徐工机械关于“徐工转债”实施转股事宜的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

●证券代码：000425证券简称：徐工机械

●可转债代码：127002可转债简称：徐工转债

●转股价格：人民币8.46元/股

●转股起止日期：2014年4月25日至2019年10月24日

经中国证券监督管理委员会(简称“中国证监会”)证监许可〔2013〕1204号文核准，徐工集团工程机械股份有限公司(简称“公司”或“徐工机械”)于2013年10月25日公开发行了2，500万张可转换公司债券(简称“可转债”)，每张面值100元，发行总额250，000万元。投资者可到巨潮资讯网查询《徐工集团工程机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(简称“《募集说明书》”)全文及本次发行相关资料，该募集说明书已同时于2013年10月23日刊载在《证券时报》上。

经深圳证券交易所深证上〔2013〕403号文同意，公司250，000万元可转债将于2013年11月15日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“徐工转债”，债券代码“127002”。投资者可到巨潮资讯网查询《徐工集团工程机械股份有限公司可转换公司债券上市公告书》，该上市公告书已同时于2013年11月14日刊载在《证券时报》上。

根据相关规定和公司《募集说明书》约定，公司本次发行的徐工转债自2014年4月25日起可转换为公司A股股份。现将转股事宜公告如下，特提醒持有徐工转债的投资者注意：

一、徐工转债的发行规模、票面金额、债券期限、票面利率、转股起止日等基本情况

(一)发行规模：250，000万元(2，500万张)

(二)票面金额：每张面值人民币100元

(三)债券期限：6年，即2013年10月25日至2019年10月24日

(四)票面利率：第一年为0.8%，第二年为1.3%，第三年为1.7%，第四年为2.3%，第五年为2.5%，第六年为2.5%

(五)转股起止日：《募集说明书》第二节之“二、本次发行基本情况”之“(二)本次可转债基本发行条款”之“7、转股期限”约定，“本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2014年4月25日至2019年10月24日止。”

二、转股的程序

(一)转股申请的声明事项及转股申请的手续

徐工转债持有人可以依据公司《募集说明书》约定的条件，按照当时生效的转股价格在转股期内的转债交易时间将持有的徐工转债全部或部分转换为公司A股股票。

转股申请通过深圳证券交易所系统以报盘方式进行。转股申请报盘及确认程序依据深圳证券交易所的有关规定。

(二)转股申请时间

徐工转债持有人须在转股期内(即2014年4月25日至2019年10月24日)的转股申请时间提交转股申请。转股申请时间是指在转股期内深圳证券交易所交易日的正常交易时间，下述时间除外：

1、徐工转债停止交易前的停牌时间；

2、公司股票停牌时间；

3、按有关规定，公司须申请停止转股的期间。

(三)徐工转债的冻结及注销

深圳证券交易所对徐工转债持有人的转股申请确认有效后，将记减(冻结并注销)徐工转债持有人的徐工转债数额，同时记加徐工转债持有人相应的股份数额。

(四)股份登记事项及因转股而配发的股份所享有的权益

可转债进入转股期后，投资者当日买入的徐工转债当日可申报转股，投资者可于当日交易时间内撤销转股申请。转换后的股份可于转股后的次一交易日上市交易。

徐工转债经申请转股后所增加的A股股票将自动登记入投资者的证券账户。因徐工转债转股而增加的公司A股股票享有与原A股股票同等的权益，在股利分配股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因徐工转债转股形成的股东)均参与当期股利分配，享有同等权益。

(五)转股过程中的有关税费事项

转股过程中有关税费需由徐工转债持有人自行负担。

(六)转股时不足一股金额的处理方法

徐工转债持有人申请转换成的股份须是整数股。徐工转债持有人经申请转股后，对所剩可转债不足转换为一股股票的余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在徐工转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该徐工转债余额的票面金额以及利息。

(七)徐工转债在停止交易后、转股期结束前，徐工转债持有人仍然可以依据约定的条件申请转股。

责任编辑：Eason