挖掘机分会李宏宝:2012年挖掘机行情及展望

（二）市场格局

1.总体市场格局

自2010年一季度以来，国产挖掘机品牌的市场份额不断上扬，在2010年2季度超越韩系品牌之后，又在2011年1季度超过了日系品牌，虽然在2012年1季度和3季度市场份额有小幅下挫，但仍然占据着将近50%的市场份额；日系和韩系品牌的市场份额整体呈现下降的趋势，虽然在2012年1季度有所回升，但2、3季度又有所下降，目前都是各自市场份额的历史最低点；欧美挖掘机品牌市场份额近年来正在稳步提高，在2012年第三季度已经达到了15.8%，也是其市场份额的历史最高值。

2.市场集中度

分析近年来中国挖掘机械市场集中度可以发现，从中长期来看市场集中度呈现下降的趋势，这主要是由于随着市场的不断增长，各企业在不断的加大投资力度，行业的竞争越来越激烈，一些核心技术被更多的企业掌握之后，寡头垄断的情形很难再出现。当然目前正处于困难时期的中国挖掘机械市场可能面临着一次大的洗牌，龙头企业发挥其在运营商的优势和经营的多样性占领市场，这时很多小型挖掘机企业可能面临兼并重组或被淘汰，未来市场集中度可能会出现一定幅度的上升。

3.各品牌在不同机型的市场份额情况

3.1小型挖掘机械市场

2012年1-9月小型挖掘机械市场日系品牌市场份额为19.8%，较2011年全年市场份额下降1.9%；韩系品牌市场份额为16.6%，下降2.8%；欧美品牌市场份额为7.3%，上升0.5%；国产品牌市场份额为56.3%，上升4.3%。

3.2中型挖掘机械市场

2012年1-9月中型挖掘机械市场日系品牌市场份额为26.3%，较2011年全年市场份额下降4.6%；韩系品牌市场份额为16.7%，下降3.3%；欧美品牌市场份额为15.1%，上升0.2%；国产品牌市场份额为42.0%，上升7.7%。

3.3大型挖掘机械市场

2012年1-9月大型挖掘机械市场日系品牌市场份额为32.8%，较2011年全年市场份额下降9.6%；韩系品牌市场份额为13.5%，下降4.3%；欧美品牌市场份额为25.5%，上升3.5%；国产品牌市场份额为28.2%，上升10.4%。

（三）出口情况

根据中国工程机械工业协会挖掘机械分会秘书处2012年1-9月行业数据统计分析，纳入统计的28家主机制造企业2012年1-9月累计共出口各类型液压挖掘机产品6007台，较去年同期增长87.2%。其中第一季度共出口1713台，较去年同期增长89.7%；第二季度共出口2231台，较去年同期增长91.5%；第三季度共出口2063台，较去年同期增长80.8%，在整体行业不景气的形势下，出口逆势增长，且呈现出成倍增长的势头，但出口销量整体规模较小，暂时还不能影响到行业整体销量。

各机型出口情况中，20t增长最快，销量同比增长374%，占比增长5.4%；22t、25t、35t销量同比也分别有114.9%、223.4%和173.8%的增长。

（四）国内市场情况

1.国内市场总体情况

根据中国工程机械工业协会挖掘机械分会秘书处2012年1-9月行业数据统计分析，纳入统计的28家主机制造企业2012年1-9月在国内市场（不包含港澳地区）累计共销售各类型液压挖掘机产品89962台，较去年同期下降38.7%。其中第一季度共销售42444台，较去年同期下降42.4%；第二季度共销售32295台，较去年同期下降35.5%；第三季度共销售15223台，较去年同期下降33.7%，从同比降幅上看二、三季度同比降幅有所收窄，但收窄的主要原因在于去年5月开始大幅下滑的行业量。从另外的一组数据来看，2012年各季度销量对比2010年数据，三个季度同比降幅分别为8.2%、34.0%、46.5%，可以发现降幅在不断扩大。

2.机型需求分析

在国内销售的各机型挖掘机械中，小于6t、6~10t、10~15t销量同比降幅相对较小，在27%左右；20t、21t、22t、25t、30t、36t降幅相对较大均在40%以上；40t逆势出现了15.8%的增长。较2011年1-9月，小于6t、6~10t、10~15t、40t销量占整体销量的占比有所提高，其中6~10t提高了4.3%；20t、21t、22t、25t、30t、35t销量占比有所降低，其中降幅最大的是22t，下降了3.4%。

3.分地区分析

3.1各地区总体情况

2012年1-9月东部地区共计销售各类型挖掘机械产品26950台，占全国总销量的30%；中部地区共计销售各类型挖掘机械产品28881台，占全国总销量的32%；西部地区共计销售各类型挖掘机械产品34131台，占全国总销量的38%。

近三年来西部地区销量占比持续增长，由33%增长到了38%；东部地区则持续下降，由35%下降到了30%；中部地区基本无变化，维持在32%。

3.2各省市类型分析

对各省市2012年销售量及增速等指标进行聚类分析（处理软件为SPSS），将31个省市可以分为四类。

A类市场：高销量低降幅

B类市场：高销量高降幅

C类市场：低销量低降幅

D类市场：低销量高降幅