2010盘点:转型中的中国钢铁行业(图)

2011/04/25 10:49《今日工程机械》

盘点二:金融化定价方式加剧钢铁行业风险,钢价上涨增加工程机械行业成本压力

⑴铁矿石金融化趋势明显。2010年之前,我国铁矿石存在两种定价机制:一种是铁矿石需求方与供应方每年通过协议谈判,达成年度协议价。年度协议价格比较稳定,通过年度协议价格进口的铁矿石量也比较稳定。还有一种是在年度协议价格的基础上的现货进口价格。而2 0 1 0年4月,国际三大矿商强硬地改变了“游戏规则”,年度协议价机制被季度协议价机制取代,新的季度价格依据最近3个月的现货平均价格,新的定价规则越来越向现货定价机制靠拢,甚至希望使用指数定价。这样实际上就把铁矿石变成了一个金融产品。它的定价已经变得遵循一些金融产品的规律,而不像过去那样是商品供需关系决定价格。

⑵钢铁产品本身也出现了类似的金融化趋势。钢铁产品目前有金融期货和电子盘,电子盘也被称为现货远期,属于准期货。期货的特点就是产品可以完全买空卖空;而现货远期是以订单为基础的,指产品还没有生产,可能在3个月后才从生产线出来,但产品是有生产能力保证的,介于现货和期货之间。而且,这些期货、电子盘的价格已经越来越多地影响真正的现货价格。期货、电子盘实际上都是金融产品,它们的定价很少取决于供需关系,和期货及股票没有本质区别,易受到流动性的影响。

2010年钢价总体呈现振荡上扬的态势,因此也让工程机械行业承担了相应的成本压力。而具体来看,各个企业由于钢铁成本所占的比率、进口部件比率以及产品提价能力不同,其毛利率和利润受钢铁价格上涨的影响水平也不尽相同。另一方面,钢材价格的涨跌也是经济景气程度的直接反映,若钢价的上扬是由下游行业的需求所拉动,则钢材价格上涨时期同时是工程机械行业需求增加的时期。2010年国家房地产调控与保障房建设双管齐下,水利水电、高速公里等基础建设仍保持高投资强度,这一系列的国家政策保证了未来工程机械行业的利好前景,因此总体来说,在需求强度保证的前提下, 钢价的上涨对工程机械行业的影响有限。

盘点三:跨地区、跨所有制大规模并购整合,提升行业集中度

钢企集中度偏低是我国钢铁行业发展中的另一个突出难题。据中国钢铁工业协会统计,我国粗钢生产企业排名前五的钢企只占全国钢产量的不到30%。从“九五”开始,并购整合在钢铁行业内一直在推进,2010年是钢企并购重组进一步深化的一年,行业内的并购整合表现出以下两方面特点。

第一个特点是跨区域整合的兴起。原来的钢铁行业并购整合主要是集中在省内的,如鞍本重组,跨省整合并不多见。但跨区域整合是2010年钢铁行业重组的一大特色,最具代表性的就是鞍钢和攀钢的重组,重组后新成立鞍钢集团公司作为母公司,鞍钢与攀钢均作为鞍钢集团公司的全资子公司,而鞍钢集团也由此成为国内第一大钢企。

第二个特点是跨所有制的整合。有代表性的就是河北钢铁并购河北敬业、唐山松汀、邢台龙海、永洋钢铁、吉泰特钢等5家民企的项目;山东钢铁并购日照钢铁也是跨所有制的,目前还在进程中。但是跨所有制并购目前也存在着很大的问题,就是并购后的整合,建龙钢铁并购通钢就是典型的整合失败的案例。一次成功的跨所有制并购不仅需要兼顾并购双方各利益相关者的利益平衡,包括政府、社区、员工、原来的股东以及供应链各相关企业等,也需要重视在企业文化层面的循序渐进的整合。这一点对于工程机械企业来说也不例外。

盘点四:钢铁流通企业服务模式集成化的转型

在钢铁流通领域,企业也正在进行积极的转型,表现出一系列新的特点。首先,流通领域正从单纯的贸易逐渐转变为按服务展开:原来的钢铁流通是低买高卖,依靠价差赢取利润,这是做贸易的方式;而在未来,流通企业已经不是单纯卖产品,而是依托钢材,通过加工、切割等附加服务来赚取利润,企业由贸易商向服务商转型。其次,流通方式由实体贸易向虚拟电子贸易转变,很多企业已经不再向钢材企业要货,而是直接在电子盘上订货,然后再按线上的流程来按部就班地完成订货。服务化、金融化、电子化,所有这些服务模式有集成化趋势。这是上游钢企并购整合对下游的流通领域的必然要求。

2011年钢材需求展望

2003-2009年的6年间, 钢铁需求迅速增长,年复合增长率达到16.71%。而随着经济增长方式逐渐转变,钢铁消费将从高速增长逐渐回归到平稳增长。结合全社会固定资产投资的预测,预计2010-2012年钢材表观需求的年复合增长率将超过10%,达到13%左右。

针对2011年的市场形势,相关专家认为钢材市场基本面将会面临以下几种情况。

⑴钢铁行业供需基本面趋于改善。2011年我国粗钢产量将达到至少6.76亿t,较2010年增长8%。钢材需求将进一步增长的原因,一是2011年需保障房建设将达到1 000万套;二是大批水利设施的建设;三是城市轨道交通和城际高铁的快速建设。

⑵成本高位运行。目前原油期货已经上涨至100美元,大宗商品价格的上涨趋势已经不可避免。

⑶经济稳定增长。2010年我国GDP为397 983亿元,按可比价格计算,比上年增长10.3%,我国经济继续稳定增长。货币政策虽由宽松变成稳健,但新增人民币贷款额度和M2(广义货币)依然保持增长。

⑷钢材出口将保持在去年水平。

针对市场走势,专家总结了目前影响钢材价格走势的六大要素:①供需关系趋于改善;②生产成本高位运行;③货币政策保持积极稳健、灵活;④财政政策保持宽松;⑤通胀压力预期增强;⑥人民币汇率进一步提升。

综上,与2011年我国钢材市场形势整体要好于2010年,钢材价格走势将呈波动趋涨态势,而钢材品种中长材的后势情况将更为看好,将从众多的钢材品种中脱颖而出,板材市场将受国际市场价格的影响,并预测2011年我国三级螺纹钢平均价格将达到4 900~5 000元/t的水平。

(本文作者系北京正略钧策企业管理咨询有限公司合伙人包仲南、顾问张召军以及行业研究院顾问姚磊。创立于1992年的正略钧策是中国成立时间最久、业务种类最全、员工人数最多、专业化程度最高及影响力最大的管理咨询公司之一,也是最早在北京、上海、广州三地设立全资公司的中国管理咨询公司之一。)

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钢铁业去产能不及预期螺纹钢价格料承压

近日,发改委、国资委等部门对钢铁煤炭行业去产能进行了进一步重申,但业内人士认为,钢铁业去产能不及预期,加之洪灾和高温影响,螺纹钢价格可能承压。 钢铁去产能不及预期 国资委网站22日消息,为推动中央企业化解煤炭过剩产能和实现煤炭产业脱困发展,近日,多家央企出资组建成立中央企业煤炭资产管理平台公司即国源煤炭资产管理有限公司。 同时,发改委新闻发言人赵辰昕近日表示,“十三五”期间钢铁煤炭行业去产能的任务目标已经明确,按照前三年集中攻坚的要求,今年、明年、后年应完成大部分任务。从各地和中央企业确定的进度安排看,2016年压减粗钢产能要完成4500万吨左右,退出煤炭产能须达2.5亿吨以上。 中国钢铁工业协会数据显示,中国的钢铁巨头并没有休息,2016年6月,全国生产粗钢6947万吨,同比增长1.70%,日产231.57万吨,日产环比增长1.82%;累计生产粗钢4亿吨,同比下降1.10%。去年全国粗钢产量约为8亿吨,约占全球总产量的一半。 煤炭去产能的成果则相对明显。今年上半年,全国煤炭产量同比减少了1.7亿吨,降幅为9.7%。在煤炭消费量减少的情况下,市场供应仍偏紧。 业内人士对证券时报记者表示,煤炭产业中国有企业占比较高,产业相对集中,上半年煤炭去产能成效明显好于钢铁产业。而钢铁产业中民营企业占比较高,约60%。 关注洪灾和高温影响 近期北方多地洪灾,南方高温酷热,都对建筑工地施工产生不小影响,但现货钢材供应依然维持高位,导致钢材社会库存开始小幅上升,各地区现货螺纹钢价格普遍下跌。但是,焦煤市场因天气影响运输情况,部分地区发货暂停,现货市场稳中趋强,部分地区焦炭价格出现上涨。 对此,金瑞期货黑色建材高级研究员卓桂秋认为,三伏天、暴雨洪涝灾害以及地区会议活动环保因素对下游需求造成了干扰,钢材库存出现明显反弹,但钢厂利润尚可,因此,预计短期供应维持高位,库存可能继续累积,钢价承压。 招商期货黑色产业研究员赵超越表示,库存反季节性积累值得警惕。产业中周期旺季虽未来临,但宏观地产等大周期已逐步出现向下苗头,低库存仅决定波动率,需求仍是决定螺纹钢价格的关键变量。基于盘面利润较好,建议未来可关注螺纹钢中期做空机会。 方正中期期货研究院钢铁建材组王盼霞则称,现货方面,山西焦炭市场整体向好,大部分钢厂接受提涨诉求;焦炭需求尚可,预计焦炭的第二轮涨价有望执行。炼焦煤市场整体弱稳运行,近期焦炭价格小幅回升对焦煤有一定的支撑作用,且近期北方由于突降暴雨导致部分路段交通受阻,部分煤矿暂停发运,下游焦钢企业焦煤库存偏低。短期内炼焦煤价格易涨难跌。[详细]2016-07-26 16:00

钢铁业去产能打响攻坚战 清退僵尸企业是关键

在去年12月份召开的中央经济工作会议上,“去产能”被列为2016年五大结构性改革的任务之首。随后,国家发改委在12日举行的例行新闻发布会上表示,要在2016年推进改革的同时,坚定不移去产能。同时,将采取“严禁新增产能、严格环保执法、加大政策引导、带动优势产能“走出去”等五大措施化解产能过剩。 “产能过剩最直接的危害将是拖累企业利润下降。此外,还会使得市场供需结构失衡,在整个行业利润难以保证的同时,最终影响的将是整个行业的竞争力。”对外经济贸易大学公共政策研究所首席研究员苏培科在接受《证券日报》记者采访时说。 据了解,目前钢铁市场上螺丝钢的销售价格已经降至每吨1910元左右,也就是说,每斤螺丝钢的售价不到2元。 中国钢铁工业协会公布的最新生产数据显示,2015年12月上旬,钢协会员单位粗钢日产157.83万吨,较上一旬减少2.74万吨。12月中旬,会员钢铁企业粗钢日均产量156.85万吨,较上一旬下降0.62%,重点钢企粗钢日产量连续第四旬下降。据权威部门之前预计,2015年中国粗钢产量约为8.06亿吨,同比下降2%,这将是1981年以来我国粗钢产量的首次负增长。 虽然粗钢产量在逐渐减少,但对于钢铁行业的产能过剩现状来说,还是尤为严峻。 据不完全统计,2015年1月份至10月份,全国大中型钢铁企业主营业务亏损720亿元,亏损面高达47.52%。不仅如此,在钢材需求日益萎靡的今天,中国钢铁产能仍能达到近12亿吨的产量,但2015年的国内钢材需求量仅为7亿吨左右,钢铁行业仍面临着严重的产能过剩危机。 一位不愿透露姓名的钢铁行业分析师在接受《证券日报》记者采访时表示,过去几年,由于房地产、基础设施等领域的热炒使得钢材需求十分旺盛,给部分钢铁企业经营者带来一种钢铁行业发展可以经久不衰的假象。但随着近年来房地产市场的逐步调整,以前盲目扩张的钢铁产能仍未从过去的“黄金时代”中走出来,进而造成目前国内市场上的钢材严重过剩。 对此,卓创咨询分析师邢月向《证券日报》记者表示,钢铁行业作为去产能重点行业,当务之急是尽早处置“僵尸企业”,使长期停产、扭亏无望的低效产能彻底退出市场。为促进钢铁行业良性发展,建议将市场机制的优胜劣汰与政府手段同时进行,共同推进钢铁行业大调整。[详细]2016-01-14 11:13

6亿吨产能过剩 钢铁业铁腕清理将掀兼并重组潮

《经济参考报》记者从权威渠道获悉,作为供给侧改革的重要组成部分,国家正在酝酿重拳治理产能过剩问题,将加快建立更为有效的退出机制,利用市场化手段进一步化解产能过剩。种种迹象表明,在国家加码治理产能过剩的过程中,钢铁行业首当其冲。 然而,尽管近十年来国家对钢铁业产能过剩频频调控,但是收效甚微,国内钢铁行业面临高产能和需求低迷的双重压力,产能过剩风险正在积聚,全产业正面临一场前所未有的破产重组潮。 出击国家将铁腕清理产能过剩 记者从权威人士处获悉,化解部分行业产能过剩已成为调整产业结构的重要任务,国家正在酝酿加快化解产能过剩难题,国家发改委同工信部等多部委正对此积极调研并制定相关意见。“这是今年中央‘重拳’治理的重要工作之一,涉及钢铁、电解铝、水泥、造船等产能过剩行业。”上述人士说。 上述人士告诉记者,相关部门已进行了长时间调研,在目前行业政策规定的基础上,下一步将严控产能过剩行业新增项目,也将严厉整治违规建设项目。另一方面,通过能耗指标、环保核查标准、银行信贷、问责制等提高行业门槛,以市场化手段实现优胜劣汰,从而防止产能过剩进一步恶化。值得注意的是,由于这些过剩行业都集中在基础制造业,涉及地方投资和就业,下一步国家还会考虑建立和完善更为有效的退出机制。 中国工业和信息化部副部长冯飞近日表示,正在制定传统行业转型升级分业施策方案,钢铁行业是绝对性过剩行业,有能力退出的要加快“市场出清”。冯飞表示,目前部分传统制造行业产能严重过剩问题进一步凸显,特别是钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝、船舶等行业产能严重过剩、供大于求的形势比较严峻。 冯飞认为,钢铁产能过剩问题比较突出,而且是一种绝对性过剩,同时也有结构性问题。钢铁行业所面临的问题就是怎样化解产能过剩矛盾。传统制造业面临的最大困难一是产能严重过剩问题进一步凸显;二是企业盈利问题;三是企业创新转型能力不足。“十二五”期间,中国淘汰落后产能取得非常明显的成效,主要集中在钢铁、有色金属、建材、轻工、纺织、食品等19个行业。不仅提前一年完成了“十二五”既定的目标,同时还完成了追加目标。但产能过剩问题依然存在。 危机行业巨亏百亿元 尽管武钢集团官方否认了那份裁员6169人的清单,但钢铁行业大规模的停产却是不争的事实,统计数据显示,从上年末至今年12月,中国钢铁停产产能达到6435万吨。 “这是从未经历过的。”钢铁业从业者王磊说,在他的记忆里,即使在2008年遭遇金融危机也未有如此大规模的停产。摆在眼前的事实是,不仅销售不顺畅,钢材价格下滑非常严重,已经远远超过了钢厂成本“红线”所能承受的范围,经营持续恶化带来钢铁行业普遍亏损。如今,钢铁企业停产潮已经持续一年,而且停产规模越来越大。 10月以来,福建三钢、宣钢、成渝钒钛、包钢、首钢长治、新抚钢等钢厂相继以生产线检修方式变相停产。而河北唐山地区不少钢铁企业高炉直接停产。11月14日,唐山淞汀钢铁厂宣布停产,成为继山西海鑫之后第二个500万吨以上的停产钢厂。 临近年末,和很多在钢铁行业摸爬滚打数十年的业内人士一样,王磊对于明年钢铁行业前景并不乐观,随着我国钢铁行业“黄金10年”的结束,当前我国钢铁工业已经进入“寒冬”,钢铁消费下降、供大于求矛盾突出、恶性竞争激烈、价格下跌、行业亏损严重。 “一吨钢亏将近200元,钢厂都在争相降价,情况日益恶化。”他对记者坦言,因为对后期市场悲观,一方面钢厂都在拼命压低库存,一方面也在通过价格竞争来销货,尽管今年以来铁矿石等原材料屡创新低,但并没有使企业转亏为盈,钢铁行业困境仍在持续发酵。 最新数据显示,纳入钢协统计的大中型钢铁企业中,1月至10月,大中型钢铁企业累计亏损386.38亿元,其中主营业务亏损720亿元,101家大中型钢铁企业中48家亏损,亏损面扩大至47.5%,平均销售利润率-1.5%。 令人担忧的是,由于市场持续疲软,钢铁企业和用户资金都处于偏紧的状态,销售货款回笼存在较大难度,特别是货款回笼的现金比例偏低,钢铁企业普遍面临资金紧张的状态。随着负债率持续上升,债务风险越发显著。 “巨额亏损如此严重,还继续维持过高的产量一定会导致灾难性的后果,不但会引发钢铁行业的巨大风险,还会给其他相关行业带来风险。”中钢协副秘书长李新创说。 对策改革审批方式严格市场准入 摆在眼前的事实是,尽管政府重拳出击,但是近十年调控钢铁业产能过剩却收效甚微。《经济参考报》记者从多个协会取得的内部资料显示,以钢铁行业为例,2003年产能近3亿吨,2012年产能已经突破10亿吨,据不完全统计,目前钢铁产能已经接近12亿吨。而另一方面,全球需求低迷,中国冶金工业规划院最新研究表明,预测2015年我国钢材实际消费量为6.68亿吨,同比下降4%,预测2016年我国钢材实际消费量为6.48亿吨,同比减少2000万吨,同比下降3%。 “集中审批、管控竞争的方式已难以抑制产能过剩。”一位业内专家对记者说,他表示,必须看到,因为目前钢铁等产能过剩行业往往是地方政府财政支柱企业,涉及当地财政收入、就业、经济稳定等问题。另一方面,现在过剩的产能不仅仅是落后产能,还包括结构性无序发展产生的大量先进的产能,这些都是目前产能过剩政策调控无法根本解决的关键问题。 多位专家认为,化解矛盾的当务之急是严格市场准入,推动产业政策、财政政策、土地政策、环保政策联动,严控产能无序扩张,加快淘汰落后产能,压缩现有产能,推动企业发展,提高产业集中度。但是从长远来看,要解决这一问题,还要尽快改变依靠行政审批的管理方式,转向更积极推动完善市场机制和减少政府干预。 我的钢铁网咨询总监徐向春在接受《经济参考报》记者采访时表示,深层次的问题是,随着我国经济结构逐步转型,以前依赖基础投资拉动的经济增长模式朝着创新和科技方向转变,而像钢铁这样的基础性行业也必须随之进行调整,但实际上,目前钢铁行业产能过剩的情况并未缓解,产业结构不合理的状况也并未改观,这造成了钢铁行业一直挣扎在亏损边缘的尴尬现状。从目前钢企经营面临的外部环境看,钢材需求已经接近饱和,随着经济结构调整导致的需求下降,加上银行不再续贷的压力,更多钢厂在后期恐怕会面临资金断裂的风险。这也意味着,行业的洗牌力度会进一步加大,同时也会给钢铁行业后期的兼并重组创造更多机会。[详细]2015-12-17 10:55

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日工是一家成立于1919年,旗下拥有8家子公司的大型集团公司。经过100多年的发展,集团主打产品沥青混凝土拌和设备在日本市场的占有率已达到85%以上,用于高速公路施工的设备市场占有率更是高达95%以上。其产品的研发、设计、生产和质量管理都是在日本兵库县明石工厂严格的管理体系下进行的。作为日本最早研发,制造沥青混凝土拌和设备及热再生设备的厂家,日工凭借着精湛的工艺、可靠的质量保证、优良的售后服务,赢得广大用户的赞誉,截止至目前,共生产各式沥青混凝土拌和设备4000台套以上,用户遍布世界50多个国家。日工早在80年代便开始向中国出口沥青混凝土拌和设备。凭借优良的品质,及领先的技术能力,受到了广大国内用户的青睐。此后,为进一步满足中国市场的需求,给客户提供更加便利的服务,于2001年成立了日工(上海)工程机械有限公司。日工(上海)秉承总公司的经营理念,引进了成熟的管理机制,保持世界一流的生产制造水准。截止至目前,已向国内用户提供了450台套左右的沥青混凝土拌和设备。日工(上海)将以优质的产品和及时的售后服务,立足国内市场,为中国的道路建设作出更大的贡献。
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