风神股份：售后受经济影响较小需求平稳

2012/06/12 08:27证券时报

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风神股份配套、售后、出口各占1/3。配套市场客户为重卡和工程机械。受经济影响，重卡和工程机械市场需求疲弱；售后受经济影响较小，需求较为平稳；出口市场面临贸易壁垒及欧债危机风险。短期橡胶价格下降并不能带来盈利能力提升。2012年天然橡胶、合成橡胶价格同比下降幅度达30%以上。公司与主要客户根据原材料价格协商轮胎价格，在汽车、工程机械需求疲弱情况下，这些企业降成本压力更大，可能会与公司商议降低价格，预计二季度公司盈利不会有明显提升。此外，风神股份或成为大股东轮胎橡胶类资产整合的平台。

预计风神股份2012年、2013年每股收益为0.53元、0.65元，给予“谨慎推荐”评级。

责任编辑：Daisy

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文章关键字风神股份工程机械工程轮胎

风神股份：新项目陆续投产业绩改善有望

风神股份近期的主要项目包括:15万套工程子午胎项目，500万套乘用子午胎项目。其中15万套工程子午胎项目已基本完成，只待进一步打开销售局面。500万套乘用车轮胎项目进展顺利，市场前景可期。该项目有望于年底投产。由于公司现有渠道和品牌优势，预计该项目投产后，销售前景良好。投资亮点： 1、长期来看，天胶价格居高有利于行业集中度提升，风神将是受益者。轮胎行业集中度较低，CR10仅为50%左右，远远低于全球轮胎市场的集中度。天胶价格上涨至3万元每吨以上后，很多企业将持续亏损，该局面将有利于行业结构的调整，作为行业龙头，风神将受益于行业集中度提升。同时，公司是国内轮胎行业的领军者，成本转嫁能力较高，2010?年公司产品均价累计涨幅约20%左右，2011?年年初继续提价5%-8%。 2、下游工程机械行业需求旺盛。近两年国内固定资产投资保持了较高增速，制造业，采矿业的快速扩张带动了工程机械的旺盛需求。今年前两个月工程机械产品增长大超预期，尤其是挖掘机，装载机，混凝土机械等，也因此带动了工程机械轮胎的持续旺销。目前公司轮胎订单饱满，生产线基本满负荷运转。[详细]2011-04-13 08:54

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