多因素促快速增长 煤炭机械制造的又一契机

煤炭是世界上最重要的一次性能源之一。根据英国BP能源统计数据，2010年我国一次能源消费量为24.32亿吨油当量，同比增长11.2%，占世界能源消费总量的20.3%，超过美国跃居世界首位。而在我国的一次能源结构中，煤炭占有绝对的主导地位，这主要是由我国“富煤、贫油、少气”的能源特征决定的。2010年，我国原煤产量约为32.4亿t，在一次能源消费结构中占能源消费总量的70.4%，石油和天然气分别约占17.6%和4%，我国煤炭在消费结构中的占比远高于世界平均水平。

另一方面，煤炭产量的快速增长带来了煤炭机械市场的巨大需求。1995—2010年，我国原煤产量年均复合增长4.9%，而2000—2010年原煤产量复合增长14.67%，尤其是“十一五”以来的持续增速。据历史数据测算，我国原煤产量增速和煤机销量增速密切相关，相关系数可达到0.73，也就是说我国2000—2010年煤机销量年均复合增长可达39.04%。专家预计，未来5年我国原煤产量增速在10%左右，煤炭开采业固定资产投资增速不低于20%，煤机需求年均增速在20%以上。

原煤增产趋势逐年向好我国经济快速增长，能源消耗巨大。2010年我国能源消费已经占全球能源消费总量的15%以上，远高于其他国家。同时，煤炭占我国能源消费的比重一直维持在70%以上，因此我国煤炭消费逐年较快增长。煤炭行业的资本支出主要取决于市场对煤炭未来需求的预期，而前者直接带动了煤炭机械的需求。预计至“十二五”末期，我国煤炭产量将达42亿t，开采机械化率到2015年平均值将至少达到75%，这是煤机行业保持高速增长的政策契机。按照目前每吨煤炭25%的设备需求量计算，煤机制造业产值将超多因素促煤机需求快速增长过1400亿元，煤机制造行业在5年内将持续发展，这为煤炭机械未来的增长奠定了坚实的基础。

亿吨级企业改写行业格局

加快推进煤炭企业兼并重组，是我国煤炭工业健康、稳定和可持续发展的必然选择。根据“十二五”煤炭工业规划，我国将稳步建设大型煤炭基地，使大型煤炭基地成为能源稳定供应的重要保障和调整煤炭产业结构的主要载体，晋北、晋东、陕北、黄陇、蒙东、神东、云贵、新疆、鲁西、两淮及冀中等14个大型煤炭基地将为国家经济命脉输送主要的能源。2010年上述煤炭基地产量达到29亿t，占全国总产量的89%，全国煤炭年产量超过亿吨的企业集团超过6家，年产量5000万t以上的生产企业将超过9家。随着山西、内蒙、河北、山东及贵州等煤矿大省的煤炭企业整合重组，煤炭机械的需求将更加集中和广泛，此前不具备机械化采煤条件的矿井将由于规模的扩大符合使用机械化开采的条件，致使煤机市场需求更上一层楼。

采矿机械化效率亟待提升

与国外主要采煤国家相比，目前我国煤炭资源开采条件偏差，煤层埋藏深、构造复杂，适宜露天开采的煤炭资源量仅占约6%，90%以上的煤层需要采用煤炭机械进行井下开采。一般而言，大型煤矿出于安全及效率方面的考虑，比中小型煤矿更有必要采用机械化的作业模式。因此，煤矿行业的整合对煤炭机械的需求会带来促进作用。我国2010年煤矿百万吨死亡率为0.798（中央企业煤矿平均百万对死亡率是0.142，地方乡镇煤矿平均百万对死亡率是1.417），这一数据远远高于美国同年0.021人的死亡率。目前美国、澳大利亚等国家的煤矿机械化率都达到了100%，而我国的煤矿机械化率仍偏低，根据“十二五”规划，到2015年采矿机械化率平均值将增长至75%，未来5年内煤矿行业整体的机械化率提升空间极为广阔。

产销快速增长

“十二五”期间，在国家大力促进煤炭工业健康发展的政策背景下，受市场需求持续旺盛、煤矿结构调整以及国家实施大集团、大基地战略等积极因素驱动，我国煤机制造业将会维持快速发展态势，并有望迎来行业升级。预计到2015年，我国整个煤炭机械行业产值将达到1499亿元，年均复合增长率达到22.8%；综采装备需求量将达到974亿元，平均复合增速超过20%。在上述背景下，我国“十二五”期间煤炭工业改革发展，要以转变发展方式、加大煤炭工业结构调整为主线，推进煤炭科技进步，提高自主创新能力；建设大型现代化煤矿和安全高效矿井，淘汰落后产能；推行绿色开采，建设生态矿山；强化安全生产，提高职工生活水平，构建资源利用率高、安全有保障、经济效益好、环境污染少、健康可持续发展的新型煤炭工业体系。要着力推进煤炭行业改革，努力实现由单一煤炭生产向煤炭综合利用、深加工方向转变，以及实现由粗放的煤炭开采技术向以高新技术为支撑的安全高效开采转变。

煤机市场容量需求剧增

从世界煤炭产量排名来看，2010 年我国煤炭产量占世界总产量的48.3%；不过从资源分布情况来讲，我国煤炭探明储量为1145亿t，仅占世界总量的12.6%。可以看出，目前我国煤机市场需求应该占世界总需求的一半左右，而未来美国、俄罗斯、印度等煤炭储量丰富国家的煤机需求有很大空间。据统计数据， 2004 年全球矿山机械需求总额为176.60亿美元。2004年后随着资源品价格的快速增长，矿山机械需求增速加快（从世界钻机需求增长就可以看出2004年钻机需求38.12亿美元，2007年上升到110亿美元左右，年均复合增长42.37%）。2007年矿山机械需求4 5 0亿美元左右（相比2004年年均增长36.59%），预计2011年我国煤炭机械需求将达到650亿元。与此同时，国有矿山主体地位将进一步强化。预计至“十二五”末期，全国煤炭年产量达37.9亿t，国有重点矿山煤炭产量占60%以上。一些领域的重大技术装备将获得极大突破，这也是我国资源整合之后进行现代化开采的关键。煤矿重大技术装备整体技术含量的提升，也会进一步减少频发的矿难事故。高端成套制造企业成主流煤炭机械行业是为煤矿开采企业提供装备的行业，属于专用设备制造业。煤炭机械涵盖的产品链很多，按照煤矿开采工艺的顺序，主要分为勘探设备、综合采掘设备、提升运输设备、洗选设备、煤炭安全设备和辅助设备，另外还有露天采矿设备等。地矿勘探设备有钻探设备及仪器仪表等；综采设备主要有掘进机、采煤机、刮板输送机及液压支架等；提升运输设备包括绞车、矿用车、胶带输送机等；洗选设备包括破碎机、磨机、筛分设备、浮选设备、过滤机等；煤炭安全设备包括通风机、瓦斯防治设备、矿井灭火设备及救护装备等；露天矿设备还包括矿用重型汽车、自卸车、铲运机、装载机和挖掘机等。

目前世界发达国家煤机制造

企业正向跨国、大型和多元成套化发展。纵观国内行业市场，从整体来看，煤机行业的集中度已经非常明显，单一煤机产品核心优势明显，部分单一产品已经形成相对稳固的竞争环境，一些优势企业在这些产品上还是占有相对较多的市场份额，而且多年来排名没有什么变化。如生产掘进机的佳木斯煤机、采煤机的鸡西煤机、刮板输送机的张家口煤机和液压支架的郑州煤机。新的进入者，如民营、外资企业正不断加入，试图改变这种竞争格局。但无论如何，高端成套煤机制造企业已成为主流发展趋势。

煤机更新换代

一般来说，煤矿综采设备的经济使用寿命是8年。因此，8年以前投入使用的煤机现在正面临着更新换代需求。考察过去几年的原煤产量、煤机销量可以发现，2002年我国原煤产量结束了连续两年的持续下跌之后开始持续增长，年复合增长率14.67%；相应地，我国煤机销量从2002年开始快速增长，年均增速39.04%。按照8年的经济使用寿命期，2002年投入使用的煤机如今恰好处于更换期。过去8年煤机销量的持续增长，预示未来几年我国煤机更新换代需求也会会保持快速增长。

目前我国出口煤机占比还很小，因此煤机产品未来的需求主要来自于国内。国内大型煤矿建设（包括新建和整合小煤矿）进度对煤机需求构成重大影响。小煤矿关停整合、大煤矿建设低于预期，煤机需求增速可能放慢。国内煤矿建设和机械化率提高带来的煤机需求，已经吸引国际煤机巨头纷纷进入我国设厂或收购整合。如果其他外资进一步收购其他国内煤机产品龙头企业，势必加大国内市场竞争力度。

中国煤炭工业协会有关人士介绍，至2015年，我国将在推进煤炭科技进步、提高自主创新能力、推动安全高效和现代化煤矿建设等方面取得重大突破，全国煤矿采煤机械化程度达到75%以上，行业科技贡献率达到45%，大中型煤炭企业科技投入达到当年营业收入3%的目标。此外，未来5年我国煤炭工业也面临着巨大挑战，如煤炭结构性过剩压力增大、安全生产与生态环境的压力增大、煤炭工业转变发展方式的任务依然艰巨、煤炭生产力总体水平低、自主创新能力不高以及煤炭行业管理弱化等突出问题，煤炭机械行业在喜迎产销快速增长利好的同时，也将面临煤机历史性发展时期的重大挑战，但这

也许还是促使我国煤炭机械制造行业发展的又一契机。