2016年中国工程机械主要市场数据分析

受益于2015年市场销量的“超低”基数，基础设施建设投资的逆周期上扬，采掘业整合之后的逐步复苏，2016年中国工程机械市场的主要子行业大多迎来了不同程度的需求增长，2016年看似已经成为本轮中国工程机械行业周期调整的底部。本文意在年初这一轮市场旺季来临之际，对2016年中国工程机械市场的挖掘机、装载机、压路机和推土机这几种子行业的市场数据进行梳理，分析背后各自不同的迥异特点，进而初步预判2017年中国工程机械市场的走势将会如何？

2016年挖掘机市场实现同比正增长

挖掘机销量反弹，实现同比正增长

2016年，国内挖掘机市场（不含港澳）共计销售62899台，同比增长24.99%。挖掘机累计同比增速由年初的2%左右不断提高。其中大型挖掘机（吨位≥30t）累计销售7401台，同比增长44.13%；中型挖掘机（15t<吨位<30t）销售14629台，同比增长8.08%；小型挖掘机（吨位≤15t）销售40868台，同比增长28.75%。

图1 挖掘机累积销量及同比增速

从同比增速看，2016年全年四个季度分别增长13.76%、-8.93%、51.73和66.25%。可见挖掘机市场在三季度之后出现了明显回暖的趋势。

大型和小型挖掘机回暖趋势好于中型挖掘机

分机型看，2016全年，国内挖掘机市场（不含港澳），大型挖掘机累计销售7401台，同比增长44.13%；中型挖掘机销售14629台，同比增长8.08%；小型挖掘机销售40868台，同比增长28.75%。

图2 大型挖掘机销量及同比增速

图3 中型挖掘机销量及同比增速

图4 小型挖掘机销量及同比增速

由挖掘机同比增速及实际销售数据可见，2016年下半年挖掘机市场出现了明显反弹，各型挖掘机均出现较大幅度的增长，特别是大型挖掘机和小型挖掘机的增速在50%以上，中型挖掘机增速虽然较大型和小型挖掘机较低，但增幅也在30%以上。可以看出，挖掘机市场已经连续6个月出现了高增长的态势，说明这种反弹不是个别月份的异常波动，而是挖掘机市场的整体回暖。

图5 2013-2016年大中小型挖掘机销量比重趋势

由近三年大中小型挖掘机销量比重的数据可以明显看到，小型挖掘机的占比在逐步提高，明前已经接近70%。而中型挖掘机的比重则缓步下降，已经由三年前的40%左右降到了目前的20%左右，而大型挖掘机的市场比重则比较稳定，一直在10%左右。大中小型挖掘机比重的变化，从本质上说是下游的市场结构发生了深刻的变化。

挖掘机出口市场持续上升

在国内挖掘机市场出现反弹的背景下，挖掘机出口市场依旧火爆。2016年全年挖掘机出口7327台，同比增长27.47%。卡特彼勒、三一重工、山河智能以及徐工出口市场表现不俗，同比大幅增长。

图6 挖掘机出口增速

挖掘机区域市场发展较为平稳

图7 各地区挖掘机销量累计比重

由图7可见，各地区的挖掘机销售比重基本保持平稳，单就单个地区而言，其具有较强的季节性因素。

2016年云南地区销售挖掘机4710台，销量排名第一；江苏地区的销量为4664台，然后是山东、四川、湖北、安徽、湖南、河南、广西和贵州等地区，销量分别是4522、4140、3825、3657、3469、3244、3174和2880台。从增速来看，增速前十的省份分别为江西、上海、内蒙古、安徽、陕西、云南、河北、江苏、贵州和湖北，增速前四位省份的增速超过了40%，第五位到第十位的增速也均超过了30%。

2016年装载机市场复苏趋势逐步得到确立

装载机市场逐步筑底，市场复苏趋势在逐步得到确立

2016年，国内装载机市场共计销售53249台，同比降低7.57%，出口14126台，同比降低11.55%。

图8 装载机累积销量及同比增速

从累计同比增速看，2015年2-12月，装载机均维持在50%的负增长线上，2016年1-2月，逐步回暖，3月成年度市场高点，累计同比增速为2.43%，4月之后市场小幅降温，累计同比增速在15%的负增长线上，2016年第四季度继续逐步回暖，回升3个百分点左右，市场复苏趋势在逐步得到确立。

5t级和大型装载机回暖幅度好于其他机型

分机型看，2016全年，装载机市场，5t级装载机累计销售42388台，同比微幅增长0.04%；3t级装载机累计销售14486台，同比降低15.28%；小于3t级装载机累计销售6440台，同比降低24.60%；4t级装载机累计销售685台，同比降低53.15%；大于等于6t级装载机累计销售2304台，同比小幅增长2.31%；滑移装载机累计销售611台，同比降低40.62%；挖掘装载机累计销售461台，同比降低44.19%。

图9 5吨级装载机销量及同比增速

图10 3吨级装载机销量及同比增速

图11 小型装载机销量及同比增速

图12 4吨级装载机销量及同比增速

图13 大型装载机销量及同比增速

责任编辑：Keyi