水泥业难解产能过剩 地方保护阻兼并重组

八大行业兼并重组追踪报道

《经济参考报》29日刊发的《九部委酝酿八大行业重组政策》一稿引发读者尤其是相关行业强烈关注。在对钢铁、水泥、稀土、汽车、医药等八大行业进行跟踪采访时，记者了解到，上述传统行业长期受困于行业散乱、产能过剩等问题，且多年兼并重组之路并不顺畅。不少业内人士指出，产业本身散乱带来的顽疾，和多年来无法解决的地方保护，将给兼并重组政策的实施带来挑战。

堪忧

产能过剩导致恶性竞争

“作为国家重要的基础行业，像钢铁、水泥、稀土等产业因为缺乏合理规划，前几年高速无序发展造成散乱的竞争局面，最明显的恶果就是产能过度扩张带来的行业过剩。”中钢协副秘书长迟京东在接受《经济参考报》记者采访时表示。

国家发改委产业协调司处长刘明说，以水泥行业为例，在水泥总产能29亿吨、产量20.9亿吨、全国人均熟料产能已超过1吨的情况下，“十二五”将面临全国性水泥产能过剩，抑制水泥产能过快增长仍是主要任务。

“水泥企业数量太多，集中度低，兼并重组是提高行业集中度，提高行业技术水平最重要的手段。”中国建材规划院水泥产业研究咨询部主任高智说。

《水泥工业“十二五”发展规划》提出，“十二五”期间，预测水泥年均增长3%至4%，2015年国内水泥需求量为22亿吨左右。2011年中国水泥产量20 .9亿吨，水泥产能28 .97亿吨，能力利用率73%。

多位专家表示，近年来水泥的生产成本大幅提高，但水泥价格一直维持不变，原来一吨水泥买两吨煤，现在两吨水泥买一吨煤炭，这主要是因为水泥行业产能过剩，产业集中度低、议价能力低。

值得忧虑的是，在产能过剩、价格低迷的形势下，水泥投资仍呈现降速不降温的态势。中国水泥协会秘书长孔祥忠表示，2011年水泥投资增速虽然下降8 .29个百分点，但仍然完成1439亿元的投资额，预计2012年新疆、河北、内蒙古、安徽、河南、四川等地区产能过剩压力将进一步加大。

集中度低必然带来话语权的缺失和行业的恶性竞争，特别是在市场不好的形势下，企业盈利状况恶化更加剧烈。以钢铁业为例，中钢协数据显示，1至8月份，纳入钢协统计的重点 大 中 型 钢 铁 企 业 累 计 销 售 收 入23686 .09亿元，比去年同期下滑6.21%，利税431.22亿元，比去年同期下滑66 .8%，利润总额-31 .84亿元，同比下滑104.22%；其中，8月当月钢铁行业数据“触目惊心”，当月销售收入2794 .5亿元，利税0 .95亿元，利润收入-41.96亿元，盈利状况下滑至年度最低点。

缓慢

10年38个文件难解顽疾

《经济参考报》记者获悉，我国成立了由工业和信息化部牵头，发展改革委、财政部、人力资源社会保障部、国土资源部、商务部、人民银行、国资委、税务总局、工商总局、银监会、证监会等部门参加的企业兼并重组工作部际协调小组(简称“部际协调小组”)。

一位协调工作小组成员透露，工信部正在牵头起草一份指导意见，囊括钢铁、汽车、水泥、机械制造、电解铝、稀土、电子信息、医药等八大重点行业和农业产业化等方面的兼并重组。近期提交其他11个部门会签，争取年底前以部际协调小组成员单位的名义联合发布。

这已经不是国家第一次酝酿推进兼并重组的相关政策。自2003年开始，国家出台的多项产业政策中频频提及“兼并重组”，而上述八大行业分别制定的“十二五”规划，更是对兼并重组提出了具体目标。

2010年，《国务院关于促进企业兼并重组的意见》发布。该意见要求，以汽车、钢铁、水泥、机械制造、电解铝、稀土等行业为重点，推动优势企业实施强强联合、跨地区兼并重组、境外并购和投资合作。为贯彻落实上述意见，工信部随后发布了《关于进一步加强企业兼并重组工作的通知》，进一步助力推进兼并重组。此外，2012年，国务院在《工业转型升级规划(2011—2015年)》中更提出，“十二五”末期相对于“十一五”末期，钢铁行业前10家的产业集中度(按产品产量计算，下同)要从48.6%提升到60%，汽车行业前10家的产业集中度要从82.2%提升到90%以上，船舶行业前10家的产业集中度要从48.9%提升到70%以上。

“政策一箩筐，凸显了兼并重组在这些传统行业实施的难度。”一家国有钢铁企业负责人对《经济参考报》记者坦言，实际上诸多的政策推动，并未真正解决上述八大产业兼并重组的难题，这几年来兼并重组步伐非常缓慢。我国作为全球最大的钢铁生产国，但是行业集中度却远远低于国际水平，排名前十位的企业粗钢产量仅占全国总产量的48%。

另以水泥行业为例，为了促进水泥产业健康发展，自2003年12月23日国办发[2003]103号文件开始对钢铁、水泥、电解铝等产能过剩行业实施宏观调控以来，国家发布了与水泥产业有关的宏观调控政策文件多达38个，但其产能过剩顽疾仍无法根治。

阻碍

整合症结源于地方保护

上述协调工作小组人士接受《经济参考报》记者采访时表示，今年以来，我国经济下行压力较大，这是推进企业兼并重组的最好时机。

“现阶段行业亏损加剧，为兼并重组在市场方面创造出氛围。”我的钢铁网资讯总监徐向春表示，以钢铁行业为例，由于我国钢铁行业长期存在产能过剩、集中度较低等问题，我国早在几年前就已开始推动钢铁企业的兼并重组，但由于钢铁形势较好，企业兼并重组积极性不高，政府的政策推动效果有限。在行业面临全行业亏损局面的背景下，政策出台将加快未来几年钢铁行业兼并重组的进程。

然而，不少人士都坦言，跨区域兼并重组面临的地方保护，国企和民营企业因为不同所有制而出现的种种重组难题，都给这些行业兼并重组实现大集团战略出了难题。

“拿稀土来说，五矿、中铝、中色等央企都跃跃欲试希望通过兼并重组角逐稀土行业三甲，但是随之而来是各个地方政府以省为单位建立大集团进行‘对峙’，这不仅造成了稀土行业兼并重组的困难，也会在某种程度上加剧产能过剩。”一位稀土行业人士说。

一位不愿意透露姓名的知情人士形象地点出了其中的“奥秘”，地方政府需要税收和解决就业，而兼并重组必然会带来一些产能的淘汰和税收的变化，地方政府自然不乐意，这些利益错综复杂让本来应该“市场化”的兼并重组非常困难。

“地方保护阻碍了兼并重组。”一位医药行业的资深人士对《经济参考报》记者表示，从医药工业来看，我国医药工业的产能过剩比较严重，估计过剩约50%，国家应该鼓励一个集团内部生产资源的集中化和规模化，然而这恰恰为地方政府所不容，因为地方要求税收及就业，所以地方不会允许原来在本地的企业集中到自己区域外，最终一个集团内部生产资源的集中化和规模化成泡影。

上述协调小组成员指出，受到相关体制机制的掣肘，我国兼并重组的案例主要是“大吃小”，而国外的相关案例主要是“强强联合”。国内企业在看待兼并重组时有一个误区，一定要等到企业产能过剩严重，负债率高企时才愿意和其他企业谈兼并重组，但这时候企业再推进转型升级的时机已经非常晚了，成本也已经非常高了。

他进一步表示，在基层调研的过程中，两个国有企业在重组之前进行资产评估时发现，由于历史原因，土地等资产是无偿划拨的，但如今因为资产升值较快，要交很大一笔税，成为企业重组时的沉重负担。实际上，财税部门已有土地增值税的相关规定，但地方仍然倾向于“一事一批”。“这意味着，企业要想很多‘法子’，跑很多部门，左协调，右协调，每一次都是艰难的讨价还价的过程。”此外，一个中央企业(如鞍钢)和一个地方企业(如本钢)重组，企业税收如何在中央和地方之间分成，也成为阻碍企业兼并重组的体制性因素。(记者方家喜 杨烨 张彬 梁嘉琳 曾亮亮)