上半年出口好于内销,挖机市场会回归“火爆”还是逐渐“冷静”?

据中国工程机械工业协会最新统计数据显示,2021年6月共计销售各类挖掘机械产品23100台,同比下降6.19%,挖掘机销量连续3个月环比回落 。尽管如此,上半年累计223833台的销量,依旧较2020年同期相比增长了31.30%,达到了2020年全年挖掘机总销量的68%以上。

2020年与2021年1-6月挖掘机销量及同比

2020年与2021年1-6月挖掘机销量及同比

国内市场:先扬后抑,反差明显

2021年1-6月,国内市场挖掘机销量为193700台,同比增长24.30%。其中,第一季度销售113565台,同比增长85.3%;第二季度销售80135台,同比下降15.30%。

2020年与2021年1-6月挖掘机国内市场销量及同比

2020年与2021年1-6月挖掘机国内市场销量及同比

从单月销量情况来看,受2020年同期基数过低使然,加之今年“就地过年”政策促使传统春季销售旺季前移等因素,1-3月挖掘机销量暴增。其中,3月国内市场挖掘机以72977台的销量和56.60%的同比增速,刷新了中国挖掘机单月销量纪录,一个月的销量甚至远超2016年的全年总销量(70320台,含出口)。

前3个月的超高销量在一定程度上预支了二季度的市场需求,以及二季度基建投资回落趋势明确叠加2020年同期的高基数,国内挖掘机市场在二季度出现了不同程度的下滑。其中,5月国内挖掘机销量同比增速创近一年来新低,为14.30%。6月,虽国内挖掘机销量再次下滑,但增速略有回升。值得注意的是,随着钢材价格的持续上涨,导致工程机械产品涨价,自今年5月份以来,包括三一重工、徐工柳工、山东临工等多家工程机械龙头企业对旗下挖掘机产品均进行了5%~10%的价格上调,但此波涨价能否切实落地尚有待进一步观察。

有行业机构分析称,连续3个月的销量下滑意味着终端需求转弱,这样的市场表现或许也向市场透露出持续5年之久的挖掘机景气度上升周期达到了拐点?

出口市场:高开高走,持续火爆

2021年上半年共计出口挖掘机30133台,同比增长107.00%,出口销量达到了2020年全年挖掘机出口总销量的八成以上。

2020年与2021年1-6月挖掘机出口销量及同比

2020年与2021年1-6月挖掘机出口销量及同比

受益于海外市场疫情控制的改善以及多个国家及地区对于经济的刺激政策,海外需求相对快速复苏,挖掘机出口实现了高速增长,增速远超市场预期。

单月来看,4月挖掘机出口销量增速高达166.30%,成为今年以来增幅最高月份。而6月,6135台的挖掘机出口销量,则成为上半年出口销量最高月份。值得一提的是,自3月以来,挖掘机出口销量已连续三个月实现高速增长,且增速均维持在110.00%以上,内外需求分化明显。据专业分析人士预测,未来随着疫苗普及后全球疫情逐步缓解,挖掘机出口数据将维持稳步复苏,预计2021年挖掘机整体销量有望实现10%以上增长。

吨位结构:中挖增速明显,小挖继续领跑

在吨位结构方面,2021年1-6月国内市场大挖(≥30t)销量21913台,同比增长9.8%;中挖(20~30t)销量39090台,同比增长45.5%;小挖(<20t)销量96854台,同比增长18.7%。

2021年与2020年1-6月大、中、小吨位挖掘机销量同比变化

2021年与2020年1-6月大、中、小吨位挖掘机销量同比变化

与2020年1-6月各吨位挖掘机累计销量涨幅对比来看,2021年1-6月中挖累计销量同比涨幅变化最大,涨幅超2020年同期两倍有余。其余两种机型涨幅均低于2020年。

2021年1-6月国内市场大、中、小挖销量占比

2021年1-6月国内市场大、中、小挖销量占比

市场占比方面,2021年1-6月国内市场大挖、中挖、小挖累计销量占比分别为14%、25%、61%,小挖继续以大占比领跑市场。而据单月数据显示,2021年上半年,大挖、中挖、小挖销量占比均有5%左右的变化浮动。

2021年上半年的挖掘机市场,以连续3个月的销量下滑作为终结,似乎给持续火爆的国内挖掘机市场增添了几丝冷静。二级市场上,近期徐工机械、三一重工、柳工等工程机械龙头企业的股价连连下跌,其中,三一重工7月8日报收25.32元/股,较2021年2月19日触及最高点的50.3元/股相比,接近腰斩。有业内人士表示,从行业运行风险来看,市场高速增长下积累的隐忧或将缓慢显现,挖掘机械产业链的安全性和稳定性问题将日益突出,未来的市场竞争或将更加残酷。尽管如此,出口形势的持续走高也从侧面反映出国产品牌全球化的加速推进和竞争力的提升,中国挖掘机市场仍不乏提升的空间和韧性,对此,有专业机构预估,下半年国内挖掘机市场增速虽会出现较大“降档”,但全年挖机有望仍保持双位数增长。

责任编辑:Keyi

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