挖机销量再腰斩,现在的你有多难?

在我国,工程机械是与基础设施建设深度捆绑在一起的行业,也正因如此,行业“周期性”特征显著。

上一次挖掘机销量腰斩要追述到2015年,当年的挖掘机销量仅为5.6万台。

4月挖机销量再腰斩

4月挖机销量再腰斩

在此之前,得益于2008年“四万亿”经济刺激政策,基础设施建设和房地产投资的快速增长引领我工程机械行业的高速发展。中国挖掘机械销量在2009年至2010年大幅增长,2010年增长超过75%,2011年销量创下第一个历史性高峰。2012年至2016年,国内基础设施建设和房地产投资增速降温,工程机械行业出现严重的产能过剩,并在2015年跌入谷底。

历史总是惊人的相似!从2008年到2015年,7年时间,中国挖掘机销量经历了一轮“过山车”。

2016年开始,在基建投资加速、存量设备更新以及机器代人趋势加快等多方因素共同影响下,挖掘机销量开始回暖并于2021年达到新的顶峰,超过34万台。到如今再次销量腰斩,马上又要7年,难道挖掘机也有“7年之痒”?

相似之中又有不同!同样是销量腰斩,但仔细分析原因却略有不同。此次销量腰斩的同时,中小挖的价格同样已腰斩。昔日30余万元的6吨挖机早已降至15万元,部分地区甚至更低,价格战何时休?

虽然价格战在所难免,但2016年以来的挖掘机销量增长,各企业未通过降低信用门槛来透支需求,总体业务质量明显优于此前,此乃幸也。

2021年5月至今,挖掘机销量已连续1年呈现不同程度的下滑,本就处于下行周期的挖掘机市场叠加更为严重的国内新冠疫情,市场难见起色。

沈阳、深圳、上海、北京……疫情一波接着一波。在较为严格的疫情防控措施下,部分企业停工停产,人员流动受限,国内物流运力下降,生产端和需求端都受到较严重的影响。

再有就是下游需求疲软,相信各位在一线打拼的挖掘机老板和代理商销售人员的感受最深。挖掘机晒铁一活难求、燃油价格持续走高、挖机价格一降再降也鲜有人问津……正如江苏某用户所言,终端用户对设备和服务的价值要求持续上升,价格早已不是唯一的决定因素。那么挖机的未来之路该怎么走,各位又有何高见?顺便聊聊现在的你有多难?

责任编辑:Keyi

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挖机销量超预期 海外市场复苏行业景气度延续

根据中国工程机械工业协会统计,2021年3月中国挖掘机销量7.90万台,同比增长59.96%,2021Q1累计销量12.69万台,同比增长84.96%。根据中国工程机械工业协会挖机分会统计,3月国内市场销量按吨位划分,小挖/中挖/大挖销量分别4.44/2.14/0.72万台,同比增长47.38%/89.82%/37.67%,2021Q1小挖/中挖/大挖累计销量分别6.82/3.33/1.21万台,同比增长71.74%/131.88%/67.40%。 国信机械观点:一季度行业销量持续超预期,中挖高增速,海外市场复苏。2021年3月国内挖机销量7.90万台,同比增长59.96%,高基数上实现高增长,大超此前CME预期。2021Q1累计销量12.69万台,同比增长84.96%,相比2019Q1增长69.75%,行业景气度延续。分市场来看,国内基建投资回暖,拉动中挖增速大幅提升,自20年7月以来持续超过小挖和大挖,展望2021年,国内市场在20年高基数的基础上增速大概率回落,重大工程陆续开工带动中挖持续受益;海外市场疫情控制改善,美国拜登政府公布为期8年的2万亿美元基建计划,印度2020年提出1.39万亿美元的基建五年规划,海外基建投资将刺激工程机械市场加快复苏,为国产品牌龙头的国际化战略提供更大空间,持续看好国产品牌龙头在优异的产品性价比优势上,数字化转型和国际化布局驱动全球竞争力提升。国内工程机械行业高景气延续,海外市场复苏,龙头主机厂和核心零部件企业有望充分受益,重点关注:恒立液压、徐工机械、中联重科。 评论: 2021年3月中国挖掘机销量7.90万台,同比增长59.96%,高基数上高增长,景气度延续 1)3月销量7.90万台,创历史新高。根据中国工程机械工业协会统计,2021年3月中国挖掘机销量7.90万台,同比增长59.96%,大超此前CME预期(7.2万台,同比增长45.73%),高基数上实现高增长;2021Q1累计销量12.69万台,同比增长84.96%,相比2019Q1增长69.75%,下游需求韧性强,行业景气度延续。 2)海外市场复苏,出口迎来快速反弹。分市场来看,3月国内市场销量7.30万台,同比增长56.57%;出口销量0.61万台,同比增长116.51%。2020年海外市场受疫情影响有所萎缩,自10月以来海外市场持续复苏,20Q4/21Q1累计出口1.11/1.34万台,同比增长52.86%/81.91%,海外市场疫情控制改善,出口迎来加速反弹。从开工小时数来看,3月北美/欧洲/日本/印尼的小松挖机开工小时数分别同比增长10.90%/21.00%/4.00%/6.20%,海外主要地区均呈复苏态势。展望未来,看好海外疫情控制改善的大背景下,国内主机厂龙头在显著产品性价比优势的基础上,21年数字化转型基本落成驱动国际竞争力持续提高;在产品研发升级叠加海外渠道铺设的布局下,海外市场份额有望明显提升。 分吨位来看,Q1中挖增速大幅超过小挖大挖,占比提升21年3月国内市场销量按吨位划分,小挖/中挖/大挖销量分别4.44/2.14/0.72万台,同比增长47.38%/89.82%/37.67%。按季度累计来看,21Q1小挖/中挖/大挖累计销量分别6.82/3.33/1.21万台,同比增长71.74%/131.88%/67.40%,占比分别10.64%/29.33%/60.03%。2016年复苏以来,中挖占比基本在25%左右,20Q3/20Q4/21Q1提升至28%/28%/30%,且增速自2020年7月以来持续超过小挖和大挖,主要受益于去年Q3以来地产基建投资回暖,预计2021年在新基建持续推进下,中挖作为基建主力机型有望迎来较快增长。 国内基建投资回暖支持两重一新,美国印度加大基建投资刺激海外市场需求 国内地产基建投资回暖,3.65万亿地方政府专项债优先支持在建工程,推进“两重一新”建设。地产/基建投资完成额累计同比自2020年6月/9月转正后持续回暖,21年1-2月房地产/基建投资完成额累计同比增长36.80%/36.60%,实现大幅增长。根据2021年政府工作报告,今年拟安排地方政府专项债券3.65万亿元,中央预算内投资安排6100亿元,优先支持在建工程,推进“两新一重”建设,实施一批交通、能源、水利等重大工程项目。根据各级政府官网,目前全国已有31个省市发布2021年基建固定资产投资计划,投资总额达3.2万亿。2021年新基建背景下,有望成为重大工程项目开工大年,稳定国内工程机械设备需求基本盘。 美国印度基建投资计划有望带动海外工程机械市场持续复苏。根据4月1日央视报道,美国拜登政府公布了一份为期8年的2万亿美元基建计划,旨在重建老化的基础设施并推动电动车和清洁能源建设,若2万亿基建法案通过将有效刺激美国工程机械市场需求。印度2020年提出基础设施建设五年规划,将投入超过100万亿卢比(约1.39万亿美元)用于大型基建工程,主要涵盖铁路公路建设、农村基础设施建设和绿色能源。海外疫情控制好转和疫苗落地的大背景下,海外基建投资将支持工程机械市场需求恢复并持续增长,为国产品牌龙头的国际化战略提供更大空间。 挖机开工小时数维持中高位,下游需求较好且真实 21Q1小松挖机开工小时数维持中高位,接近2019年的水平。2021年1-3月中国区小松挖机开工小时数分别增长85.62%/47.06%/7.78%,整体接近2019年开工水平。小松在国内市场的销售以中挖为主,中高位小松挖机开工小时数侧面印证下游基建需求真实。根据行业网站统计,2021年1-3月国内各省市挖掘机平均开工小时数113/45/137小时,同比增长113.21%/50.00%/28.04%,整体超过小松数据水平,进一步支撑下游基建地产需求较好且真实。 投资建议:建议关注国内龙头地位稳固且具备全球竞争力的主机厂龙头,以及受益行业高景气的核心零部件龙头一季度行业销量持续超预期,行业景气度延续,海外市场疫情控制改善,基建投资刺激海外市场需求加快复苏,持续看好国产品牌龙头在优异的产品性价比优势上,数字化转型和国际化布局驱动全球竞争力提升。国内工程机械行业高景气延续,海外市场迎来反弹,龙头主机厂和核心零部件企业有望充分受益,重点关注:恒立液压、徐工机械、中联重科。 (来源:国信证券)[详细]2021-04-14 11:07

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