利好信号接连释放工程机械或迎新希望

2015/04/16 11:07中国工程机械工业协会

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规划渐近京津冀蓄势待发京津冀协同发展提速

有消息称，《京津冀协同发展规划》或于4月底下发，《规划》将明确区域整体定位及三省市定位，并确定京津冀协同发展的近期、中期、远期目标。当前，京津冀各方正在全面贯彻落实协同发展战略，基础设施建设、环保、地产、消费等产业将明显受益。二级市场上，京津冀一体化指数近期震荡盘整，且年内涨幅靠后。随着《规划》的渐行渐近，京津冀一体化概念的上涨空间将进一步打开。

近期目标是，到2017年，非首都核心功能疏解要取得明显进展，交通一体化、生态环境保护和产业对接协作三个重点领域，要集中力量先行启动并率先突破。中期目标的时限在2020年，届时北京市的常住人口要力争控制在2300万人左右，首都存在的突出问题得到缓解;区域交通网络要基本形成，生态环境质量要有效改善等。远期目标是，到2030年，京津冀区域一体化格局基本形成，京津冀成为具有较强国际竞争力和影响力的重要区域，甚至能够引领、支撑全国经济社会发展。

当前，京津冀各方正在全面贯彻落实京津冀协同发展重大国家战略。其中，农业银行(601288,股吧)近日制定下发了《中国农业银行关于支持京津冀协同发展的信贷政策》，将京津冀交通一体化、生态环境建设、产业转移与整合升级作为三大支持重点。与此同时，天津市旅游局正与京冀旅游管理部门密切协作，探索建立“京东休闲旅游示范区”，并将于年内开通北京、天津、石家庄、唐山、沧州5地“旅游直通车”。此外，在京津冀协同发展背景下，京冀两地医院也开始“联姻”，医疗一体化持续推进。继1月份中国人民解放军空军总医院与河北大厂回族自治县人民医院、中医医院合作之后，近日河北省大城县中医医院与北京中医药大学东直门医院签订了战略合作联盟协议。

业内人士指出，京津冀已经形成了梯队产业发展模式。北京作为政治经济中心，着力发展文化、旅游、行政管理、商业服务业等;天津作为港口城市，主要发展对外贸易、物资交流、制造业、工业产品加工产业等;河北地区则以农业、重工业和制造业为主。在加快落实新型城镇化规划、大力发展中西部和振兴东北老工业基地，发展“一带一路”的背景下，京津冀一体化的推进将为三地相关产业带来极大提振。

今年以来，京津冀一体化受到管理层高度重视。在政策面大力推进之下，京津冀一体化将带来明确的投资机会。中金公司认为，京津冀协调发展规划的推进将令以下几类股票受益。第一类是直接受益于京津冀地区交通一体化的基础设施投资和运营公司，如铁路、公路、港口、机场等的建设投资和运营及相关原材料公司;第二类是在京津冀地区从事环保运营类公司;第三类是京津冀地区的重新规划和逐步发展，对在该地区有较多项目的地产公司有利;同时，从中长期来看，也将促进本地消费等公司的发展。

责任编辑：Yaodl

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建筑垃圾资源化处理再生和循环利用是必然趋势

导读我国建筑垃圾填埋场正逐渐变成历史，每年18亿吨的建筑垃圾将进入资源化利用阶段，在利好政策催化下，建筑垃圾处理企业也将从依赖政府补贴的“不挣钱”模式进入环保新蓝海。《〈中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法〉实施情况的报告》显示，我国固体废物产生量持续增长，固体废物污染防治形势日渐严峻，其中仅建筑垃圾我国每年就产生约18亿吨。随着城市建设与改造的提速，建筑垃圾污染和垃圾围城问题日益严峻。到2020年，我国建筑垃圾产生量将达到26亿吨。从资源化利用来看，我国建筑垃圾总体资源化率不足10%，远低于欧美国家的90%和日韩的95%。处理方式仍处于粗放的填埋和堆放阶段。建筑垃圾数量呈指数化快速增长趋势建筑垃圾属于垃圾的一种，是指在建筑物、构筑物拆除、新建、重建、维修、装修及自然灾害等过程中产生的各类废弃物，主要包括废混凝土块、沥青混凝土块、砖瓦、杂土及施工过程中散落的砂浆和混凝土、碎砖渣、金属、木材、装饰装修产生的废料、各种包装材料、其他废弃物等各类固体废弃物。由于土地开挖产生的垃圾、道路开挖产生的垃圾和建材生产垃圾一般可全部(再生)利用，建筑垃圾一般指旧建筑物拆除垃圾和建筑施工垃圾。旧建筑物拆除垃圾的组成与建筑物的种类有关：废弃的旧民居建筑中，砖块、瓦砾、混凝土块、渣土约占80%，其余为木料、碎玻璃、石灰、金属、包装物、防水材料、各类电信线和电源线、塑料制品等;废弃的旧工业、楼宇建筑中，混凝土块约占50%~60%，其余为金属、砖块、砌块、塑料制品等。对不同结构形式的建筑工地，垃圾组成比例略有不同，而垃圾数量因施工管理情况不同在各工地差异很大。从2006年至2014年间，我国建筑业房屋施工面积呈指数型增长，由此可见，我国的建筑垃圾数量也很可能呈指数化快速增长趋势。从存量来看，过去50 年，中国至少生产了300 亿立方米的黏土砖，这在未来50 年大都会转化成建筑垃圾;中国现有500亿平方米建筑，未来100 年也大都将转化为建筑垃圾;从增量来看，2006年全国建筑业房屋施工面积为41.02亿平方米，而到2015年全国建筑业房屋施工面积为123.97亿平方米，年均增长率为13%。建筑垃圾资源化处理刻不容缓根据已有的不完全统计数据显示，目前我国18个省市共有建筑垃圾处理厂867座，截至2016年上半年，共有建筑垃圾处理厂867处，其中规范化建筑垃圾处理设施238座，占建筑垃圾处理厂总数的28%;不规范的处理设施数量巨大，且存在有滑坡风险的设施32座和有其他风险的设施20座。从2015年开始，统计范围内共有153座建筑垃圾处理设施投运，总规模约55亿吨。新投运设施主要集中在东部和中部地区。从统计数据来看，统计范围内有64%的规范化处理设施为2015年后新投运设施，建筑垃圾处理处于快速发展阶段。目前，我国已建成投产和在建的建筑垃圾年处置能力在100万t以上的生产线仅有70条左右，小规模处置企业几百家，总资源化利用量不足1亿t;相关企业以民营为主，已建成规模化的生产线实际产能发挥不到50%，且大多处于非盈利状态。建筑垃圾总体资源化率不足10%，远低于欧美国家的90%和日韩的95%。从数量上便可看出，目前我国对于建筑垃圾的处理方式仍旧处在粗放的填埋及堆放阶段。而每产生1万吨的建筑垃圾，则至少需要一亩地来进行堆放。有研究表明：截止到2015年底，全国城镇土地总面积916.1万公顷。其中，城市面积占46.5%，合6389.8万亩。按一万吨的建筑垃圾占地2亩计(堆高5米)，目前我国每年所产生的15亿左右建筑垃圾，一年对土地资源的占用就超过30万亩了。原生垃圾零填埋是必然趋势填埋与堆放这两种处理处置方式，在侵占大量土地的同时，不仅会产生诸如地下水环境污染、填埋气泄露污染大气环境等许多环境污染问题，也同样存在有由于过度堆放所引发的安全隐患。建筑垃圾填埋场实为建筑垃圾调蓄场，其主要功能为临时贮存可回用建筑废料，以备新建路桥时回用。随着我国城市建设的推进，建筑垃圾的填埋调蓄需求已日渐降低。建筑垃圾的填埋并非最终处置手段。从全国来看，原生垃圾零填埋是必然趋势。随着垃圾分类深入进行，特殊垃圾处理将进入针对性处理时代。对于建筑垃圾而言，就地拆解还填、提高回收利用率将是主要的处理途径。不过由于运输距离较远、处理成本较高，大部分地区尚未建立强制收运体系，如果没有足够的财政补贴和政策保障，民营企业往往难以靠市场机制实现盈利。然而随着建筑垃圾资源化处理进入规模化快速发展期，这一现状将得到改变。山西省提出，鼓励具备条件的地区以建筑垃圾资源化利用企业为核心，规划建设新型建筑材料产业化园区，推动建筑垃圾再生产品规模化、高效化、产业化发展。各市要制定支持政策，鼓励通过以奖代补、贷款贴息等方式，支持建筑垃圾资源化利用企业发展。在北京，随着非首都功能疏解以及拆除违法建设、棚户区的改造，产生了大量的建筑垃圾，《北京市“十三五”时期城市管理发展规划》中显示，“十三五”期间建筑垃圾规范处置率要达到85%，资源化处置能力提升至800万吨。目前北京市建筑垃圾资源化再生利用设施能力大概有200~300万吨。“十三五”期间北京市还要在大兴、丰台、房山、海淀、朝阳各规划一处处理基地。北京市朝阳区首个建筑垃圾固定处置终端PPP项目高安屯项目将于2018年建成，每年可处置达100万吨的建筑垃圾。河南省作为我国的人口大省，其发展其在建筑垃圾处理处置领域走在全国前列。据统计，2016 年河南省全省建筑垃圾总产生量为10522万吨，建筑垃圾直接使用或再生处置利用的达4818万吨，资源化利用率为45.79%，超额完成省政府确定40%资源化利用目标。这些建筑垃圾可以节约土地、天然原材料1800多万吨，生产标砖100多亿块，节煤130多万吨，减排二氧化碳60多万吨，新增产值40多亿，拉动社会就业5000余人。目前，河南省许昌、郑州、安阳、新乡、平顶山、焦作、永城等7个城市已建成建筑垃圾资源化利用设施，年处理能力2100万吨左右。上海近年每年进入收运处置环节的装修垃圾约有300万吨，为避免资源浪费及对末端处理设施造成过大压力，在精细分拣基础上的资源化利用，将是上海装修垃圾处置的主要方式。上海首套针对装修垃圾进行分拣分类及后续资源化利用的流水线在徐汇区景联路已试运行，目前其装修垃圾的日均处理能力可达1500余吨。类似徐汇区这样的建筑垃圾中转分拣和资源化利用项目，目前已有18个。浦东新区曹路镇目前已设立固体废弃物综合处置和利用试验基地，基地完全建成后，预计处置能力：(1)装修垃圾处置能力：600-800吨/天，处置后返回率(含焚烧)小于20%;(2)垃圾炉渣处置能力：150吨/天;(3)建筑垃圾处置能力：300吨/天;(4)路基材料加工能力：35万吨/年。江苏省2017年2月发布的《省政府办公厅关于印发江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案的通知》(苏政办发〔2017〕30号)，提出主要目标：到2020年，实现县级以上城市餐厨废弃物处理全覆盖，设区市全面完成建筑垃圾资源化利用设施建设。到2017年年底，市、县编制完善城乡生活垃圾分类和治理规划，以及餐厨废弃物和建筑垃圾处理等专项规划。自2013年以来，江苏省率先在常州、苏州、扬州、南通等市的建筑垃圾资源化处理厂陆续建成投运，项目的处理规模约100万吨/年，生产的产品主要是再生混凝土、再生砂浆、市政用道板砖和砌块等。其中，苏州市建筑垃圾再生资源利用项目是国家发展改革委资源节约和环境保护示范项目。浙江省杭州市于2017年7月在转塘、双铺和三墩同步开建了三座大型建筑垃圾处理厂，投产后可达到年均300万吨以上的建筑垃圾处理能力。这三座建筑垃圾处理厂的新建不仅填补了杭州尚没有大型建筑垃圾处理厂的空白，也将大大缓解杭州市垃圾围城的压力。据杭州市渣土办统计，2016年杭州建筑垃圾产生量约为1000万吨。据统计，未来3-5年内，这个数字还将上升至1500万吨。装修垃圾作为建筑垃圾中最难为处理的低值回收部分，也纳入在这三家建筑垃圾处理厂的处理范围之中。这些工厂引进了装修垃圾的处理设备和技术。通过智能分拣、传输、加工、再造后，装修垃圾同样可生产再生产品进行回用。安徽省住房城乡建设厅2015年4月印发了《建筑垃圾再生资源化利用试点方案的通知》，确定淮南、蚌埠、宿州三城市为试点城市。淮南作为安徽省建筑垃圾资源化利用最早试点城市，经过一段时间的运作，截至目前，已清理清运简单填埋、无序堆放的建筑垃圾300余万吨，并对其中的180万吨建筑垃圾进行了再生利用，建筑垃圾由乱堆乱放向规范管理转变，改善了市容市貌。目前，建筑垃圾从前期产生、收集运输到资源化利用，基本形成了一套切合淮南城市实际的建筑垃圾规范化管理之路，建筑垃圾运输堆放等逐步规范，车辆抛洒、扬尘污染等问题得到有效遏制，有效改善了市容环境。在各地利好政策效应的催化下，经济链条将被打通，相关环保产业和企业将迎来巨大的市场空间。例如，进入新型建筑材料产业化园区的企业可能享受租金减免、税收减免，未来不断涌入的资本和企业也将通过规模效应促进成本的进一步降低。新的处理工艺则将使得被处理的建筑材料更加有市场。[详细]2021-05-17 10:44

: 利好政策不断工程机械产业发展势头强劲
利好政策不断，作为强周期性产品，挖掘机销量不断回升工程机械产业发展势头强劲今年一季度，工程机械行[详细]2019-04-08 14:14

中国工程机械行业：五大利好因素驱动 2018-2020年上升周期将延续

结构性利好。我们预计工程机械的上升周期在2018-20 年仍将延续，主要受五大利好因素驱动：（1）我们的行业研究模型显示超过80%的未来需求源于机械设备的更新和升级，这部份需求相对稳健并且下行风险较小；（2）与建筑工程相关固定资产投资额持续上升，但机械设备的保有量反而在缩减，预示未来新增需求存在上升空间；（3）基于更加积极的财政政策和PPP 项目投资回暖， 2018 年下半年基建投资增速将保持稳定，可缓解投资者对行业增速放缓的担忧；（4）采矿投资处于早期复苏阶段，有望提供新增长动力；（5）工程机械行业的主要公司都着力加强现金管理，而非单一追求产能扩张，因此有助降低利润率收缩以及应收账款的风险。 2018-20 年替换需求强劲。我们基于十余种工程机械设备的一般使用寿命和保有量，计算出未来替换和新增需求的比例。我们的分析显示：（1）路面机械和起重机的保有量在2014 年达到顶峰后持续下跌，与建筑工程相关固定资产投资额的稳增形成对比；（2）就主要工程机械的年度销量而言，最高点出现在2011 年，因此大部分工程机械已迈入替换周期。在我们看来，这两项因素将为未来2 至3 年工程机械需求增长带来强大支持。基建支出和煤炭投资有望增长。机械设备的需求主要由以下三方面因素驱动：（1）基建支出；（2）房地产开发；（3）煤炭和金属开采投资。招银国际宏观研究预计在2018 下半年，基建相关固定资产投资增速将由跌转稳。对于煤炭和金属开采，固定资产投资在2018 上半年已回归增长，我们认为这是利好因素，将提振对采矿设备的需求。我们预测2018/19/20 年工程机械销量的增速将达到35%/13%/5%。我们更看好挖掘机和轮式装载机等路面机械，因为它们受惠于基建支出。相对而言，我们对混凝土机械更为谨慎，因为它们受房地产开发投资的影响较大，并且保有量持续增长。我们偏好有以下特征的公司：（1）盈利惊喜；（2）自由现金流充足；（3）资产负债表稳健。我们首次覆盖三一国际（631HK,目标价HK$3.60）和中国龙工（3339HK,目标价HK$4.25），均予以“买入”评级。我们相信三一是煤炭及金属开采投资复苏的主要受益者，预计其2018 年净利润将同比增长>160%。我们偏好中国龙工因为其在轮式装载机行业地位稳固（占中国市场份额23%），同时挖掘机和叉车的市场份额在不断提升。我们预计这两家公司将继续产生强劲的自由现金流（因此较大可能提高派息）并且保持净现金流（有助抵御板块潜在的周期下跌风险）。我们也首次覆盖中联重科（1157HK,目标价HK$3.47），予以“持有”评级，主要原因是其受混凝土机械占比较大，负债比率较高以及ROE 较低。[详细]2018-08-15 09:24

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