解放“4连增”北奔暴涨进前六 11月牵引车销1.9万辆创新低

10月份，牵引车市场在去年同期销量仅2.17万辆的情况下仍然未能获得增长，几乎让人对今年的牵引车市场彻底失望，“哪怕只增长一次”似乎也成了奢望。

现在，11月份的“答卷”来了，面对去年同期仅2.28万辆的同期销量，11月份的牵引车市场与今年前10个月一样，“战败”了。

11月仅销1.9万辆 环比下降8% 同比下降17%

根据中汽协数据（企业开票数口径，非终端实销口径，下同），2022年11月份，我国重卡市场共计销售4.66万辆，环比下降3%，同比下降9%。这其中，作为重卡市场中最受关注的细分领域，牵引车市场在11月份同样交出环比、同比双降的成绩单：销售1.9万辆，环比下降8%，同比下降17%，与重卡市场同比降幅略有缩窄的趋势不同，牵引车市场同比降幅较10月份有所扩大（10月份牵引车市场同比下降6%），扩大了11个百分点。值得一提的是，今年上半年，牵引车市场有5个月降幅超过6成，平均降幅达到67%；进入下半年后，牵引车市场虽仍然未能收获增长，但7-11月五个月平均降幅仅有14%，这个数字比上半年好看太多，其中8月份和10月份同比降幅仅为个位数，月销量已与上年同期相差不算太大。截止到2022年11月份，牵引车市场已经连续下滑了20个月。

纵观近五年11月份牵引车市场销量及增幅走势图可见，最近五年的11月份，牵引车市场在2018年、2019年和2020年三年实现增长，2020年11月份的7.13万辆是近五年11月份牵引车市场的销量峰值，也是近五年牵引车市场唯一一次在11月份超过6万辆；2021年11月份，牵引车市场在“全面国六”后的第五个月大降近7成，跌至2万辆水准。但显然今年的市场更寒冷，今年11月份牵引车市场1.9万辆的销量在近五年看处于最低位水平，还不足五年高位2020年11月份销量的30%，也不足2018年、2019年11月份销量的一半，与去年11月份相比则约少销售3800辆，11月份牵引车市场1.9万辆的销量还创造了今年最低月销量纪录。

11月过后，今年牵引车市场累计销量还不足28万辆，仅27.72万辆，比上年同期的65.58万辆下降58%，净减少约38万辆，仅约相当于去年1-11月销量的42%。分析认为，由于重卡市场受经济减速、公路运价低、货源减少以及“国六”切换等影响已经低迷了相当长时间，市场需求虽在缓慢恢复但相当有限；下半年开始，疫情因素对市场的影响相较二季度有明显好转，但无奈需求始终不给力，市场复苏远远不及预期。上图可见，今年牵引车市场累计销量降幅从2月份开始一路扩大，5月过后已累计下滑68%，6月份这个势头终于“止住”，最近6个月累计销量降幅呈逐月缩窄态势，1-11月牵引车市场累计销量降幅较1-5月缩窄了10个百分点，这对连续下降的牵引车市场来说非常不容易。 

4家企业同比逆增 解放“4连增” 北奔大涨111%

2022年11月份牵引车市场销量表

上表可见，11月份牵引车市场同比下降17%，降幅较上月（10月份牵引车市场同比下降6%）扩大11个百分点，较去年同期少销售约3800辆。具体到11月销量排行前十企业来看，4增6降，实现增长的企业数与10月份持平。解放、东风、北奔和徐工四家企业在11月份收获增长，同比分别增长了36%、10%、111%和27%，其中解放已是连续四个月实现增长，东风则是连续两个月实现增长；下降的企业中仍有3家降幅达到两位数，下滑最严重的企业11月份销量同比下降了55%，陕汽、福田和汉马科技则均以个位数小降的表现，跑赢牵引车市场“大盘”。

与重卡市场一样，牵引车市场11月份环比也出现下滑，环比下降8%。具体到主流企业来看，多数企业11月份表现比10月份要好，陕汽、北奔、大运、汉马科技、江淮和徐工等企业则实现环比增长，其中北奔和徐工牵引车在11月份实现了环比、同比双正增长。

11月份，牵引车市场继续没有一家企业销量破万辆，牵引车市场已经连续10个月没有企业销量超过1万辆了。实际上，不要说超万辆，牵引车市场已经连续5个月没有企业销量超5000辆了。11月份，牵引车销量前十企业合计份额达到97.43%，十名开外的企业仅分得约2.5%的份额。11月份，牵引车市场销量排名前五企业合计份额为84.83%，这是牵引车行业TOP5企业月度合计份额2022年以来首次低于85%。

从累计销量看，今年1-11月牵引车市场累计销售27.72万辆，同比下降58%，累计降幅较前10月（-59%）缩窄1个百分点，较去年同期减少约38万辆，约为去年同期累计销量的42%。具体到累计销量前十企业来看（11月份销量前十企业与1-11月累计销量前十企业略有出入），10家企业全部处于下降区间，且累计降幅均达到两位数，重汽、陕汽、福田、北奔、大运、汉马科技、徐工等企业降幅低于行业整体的58%，跑赢市场“大盘”，其中北奔、汉马科技和徐工今年1-11月累计销量分别下降29%、32%和35%，是目前累计销量前十企业中仅有的3家累计降幅低于40%的企业，其中北奔在11月份实现大增后累计销量降幅已缩窄至29%。 

从累计份额看，累计销量前十企业合计份额达到98.69%，销量前五企业合计份额达到87.92%，行业TOP5在今年1-11月牵引车市场合计份额接近9成，这其中，解放和重汽份额双双超过20%，分别达到21.88%和21.34%，累计份额差距仅有0.54%；陕汽、福田和东风则分别分食了今年前11月牵引车市场17.47%、14.24%和12.99%的份额，相邻企业差距始终没有拉开太多，行业前五的最终座次究竟怎么排仍然有悬念。

今年1-11月，牵引车市场中重汽、福田、大运、陕汽、北奔、、徐工、汉马科技等企业的累计份额实现了增长，其中重汽今年1-11月累计份额较去年同期增长了3.3个百分点；福田牵引车今年1-11月累计份额较去年同期也增长了2.72%；大运重卡今年在牵引车市场连续10个月保持月榜前六，“发挥”很稳定，11月份虽排名有所下滑，但累计份额较去年同期仍有1.67%的提升。此外，陕汽、北奔、徐工和汉马科技今年1-11月累计份额较去年同期分别提升了1.94%、0.67%、0.46%和0.38%。 

从行业格局看，今年11月份牵引车市场行业前十与10月份前十成员完全相同，但排名变化不小，11月份月榜排名与10月份保持一致的仅有排名榜首的解放和排名月榜第8位的汉马科技两家企业，此外，有4组“邻居”完成了排名互换，分别是陕汽与重汽互换，陕汽升至次席；东风与福田互换，东风升至月榜第4位；北奔与大运互换，北奔年内首次“杀”进月榜前六；江淮与徐工互换，江淮升至月榜第9位。

与重卡市场一样，11月份的牵引车市场在去年同期销量处于低位的情况下，仍没有迎来盼望已久的增长，不仅如此，11月份牵引车市场仅1.9万辆的销量还创造了年内最低月销量。今年1-11月，牵引车市场平均销量仅有2.52万辆，虽然较去年最后几个月要略好看一些（2021年8-12月牵引车平均月销量仅有2.23万辆），但仍处于非常低位水平。2021年最后一个月，牵引车市场销量仍然不高，仅有2.1万辆，单从数字上看，这是一个比去年11月份还要软的“软柿子”，结合当前牵引车市场乏力的需求，虽然实现增长仍是困难重重，但无论如何，2022年的牵引车市场，还有最后一搏。

来源： 第一商用车网

责任编辑：LuYue