成了对久益环球(Joy Global Inc.)的收购。至此,这宗于2016年7月展开的价值37亿美元的收购尘埃落定。久益环球由此从纽交所退市,成为小松的子公司并将更名为小松矿业公司,总部仍会设在威斯康星州密尔沃基市,同时其Joy、P&H和Montabert三大品牌都得以保留。

小松和久益环球产品互补性很强,尤其是地下采矿设备层面,收购久益环球将对小松现有矿山机械产品线形成有益补全,特别是电铲、超大型轮式装载机以及井工开采设备等,使其能为客户提供完整系列的采矿解决方案。同时,此项收购使得小松在全球员工的数量突破了5.7万人,总业务额将提升一倍左右,标志着小松从利润第一战略到兼顾利润和规模成长方面迈出了重要一步。

4、利氏兄弟全面完成收购IronPlanet

温哥华时间5月18日,美国司法部无条件同意利氏兄弟对IronPlanet的收购,预计在接下来的几周内将完成收购。合并后的利氏兄弟将利用IronPlanet专业和强大的在线检测系统,增强其独特的商业模式和财务实力,进一步巩固其作为全球资产管理和处置公司的地位。

IronPlanet,1999年成立于美国加利福尼亚州,是北美领先的二手设备在线拍卖平台,在全球拥有超过150万的注册用户,2015年其在线拍卖销售额达到7.87亿美金,2016年上半年其销售额增长达41%。销售业绩的强势增长和卓越的在线拍卖技术,吸引到了全球最大的工业品拍卖公司利氏兄弟的注意。

随着IronPlanet的加入,利氏兄弟的销售能力将变得更加强大,客户群体将变得更加丰富。利氏兄弟将拥有无底价拍卖会、在线电商平台、线下私洽交易等多种销售渠道进行设备处置,为二手设备卖家和买家提供更加丰富的选择。

5、中联重科出售环境产业,聚焦工程机械和农机板块

2017年5月21日,中联重科发布公告,宣布拟以116亿元人民币,向盈峰控股、弘创(深圳)投资中心、广州粤民投和上海绿联君和出售中联环境产业公司80%的股权,创下了中国环境产业最大交易案。

资料显示,中联重科自2003年起收购中标实业进军环境产业以来,中联环卫机械多年保持60%以上的市场占有率。中联重科于2013年确定了以工程机械、环境产业与农业机械三大板块为发展方向,并在2015年收购意大利纳都勒公司75%股权,全面跨入全球环境产业。

出售环境产业控股权后,中联重科战略目标将发生重大调整。对于出售环境产业的原因,中联重科副总裁、财务总监杜毅曾向媒体透露,环境治理综合服务项目资金需求大,回收周期长,异地扩张难度大,一定程度上出现了与工程机械版块争抢资本要素的局面。此轮交易的顺利推进,也让中联重科抢抓了一次来之不易的机遇,为迎接自2016年三季度以来工程机械的行业的强势回归备好了充足的资本弹药。

6、中国恒天整体并入国机集团

2017年6月29日,国资委发布消息称,经报国务院批准,中国恒天集团有限公司(下称“中国恒天”)整体并入中国机械工业集团公司(下称“国机集团”),实施重组,成为其全资子企业。中国恒天集团有限公司不再作为国资委直接监管企业。

按照该协议,中国恒天整体产权将无偿划转进入国机集团,成为国机集团的全资子公司,最终控制人仍为国务院国资委。

资料显示,中国恒天成立于1998年,主要业务单元包括纺织机械、商用汽车、纺织贸易和工程机械等多个业务单元,个别产品在细分市场有一定优势,拥有“凯马”、“莱动”、“恒天汽车(湖北新楚风)”、“百路佳”及“利达”等知名品牌。

7、28.45亿元 威斯特同利星行正式达成并购协议

2017年8月22日,威斯特中国的母公司澳柒控股集团宣布正式同威斯特达成了并购协议,交易价格为5.4亿澳元(约合28.45亿人民币)。

通过本次交易,利星行机械有限公司(“利星行机械”)拟收购威斯特中国有限公司100%的已发行股本和威斯特(中国)机械设备有限公司(“威斯特机械”)100%的股权。本次交易后,威斯特中国有限公司和威斯特机械将成为利星行机械的全资子公司。

此前,威斯特中国是卡特彼勒在中国东北、华北地区的唯一指定总代理商,其主要代理区域覆盖了黑龙江省、吉林省、辽宁省、山西省、河北省、内蒙古自治区、北京市和天津市五省两市一区共约240万平方公里的业务面积。澳柒控股集团CEO 施莱恩(Ryan Stokes)表示,出售威斯特中国,是为了回笼资金以追求在澳洲的其它发展机遇。

收购完成后,利星行在中国国内的代理范围将囊括东北、华北、华东以及中部地区,几乎包揽了国内市场相对成熟的区域,彻底占据卡特彼勒中国代理市场的半壁江山,并与易初明通、信昌机器形成三足鼎立之势。

8、约翰迪尔46亿欧元收购维特根集团

2017年6月1日,约翰迪尔签署了对于维特根集团的最终收购协议,总交易金额约为46亿欧元(约合52亿美元)。美国当地时间12月1日,约翰迪尔正式宣布完成对维特根集团的收购。这是全球路面机械领域最大的收购案,其收购金额和爆炸性远超同年法亚集团收购阿特拉斯?科普柯路面机械业务。

收购完成后,约翰迪尔在建筑机械设备系列领域中将新增5个高端品牌:WIRTGEN(维特根-铣刨设备)、V?GELE (福格勒-摊铺设备)、HAMM(悍马-压实设备)、KLEEMANN(克磊镘-移动破碎筛分设备)、BENNINGHOVEN(边宁荷夫-沥青搅拌设备)。约翰迪尔仍计划继续保留和维持维特根集团现有的品牌、管理、制造工厂、员工和分销网络。

当前,全球公路建设和交通项目的发展增速明显超过整个建筑行业的步伐,此番收购将会补全迪尔在道路机械领域的空缺和短板,约翰迪尔抓住此次机遇收购维特根集团,开始大力发展道路机械领域。

9、浙江鼎力投资美国CMEC2017年12月1日,浙江鼎力发布公告,宣布与美国California Manufacturing and Engineering Co., LLC(简称:CMEC)签署协议,以2000万美元的价格购买CMEC发行的A类别股份625000股,交易完成后浙江鼎力将持有后者25%股权。

交易方CMEC公司总部位于美国加利佛尼亚州佛雷斯诺市,拥有40余年从事高空作业平台及工业级直臂产品设计、制造的历史,在差异化高空作业平台产品研制上积累了丰富经验。旗下品牌MEC在美国拥有一定知名度。同时,公司业务也覆盖美国及欧洲地区。该公司拥有近50家客户,其中主要客户均为美国高空作业设备租赁百强企业。

对浙江鼎力而言,此时投资具有本土市场地位、核心客户资源及管理、销售人才的CMEC将有助于鼎力在美国租赁商方向的渠道拓展,收购将成为其叩开全球最大高空作业平台市场大门的最好契机。

10、阿特拉斯·科普柯向富世华集团转让混凝土及压实业务

2017年12月22日,阿特拉斯·科普柯,已经同意向富世华集团(Husqvarna)建筑事业部转让其混凝土及压实业务。

此次转让的产品包括:全系列混凝土和压实设备,包括平板夯、双轮压路机和混凝土振捣棒。交易包括:位于保加利亚鲁塞的生产设备、印度纳西克的产品、以及全球的销售和服务运营。这部分业务在2016年收入大约为5700万欧元(折合约4.42亿人民币)。最终将有大约200位员工加入富世华集团。

阿特拉斯·科普柯的目标是成为参与竞争的所有细分市场的第一名,这一转让计划将使得阿特拉斯·科普动力技术业务领域更加专注于其气体、电力和流体的核心技术。

综上,驱动企业进行收购或出售业务版块的动因很多,其中包括:1、迅速在某一市场或领域获得成熟的品牌和渠道竞争优势;2、通过收购跨入新的行业,实施多元化战略,分散投资风险;3、甩掉包袱或非核心业务,集中资源聚焦主业发展等。

行业企业的每一次并购,都意味着行业的格局将发生变化,也使得行业整合深化加速的态势愈发明显。

责任编辑:Alice

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中联重科股份有限公司

中联重工科技发展股份有限公司创建于1992年,2000年10月在深交所上市(简称“中联重科”,股票代码000157),是中国工程机械装备制造领军企业,全国首批创新型企业之一。主要从事建筑工程、能源工程、交通工程等国家重点基础设施建设工程所需重大高新技术装备的研发制造。公司注册资本19.71亿元,员工20000多人。2009年,中联重科下属各经营单元实现产值337亿元,利税超过42.52亿元。中联重科秉承“至诚无息博厚悠远”的企业文化理念,内源式发展与外延式发展并重。目前,生产经营基地分布于中国湖南、上海、陕西、广东以及意大利米兰等地,已形成中联科技园、麓谷工业园、泉塘工业园、常德灌溪工业园、望城工业园、益阳沅江工业园、上海工业园、陕西渭南工业园、意大利CIFA工业园等产业园区,总面积近300万平方米。拥有国际一流的超大型钢结构厂房、现代化的加工设备和自动化生产线,拥有覆盖全国、延伸海外的完备销售网络,强大服务体系。公司质量、环境和职业健康安全一体化管理体系获得德国莱茵TÜV认证,在国内建筑机械行业率先按照欧盟标准推行产品CE认证,并获得俄罗斯GOST认证、韩国安全认证。中联重科继承了国家建设部长沙建设机械研究院的技术优势,建有国家级技术中心,是中国工程机械协会8个专业分会会长及秘书长单位,混凝土机械标准化分技术委员会秘书处单位。先后完成重大科研课题670多项,负责制(修)订国家行业标准300多项,目前是187项有效标准的制、修订归口单位,行业技术覆盖率75%以上。中联重科先后完成了90多项国家“九五”、“十五”、“863”等国家重大装备开发、科技攻关课题和专项,被科技部确定为“十一五”三项国家科技支撑计划的承担单位。是国际标准化组织ISO投票P成员单位(ParticipatingMember),每年销售收入的50%来自于新产品开发。中联重科自成立以来年均增长速度超过60%,目前生产具有完全自主知识产权的13大类别、28个系列,450多个品种的主导产品,是全球产品链最齐备的工程机械企业。其中,2008年收购意大利CIFA公司后,混凝土机械产品市场占有率跃居全球第一。塔式起重机年产量2000台、环卫机械产量3000台,市场占有率均居国内第一。汽车起重机年产5000台以上,市场占有率国内第二位。中英文商标——“中联”与“ZOOMLION”均获认定为“中国驰名商标”,多个系列产品获中国免检产品、中国名牌产品称号。畅销包含港澳地区的国内市场,并远销海外,深受用户青睐。2009年中联重科在全球工程机械行业排名第10位;在中国机械工业100强排名第六位。全国工程机械行业利润排名第一位,上海、深圳上市公司综合绩效排名前列;进入“中国企业500强”,“中国机械工业50强”;连续多年被评为“最具成长性”企业、最具影响力企业、全国用户满意企业;被评为中国机械工业现代化管理进步示范企业;获得全国五一劳动奖状、中国自主创新能力十强、中国最具影响力品牌、中华慈善事业突出贡献奖、全国抗震救灾英雄集体等奖项和荣誉。全球经济一体化的趋势下,中联重科以产品系列分类,形成混凝土机械、工程起重机械、城市环卫机械、建筑起重机械、路面施工养护机械、基础施工机械、土方机械、专用车辆、液压元器件、工程机械薄板覆盖件、消防设备、专用车桥等多个专业分、子公司,打造一个国际化工程机械产业集群,朝着年销售收入千亿目标进军!
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