区域市场探析：资源集聚下的新疆

摄影｜刘福祯

《2023年1-12月国内区域市场挖掘机销量分析》一文曾提及新疆市场在行业普遍下行的大势中所呈现出来的差异化表现，本篇将继续深入，重点挖掘其市场变化背后有哪些需求支撑和影响因素。

份额连年攀升

2021年新疆地区挖掘机需求达到历年的最高值，约计7300余台。自2022年开始，新疆与全国市场一样进入下行通道，但市场表现仍好于国内市场平均水平。

2023年累计销量同比降幅在22%左右，低于行业整体近20个百分点。2023年前7月，新疆市场处于下滑态势，8月份开始，受2022年同期疫情封控导致的低基数影响，市场出现较大幅度的增长，10月份同比涨幅高达78%。2024年1月份，新疆市场延续增长态势，月度销量同比增长80%。

2023年以来新疆地区挖掘机月度销量及同比变化

2021年以来新疆在全国市场中的份额逐年上升，2023年在全国31个地区中的排名首次进入前十（排第7位），在国内挖掘机市场中的占比为4.6%，市场份额比2022年同期增加1.1个百分点，比2021年同期增加1.6个百分点。2023年，新疆除7月份占比3.8%外，其余月份占比均在4%以上，1月、3月和4月虽然销量出现下滑，占比却都突破了5%，3月份市场份额达到5.5%。进入2024年，1月份新疆的市场份额再创新高，在国内市场占到5.8%，仅次于江苏。

2021年以来新疆地区挖掘机月度销量及其在国内市场中的占比变化

结构“两头大中间小”

“新疆地区20t以下挖掘机和70t以上挖掘机产品的占比在持续增长，中型挖掘机产品的占比在连续萎缩。”有代理商企业在接受采访时表示，区域内部产品结构上呈现出一种“两头大中间小”的趋势。

与国内整体结构一样，20吨以下的小型挖掘机和轮式挖掘机产品在新疆地区约占75%的份额。新疆还作为轮式挖掘机大省，2023年累计销售轮式挖掘机895台，整体占比约为21%。新疆小型挖掘机的需求主要集中在南疆地区的大农田改造、农田水利设施以及光伏类项目的带动。与此同时，劳动力价格的上涨也带来部分对小型设备的替代性需求。

由于整个基础设施建设速度的放缓，近几年新疆20～30t中型挖掘机的年销量在400台左右，所占的比重也逐渐缩小。

与此同时，矿山市场的繁荣不断催生出对大型设备的需求，伴随国内煤炭产能的西移，新疆成为煤炭保供接续的重要地区，北疆地区矿山产能的大幅度增长带动着大型挖掘机（尤其是70t以上产品）销量不断增加。在一度为外资品牌所垄断的超大型挖掘机领域，已经开始出现国产品牌的替代，有企业预测，“未来新疆地区中大型挖掘机甚至说矿用超大型挖掘机将逐步趋近小型挖掘机的市场格局，以国产品牌为主。”

新旧需求叠加

传统能源需求相对稳定。依据2022年发布的《加快新疆大型煤炭供应保障基地建设服务国家能源安全的实施方案》，新疆“十四五”规划建设煤矿项目40处、产能16420万吨/年。同时，按照“建成一批、在建一批、储备一批”的要求，规划储备煤矿项目21处、产能8370万吨/年。统计数据显示，2023年新疆新增煤炭产能6257万吨，原煤产量4.57亿吨、增长10.7%，增速位居全国首位，同年“疆煤外运”突破1亿吨，同比增长26.7%。2024年1月，新疆发运煤炭1386.7万吨，同比增长13.5%，其中疆煤外运722万吨，同比增长50.9%。

中长期看，新疆煤炭需求将会继续释放，同时，为加快煤炭对外运输，同步会推动铁路、公路等交通基础设施的建设。

2015-2023年新疆与全国原煤产量增速对比

固定资产投资增速高于全国平均水平。新疆维吾尔自治区统计局统计数据显示，2024年1-2月，新疆固定资产投资（不含农户）同比增长13.2%，高于全国9个百分点。基础设施投资同比增长39.8%，高于全区固定资产投资增速26.6个百分点。2024年新疆加快建设基础设施“十张网”，包含一批水利、电力、交通、能源等重大基础设施项目投资，相较于内陆地区，传统基础设施建设仍有继续补齐短板的发挥空间。此外，高标准农田建设也带来了与之相关的农田水利、蓄水设施、地下水网等一些新形态的小型基础设施建设需求。

2013-2023年新疆与全国固定资产投资增速变化

风力光伏发电等新能源产业发展迅猛。伴随国家对光伏和风能投资的加大，新疆凭借自身得天独厚的优势加速推进大型风电光伏基地等新能源项目的建设。2023年全年风力发电项目和光伏发电项目投资分别增长85.3%和1.3倍，拉动全部投资增长2.5和7个百分点。2024年1-2月风力光伏发电项目投资同比增长91.9%。依据2024年政府工作报告，2024年全年新疆新增新能源装机规模力争达到2000万千瓦。

整体而言，新疆区域市场的发展，离不开新旧能源共生状态下所支撑起的相对稳定的需求，同时也离不开国家对西部地区在政策和资金上的倾斜和加持。据悉，2024-2026年，中央企业拟在疆投资项目133个，涉及金额近7000亿元，预计实现在疆新增招聘员工3.2万人。

内外开放联动

地处欧亚大陆腹地的新疆，极具地理区位优势。作为“一带一路”的桥头堡，除2016年、2018年和2019年外，新疆地区的固定资产投资同比增速一直高于全国整体水平，推动了自治区内基础设施建设的进程。现有18个对外开放口岸，共开通国际运输线路118条、中欧（中亚）班列23条、国际航线33条。

十年后的2023年，新疆全区外贸进出口总额达到3573.3亿元，同比增长45.9%，增速位居全国第二。新疆自贸试验区挂牌成立，建设连通欧亚综合物流枢纽，明确提出“支持自贸试验区内符合条件的企业按照综合保税区维修产品目录开展‘两头在外’的工程机械、轨道交通、航空航天等高技术、高附加值、符合环保要求的保税维修业务”。毋庸置疑，新疆将迎来新一轮的大规模的需求刺激和政策便利，出口形势相较国内其他地区更显乐观。

作为辐射欧亚的中转场和集散地，不仅有很多主机制造商在新疆设立和运营再制造工厂，在满足新疆本地需求的同时，将产品出口到中亚和俄罗斯地区。同样有代理商企业立足新疆面向海外市场拓展业务，甚至有企业出口之路已经走了十年以上。

在能源优势和政策资源的支撑下，内外开放联动的发展格局或将为新疆工程机械行业的发展带来更多的可能性。

附：2024年新疆地区主要需求

责任编辑：LuYue