牵引车8月实销2.2万辆!解放超5000连冠,三一/徐工/宇通为何翻倍涨?| 头条

2024/09/23 08:36第一商用车网

得益于燃气车和新能源车出色表现,牵引车终端市场在2024年3-7月收获“5连增”,但7月过后累计销量增幅仅有7%,这显然不是一个多好的表现。

8月份,国内重卡市场终端需求继续走弱,重卡整体实销仅4万辆,同比出现超2成下滑。作为重卡市场最受关注的细分领域,牵引车表现如何?燃气车和新能源车出色表现能否继续?哪些企业表现更为突出?请看第一商用车网的分析报道。


8月实销2.16万辆,遭遇环比、同比双降

根据第一商用车网最新掌握的终端销量数据,2024年8月份,国内牵引车共计销售2.16万辆(交强险口径,不含出口和军品,下同),环比今年7月下降19%,同比也出现下滑,降幅达到32%,同比增速遭遇转负,本轮连增止于“5连增”。


上图可见,从2021年下半年起,牵引车终端销量进入了相当长时间的低谷期,代表2022年的绿色线条始终处于低位水平,2023年全年收获“12连增”,但月销量始终没有超过4万辆。2024年,牵引车市场从3月份开始发力,尤其是“金三银四”旺季非常给力,3月份和4月份分别实现超2成和近4成的增长,为低迷市场连续注入强心剂;5-7月销量也保持超2.5万辆水平,但同比增速呈逐月缩窄态势;8月份,牵引车终端市场遭遇了2024年以来的第2次下滑,2.16万辆的水平不仅低于去年同期,也低于2021年8月份,8月过后,牵引车终端销量累计增幅已缩窄至1%(如下图)。 



放超5000辆蝉联榜首,徐工/北汽/三一/宇通翻倍涨

2024年8月份,牵引车终端市场仍然没有企业销量破万,解放以5339辆的销量蝉联牵引车终端销量榜冠军;排名月榜第2-4位的重汽、东风和福田3家企业销量均超过3000辆,分别为3846辆、3158辆和3084辆;陕汽以2657辆排名8月份月榜第5位。 


上图可见,8月份的牵引车终端市场仍然分成了三级:稳居前两位的解放和重汽;激烈拼抢更高名次的东风、福田和陕汽(今年1-8月,排名3-5位的企业固定,但名次却不固定,差距也很小),以及苦苦追赶的其他企业。8月份,牵引车终端实销同比下降32%,主流企业有增有降。


2024年8月份牵引车终端销量一览(单位:辆)


上表可见,半数牵引车生产企业8月份销量同比都出现下滑,其中销量前5企业均出现两位数下滑;8月份销量前12企业中实现增长的有6家,徐工、北汽重卡、三一重卡、远程、宇通和江淮同比分别增长了115%、190%、173%、16%、178%和50%,其中徐工、北汽重卡、三一重卡和宇通等企业8月份同比增速破百,在牵引车市场整体出现下滑的情况下逆势实现翻倍增长。 



从市场份额看,8月份牵引车终端销量前十企业占据了整个市场96.41%的份额。其中,排名首位的解放月度份额继续超过20%,达到24.71%;排名2-5位的重汽、东风、福田和陕汽8月份份额也均超过10%,分别达到17.80%、14.62%、14.28%和12.30%;排名前五的企业8月份合计份额超过80%,达到83.71%,虽较上月(86.84%)有所缩窄,但仍然保持着非常大的领先优势。

2024年8月份,牵引车终端销量排名前十成员与上月相同,排名也完全一致,这种情况并不常见。十名开外的企业中,江淮从7月份月榜第15位上升4位至8月份月榜第11位,7月份排名月榜第11位的企业则下滑一位来到8月份月榜第12位。 


新能源车1-8月大涨近2倍,燃气车8月“哑火”

2024年1-8月,牵引车终端市场累计实销21.03万辆,同比增长1%,累计销量增幅较7月过后(+7%)缩窄6个百分点,主流企业有增有降。 

2024年1-8月牵引车终端销量前十排行(单位:辆)


上表可见,2024年1-8月,牵引车累计销量前十企业4增6降。重汽、徐工、三一重卡和北汽重卡1-8月销量同比分别增长了33%、87%、51%和613%,其他企业均出现不同程度下滑。第一商用车网还注意到,除销量前十外的其他企业今年1-8月合计实销8916辆,同比增长12%,合计份额较去年同期提升了0.42个百分点,这其中,宇通、江淮、联合重卡、广汽日野今年1-8月销量同比分别增长了276%、60%、59%和126%,增速最为突出。



从市场份额看,今年1-8月,牵引车终端销量前十企业合计份额高达95.76%,其中排名前五的企业市场份额均超过10%,排名前两位的解放和重汽市场份额双双超过20%,分别达到28.40%和22.00%。与2023年1-8月相比,有5家企业份额实现提升,其中重汽和北汽重卡分别提升了5.30个百分点和1.44个百分点,徐工、三一和远程的市场份额分别提升了0.95个百分点、0.61个百分点和0.01个百分点。 


第一商用车网分析认为,出现这样的情况,除了牵引车市场的竞争从来就十分激烈外,与牵引车市场燃料类型变化也有一定相关性。下图可见,作为曾经牵引车市场占比最大的车型,柴油牵引车今年1-8月在牵引车终端销量中的占比仅有22.98%,与去年同期相比大幅下降了33.79个百分点(与2023年全年47.21%的占比相比同样下降明显),与之对应的是,天然气牵引车占比较去年同期提升了25.97个百分点(比2023年全年46.64%的占比也高出不少),此外,纯电动牵引车、甲醇牵引车和燃料电池牵引车,就连混合动力牵引车占比也有不同程度提升。


需要注意的是,8月份,燃气重卡销量结束了长达20个月的增长,燃气牵引车在牵引车市场的占比也出现下滑。8月份,牵引车终端销量柴油车和燃气车占比分别为23.73%和54.97%,新能源车型占比首次超过20%,达到20.80%。与7月份相比,新能源车型和柴油车占比有所提升,燃气车占比则有所下降(7月份,新能源牵引车、柴油牵引车和燃气牵引车占比分别为16.11%、18.13%和65.61%)。

再看一组对比:2024年1-8月,柴油牵引车销量同比下降59%,是所有燃料类型牵引车中唯一出现下滑的细分车型(但降幅较7月过后有所缩窄);与之对应的是,新能源牵引车1-8月销量同比大增了190%(纯电动牵引车同比增长196%,燃料电池牵引车同比增长131%,混合动力牵引车同比增长376%),天然气牵引车和甲醇牵引车1-8月销量同比也分别增长了68%和52%(燃气牵引车累计增幅较7月过后大幅缩窄了32个百分点)。


根据第一商用车网掌握的数据,2024年1-8月,新能源牵引车(包括纯电动、燃料电池和混合动力)在牵引车终端销量中合计占比达到11.79%,远高于去年同期的4.1%,也高于1-8月新能源重卡在重卡终端销量中刚过10%的占比。相比燃气牵引车在8月份出现“哑火”,新能源牵引车在2024年仍保持“全胜”,其中最近6个月销量同比均实现翻倍增长,用“火爆”来形容一点都不夸张。 


据第一商用车网观察,目前牵引车销量前12企业中,仅有北汽重卡尚没有新能源车型实现销售,而宇通、三一、徐工、远程等企业,早已把新能源车型作为其牵引车的销量担当,上图可见,上述四家企业今年1-8月所售牵引车的新能源车型占比分别达到100%、96.50%、87.98%和61.75%,此外,江淮今年以来在新能源牵引车领域也表现突出,1-8月江淮所售牵引车新能源车型占比达到56.87%(江淮目前排名行业第13位);上汽红岩新能源牵引车占比也高于行业整体占比,达到20.17%。


上述企业中,三一、徐工和宇通今年1-8月市场份额较去年同期均有所提升,行业排名较去年年终排名也均有所提升(徐工和三一均上升了3位,宇通上升了1位);远程则凭借最近几月新能源牵引车的良好表现,时隔数月再次跻身牵引车累销榜前十(远程最近两月销售的牵引车有超过80%为新能源车型),新能源牵引车正在持续撬动牵引车市场的行业格局。

结束语

8月份,新能源牵引车表现依然出色,但受制于乏力的终端需求,燃气牵引车和柴油牵引车双双出现下滑(同比分别下降53%和37%),牵引车终端销量在8月份遭遇超3成下滑。接下来,重卡行业将进入传统的“金九银十”销售旺季,加上“以旧换新”补贴政策的刺激,牵引车市场会有什么样的“旺季”表现呢?

责任编辑:LuYue

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