中联重科将继续推进与特雷克斯的合并计划

2月17日,中联重科发布公告,就日前中联重科收购美国工程机械巨头特雷克斯公司这一交易做出进一步说明。公告确认中联重科提出以每股30美元现金方式的非约束性报价收购该公司,并对此次交易的资金计划以及存在相关审批方面的问题进行了说明。

中联重科将继续推进与特雷克斯的合并计划

中联重科将继续推进与特雷克斯的合并计划

公告称,中联重科于2015年12月4日向特雷克斯公司提出以每股30美元现金方式收购该公司的非约束性报价,较报价前一日特雷克斯收盘价21.22美元溢价41%。

公告同时显示,中联重科资产质量良好,也为此次收购准备了完善的资金计划:公司计划以40%的自有资金和60%的银行融资完成此次交易,且融资部分已经获得了银行的支持函。

据悉,此前国内及美国市场对此项交易存在相关审批方面的担忧,部分媒体和分析师认为,中联重的并购计划有可能将受到CFIUS和反垄断调查的阻拦。中联重科在公告中承认此次交易将接受多重法律法规的审查,也有信心通过正常的审批程序。公开资料显示,特雷克斯涉及政府采购的业务非常小。

中联重科董事长兼CEO詹纯新表示:“作为同一行业的经营者,我们和特雷克斯彼此熟知已久,我们十分尊重他们的业务和管理团队。我们和特雷克斯董事会的沟通一直以来都是开放性和建设性的,我们对此感到很愉快。我们期望通过不断沟通,增进理解,达成一致。”

而针对此前芬兰起重机制造商科尼集团已向特雷克斯提出合并计划,詹纯新董事长表示,“我们认为我方对特雷克斯的收购提案,在对股东的价值和确定性方面都优于特雷克斯与科尼的拟议交易。”

特雷克斯是仅次于卡特彼勒的美国第二大工程机械制造商,其主要产品是高空作业平台、起重机、物料处理设备。中联重科的主要产品涉及建筑机械、环境装备、农业机械,合并后的企业,产品链更长,覆盖面更广。

来自公开信息显示,特雷克斯的市场主要集中在欧美市场,其在全球范围内有41家工厂,建有完备而成熟的产业链条,并在全球拥有超过2000个渠道网点。而中联重科的市场主要集中在中国和新兴市场, 2014年中联重科业务85%集中在中国,合并后将实现市场的全球覆盖。

作为一家拥有80余年历史的全球工程机械企业,特雷克斯有着先进的制造工艺和技术,多个业务板块在全球数一数二,拥有享有“世界起重机械专家”美誉的“德马格”品牌以及全球高空作业平台顶级品牌“吉尼”。而作为国内领先的装备制造企业,中联重科则有着丰富的产能和制造成本优势,合并后将实现产能的协同、财务成本的优化。

据业内人士分析,双方的企业文化也非常相似,具有相似的“以客户为中心”的经营传统,并都有一支令人尊敬的管理团队,特别是特雷克斯国际化的管理团队能够为合并后的公司带来意义重大的全球经验和知识。

中联重科认为,本次交易极具战略意义,将会持续推进企业创新和业绩增长,为客户、股东、员工和所有的利益相关者创造价值。

据了解,中联重科为此次交易聘请了专业财务顾问和法律顾问,确保项目顺利推进。(本文来自中联重科)

附:《中联重科股份有限公司关于收购特雷克斯公司有关事项的公告》

责任编辑:Alice

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中联重科股份有限公司

中联重工科技发展股份有限公司创建于1992年,2000年10月在深交所上市(简称“中联重科”,股票代码000157),是中国工程机械装备制造领军企业,全国首批创新型企业之一。主要从事建筑工程、能源工程、交通工程等国家重点基础设施建设工程所需重大高新技术装备的研发制造。公司注册资本19.71亿元,员工20000多人。2009年,中联重科下属各经营单元实现产值337亿元,利税超过42.52亿元。中联重科秉承“至诚无息博厚悠远”的企业文化理念,内源式发展与外延式发展并重。目前,生产经营基地分布于中国湖南、上海、陕西、广东以及意大利米兰等地,已形成中联科技园、麓谷工业园、泉塘工业园、常德灌溪工业园、望城工业园、益阳沅江工业园、上海工业园、陕西渭南工业园、意大利CIFA工业园等产业园区,总面积近300万平方米。拥有国际一流的超大型钢结构厂房、现代化的加工设备和自动化生产线,拥有覆盖全国、延伸海外的完备销售网络,强大服务体系。公司质量、环境和职业健康安全一体化管理体系获得德国莱茵TÜV认证,在国内建筑机械行业率先按照欧盟标准推行产品CE认证,并获得俄罗斯GOST认证、韩国安全认证。中联重科继承了国家建设部长沙建设机械研究院的技术优势,建有国家级技术中心,是中国工程机械协会8个专业分会会长及秘书长单位,混凝土机械标准化分技术委员会秘书处单位。先后完成重大科研课题670多项,负责制(修)订国家行业标准300多项,目前是187项有效标准的制、修订归口单位,行业技术覆盖率75%以上。中联重科先后完成了90多项国家“九五”、“十五”、“863”等国家重大装备开发、科技攻关课题和专项,被科技部确定为“十一五”三项国家科技支撑计划的承担单位。是国际标准化组织ISO投票P成员单位(ParticipatingMember),每年销售收入的50%来自于新产品开发。中联重科自成立以来年均增长速度超过60%,目前生产具有完全自主知识产权的13大类别、28个系列,450多个品种的主导产品,是全球产品链最齐备的工程机械企业。其中,2008年收购意大利CIFA公司后,混凝土机械产品市场占有率跃居全球第一。塔式起重机年产量2000台、环卫机械产量3000台,市场占有率均居国内第一。汽车起重机年产5000台以上,市场占有率国内第二位。中英文商标——“中联”与“ZOOMLION”均获认定为“中国驰名商标”,多个系列产品获中国免检产品、中国名牌产品称号。畅销包含港澳地区的国内市场,并远销海外,深受用户青睐。2009年中联重科在全球工程机械行业排名第10位;在中国机械工业100强排名第六位。全国工程机械行业利润排名第一位,上海、深圳上市公司综合绩效排名前列;进入“中国企业500强”,“中国机械工业50强”;连续多年被评为“最具成长性”企业、最具影响力企业、全国用户满意企业;被评为中国机械工业现代化管理进步示范企业;获得全国五一劳动奖状、中国自主创新能力十强、中国最具影响力品牌、中华慈善事业突出贡献奖、全国抗震救灾英雄集体等奖项和荣誉。全球经济一体化的趋势下,中联重科以产品系列分类,形成混凝土机械、工程起重机械、城市环卫机械、建筑起重机械、路面施工养护机械、基础施工机械、土方机械、专用车辆、液压元器件、工程机械薄板覆盖件、消防设备、专用车桥等多个专业分、子公司,打造一个国际化工程机械产业集群,朝着年销售收入千亿目标进军!
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